晚间收盘情况
　　商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂2401涨2.53%、沪铝2310涨0.86%和玉米淀粉2311涨0.54%；跌幅前三：纯碱2401跌4.35%、苯乙烯2310跌4.28%和合成橡胶2401跌3.71%。
　　农产品市场情况
　　1、Conab：2023/2024年度巴西棉花产量预计同比减少5.6%，据外媒报道，Conab在其对2023/2024年度产量的首次预测中表示，2023/2024年度巴西棉花产量预计将较上一年度减少5.6%至290万吨。
　　2、ITS：马来西亚9月1-20日棕榈油出口量环比增加2.41%，据船运调查机构ITS数据，马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为84.79万吨，上月同期为82.80万吨，环比增加2.41%。
　　3、中国2023年1-8月纱产量同比减1.7%，布产量同比减4.6%，国家统计局公布的最新数据显示，中国1-8月纱产量累计为1476.2万吨，同比减1.7%。中国1-8月布产量累计为202.3亿米，同比减4.6%。中国1-8月化学纤维产量累计为4620.4万吨，同比增6.9%。
　　4、中国2023年8月纱产量同比增0.8%，布产量同比减2.2%，国家统计局公布的最新数据显示，中国8月纱产量为187.2万吨，同比增0.8%。中国8月布产量为26.2亿米，同比减2.2%。中国8月化学纤维产量为634.6万吨，同比增17.3%。

研究报告全文：金石期货研究所2023年9月21日商品期货中涨幅前三的品种为碳酸锂2401涨253沪铝2310涨086和玉米淀粉2311涨054跌幅前三纯碱2401跌435苯乙烯2310跌428和合成橡胶2401跌3711Conab20232024年度巴西棉花产量预计同比减少56据外媒报道Conab在其对20232024年度产量的首次预测中表示20232024年度巴西棉花产量预计将较上一年度减少56至290万吨2ITS马来西亚9月1-20日棕榈油出口量环比增加241据船运调查机构ITS数据马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为8479万吨上月同期为8280万吨环比增加2413中国2023年1-8月纱产量同比减17布产量同比减46国家统计局公布的最新数据显示中国1-8月纱产量累计为14762万吨同比减17中国1-8月布产量累计为2023亿米同比减46中国1-8月化学纤维产量累计为46204万吨同比增694中国2023年8月纱产量同比增08布产量同比减22国家统计局公布的最新数据显示中国8月纱产量为1872万吨同比增08中国8月布产量为262亿米同比减22中国8月化学纤维产量为6346万吨同比增1731世界黄金协会会员承诺加强全球黄金供应链的透明度世界黄金协会于9月18日宣布其会员企业已承诺采取行动以进一步加强全球黄金供应链的透明度所有会员企业还承诺加入金条溯源与负责任项目平台并且在严格保密的前提下提供其向各自精炼合作企业输送黄金的核心数据上述承诺确保了黄金从源头上被纳入金条溯源与负责任项目平台成为黄金供应链整体实现数字化转型的重要一步金条溯源与负责任项目平台将为全球黄金产业提供健全稳固可查证的分布式账本记录着通过负责任的方式开采产出的黄金2西南氧化铝生产波动频繁市场呈供不应求局面据Mysteel近一个月以来西南氧化铝企业频繁出现减产检修从影响周期来看8月中下旬广西及重庆某大型氧化铝企业实施焙烧炉检修期间共影响产能约200万吨年于9月初逐步恢复生产导致阶段性的产量下降进入9月上旬广西另外两家氧化铝厂受矿石供应不足及产线调试等影响出现小幅压产甚至停产区域生产能力再度受限涉及产能约130万吨年以目前西南区域供需平衡测算年度短缺量扩大至155万吨左右广西短期可复产产能约90万吨年主要为靖西和崇左地区的氧化铝厂另外田东约50万吨年产能受矿石影响处于缓慢提产阶段贵州短期可复产产能约60万吨年另外一家年产130万吨氧化铝厂长期受矿石及高成本困扰短期较难实现复产目前运行产能约60万吨年左右3硅铁整体行情或持续稳中向好运行据铁合金现货网当前硅铁现货市场延续震荡向好运行一方面受期货盘面不断上涨