隔夜夜盘市场走势
　　1.国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.09%，报89.58美元/桶。布油12月合约跌0.19%，报92.17美元/桶。
　　2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.38%报1939.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.65%报23.68美元/盎司。
　　3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.44%报8225美元/吨，LME期锌跌1.02%报2529.5美元/吨，LME期镍跌2.18%报19165美元/吨，LME期铝跌1.51%报2222美元/吨，LME期锡跌2.07%报25590美元/吨，LME期铅跌1.33%报2184.5美元/吨。
　　4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.99%报1293.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.5%报475美分/蒲式耳，小麦期货跌2.25%报575.5美分/蒲式耳。
　　5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多普遍下跌，PVC跌1.87%，乙二醇跌1.49%，燃油涨2.15%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.17%。农产品多数下跌，豆油跌1.1%，菜油跌1.01%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.16%，沪锡跌1.56%，沪铅跌1.05%，沪铜跌0.96%，不锈钢跌0.82%。

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期2023922隔夜夜盘市场走势1国际油价全线下跌美油11月合约跌009报8958美元桶布油12月合约跌019报9217美元桶2国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌138报19399美元盎司COMEX白银期货跌065报2368美元盎司3伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌144报8225美元吨LME期锌跌102报25295美元吨LME期镍跌218报19165美元吨LME期铝跌151报2222美元吨LME期锡跌207报25590美元吨LME期铅跌133报21845美元吨4芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌199报129375美分蒲式耳玉米期货跌15报475美分蒲式耳小麦期货跌225报5755美分蒲式耳5国内商品期货夜盘收盘能源化工品多普遍下跌PVC跌187乙二醇跌149燃油涨215黑色系全线下跌焦煤跌217农产品多数下跌豆油跌11菜油跌101基本金属多数收跌沪镍跌216沪锡跌156沪铅跌105沪铜跌096不锈钢跌082投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1据央视新闻20日上午习近平总书记在浙江省金华市先后考察了义乌市后宅街道李祖村义乌国际商贸城了解当地因地制宜发展特色产业推进乡村振兴和发展对外贸易推动高质量发展等情况2中国船舶工业行业协会数据显示1-8月全国造船完工量2798万载重吨同比增长169新接订单量5231万载重吨同比增长865手持订单量13155万载重吨同比增长2891-8月中国造船完工量新接订单量手持订单量分别占世界市场份额的49688和5393广州期货交易所发布关于2023年中秋节国庆节期间交易时间安排的通知2023年9月29日星期五至10月6日星期五为节假日休市10月7日星期六10月8日星期日为周末休市10月9日星期一起照常开市4郑州商品交易所发布关于2023年中秋节国庆节期间夜盘交易时间提示的通知2023年9月28日当晚不进行夜盘交易2023年10月9日855-900为所有期货期权合约的集合竞价时间当晚恢复夜盘交易5美国上周初请失业金人数意外下降美国劳工部数据显示美国至9月16日当周初请失业金人数录得201万人为1月28日当周以来新低说明就业市场依然吃紧今年初请失业金人数介于194万至265万之间投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666能化期货1据隆众资讯截至9月21日纯碱整体开工率8232环比减少128周内纯碱产量6409万吨环比增加255万吨涨幅414本周国内纯碱厂家总库存1712万吨环比增加360万吨上涨26632据隆众资讯截止2023年9月21日中国纸浆主流港口样本库存量为1869万吨较上期下降24万吨环比下降13库存量在过去两个周期去库后继续去库的趋势3据日本石油协会PAJ数据显示截止9月16日当周日本商业原油库存增加了44000千升达到了1154万千升汽油库存增加了32000千升达到162万千升石脑油库存下降5万千升至153万千升煤油库存增加了86万千升达到了258万千升平均炼油运行率为761而在9月9日一周为7694据隆众资讯本周全国浮法玻