1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，丁二烯橡胶跌3.41%，苯乙烯跌2.9%，低硫燃料油跌2.59%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.15%，焦炭跌2.98%，铁矿石跌2.11%。农产品多数下跌，菜粕跌1.66%，豆一跌1.03%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.27%，沪铜跌0.57%，沪铅跌0.47%，不锈钢跌0.46%。
　　2.国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.17%，报89.88美元/桶。布油12月合约跌0.02%，报91.94美元/桶。
　　3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%报1934.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.93%报23.385美元/盎司。
　　4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.89%报8149美元/吨，LME期锌跌1.17%报2532美元/吨，LME期镍跌1.38%报19150美元/吨，LME期铝跌0.29%报2234美元/吨，LME期锡跌1.62%报25825美元/吨，LME期铅跌1.45%报2182美元/吨。
　　5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.23%报1299.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.94%报481.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.68%报589.25美分/蒲式耳

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期2023926隔夜夜盘市场走势1国内商品期货夜盘收盘能源化工品表现疲软丁二烯橡胶跌341苯乙烯跌29低硫燃料油跌259黑色系全线下跌焦煤跌315焦炭跌298铁矿石跌211农产品多数下跌菜粕跌166豆一跌103基本金属多数收跌沪锡跌127沪铜跌057沪铅跌047不锈钢跌0462国际油价全线下跌美油11月合约跌017报8988美元桶布油12月合约跌002报9194美元桶3国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌055报19349美元盎司COMEX白银期货跌193报23385美元盎司4伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌089报8149美元吨LME期锌跌117报2532美元吨LME期镍跌138报19150美元吨LME期铝跌029报2234美元吨LME期锡跌162报25825美元吨LME期铅跌145报2182美元吨5芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约集体收涨大豆期货涨023报129925美分蒲式耳玉米期货涨094报48175美分蒲式耳小麦期货涨168报58925美分蒲式耳投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示2023年8月与上月相比汽车商品进口金额小幅增长出口金额微降2023年18月全国汽车商品累计进出口总额同比增长145其中进口金额同比下降195出口金额同比增长3512上海期货交易所发布公告其中提到上海期货交易所结算细则修订版经上海期货交易所理事会审议通过并已报告中国证监会现予以发布自2023年9月25日起实施3上海国际能源交易中心发布公告其中提到上海国际能源交易中心结算细则修订版经上海国际能源交易中心董事会审议通过并已报告中国证监会现予以发布自2023年9月25日起实施4中国人民银行行长国家外汇管理局局长潘功胜会见了来访的美国保尔森基金会主席亨利保尔森并主持对话会保尔森在对话会上就全球经济形势中美经贸关系绿色金融等议题与中国人民银行国家外汇管理局相关业务司局进行了交流5商务部就第十次中欧经贸高层对话有关情况答记者问中方愿与欧方定期召开中欧经贸混委会双方同意构建稳定互信的产业链供应链双方同意建立出口管制领域对话机制双方同意加快欧盟农食产品市场准入进程双方同意进一步推动金融业双向开放投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666能化期货1据隆众资讯数据显示截至9月22日当周甲醇制烯烃CTO开工率为8739环比上升266利润为484元吨环比减少18元吨截至9月25日江苏苯乙烯港口样本库存总量468万吨较上期增038万吨环比增加884商品量库存358万吨较上期增028万吨环比增8482俄罗斯提出了禁止石油产品出口的修正案提议继续禁止出口柴油和汽油豁免船用重油和气油金属期货1据SMM数据截至9月25日七地锌锭库存总量为