隔夜夜盘市场走势
　　 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.12%报1951.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.27%报23.52美元/盎司。
　　2.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8337.5美元/吨，LME期锌涨1.78%报2542美元/吨，LME期镍跌1.83%报19555美元/吨，LME期铝涨1.74%报2254美元/吨，LME期锡涨0.26%报26175美元/吨，LME期铅跌0.52%报2208.5美元/吨。
　　3.国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.37%，报89.24美元/桶。布油11月合约跌1.21%，报92.01美元/桶。
　　4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.32%报1319.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.1%报481.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.73%报588.25美分/蒲式耳。
　　5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌4.3%，丁二烯橡胶跌2.51%，苯乙烯跌2.22%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪锌涨1.34%，沪铝涨0.88%，沪铜涨0.23%，沪锡跌0.29%，不锈钢跌0.58%，沪铅跌0.9%，沪镍跌1.52%。
　　

研究报告全文：地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666资讯早间报制作日期2023921隔夜夜盘市场走势1国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货跌012报19513美元盎司COMEX白银期货涨027报2352美元盎司2伦敦基本金属多数收涨LME期铜涨054报83375美元吨LME期锌涨178报2542美元吨LME期镍跌183报19555美元吨LME期铝涨174报2254美元吨LME期锡涨026报26175美元吨LME期铅跌052报22085美元吨3国际油价全线下跌美油11月合约跌137报8924美元桶布油11月合约跌121报9201美元桶4芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约集体收涨大豆期货涨032报131975美分蒲式耳玉米期货涨11报4815美分蒲式耳小麦期货涨073报58825美分蒲式耳5国内商品期货夜盘收盘能源化工品普遍下跌纯碱跌43丁二烯橡胶跌251苯乙烯跌222黑色系涨跌不一农产品多数下跌基本金属涨跌不一沪锌涨134沪铝涨088沪铜涨023沪锡跌029不锈钢跌058沪铅跌09沪镍跌152投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666重要资讯宏观资讯1中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率LPR分别维持在345和420不变2央行货币政策司司长邹澜表示下一阶段人民银行外汇局将坚决贯彻落实党中央国务院决策部署以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标立足长远发轫当前综合施策校正背离稳定预期坚决对单边顺周期行为予以纠偏坚决对扰乱市场秩序行为进行处置坚决防范汇率超调风险3国家发展改革委副主任丛亮表示近期一些媒体很关心中国物价走势的问题近年来在国际高通胀的背景下有些国家通胀率达到9以上我国物价总水平保持相对稳定今年以来物价仍然是在低位运行需要引起重视但是综合来看物价水平需求恢复经济增长货币供应量等这些因素一块判断中国经济不存在所谓的通缩后期也不会出现通缩4大商所发布通知对2023年中秋节国庆节期间交易时间安排通知如下9月29日星期五至10月6日星期五休市10月9日星期一起照常开市10月7日星期六10月8日星期日为周末休市9月28日星期四晚上不进行夜盘交易10月9日星期一所有合约集合竞价时间为上午0855-090010月9日星期一当晚恢复夜盘交易5李强主持召开国务院常务会议会议听取了关于推动经济持续回升向好督查调研情况的汇报会议强调对督查调研发现的问题各地区各部门要高度重视紧盯不放把问题清单当成责任清单一项一项抓紧整改落实举一反三扩大整改成果适时对整改情况进行回头看着力推动已出台的政策措施落地见效对督查调研收集到的意见建议有关部门要按照职责分工投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666结合对明年经济工作的谋划统筹考虑深入研究加快推进相关政策出台和工作落实进一步巩固经济持续回升向好态势6美国官员表示美国总统拜登预计将于周四宣布向乌克兰提供重大军事援助计划将在乌克兰总统泽连斯基访问华盛顿期间将宣布援助计划7美联储将基准利率维持在525-550区间