刺激现货信心向好带动现货市场跟进较为积极另一方面原料兰炭价格持续走强临近双节小长假业内有备货需求存在同时当前现货市场资源准寻部分供应商报价在7500-7700元吨附近整体盼涨信心浓厚短期内预计硅铁现货市场仍有稳步向好发展4海关总署2023年8月锂矿进口量环比减少3197据海关总署2023年8月中国锂矿石进口数量为258万吨环比减少3197同比增加543其中从澳大利亚进口173万吨环比减少462同比减少204自巴西进口08万吨环比减少494同比减少5742023年1-8月中国锂矿石进口数量为2664万吨同比增加561其中从澳大利亚进口2231万吨同比增加395从巴西进口81万吨同比增加181另外从尼日利亚进口156万吨同比增加4945从津巴布韦进口121万吨同比增加594745工业硅未来3年仍处于扩产周期据大地期货根据百川数据统计未来三年工业硅新增产能约6325万吨预计2023年新增产能1775万吨产量同比50新增产能主要由合盛硅业和特变电工贡献68月金属硅出口量环比下降9海关数据显示2023年8月中国金属硅出口量为433万吨环比减少9同比减少232023年1-8月金属硅累计出口量3790万吨同比减少77ICSG7月全球精炼铜市场供应缺口为19万吨国际铜业研究组织ICSG周三公布的月报显示7月全球精炼铜市场有19万吨的供应缺口6月为短缺72万吨7月全球精炼铜产量为230万吨消费量为232万吨在根据中国保税仓库的库存变动进行调整后7月铜市供应短缺29万吨6月为短缺102万吨今年1-7月份全球精炼铜市场供应过剩215万吨而上年同期为短缺254万吨8WBMS2023年7月全球原铝供应过剩182万吨世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年7月全球原铝产量为58459万吨消费量为56639万吨供应过剩182万吨9WBMS2023年7月全球精炼铅供应过剩088万吨世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年7月全球精炼铅产量为11653万吨消费量为11565万吨供应过剩088万吨2023年7月全球铅矿产量为3545万吨10WBMS2023年7月全球精炼锡供应过剩007万吨世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年7月全球精炼锡产量为266万吨消费量为259万吨供应过剩007万吨2023年7月全球锡矿产量为211万吨11WBMS2023年7月全球锌市供应短缺794万吨世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年7月全球锌板产量为11113万吨消费量为11907万吨供应短缺794万吨7月全球锌矿产量为10428万吨12WBMS2023年7月全球精炼镍供应短缺116万吨世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年7月全球精炼镍产量为2766万吨消费量为2882万吨供应短缺116万吨7月全球镍矿产量为3069万吨13海关总署8月中国镍矿进口量同比增加274据海关总署2023年8月中国镍矿进口量5527万吨环比增加101同比增加274自菲律宾进口镍矿量48876万吨环比增加102同比增加2862023年1-8月中国镍矿进口总量27782万吨同比增加164自菲律宾进口镍矿总量23710万吨同比增加20614海关总署8月中国精炼镍进口量同比减少4023据海关总署2023年8月中国精炼镍进口量6863115吨环比减少2833吨降幅2922同比减少4619吨降幅4023其中报关后进入国内市场1676836吨留存于保税区5186279吨报关净进口量1675846吨环比增加3102023年1-8月中国精炼镍进口总量64147268吨同比减少41928吨降幅395315海关总署8月中国镍铁进口量同比增加456据海关总署2023年8月中国镍铁进口量91万吨环比增加149万吨增幅196同比增加285万吨增幅456其中8月中国自印尼进口镍铁量867万吨环比增加137万吨增幅187同比增加284万吨增幅4882023年1-8月中国镍铁进口总量5196万吨同比增加170万吨增幅486其中