1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，LPG涨2.36%，苯乙烯涨1.79%，燃油涨1.67%。黑色系全线上涨，焦炭涨5.95%，焦煤涨3.99%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.98%，菜粕涨1.87%，菜油涨1.54%。基本金属涨跌不一，沪铝涨0.41%，沪镍涨0.38%，不锈钢涨0.07%，沪铜涨0.01%，沪锌跌0.72%，沪铅跌0.84%，沪锡跌1.19%。
　　2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.39%报1893.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.79%报22.78美元/盎司。
　　3.国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.67%，报93.71美元/桶。布油12月合约涨2.19%，报94.45美元/桶。
　　4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.04%报1303.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.04%报484.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.57%报579.75美分/蒲式耳。
　　5.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.14%报8080美元/吨，LME期锌跌0.72%报2493美元/吨，LME期镍涨0.92%报19050美元/吨，LME期铝跌0.27%报2237.5美元/吨，LME期锡跌1.87%报25525美元/吨，LME期铅跌1.62%报2151美元/吨。
　　

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期2023928隔夜夜盘市场走势1国内商品期货夜盘收盘能源化工品普遍上涨LPG涨236苯乙烯涨179燃油涨167黑色系全线上涨焦炭涨595焦煤涨399农产品多数上涨棕榈油涨198菜粕涨187菜油涨154基本金属涨跌不一沪铝涨041沪镍涨038不锈钢涨007沪铜涨001沪锌跌072沪铅跌084沪锡跌1192国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌139报18932美元盎司COMEX白银期货跌179报2278美元盎司3国际油价全线上涨美油11月合约涨367报9371美元桶布油12月合约涨219报9445美元桶4芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货涨004报130325美分蒲式耳玉米期货涨104报48475美分蒲式耳小麦期货跌157报57975美分蒲式耳5伦敦基本金属多数收跌LME期铜跌014报8080美元吨LME期锌跌072报2493美元吨LME期镍涨092报19050美元吨LME期铝跌027报22375美元吨LME期锡跌187报25525美元吨LME期铅跌162报2151美元吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1中国人民银行货币政策委员会召开2023年第三季度例会会议提到落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制调降首付比和二套房贷利率下限推动降低存量首套房贷利率落地见效2国家统计局数据显示18月份全国规模以上工业企业实现利润总额465582亿元同比下降117降幅比17月份收窄38个百分点3美方以所谓涉军涉伊涉俄等为由将部分中国实体列入出口管制实体清单实施制裁中方对此坚决反对美方应立即纠正错误做法停止对中国企业和个人的无理打压中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益4据第一财经商务部副部长盛秋平在会上介绍我们将与有关部门一道深化研究推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单同时推动出台跨境服务贸易负面清单引领全国持续扩大开放5据证监会国务院决定任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务中央组织部通知陈华平同志任中国证券监督管理委员会党委委员免去其深圳证券交易所党委书记职务6据新华社习近平指出要更加主动对接高标准国际经贸规则稳步扩大规则规制管理标准等制度型开放加快打造对外开放新高地建设更高水平开放型经济新体制加快构建新发展格局进一步激发进口潜力放宽市场准入推动多边和双边合作深入发展增强对外资的吸引力投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666能化期货1山东海化在投资者互动平台表示目前纯碱企业生产负荷较高阿拉善天然碱日产量也已达9000吨左右而生产厂家及下游行业纯碱库存仍处于