914万吨较上周五下降03万吨较上周一下降089万吨国内库存录减2据Mysteel统计9月17日到9月24日当周中国主要地区电解铝出库量约12万吨较上期数据减少07万吨去年同期为143万吨3被视为鸽派代表的芝加哥联储主席古尔斯比表示通胀风险持续偏高是更大的风险软着陆是可能的感觉利率将比市场预期的时间更长地保持较高水平4当地时间9月25日国际评级机构穆迪投资者服务公司Moodys表示美国政府如果在月底前无法通过支出法案而停摆将对美国的信用评级产生负面影响5标普现在预计美国经济今年将增长23高于6月份预测的17预计2024年增速放缓至132025年放缓至142026年反弹至18预计美联储在本轮紧缩周期内还会加息一次投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566666巴西商贸部2023年9月第4周共计15个工作日巴西累计装出铜矿石和铜精矿1036万吨去年9月为132万吨累计装出铝矿石和铝精矿507万吨去年9月为3644万吨黑色系期货1据中国钢铁工业协会数据9月中旬21个城市5大品种钢材社会库存931万吨环比减少26万吨下降27库存降幅略有扩大其中螺纹钢库存413万吨环比减少26万吨下降59库存降幅扩大比年初增加105万吨上升341比上年同期增加50万吨上升1382近日国家矿山安全监察局陕西局对神木市大柳塔东川矿业有限公司进行现场监察时发现该矿存在重大事故隐患依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定之规定国家矿山安全监察局陕西局责令神木市大柳塔东川矿业有限公司停产整顿3据Mysteel调研了解由于市场价格波动下游压力增加华东某钢厂炼钢产线计划减产检修9月30日开始计划十天预计影响300系产量2-3万吨4据Mysteel9月18日-9月24日澳洲巴西铁矿发运总量24633万吨环比减少1349万吨澳洲发运量16736万吨环比减少1249万吨其中澳洲发往中国的量13681万吨环比减少2049万吨中国45港铁矿石到港总量23358万吨环比增加1358万吨北方六港铁矿石到港总量为10709万吨环比增加838万吨5据世界钢铁协会数据2023年8月全球粗钢产量为1526亿吨同比增加22中国8月粗钢产量为8640万吨同比增加326国家矿山安全监察局陕西局发布公告陕西长武亭南煤业有限公司和神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井完成了重大隐患整改经验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序同意该矿恢复生产投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566667据中国煤炭运销协会消息9月19日为研究优化完善电煤中长期合同制度煤电行业协会共同组织召开了重点煤电企业工作座谈会会议指出煤电两个行业都是国家能源体系中的重要组成部分其和谐发展关乎国家能源安全大型煤电企业应带头执行国家保供政策进一步夯实能源保供的基础共同维护煤炭市场的平稳运行促进煤电行业长期和谐稳定发展8巴西商贸部2023年9月第4周共计15个工作日巴西累计装出铁矿石263017万吨去年9月为361217万吨日均装运量为17534万吨日较去年9月的17201万吨日增加194农产品期货1据国家发改委数据截至9月20日全国生猪出场价格为1667元公斤比9月13日下跌101主要批发市场玉米价格为290元公斤比9月13日下跌136猪粮比价为575比9月13日上升0352据棕榈油行业人士表示尽管马棕油价格走势疲软但由于当前的低价刺激主要进口国中国和印度购买棕榈油的预期以及下半年印尼供应量将下降可能会限制棕榈油价格的下跌3据国家粮油信息中心监测显示上周国内大豆压榨量215万吨比前一周增加11万吨比上月同期增加15万吨同比增加10万吨比近三年同期均值增加22万吨4据马来西亚棕榈油协会MPOA发布的数据马来西亚9月1-20日棕榈油产量预估增加1238其中马来半岛增加990马来东部增加1679沙巴增加1818沙捞越增加13135据船运调查机构ITS数据显示马来西亚9月1-25日棕榈油出口量为1144707吨上月同期为974235吨环比上涨175投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566666据马来西亚独立检验机构AmSpec马来西亚9月1-25日棕榈油出口量为1088875吨上月同期为945155吨环比增加15217郑州商品交易所发布公告其中提到指定红枣交割仓库交割厂库新疆叶河源果业股份有限公司现更名为新疆叶河源果业有限公司仓库简称联系人和联系方式不变8据Mysteel调研显示截至2023年9月22日第38周全国重点地区棕榈油商业库存约7344万吨较上周减少454万吨降幅582全国重点地区豆油商业库存约10064万吨较上次统计增加238万吨增幅2429据Wind数据截至9月25日全国进口大豆港口库存为681718万吨9月18日为683963万吨环比减少2245万吨10咨询机构AgRural发布报告称截至9月21日巴西20232024年度大豆播种面积达到预期面积的19上年同期为15巴西中南部20