璃日度平均产销率较上期增加29个百分点日均产销超90行业处于去库状态截止到9月21日全国浮法玻璃样本企业总库存41642万重箱环比下降24万重箱或006同比下降439折库存天数较上期下降01天至175天5据新加坡企业发展局ESG数据截止9月20日当周新加坡燃料油库存增加1085万桶至21855万桶创1个月以来最高水平新加坡中质馏分库存下降了99000桶至2周低点的9001万桶新加坡轻质馏分库存增加了805000桶达到了13138万桶的两周高位6大连商品交易所公告自2023年9月27日星期三结算时起乙二醇苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为9交易保证金水平调整为10聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为7交易保证金水平调整为8投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666金属期货19月21日工信部电子信息司处长金磊在光伏储能产业供需论坛上表示行业阶段性的震荡时有发生前瞻性的布局有待加强下一步工信部将加快研究制定锂电池新兴产业建设的相关政策加快推进实施能源电子产业发展关键信息技术的发展等2商务部发言人表示商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策包括家居汽车电子产品等领域确保这些政策的落地见效此外商务部将围绕重点的领域推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措为消费加快恢复增添动力3商务部新闻发言人表示管制政策正式实施以来商务部陆续收到企业关于出口镓锗相关物项的许可申请目前经依法依规审核我们已批准了符合规定的若干出口申请有关企业已获得两用物项出口许可证商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核并作出许可决定黑色系期货1近日国家矿山安全监察局陕西局对黄陵县中瑞成煤业有限责任公司现场监察时发现该矿存在重大事故隐患依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定之规定国家矿山安全监察局陕西局责令黄陵县中瑞成煤业有限责任公司停产整顿2近日府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司和新民镇西岔沟煤矿有限公司完成了整改国家矿山安全监察局陕西局现场复查府谷县能源局履行了重大隐患销号及复产验收程序重大事故隐患已整改同意恢复生产3据Mysteel截至9月21日当周螺纹产量表需由降转增厂库社库连续第六周减少其中社库5121万吨较上周减少2479万吨降幅为462表需28459万吨较上周增加689万吨增幅为248投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664据外媒消息周四公布的一份文件显示印尼能源和矿产资源部发布一项新规批准矿业生产计划当地称为RKAB有效期三年新规立即生效5据Mysteel9月中旬全国粗钢预估产量303181万吨中旬日均产量30318万吨环比9月上旬下降024同比上升25269月21日山西省政府召开会议安排部署中秋国庆假期及前后安全生产和森林草原防灭火工作副省长省安委会副主任杨勤荣指出要盯紧重点聚焦关键扎实开展重点行业领域安全生产专项检查对煤矿交通旅游防汛消防等重点领域进行全面排查整治采取有效措施实行精准防范问题隐患要及时整治到位7本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况全国平均吨焦盈利8元吨山西准一级焦平均盈利-6元吨山东准一级焦平均盈利22元吨内蒙二级焦平均盈利-4元吨河北准一级焦平均盈利31元吨农产品期货1巴西全国谷物出口商协会Anec基于船运计划数据预测9月17日-9月23日期间巴西大豆出口量为21575万吨上周为11492万吨豆粕出口量为4514万吨上周为57万吨玉米出口量为26743万吨上周为22005万吨2巴西港口等待装运食糖的船只数量为86艘此前一周为102艘港口等待装运的食糖数量为39842万吨此前一周为44476万吨在当周等待出口的食糖总量中高等级原糖VHP数量为38637万吨根据Williams发布的数据桑托斯港等待出口的食糖数量为319万吨帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为6765万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663据南部半岛棕榈油压榨商协会SPPOMA数据显示2023年9月1-20日马来西亚棕榈油单产减少01出油率减少124产量增加0224据商务部9月上旬大豆进口实际装船2724万吨同比上升064大豆实际到港13742万吨同比下降44119月上旬豆粕进口实际装船49800吨同比下降9170豆粕实际到港88480吨同比下降85259月上旬棕榈油进口实际装船1921万吨同比下降2768棕榈油实际到港1681万吨同比上升7065大连商品交易所公告自2023年9月27日星期三结算时起黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度调整为9投机交易保证金水平调整为11套期保值交易保证金水平调整为10豆粕豆油棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