不变符合市场预期12位官员预计今年还会加息一次7位官员预计维持不变美联储保留了额外收紧政策的措辞利率决议公布后美联储掉期显示交易员将首次降息推迟到明年九月份8美联储FOMC经济预期显示2023至2025年底美国GDP增速预期中值分别为2115186月预期分别为1011189美联储FOMC经济预期显示2023至2025年底核心PCE通胀预期中值分别为3726236月预期分别为39262210美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示美联储已经取得了很大进展但其全面影响尚未被感受到鉴于我们已经取得的进展FOMC决定维持利率不变我们将会逐次会议做出决策如果合适准备进一步提高利率软着陆是FOMC的首要目标能化期货1郑州商品交易所公告经研究决定增设山东海化股份有限公司为指定纯碱交割厂库自公告之日起实施2据大阪交易所OSE官网9月20日数据截至2023年9月10日交易所指定仓库的橡胶RSS库存为8132吨较截至08月31日的9213吨减少1081吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663国内成品油价迎来年内第十次上调国家发改委发布消息称自9月20日24时起国内每吨汽油上调385柴油上调370元折合升价92号汽油上调03元95号汽油和0号柴油各上调032元和031元4EIA报告显示美国除却战略储备的商业原油库存减少2136万桶至418亿桶降幅051降幅不及减少220万桶的市场预期美国战略石油储备SPR库存增加600万桶至3512亿桶增幅017EIA战略石油储备库存为2023年6月9日当周以来最高金属期货1芝加哥商业交易所CME宣布计划于10月23日上市现金交割的氢氧化钴期货目前正等待监管审查由于电动汽车行业避险需求不断增加这已是CME的第四个电池金属期货氢氧化钴期货是对2020年12月上市的钴期货的有益补充2据国际铝业协会IAI数据2023年8月份全球原铝产量为6044万吨去年同期修正值为5950万吨前一个月修正值为6030万吨8月原铝日均产量为195万吨前一个月为1945万吨预计8月中国原铝产量为3600万吨前一个月修正值为3588万吨3世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年7月全球精炼铜产量为22048万吨精炼铜消费量为21595万吨供应过剩453万吨2023年7月全球铜矿产量为18164万吨黑色系期货1截至09月20日当周找钢网库存分析建材产量32685万吨周环比增183万吨升056建材社库50017万吨周环比减2025万吨降389建材表需35941万吨周环比增263万吨投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662据Mysteel20日山东市场部分钢厂对焦炭采购价上涨110元吨调整后具体情况如下准一级干熄冶金焦灰分13硫份07CSR60全水05调整后执行2363元吨到厂现汇含税价以上价格为钢厂基准价格2023年9月20日0时起执行3据Mysteel20号早间广西某大型钢厂发出停产转电公告将于11月1日起开始为期40天的转电操作同时将对生产设备进行维护和保养转电预期影响11万吨不锈钢粗钢产量304和201各504据Mysteel20日河北市场钢厂对焦炭采购价上调100110元吨调整后一级湿熄焦A125S07CSR65MT7报2310元吨一级干熄焦A125S07CSR65MT0报2615元吨中硫湿熄焦A13S1CSR60MT7报2110元吨以上均为到厂承兑含税价20日0时起执行5广州市发布优化房地产市场平稳健康发展政策的通知将住房限购政策调整为在越秀海珠荔湾天河白云不含江高镇太和镇人和镇钟落潭镇南沙等区购买住房的本市户籍居民家庭限购2套住房非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的限购1套住房将越秀海珠荔湾天河白云黄埔番禺南沙增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年6据新华社从雄安新区住房管理中心获悉雄安新区取消商品住房预售实行现房销售实现所见即所得交房即交证同时雄安新区支持有意愿的人才通过租房解决住房问题并在教育医疗就业等公共服务领域租售同权农产品期货1据船运调查机构ITS数据显示马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为847890吨上月同期为827975吨环比增加241投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566662据马来西亚独立检验机构AmSpec马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为821408吨上月同期为806655吨环比增加183巴西巴拉那州农村经济部Deral公布的数据显示截至周一该州20232024年度大豆种植率达到6较前一周加快5个百分点巴拉那州通常是巴西第二大大豆生产州仅次于马托格罗索州目前的种植率与去年同期相同4美国农业部USDA公布数据民间出口商报告向未知目的地出口销售12万吨大豆于20232024年交付5据外媒调查的交易商预期值截至2023年9月14日当周预计美国202324市场年度大豆出口净销售为55-120万