232024年度首茬玉米播种面积达到预期面积的25上年同期为2811大商所王伟军表示下一步大商所将持续强化监管防止资本无序扩张保障市场功能作用有效发挥加快生猪期权产品的研发上市加大力度研发衍生产品努力为企业提供更加协同多样的风险管理工具强化海外市场的期现结合12美国农业部发布的出口检验周报显示截至2023年9月21日当周美国对中国大陆地区装运301201吨大豆前一周美国对中国大陆装运174989吨大豆当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的6254上周是445313巴西商贸部2023年9月第4周共计15个工作日巴西累计装出大豆48195万吨去年9月为40024万吨日均装运量为3213万吨日较去年9月的1906万吨日增加6858投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-8535666614美国农业部USDA周二凌晨公布的每周作物生长报告显示截至9月24日当周美国大豆生长优良率为50市场预期为52此前一周为52去年同期为55收割率为12市场预期为14此前一周为5去年同期为7五年均值为11金融市场金融1央行行长潘功胜会见美国保尔森基金会主席亨利保尔森并主持对话会保尔森在对话会上就全球经济形势中美经贸关系绿色金融等议题与央行外汇局相关业务司局进行了交流2上海清算所总经理汪洪波会见香港证监会行政总裁等一行双方就银行间市场与上海清算所业务发展情况金融基础设施跨境互联互通合作等内容进行了深入交流3中基协发布数据显示截至8月底境内公募基金资产净值合计2871万亿元环比下降约937亿元其中股票基金规模285万亿元增加约197亿元债券基金518万亿元规模增加超2400亿元货币基金1217万亿元下降约1315亿元混合基金436万亿元下降逾2300亿元楼市1中指研究院数据显示9月楼市成交量整体同环比均下降一线成交面积环比小幅上涨417北京涨幅最大为269深圳跌幅最大为181二线整体环比下降52其中苏州跌幅显著为2656库存面积总量略有上升深圳涨幅最高为8422西安出台楼市新政住房限购区域调整为二环以内二环以外区域不再执行住房限购措施西安市户籍居民家庭购买首套第2套住房取消落户时间限制投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666外地户籍持居住证及连续6个月社保或个税证明可在限购区域内购买首套住房产业1中共中央办公厅国务院办公厅印发深化集体林权制度改革方案提出加强木本粮油木材竹材森林药材等重要初级林产品供给能力建设研究将符合条件的林权交易服务林产品精深加工等纳入绿色金融支持范围2三部门联合发布关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见明确对于网络暴力违法犯罪要依法严肃追究切实矫正法不责众的错误倾向具有组织水军打手等实施网络暴力利用深度合成等生成式AI发布违法信息等情形的依法从重处罚3工信部党组会议强调要准确把握推进新型工业化的战略定位加快建设制造强国要大力推动数字技术与实体经济深度融合推动人工智能创新应用继续适度超前推进网络算力等新型信息基础设施建设4工信部在答复政协委员提案时表示将积极配合有关部门开展大型数字经济平台相关立法工作推动相关立法早日出台5全国智慧农业现场推进会在安徽芜湖召开会议要求实施好智慧农业相关建设项目扩大农机购置与应用补贴等对智能装备支持探索市场化平台化的投融资机制以务实有力举措推进智慧农业发展取得扎实成效6交通运输部部署开展道路运输安全生产突出问题集中整治百日行动将依托网约车监管信息交互系统加强网约车监管精准打击5至7座小客车非法从事网约车经营投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566667市场监管总局就促进网络拍卖规范健康发展向社会公开征求意见其中指出鼓励各类经营主体参与网络拍卖市场的模式创新探索建立适应网络拍卖市场规范健康发展的监管模式8中国-中亚交通部长第一次会议在北京召开交通运输部部长李小鹏提出要加强基础设施硬联通共同推进交通基础设施建设等四点倡议9北京发布21条措施支持美丽健康产业发展将采取强化创新知识产权保护支持化妆品不良反应监测体系建设和推动高能级企业聚集等措施10中电联发布数据显示8月份全国各电力交易中心组织完成市场交易电量52732亿千瓦时同比增长5311阿里云宣布开源通义千问140亿参数模型Qwen-14B及其对话模型Qwen-14B-Chat免费可商用12苹果无法用华为充电器苹果客服称充不上电确实是因为不支持PD协议第三方的数据线无法保证进行充电还可能对设备造成问题海外1标普尽管预计未来几个季度紧缩的货币政策将产生更明显的影响但大多数新兴市场的国内需求仍然强劲预计大多数新兴市场在今年剩余时间和2024年将继续保持低于趋势增长预计未来几个月将会有更多的降息但各国央行将会采取缓慢的步伐在没有结构性更高的增长前景的情况下结构性高利率将对新兴市场的投资产生压力2美联储古尔斯比表示通胀风险持续偏高是更大的风险必须将通胀率恢复到2感觉利率将比市场预期时间更长地保持较高水平投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