度调整为9交易保证金水平调整为10鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为7投机交易保证金水平调整为9套期保值交易保证金水平调整为86USDA最新干旱报告显示截至9月19日当周约53的美国大豆种植区域受到干旱影响而此前一周为48去年同期为29约58的美国玉米种植区域受到干旱影响而此前一周为54去年同期为347国际谷物理事会IGC公布最新月报下调20232024年度全球大豆产量预期200万吨至396亿吨维持20232024年度全球大豆消费量预期388亿吨不变下调20232024年度全球大豆结转库存预期200万吨至6200万吨8美国农业部数据显示截至9月14日当周美国20232024年度大豆出口净销售为434万吨低于市场预期前一周为704万吨美国20232024年度玉米出口净销售为567万吨符合市场预期前一周为753万吨9据美国商品期货交易委员会CFTC最新数据截至9月15日美棉ON-call未点价卖出订单78487手环比增加1993手未点价买入订单64268手环比增加1641手投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666金融市场金融1国家金融监管总局将持续深化保险业改革开放加强面向东盟的跨境保险创新加大绿色保险普惠保险科技保险合作扩大跨境车险跨境人身保险试点规模2据中基协8月份证券期货经营机构共备案私募资管产品878只设立规模45157亿元期末私募资管业务规模合计1334万亿元较上月底减少90052亿元3万亿基金巨头迎来新掌门华夏基金发布公告原董事长杨明辉因工作需要离任中信证券党委书记董事长张佑君接棒华夏基金董事长从9月20日开始任职4渤海汇金证券资管公告总经理麻众志因个人原因离职现任董事长齐朝晖目前代任总经理一职5据经济参考报Wind数据显示以分红实施公告日作为统计标准截至9月21日今年以来已有超2700只基金实施了分红合计分红金额超过1200亿元其中债券型基金的分红占比超过八成而基础设施REITs基金的分红总额同比增长较快楼市1重庆调整个人住房房产税政策自9月20日开始在重庆市同时无户籍无企业无工作人员来重庆主城九区购买的首套普通住房不用再交房价05的房产税而此前政策是要交税投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662北京挂牌4宗预申请用地分部于丰台郭公庄大兴黄村门头沟永定镇土地总面积约2071万平方米总起始价152亿元产业1交通运输部介绍2023年中秋国庆假期从9月29日到10月6日共8天全国收费公路继续对7座以下含7座小型客车免收通行费预计全国高速公路日均流量同比将上升超过四成假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值2交通运输部介绍1-8月份全国港口完成外贸货物吞吐量334亿吨同比增长97较2019年同期增长169国际航空货邮量稳步增长截至8月底累计完成货邮总量10324万吨同比增长493乘联会9月狭义乘用车零售销量预计198万辆环比增长31同比增长3其中新能源零售75万辆左右环比增长47同比增长223渗透率约3794中国汽车流通协会指出预计9月二手车交易量在160万辆左右环比增长25同比增长77预计今年全国二手车交易量会达到1800万辆实现交易额12万亿元5据中国光伏行业协会今年1月至7月光伏产业链多晶硅硅片电池组件四个环节产量均已经超过去年全年产量的80今年前八个月我国实现光伏装机11316GW同比增加15456据工信部1-8月份电信业务收入累计完成11417亿元同比增长62按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长166投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566667华为智能汽车业务部门人事调整华为光产品线总裁靳玉志接任华为智能汽车解决方案BUCEO一职余承东转任董事长华为发布大算力大存力大运力解决方案以及盘古汽车大模型和医学大模型华为昇腾AI云服务正式上线企业一键接入即可获取AI算力82023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日在中国乌镇举办今年峰会主题为建设包容普惠有韧性的数字世界携手构建网络空间命运共同体9中国光伏行业协会理事长阳光电源董事长曹仁贤表示有必要警惕光储市场出行产能过剩在没有进行充分市场研究和自身能力评估的情况下过度扩张产能或低端产品大规模复制这会导致新一轮的行业波动10据中国船舶工业行业协会1-8月全国造船完工量2798万载重吨同比增长169新接订单量5231万载重吨同比增长865手持订单量13155万载重吨同比增长289分别占世界市场份额的49688和53911辽宁省出台支持文旅产业高质量发展若干政策措施将加强文旅资源战略性重组打造旅游产业优势品牌和核心IP产品12商务部研究院电商所发布报告预测到2026年我国即时零售的年增长率仍将保持较高增速水平市场规模将达到2508265亿元即时零售将产生万亿级数字化服务生态规模13农业农村部部署特色果业高质量发展工作力争到2030年全国果园面积控制在15亿亩水果产量稳定在2亿吨左右投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