历史较低水平已投产的天然碱产能已被市场所消化2财政部税务总局发布为促进页岩气开发利用有效增加天然气供给在2027年12月31日之前继续对页岩气资源税按6的规定税率减征303挪威国家石油公司罗斯班克油田项目总监表示该油田最早可以实现电气化的时间是2030年该项目的第二阶段预计在2031年左右投产产量为5500万桶4据日本石油协会PAJ数据显示截至9月23日当周日本商业原油库存下降了68万千升至1086万千升日本平均炼油运行率为742前一周为761日本汽油库存下降73万千升达到155万千升5EIA报告显示09月22日当周美国战略石油储备SPR库存减少250万桶至351亿桶降幅007美国除却战略储备的商业原油进口7229万桶日较前一周增加712万桶日除却战略储备的商业原油库存减少2169万桶至416亿桶降幅0526根据对五家炼油商和贸易商的调查中值估计沙特阿美公司可能会将11月向亚洲销售的旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价环比提高20美分桶金属期货1据9月27日志存锂业发布的检修联络函中悉知集团公司决定对部分基地设备于2023年9月29日-2023年10月25日进行检修预计10月碳酸锂减量3000吨左右投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662据乘联会数据显示9月1-24日乘用车市场零售1256万辆同比去年同期增长13较上月同期增长6今年以来累计零售14468万辆同比增长33明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预测2024年基本上将维持利率不变仅仅因为油价上涨并不足以支持进一步加息罢工和停摆导致的经济走弱会是减弱紧缩力度的理由4美国众议院议长麦卡锡称他不认为众议院会支持参议院的拨款法案据CNN报道美国白宫现在正在为停摆做准备白宫西翼高级官员正在制定计划确认从10月1日开始哪些人员将被视为必不可少的人员高盛表示政府关门的可能性现在已上升至90黑色系期货1国家矿山安全监察局陕西局对陕西有色榆林煤业有限公司榆阳区杭来湾煤矿进行现场监察时发现该矿存在重大事故隐患依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定之规定国家矿山安全监察局陕西局责令陕西有色榆林煤业有限公司榆阳区杭来湾煤矿停产整顿2据Mysteel27日山东市场部分钢厂对焦炭采购价上涨110元吨长治焦炭市场价格上涨100110元吨沈阳市场炼焦煤价格上涨80-100元吨邢台市场焦炭价格上涨110元吨安阳市场焦炭价格上涨110元吨3据Mysteel山西晋南钢铁1860m高炉计划9月28日检修日影响铁水产量07万吨复产时间暂未明确4据找钢网库存分析截至9月27日当周建材产量小幅增加库存稳步消化其中建材产量32936万吨周环比增251万吨升077投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566665山西省应急管理厅山西省地方煤矿安全监督管理局发布关于进一步做好煤矿瓦斯防治工作的通知其中提到持续加大今年四季度安全监管力度督促煤矿企业从严从细落实瓦斯防治各项措施对不具备安全生产条件存在重大事故隐患的煤矿要坚决责令停产整顿确保安全生产6据Mysteel近期受利润和年底例行检修影响山西部分钢厂高炉开始停产检修截至9月22日调研数据显示山西21家长流程钢厂高炉开工率917铁水产量168万吨天目前了解到有5家钢厂5座高炉计划检修涉及铁水产能226万吨天预计未来两周高炉开工率将降至8137据Mysteel根据市场行情变化和受相关生产成本的影响云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司针对贵州省将以下各规格价格差调整如下螺纹202225规格在螺纹18规格基础上由原来加价50元吨调整为加价80元吨螺纹12142832规格在螺纹18原价差的基础上增加30元吨8据Mysteel因亏损控产以及年度检修等因素下山西9月底以及10月初6家钢厂陆续出现检修等情况加上前期停产的两家钢厂高炉容积分别是1080m高炉日影响产量03万吨550m及450m长停高炉日影响产量035万吨共计8家钢厂高炉出现检修但多数复产时间不定9据Mysteel统计2023年9月国内43家不锈钢厂粗钢排产量32211万吨月环比减少101同比增加214510月排产31758万吨环比减少141同比增加36210据SMM包钢计划于10月15-25日对CSP1780mm热轧轧机进行停产检修预计检修10天预计影响日均产量096万吨11据Mysteel10月河钢硅铁招标定价7700元吨较上月上涨250元吨9月定价7450元吨9月招标数量2516吨10月招标数量1530吨较9月减少986吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666612据钢谷网消息全国建材社库68330万吨较上周减少2982万吨下降418全国建材产量41110万吨较上周增加037万吨上升00913据路透社报道消息人士周三表示由于物流问题印度国家矿业开发公司NMDC无法向中国出口低品位铁矿石该消息人士表示由于印度国内耙式输送机严重短缺影响了出口