吨玉米出口净销售为55-110万吨金融市场金融1香港金管局总裁余伟文表示为了帮助提高流动性香港金管局作为储备经理将考虑采取一些措施比如保留更多现金和期限更短的货币市场产品2中基协网站显示日本资管巨头三井住友在华设立私募证券基金获批3据经济参考报9月以来多只债券型基金接连发布提高基金份额净值精度的公告而这背后均与产品发生大额赎回有关自8月以来债券市场进入震荡调整阶段债券型基金整体收益持续走低数据显示最近一个月回报率为负的债券型基金占比约为八成业内人士指出本轮调整与去年11月的赎回潮有较大区别负反馈效应有限伴随着后续债市预期回暖债基赎回现象或将好转投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666楼市1据贝壳研究院监测截至9月中旬除4个一线城市首套利率高于40政策下限外全国50的城市首套利率为4046的城市首套利率低于40合肥西安苏州长沙重庆等60的城市二套房贷利率降至44的下限水平2有北京地区的购房者表示目前已收到银行的存量房贷利率调整通知最新房贷利率将自9月25日起执行调降后的利率为LPR0BP3北京今年第三轮拟供应商品住宅用地清单发布共涉及19宗涉宅用地土地面积10028公顷地上建筑规模221万平方米将于11月20日前组织发布出让公告4深圳认房不认贷政策落地已半月有余深圳贝壳研究院监测显示过去半个月深圳二手房带看量环比上升74成交量环比上升62新增客源量上升超过28楼市金九行情初步显现5郑州进一步放宽中心城区落户条件在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所含租赁的人员不受社保缴费年限和居住年限的限制本人及其共同居住生活的配偶子女和父母可以申请登记城镇居民户口6无锡市第五批次9宗涉宅地块均以底价成交成交额7223亿元总出让面积约3226万平方米7海口海南省户籍购买商品住房首套房最低首付款比例调整为25二套房最低首付35二套房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限LPR30BP投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666产业1华为轮值董事长孟晚舟在华为全联接大会2023上宣布华为正式启动全面智能化战略持续打造坚实的算力底座满足各行各业多样性的AI算力需求做厚黑土地为世界构建第二选择2交通运输部到2027年公路数字化转型取得明显进展构建公路设计施工养护运营等一套模型一套数据基本实现全生命期数字化到2035年全面实现公路数字化转型3国家药监局全面强化境内第二类医疗器械审评审批工作坚持源头治理严格首个产品上市审批4工信部发布数据显示8月光伏压延玻璃产量222万吨同比增加5662毫米32毫米平均价格为182元平方米253元平方米同比分别下降117545四川出台促进锂电产业高质量发展实施意见目标到2027年全产业链产值规模超过8000亿元建成世界级锂电产业基地实现四川锂电供全国销全球为先进材料产业提质倍增提供有力支撑6四川省马尔康市加达锂矿探矿权竞拍出让结果公示期结束整20天该锂矿探矿权最终竞得者内蒙古大中矿业透露公司即将于近日一次性缴清此次探矿权出让收益420579亿元7乘联会发文称坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口的评价不是因为获得了巨额的国家补贴是因为充分市场竞争下的中国产业链竞争力强8波音上调中国未来20年客机需求预期预计中国航空公司将需要8560架新的商用飞机高于去年预测的8485架投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566669中汽协8月商用车产销分别完成30万辆和31万辆环比分别增长5和79同比分别增长262和20海外1美联储大幅上调了今年的经济增长预期美联储FOMC经济预期显示2023至2025年底美国GDP增速预期中值分别为2115186月预期分别为1011182023至2025年底失业率预期中值分别为3841416月预期分别为4145452023至2025年底核心PCE通胀预期中值分别为3726236月预期分别为3926222加拿大央行会议纪要加拿大央行担心维持利率不变会增加降息预期随着货币政策的实施需求过剩正在减少加拿大央行在九月会议上没有讨论降息理事会只讨论了保持利率稳定或提高利率的问题3欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯无法承受持续高通胀经济前景存在不确定性通胀仍然高企将利率保持在4与2的通胀目标一致4欧盟委员会发布新的能源效率指令到2030年将欧盟最终能源消耗减少117提高能源效率并进一步减少对化石燃料的依赖等5英国政府考虑将新燃油车禁售令从2030年推迟至2035年大众汽车与Stellantis英国分公司分别表态呼吁明确监管6美国抵押贷款巨头房利美预测今年美国的房屋销售总量将下滑至480万套创2011年以来最差表现2024年预计只会略有改善至490万套7美国至9月15日当周MBA30年期固定抵押贷款利率731前值727至9月15日当周MBA抵押贷款再融资活动指数4154前值367投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566668CPI意外降温令英国央行加息压力大幅减轻英国8