666海外1圣路易斯联储前主席布拉德表示美联储可能需要进一步提高利率并将其维持在较高水平以防范通胀再次加速的风险2欧洲央行管委内格尔表示现在说利率是否已经达到峰值还为时过早欧洲央行管委GabrielMakhlouf表示10月份仍有可能加息一次明年3月降息还太早欧洲央行管委诺特称当前利率水平恰当但不排除未来加息的可能性3日本首相岸田文雄拟于下周概述其经济支持措施他表示最新的经济措施将于10月制定将包括应对通胀和人口减少等问题的措施4欧洲芯片法案9月21日正式生效目标到2030年芯片产量占全球20欧盟委员会公告称该方案通过欧洲芯片计划促进关键技术产业化鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资5美国至9月16日当周初请失业金人数减少2万至201万低于预期值225万为今年1月以来的最低水平9月9日当周续请失业金人数降至166万人为今年初以来最低水平6美国8月谘商会领先指标环比降04预期降05前值由降04修正至降037全美地产经纪商协会NAR数据显示美国8月二手房折合年率销量下降07至404万套降至今年年初以来最低水平待售住宅数量小幅下降至110万套为1999年有数据以来同期最低8瑞士央行意外维持利率在175不变此前市场预期加息25个基点瑞典央行如期加息25个基点至4同时为更多加息敞开大门挪威央行如期加息25投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666基点预计12月再次加息菲律宾央行维持利率在625不变印尼央行维持利率在575不变南非央行维持利率在825不变均符合预期9新西兰第二季度GDP增长09高于预期值04第一季度GDP从萎缩01修正为不变这意味着经济连续两个季度没有陷入萎缩勉强避免了技术性衰退10埃及央行维持基准利率在1925不变符合市场预期国际股市1热门中概股普遍下跌车车科技跌406比特数字跌943图森未来跌839大健云仓跌763亘喜生物跌762金山云跌651再鼎医药跌555亚朵跌541新濠博亚娱乐跌456涨幅方面虎牙直播涨472亿咖通科技涨264中概新能源汽车股全线走低蔚来汽车跌414小鹏汽车跌284理想汽车跌082知情人士称特斯拉已决定在印度制造和销售电池存储系统并向印度官员提交了一份提案以寻求获得建厂的激励措施3方舟投资掌门人木头姐凯西伍德CathieWood认为特斯拉是当今世界上最大的人工智能机遇未来具有巨大的增长潜力4谷歌称与博通的芯片合作关系没有变化此前有消息称谷歌考虑在2027年放弃博通作为人工智能芯片的供应商自主研发AI芯片韩国监管部门对博通罚款191亿韩元指控其与三星达成不公平零件供应协议5思科宣布将以每股157美元的现金收购网络安全软件公司Splunk交易总金额约为280亿美元投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566666高通回应上海公司大规模裁员传闻称预计上海公司将裁员是全球调整计划的一部分但大规模裁员关闭办公室撤离上海等说法夸大其词7微软称AICopilot将于9月26日在Windows系统铺开将在多个APP和设备运行OfficeCopilot将于11月1日开始大范围开放8东芝宣布由JIP牵头的150亿美元要约收购已获得成功东芝将从东京证券交易所退市并结束长达74年的上市历史9福克斯和新闻集团宣布罗伯特默多克将于11月辞去其董事会主席一职其儿子拉克兰默多克将成为新闻集团的唯一董事长并将继续担任福克斯集团执行董事长兼CEO10雪佛龙接受澳大利亚监管机构提议以结束天然气工人罢工目前工会仍在审查该协议如果工会也支持这项协议则将结束雪佛龙在澳大利亚Gorgon和Wheatstone工厂的工人大罢工债券1债市综述资金好转及股市下跌提振情绪银行间主要利率债收益率普遍下行中短券表现更好国债期货全线收涨30年期主力合约涨019银行间市场资金紧势略缓隔夜回购加权利率降逾13bp跌破19关口二永债收益率普遍明显下行2中证转债指数收盘跌026万得可转债等权指数收盘跌025百洋转债特一转债永鼎转债分别跌48332131329276海泰转债天康转债宏昌转债分别涨662573525投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663债券重大事件惠誉确认兖矿能源BB长期外币发行人评级展望稳定H16碧园5展期议案获表决通过23浙商资产MTN005取消发行义乌市国有资本运营拟全额赎回20义乌国资MTN005外汇1周四在岸人民币对美元1630收盘报73034较上一交易日跌56个基点夜盘收报73066人民币对美元中间价报71730调升2个基点2香港金管局回应美联储议息决定香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺港元汇率保持稳定而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平3日本内阁官房长官松野博一称如有必要将适当应对外汇波动据国际清算银行数据日元的实际有效汇率REER指数已经跌至有数据统计以来的历史新低数据显示日元实际有效汇率指数在8月环比下跌15今年以来已下跌约124俄罗斯政府将推行与卢布汇率挂钩的弹性出口关税据悉出口关税将从10月1日起征收有效期至2024年底出口关税税率将在4至7之间投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明