中国进口印度低品位铁矿石占印度总出货量的80左右149月27日山西省推动焦化行业高质量发展领导小组办公室下发关于做好43米焦炉关停工作的紧急通知明确43米焦炉10月20日前全面停止装煤启动关停程序10月底前关停到位不得以任何理由推迟关停当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨2023年已淘汰焦化产能570万吨按计划执行10月份将淘汰43米焦化产能1824万吨农产品期货1据沐甜科技截至目前不完全统计20232024制糖期内蒙古已有晟通糖业敕勒川糖业及中滩糖厂等3家糖厂开机20232024制糖期内蒙古甜菜种植面积预计同比减少40万亩糖产量初步预计在50万吨左右上制糖期为583万吨2据农业农村部今年以来农产品消费持续向好后期传统豆制品将进入消费旺季蛋白和压榨加工景气程度有所提升预计新季国产大豆市场购销活跃总体价格有望以稳为主3国家发展改革委等四部门发布关于公布2024年小麦最低收购价格的通知其中提到经国务院批准2024年生产的小麦三等最低收购价为每50公斤118元根据近几年小麦最低收购价收购数量限定2024年最低收购价小麦收购总量为3700万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664据Mysteel农产品调查数据显示9月21日-9月27日当周全国淀粉企业开机率为522较上周降低166全国玉米淀粉产量为2802万吨较上周产量降低089万吨5巴西全国谷物出口商协会Anec基于船运计划数据预测9月24日-9月30日期间巴西大豆出口量为19269万吨上周为16323万吨豆粕出口量为5448万吨上周为4876万吨玉米出口量为23378万吨上周为22941万吨6农业农村部公布8月份生猪数据2023年8月末能繁母猪存栏为4241万头环比下降07同比下降198月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2645万头环比下降14同比增长2211-8月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为21471万头同比增长1327USDA出口销售前瞻据外媒调查的交易商预期值截至2023年9月21日当周预计美国202324市场年度大豆出口净销售为50-120万吨玉米出口净销售为475-120万吨小麦出口净销售为25-50万吨金融市场金融1央行行长局长潘功胜会见来访的欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯就中欧金融合作等议题交换了意见2国家金融监管总局组织开展人身保险睡眠保单清理专项工作提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663万亿级公募建信基金迎新掌门建信基金发布董事长任职公告生柳荣正式任职建信基金党委书记董事长张军红不再代为履行董事长职务4中基协公告注销福建善一投资管理有限公司等9家不能持续符合管理人登记要求以及上海绅湾私募基金管理有限公司等11家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记楼市1江西九江取消住房限购政策对在一定期限内购买新建商品住房的个人适当给予购房补贴并实行阶段性购房契税补贴允许提取公积金支付首付款二孩三孩家庭购买首套房公积金贷款额度分别上调10202杭州迎来14宗涉宅地块出让除一宗地块因故终止出让外其余13宗地块全部出让成功其中8宗封顶摇号1宗溢价成交4宗底价成交共计成交金额23275亿元3南京迎来第六批次17宗涉宅地块出让最终1宗触顶待摇号16宗底价成交共计成交金额1627亿元产业1全国铁路中秋国庆假期运输9月27日启动从9月27日-10月8日全国铁路预计发送旅客19亿人次交通运输部预计中秋国庆假期全社会跨区域人员流动量达205亿人次比2019年同期日均增长1152京津冀建立中药配方颗粒价格联动共享机制共同推动挂网药品价格管理研究开展价格联动的可行性探索开展京津冀中药配方颗粒带量采购工作投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663多部门印发电力需求侧管理办法2023年版提出到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的3-5重点推进新型储能虚拟电厂车网互动微电网等技术的创新和应用4首次中欧循环经济高级别政策对话成功举行双方同意中欧循环经济合作谅解备忘录续签5年并重点在电池回收利用塑料污染治理再制造发展等领域加强合作5工信部1-8月我国软件业务收入75178亿元同比增长135利润总额8628亿元同比增长139软件业务出口3193亿美元同比下降456中国信通院发布平台经济发展观察2023年认为我国平台企业正处在转型发展的关键时期过去注重模式创新追求流量红利不断横向扩张的粗放发展模式难以为继我国平台企业的发展逻辑估值逻辑正发生深刻变化7第四届辽宁国际投资贸易洽谈会闭幕本届辽洽会吸引国内外2000多家企业参展共签约271个项目签约总额达58634亿元8紫光展锐已与中信建投签署全面战略合作协议双方将加速推进紫光展锐新一轮股权融资融资金额不低于5亿元海外1美联储卡什卡利表