月CPI同比上涨67低于低于预期值7及前值68创18个月以来最低水平核心CPI同比涨幅也从69放缓至629德国8月PPI同比下降126创1949年有记录以来最大降幅与7月份相比8月份PPI上涨0310日本8月商品出口同比降08连续2个月同比下降当月日本进口额同比下降178出现连续五个月下降11亚洲开发银行把发展中亚洲今年经济增长预测略微下调至47低于该行4月预测的增长4812巴西央行宣布降息50个基点将基准利率从1325降至1275国际股市1热门中概股多数下跌车车科技跌2277大猩猩科技跌1831百济神州跌767天境生物跌672叮咚买菜跌478趣店跌407拼多多跌393高途集团跌391有道跌366涨幅方面世纪互联涨489陆金所控股涨425雾芯科技涨352雅乐科技涨3中概新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车涨31小鹏汽车跌655理想汽车涨0522美国联邦检察官正在审查特斯拉自2017年以来可能向马斯克提供的个人福利这是一项刑事调查的一部分调查的问题包括拟议中的为其提供的住所3知情人士透露随着美国股市在2020年上升消费者纷纷涌向一些交易应用苹果和高盛曾考虑推出iPhone证券交易功能但由于市场转向低迷该项目于去年被搁置投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664现代汽车劳资双方签署薪资及劳资协定连续5年实现无罢工妥协今年现代汽车基本工资涨幅超过11万韩元约合人民币605元5知情人士称三家日本银行已经开始考虑提供最多2万亿日元的贷款以支持铠侠和西部数据公司的合并6知情人士透露英国反垄断监管机构预计将于下周就微软以690亿美元收购动视暴雪的交易做出决定最终决定将于10月18日做出7英伟达和印度IT巨头印孚瑟斯宣布扩大战略合作旨在帮助企业通过生成式AI应用和解决方案提高生产力8沃尔沃汽车宣布将于2024年初停产柴油车目标是到2030年只销售全电动汽车到2040年成为一家气候中和公司9联邦快递2024财年第一季度每股收益423美元预期36美元营收217亿美元预期2181亿美元净利润108亿美元预期899亿美元预计全年调整后每股收益为17-185美元此前预测为165-185美元预计将在2024财年追加15亿美元股票回购联邦快递美股盘后涨超4债券1债市综述资金仍贵及国债供给增多压制银行间主要利率债中长券持稳1年期短券稍弱国债期货多数小幅收涨银行间市场资金紧势依然主要回购利率纷纷走高隔夜回购加权利率上行近15bp升破2关口创三个月新高二永债收益率普遍下行2中证转债指数收盘跌012万得可转债等权指数收盘跌028百洋转债华钰转债晶瑞转债分别跌1962678602天康转债荣23转债远东转债广电转债分别涨1262513357投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566663财政部在澳门成功发行50亿元人民币国债认购总额1015亿元认购倍数203倍其中2年期40亿元发行利率2405年期10亿元发行利率2684财政部国库司司长李先忠表示1-8月各地发行用于项目建设等专项债券295万亿元完成全年新增专项债券限额的775比序时进度快108个百分点5据证券时报近期房企化债迎新进展多家房企披露债务展期细节其中碧桂园9只境内债目前已全部成功展期融创中国境外债重组方案获高票通过远洋集团将对境外债务进行全面重组业内人士认为近期多家房企债务成功展期或重组将缓解房企流动性压力同时也表明境外投资者对房地产市场预期在改善有助于提振行业发展信心6债券重大事件PR旺通债持有人会议将审议提前兑付议案16玉皇0316玉皇049月27日起摘牌23大唐集MTN015取消发行上海医药集团公司原副总裁潘德青接受审查调查外汇1周三在岸人民币对美元1630收盘报72978较上一交易日跌35个基点夜盘收报72890人民币对美元中间价报71732调升1个基点2日本财务省副大臣神田真人不希望日元出现过度波动与美国财政部保持密切联系将根据需要采取适当的外汇措施3俄罗斯财政部副部长AlekseyMoiseev说政府正在考虑恢复外汇管制的部分措施防止资本通过友好国家外流投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-853566664交易员表示印度央行可能卖出了美元以阻止印度卢比跌向纪录低点投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层100020总机010-85356666注本文资讯内容根据网络冠通期货编辑整理而成仅供投资者参考分析师王静执业资格证号F0235424Z0000771本报告发布机构--冠通期货股份有限公司已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述品种买卖的出价或征价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告仅向特定客户传送版权归冠通期货所有未经我公司书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载如引用转载刊发须注明出处为冠通期货股份有限公司投资有风险入市需谨慎本公司具备期货交易咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明