板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第38周（2023年9月11日至2023年9月15日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第19，周累计超额收益为-2.09pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益为3.69pct。
　　宏观数据：8月份全社会用电量同比增长3.9%。根据国家能源局官方微信公众号，8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%。1-8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长11.7%；第二产业用电量39511亿千瓦时，同比增长5.0%；第三产业用电量11079亿千瓦时，同比增长9.3%。
　　锂电设备：狮力达科技200亿电池项目签约重庆。根据高工锂电官方微信公众号，广东狮力达科技有限公司与重庆潼南签订总投资约200亿元的新型动力、储能电池生产项目投资协议。项目一期投资达100亿元，建设10条全自动生产线，年生产新型动力、储能电池26GWh。
　　光伏设备：本周硅料价格环比上涨，电池片价格环比下降，硅片、组件价格环比持平；帝尔激光LIF设备订单产能突破100GW；高测股份再获8英寸碳化硅金刚线切片机订单；罗博特科获弘元绿能1.12亿自动化设备订单；迈为股份与华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为84元/公斤，环比上涨2%，单晶硅片182成交价为3.35元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为4.25元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为0.72元/W，环比下降2.7%，单晶PERC 210电池片成交价为0.73元/W，环比持平；TOPCon 182电池片均价为0.79元/W，环比下降1.3%；182单晶PERC组件均价为1.23元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为1.24元/W，环比持平。2）根据帝尔激光微信公众号，公司LIF设备订单产能已突破100GW，经过客户的密集测试与验证，LIF技术将实现加速导入量产。3）根据高测股份微信公众号，公司再获8英寸碳化硅金刚线切片机订单，获得国内头部碳化硅衬底企业的认可。4）根据罗博特科微信公众号，公司获弘元绿能自动化设备采购订单，合同金额约1.12亿元。5）根据迈为股份微信公众号，近日，迈为股份与安徽华晟新能源科技有限公司签署战略合作框架协议。双方约定，华晟新能源将在三年内向迈为股份分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备采购合同已于9月16日签订。
　　工业气体：杭氧集团签约非洲市场空分装置订单；期待气体价格后续回暖。_Summary] 1）杭氧集团：根据杭氧集团官方微信公众号，近日，杭氧集团成功签约“赞比亚联合资本30万吨/年化肥项目20000Nm3/h(O2)空分装置”。此次空分装置出口，填补了杭氧在非洲市场的空白，国际化再迈出重要一步。2）工业气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（9月14日，全国价格）：①液氧：市场均价490元/吨，环比跌0.6%，同比跌7%；②液氮：市场均价为518.15元/吨，环比跌3.38%，较去年同期跌23.08%；③液氩：市场均价为1020.65元/吨，环比降1.16%，同比降26.32%；④管束氦气：长协客户拿货周均价177.14元/立方米，环比跌1.59%，同比跌44.02%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价1177.81元/瓶，环比跌2.2%，同比跌38.24%；⑥氙气：均价62500元/立方米，环比持平，同比跌88.35%；⑦氪气：均价750元/立方米，环比涨2.94%，同比跌97.9%；⑧氖气：均价295元/立方米，环比持平，同比跌95.14%。
　　机器人：工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作；原ABB机器人中国区总裁出任新时达总经理。1）9月13日，工信部印发通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。2）根据新时达公告，原ABB机器人中国区总裁、珠海ABB机器人有限公司董事长梁锐，将出任新时达公司总经理，同时被补选为新时达第六届董事会非独立董事。梁锐在任ABB机器人业务部电子业务全球负责人期间，管理中国大陆团队；中国大陆及中国台湾、越南和韩国机器人部的团队，美国、欧洲等地的ABB电子业务团队均汇报给梁锐。