示美国政府关门或汽车工人长期罢工可能会拖累经济那种情况也就意味着美联储不必动用其工具来缓解物价上涨2欧洲央行执委埃尔德森利率未必已经达到峰值仍然认为通胀面临上行风险投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663日本首相岸田文雄将为电池电动汽车半导体等战略领域的国内投资提供新的税收减免4英国央行计划将巴塞尔协议31最终版政策的实施日期推迟六个月至2025年7月1日计划将过渡期缩短至45年以确保在2030年1月1日前完全实施5美国8月耐用品订单初值环比升02预期降05前值自降52修正至降56核心资本货物订单环比大涨09超过预期的016美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率741刷新2000年以来新高前值731抵押贷款申请活动指数1896前值19217德国10月Gfk消费者信心指数录得-265创4月以来新低预期-26前值-2558韩国7月份只有19102名婴儿出生同比下降67连续第10个月同比下降且首次低于2万人当月死亡人数增加83至28238人连续第45个月超过出生人数9澳大利亚8月CPI同比涨幅加速至52与市场预期一致逆转了连续三个月回落的趋势8月CPI环比上涨08高于7月的0310泰国央行将政策利率上调25个基点至25市场预期维持在225不变国际股市1热门中概股多数上涨好未来涨1236有道涨813传奇生物涨566硕迪生物涨547盛美半导体涨526图森未来涨483比特小鹿涨472新东方涨45唯品会涨441趣店涨441跌幅方面车车科技跌2556投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666新蛋跌833能链智电跌438盛大科技跌366名创优品跌364中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨071小鹏汽车涨287理想汽车涨0432Meta发布新款Quest3VR头显起售价499美元较上一代涨价200美元将由高通提供一款性能更强大的芯片3知情人士称美国汽车工人联合会主席费恩预计于9月29日上午宣布罢工的后续规划或将扩大罢工规模知情人士还表示费恩定于29日下午与通用汽车公司会面继续进行谈判4据韩联社美国可能最早本周宣布无限期豁免对三星电子SK海力士等韩国芯片制造商的芯片出口管制5知情人士透露美国司法部加大了对瑞士信贷和瑞银的调查力度原因是这两家公司涉嫌违规导致俄罗斯客户逃避制裁6消息称三菱汽车已经决定在中国市场停产并已开始与广汽集团进行最终退出谈判三菱公关部门负责人对此表示还在与股东对话没有做任何决定7现代汽车和起亚汽车由于存在发动机起火的风险正在美国召回总计337万辆汽车8丰田汽车公司计划在印度建立第三家汽车厂初始年生产能力为8万-12万辆9三星SDI将向与Stellantis合资的美国第二工厂投资266万亿韩元约合14391亿元人民币投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666610法国汽车制造商雷诺宣布将终止同日产与三菱的联合采购协议寻求建立更灵活架构以加快决策速度并提高运营效率11HM集团第三财季净销售额同比增长6至60897亿瑞典克朗营业利润增至4739亿瑞典克朗营业利润率为78公司维持到2024年实现10营业利润率的目标12图片社交媒体公司Snap表示将关闭其企业级AR服务部门170个工作岗位将因此缩减债券1债市综述临近节前央行在公开市场加力投放现券期货继续震荡国债期货小幅收涨交易所回购利率冲高回落GC001利率报4525盘中一度触及5495地产债涨跌不一2中证转债指数收盘涨015万得可转债等权指数收盘涨02远东转债北方转债溢利转债分别涨631377306宏昌转债星球转债亚康转债分别跌205925013央行9月27日开展2023年第九期央行票据互换CBS操作本期操作量为50亿元期限3个月4特殊再融资债重启发行内蒙古拟于10月9日发行6632亿元再融资一般债券将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款5债券重大事件绿地控股9只境外债展期四年征求获通过金额共计316亿美元恒大地产集团公司债券继续停牌H21旭辉3自9月28日开市起复牌19南通三建MTN001持有人会议未通过四项议案投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666外汇1周三在岸人民币对美元1630收盘报73088较上一交易日跌69个基点夜盘收报73130人民币对美元中间价报71717调升10个基点交易员指出目前在岸市场交投清淡离岸市场人民币流动性偏紧人民币续跌空间受限但美元走强对人民币所构成的外部压力犹存2外汇局发布数据显示6月末我国银行业对外金融资产15026亿美元对外负债13771亿美元对外净资产1255亿美元其中人民币净负债2931亿美元外币净资产4186亿美元3韩国央行第二季度净卖出5973亿美元以干预美元韩元汇率韩国财政部长如果投机行为恶化或当市场因单向波动而变得不稳定时韩国当局将对外汇市场采取措施投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明