663欧洲央行行长拉加德表示欧元区第三季度经济活动进一步疲软但衰退不是基准情景的一部分欧洲央行并未讨论降息拉加德重申只要有必要利率就会保持限制性水平4欧洲央行管委维勒鲁瓦表示过度加息存在风险不应该测试经济极限欧央行管委卡扎克斯称9月份加息可能会让10月份暂停加息欧央行管委埃尔南德斯德科斯称若借贷成本维持当前水平一段时间通胀应该会回到目标水平5标普预计美国经济今年将增长23之前预计为172024年经济增速将放缓至132025年为14美联储在这一轮加息周期中还将再加息一次6巴拉圭总统培尼亚表示欧盟必须在12月6日前敲定与南美国家南方共同市场拖延已久的贸易协定否则拉美国家将退出谈判转而与亚洲国家谈判7法国总统马克龙宣布为促进生态转型和实现减排目标法国将在2027年之前关停并改造最后两座燃煤发电厂8澳大利亚将对俄罗斯和白俄罗斯商品的惩罚性关税延长至2025年10月9美国9月达拉斯联储商业活动指数为-181预期-13前值-172美国8月芝加哥联储全国活动指数为-016预期005前值自012修正至00710德国9月IFO商业景气指数从8月份的858微降至857好于预期的852商业预期指数由827小幅升至829符合预期商业现况指数则由89下滑至887投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666国际股市1热门中概股多数下跌车车科技跌1798新蛋跌934贝壳跌495亿航智能跌393趣店跌34嘉楠科技跌278新濠博亚娱乐跌266阿特斯太阳能跌236达达集团跌227涨幅方面大健云仓涨692雾芯科技涨66盛美半导体涨619老虎证券涨301中概新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车跌636小鹏汽车涨155理想汽车跌9982美国编剧协会与电影公司达成临时协议持续近150天好莱坞罢工有望结束该协议条款尚未公布且需要得到美国编剧协会11000余名会员的批准方可生效美国编剧协会强调在该协会明确宣布停止罢工前所有会员仍将继续罢工3知情人士透露印度正计划放宽原定11月实施的对笔记本电脑平板电脑和其他IT硬件进口的限制政策从而让苹果惠普和戴尔等制造商有更多时间为未来可能的限制做准备4特斯拉德州奥斯汀工厂生产总监杰森肖恩称特斯拉正在扩建该厂目标是雇佣至多6万名员工较目前增加几倍为大批量生产Cybertruck电动皮卡做准备5据消息人士透露苹果供应商和硕已告知工人印度iPhone工厂周二将继续停产此前有消息称和硕位于印度南部的工厂于上周日晚间发生火灾本周一所有iPhone组装工作暂停6甲骨文同意预付1041亿美元购买初创公司Amper生产的处理器芯片以增强其云服务优势另外甲骨文还通过可转换票据向Ampere投资4亿美元7OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能允许用户进行语音对话或以图像方式向ChatGPT展示正在讨论的问题投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566668加拿大汽车工人工会Unifor表示与加拿大福特汽车签订新的三年集体协议目前福特仍在与美国工会工人就薪酬和福利问题进行谈判9摩根大通全球并购主管AnuAiyengar指出全球投资者约有2万亿美元的资金可用于投资其中约1000亿至1500亿美元会聚焦在印度10蔚来公告澄清目前无任何需报告的融资活动此前有消息蔚来考虑通过投资者筹集30亿美元资金11在线旅游巨头Booking以16亿欧元收购瑞典EtraveliGroup的交易被欧盟否决债券1债市综述银行间主要利率债收益率普遍上行10年期国债活跃券收益率升破270关口国债期货全线收跌30年期主力合约跌034银行间资金面有所分化月内到期的资金保持宽松而跨季资金价格仍高二永债收益率普遍上行2中证转债指数收盘跌009万得可转债等权指数收盘跌016国城转债新港转债鸿达转债分别跌654528435宏昌转债全筑转债远东转债分别涨13327844983债券重大事件20恒大04未能按期兑付本息平安不动产澄清称不存在债务违约问题穆迪将海南农垦控股集团主体信用评级下调至Baa323兴湘投资MTN003取消发行云天化集团兴城投资集团董事长变更三胞集团截至8月14日重组协议签署比例达67投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666外汇1周一在岸人民币对美元1630收盘报73109较上一交易日跌107个基点夜盘收报73115人民币对美元中间价报71727调升2个基点交易员指出离岸人民币市场流动性仍偏紧人民币空头成本仍偏高投资者做空意愿降低在岸市场也较清淡预计这种情况将在节前持续2据中国外汇交易中心9月22日CFETS人民币汇率指数报9883按周涨032BIS货币篮子人民币汇率指数报10336按周涨036SDR货币篮子人民币汇率指数报9369按周涨0143日本央行行长植田和男和副行长进一步强调了央行仍有必要采取刺激措施的信息这番言论推动日元跌至年内迄今新低并引发日本首相岸田文雄对汇率走势发出警告投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明