　　工程机械：2023年8月起重机销量整体同比下降；8月小松开工小时数环比小幅改善；基建投资稳定增长，房地产投资同比下降。1）根据中国工程机械工业协会微信公众号，2023年8月汽车起重机销量为1618台，同比下降13.1%；履带起重机销量为232台，同比下降11.8%；随车起重机销量为1849台，同比增长31.7%；塔式起重机销量为1591台，同比下降11.3%。2）根据庞源租赁微信公众

研究报告全文：TableMainInfo行业研究机械工业证券研究报告行业周报2023年09月17日TableInvestInfo投资评级优于大市维持8月份全社会用电量同比增长39迈为市场表现股份与华晟新能源签署战略合作协议TableSummaryTableQuoteInfo投资要点板块表现从各行业横向比较来看2023年第38周2023年9月11日至2023年9月15日机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负在所有行业中排名第19周累计超额收益为-209pct2023年至今机械设备行业年累计超额收益为369pct宏观数据8月份全社会用电量同比增长39根据国家能源局官方微信公众资料来源海通证券研究所号8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时相关研究同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长661-8月全TableReportInfo中国石油成功收购普天新能源8月国社会用电量累计60826亿千瓦时同比增长50分产业看第一产业用电量内公桩新增同比26220230913859亿千瓦时同比增长117第二产业用电量39511亿千瓦时同比增长8月新能源车渗透率同比9pct电池厂扩产持续出海加速2023091450第三产业用电量11079亿千瓦时同比增长93欧盟提供8亿欧元绿氢补贴中铁八局中标超10亿绿氢EPC项目20230914锂电设备狮力达科技200亿电池项目签约重庆根据高工锂电官方微信公众号广东狮力达科技有限公司与重庆潼南签订总投资约200亿元的新型动力储能电池生产项目投资协议项目一期投资达100亿元建设10条全自动生产线年生产新型动力储能电池26GWh分析师赵玥炜Emailzyw13208haitongcomTel02123219814光伏设备本周硅料价格环比上涨电池片价格环比下降硅片组件价格环证书S0850520070002比持平帝尔激光LIF设备订单产能突破100GW高测股份再获8英寸碳化硅分析师赵靖博金刚线切片机订单罗博特科获弘元绿能112亿自动化设备订单迈为股份与Tel02123185625华晟新能源签署20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议1根据Emailzjb13572haitongcomInfolinkConsulting微信公众号的数据本周光伏价格多晶硅致密料成交价为元公斤环比上涨单晶硅片成交价为元片环比持平单证书S0850521100001842182335晶硅片210成交价为425元片环比持平单晶PERC182电池片成交价为分析师毛冠锦072元W环比下降27单晶PERC210电池片成交价为073元W环比Emailmgj15551haitongcom持平TOPCon182电池片均价为079元W环比下降13182单晶PERC证书S0850523060003组件均价为123元W环比持平210单晶PERC组件均价为124元W环联系人刘绮雯比持平2根据帝尔激光微信公众号公司LIF设备订单产能已突破100GWTel02123185686经过客户的密集测试与验证LIF技术将实现加速导入量产3根据高测股份Emaillqw14384haitongcom微信公众号公司再获8英寸碳化硅金刚线切片机订单获得国内头部碳化硅联系人丁嘉一衬底企业的认可4根据罗博特科微信公众号公司获弘元绿能自动化设备采Emaildjy15819haitongcom购订单合同金额约112亿元5根据迈为股份微信公众号近日迈为股份与安徽华晟新能源科技有限公司签署战略合作框架协议双方约定华晟新能源将在三年内向迈为股份分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB组件串焊设备需求订单首期54GWNBB串焊设备采购合同已于9月16日签订请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业2TableMainInfoTable工业气体杭氧集