自印尼进口镍铁量4845万吨同比增加1639万吨增幅5111俄罗斯石油生产商开辟新出口路线将向阿联酋出口CPC混合油交易商表示俄罗斯石油生产商在8月和9月向阿联酋供应了首批CPC混合原油这表明在遭受西方制裁之际莫斯科寻开辟了一条新的出口路线作为世界第三大石油出口国俄罗斯在过去一年中已将其大部分石油运往中国印度和土耳其还向巴西斯里兰卡和巴基斯坦等国出口石油贸易商表示阿联酋本身就是一个大型石油生产国向国际市场供应穆尔班石油有时会为其炼油厂进口不同等级的石油以优化价差交易员表示9月份俄罗斯交付给阿联酋港口的CPC混合油将比阿联酋本地的Murban油便宜2美国至9月15日当周EIA精炼油库存-2867万桶预期217万桶前值3931万桶3美国至9月15日当周EIA原油进口-3042万桶前值2654万桶4EIA报告09月15日当周美国战略石油储备SPR库存增加600万桶至3512亿桶增幅0175EIA报告09月15日当周美国原油出口增加1977万桶日至5067万桶日6EIA报告09月15日当周美国除却战略储备的商业原油进口6517万桶日较前一周减少1065万桶日7美国至9月15日当周EIA战略石油储备库存60万桶前值29万桶8俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯将在年底前将石油出口量从五月至六月的平均水平减少30万桶日9俄副总理俄今年石油产量预计为527亿吨俄罗斯副总理诺瓦克20日说今年俄罗斯石油产量预计为527亿吨天然气产量预计达到6420亿立方米诺瓦克当天在俄秋明州首府秋明市举行的工业和能源论坛上发表讲话说2022年俄石油产量为535亿吨较2021年增长2今年俄石油产量将略有减少预计为527亿吨今年俄石油供应将继续面向亚太地区国家10财联社9月21日电美联储当地时间9月20日宣布放缓加息步伐将联邦基金利率目标维持在525至550的区间不变11美联储预计年底前还将有一次25个基点的加息美联储FOMC声明称12位官员预计今年还会加息一次7位官员预计维持不变12美联储点阵图2023年底联邦基金利率预期升至56预计2023年年底的联邦基金利率为6月份料为56预计2024年年底的联邦基金利率为516月份料为46预计2025年年底的联邦基金利率为396月份料为34长期联邦基金利率预期为296月份料为2513美联储上调美国2023年GDP增长预期至21美联储下调美国2023年GDP增长预期至216月料增10上调美国2024年GDP增长预期至156月料增11维持美国2025年GDP增长预期在18预计2026年美国GDP增速为18长期美国GDP增速预期为1814美联储下调2023年失业率预期至386月份料为41下调2024年失业率预期至416月份料为45上调2025年失业率预期至416月份料为45预计2026年美国失业率为40长期失业率预期为406月份料为4015美联储上调2023年PCE通胀预期至33美联储下调2023年PCE通胀预期至336月份料为322024年PCE通胀预期256月份料为25上调2025年PCE通胀预期至226月份料为21预计2026年PCE通胀为20维持更长周期的PCE通胀预期在20不变16美联储政策声明经济活动增长稳健美联储政策声明称经济活动增长稳健通胀率依然高企高度关注相关风险重申信贷收紧可能会打压经济活动重申将把货币紧缩政策的滞后效应纳入考量重申将继续评估更多信息将继续保持国债和抵押贷款支持证券的减持速度不变17美联储主席鲍威尔表示FOMC坚决专注于完成双重使命坚决致力于将通胀率降到2紧缩政策的效果尚未完全显现我们的决定将基于对数据和风险的评估美联储准备好在收紧利率方面谨慎行事当前的货币政策立场具有限制性劳动力市场依然吃紧但供需较之前更为平衡38的失业率仍然低实际GDP增长超出预期消费者支出特别强劲楼市活动有所回升加息对企业投资构成压力长期通胀预期依然稳固距离通胀率降至2目标还有很长道路要走18美联储主席鲍威尔如果情势需要准备进一步加息美联储主席鲍威尔表示如果情势需要准备进一步加息美联储预测不是计划政策将酌情调整将逐次会议做出决定谨慎行事将保持限制性利率直至有信心通胀将降至219美联储主席鲍威尔不会将软着陆视为基线预期美联储主席鲍威尔表示不会将软着陆视为基线预期软着陆是有可能实现的必须谨慎行事