团签约非洲市场空分装臵订单期待气体价格后续回暖Summary1杭氧集团根据杭氧集团官方微信公众号近日杭氧集团成功签约赞比亚联合资本30万吨年化肥项目20000Nm3hO2空分装臵此次空分装臵出口填补了杭氧在非洲市场的空白国际化再迈出重要一步2工业气体价格根据卓创资讯工业气体官方微信公众号截至本周四9月14日全国价格液氧市场均价490元吨环比跌06同比跌7液氮市场均价为51815元吨环比跌338较去年同期跌2308液氩市场均价为102065元吨环比降116同比降2632管束氦气长协客户拿货周均价17714元立方米环比跌159同比跌4402高纯氦气批量40L瓶装均价117781元瓶环比跌22同比跌3824氙气均价62500元立方米环比持平同比跌8835氪气均价750元立方米环比涨294同比跌979氖气均价295元立方米环比持平同比跌9514机器人工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作原ABB机器人中国区总裁出任新时达总经理19月13日工信部印发通知组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能等4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用2根据新时达公告原ABB机器人中国区总裁珠海ABB机器人有限公司董事长梁锐将出任新时达公司总经理同时被补选为新时达第六届董事会非独立董事梁锐在任ABB机器人业务部电子业务全球负责人期间管理中国大陆团队中国大陆及中国台湾越南和韩国机器人部的团队美国欧洲等地的ABB电子业务团队均汇报给梁锐工程机械2023年8月起重机销量整体同比下降8月小松开工小时数环比小幅改善基建投资稳定增长房地产投资同比下降1根据中国工程机械工业协会微信公众号2023年8月汽车起重机销量为1618台同比下降131履带起重机销量为232台同比下降118随车起重机销量为1849台同比增长317塔式起重机销量为1591台同比下降1132根据庞源租赁微信公众号9月第2周庞源租赁指数周线584低于往年同期水平其5周线半年线年线分别为5485696273根据工程机械杂志微信公众号2023年8月小松中国挖掘机开工小时数为909小时同比下降53环比改善2364根据国家统计局数据2023年1-8月基础设施投资完成额同比增长896房地产开发投资完成额为769万亿元同比下降88出口链本周人民币汇率小幅贬值海运费环比小幅下降1本周五美元兑人民币即期汇率为727环比上周五下降099欧元兑人民币汇率为777环比上周五下降1232本周中国出口集装箱运价指数CCFI中综合指数为87521同比下降6646环比下降170欧洲航线为103804同比下降7605环比下降337东南亚航线为54972同比下降4642环比上涨015美西航线为77112同比下降6164环比下降152本周建议关注标的杭氧股份杰瑞股份秦川机床捷佳伟创双环传动华中数控科德数控恒立液压三一重工银都股份等风险提示固定资产投资放缓信贷政策收紧潜在的贸易保护主义等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业31机械行业二级市场表现从各行业横向比较来看2023年第38周2023年9月11日至2023年9月15日机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负在所有行业中排名第19周累计超额收益为-209pct2023年至今机械设备行业年累计超额收益为369pct图1各行业相对沪综指周累计超额收益pct图2各行业相对沪综指2023年累计超额收益pct综合综合传媒传媒餐饮旅游餐饮旅游商业贸易商业贸易银行银行房地产房地产交通运输交通运输公用事业公用事业医药生物医药生物轻工制造轻工制造纺织服装纺织服装食品饮料食品饮料家用电器家用电器计算机计算机汽车汽车电子电子机械设备机械设备建筑装饰建筑装饰有色金属有色金属黑色金属黑色金属化工化工农林牧渔农林牧渔-50-40-30-20-10001020304050-30-25-20-15-10-505101520资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所从机械内部子板块来看2023年第38周2023年9月11日至2023年9月15日机械内部均跑输大盘从2023年累计超额收益看机械内部除国防军工和制冷空调设备外均跑赢大盘图3各子行业指数相对沪综指周累计超额收益pct图4各子行业指数相对沪综指2023年累计超额收益pct纺织服装设备纺织服装设备铁路设备铁路设备船舶制造船舶制造国防军工国防军工仪器仪表仪器仪表冶金矿采设备冶金矿采设备自动化设备自动化设备工程机械工程机械制冷空调设备制冷空调设备机床工具机床工具专用设备专用设备通用机械通用机械机械设备机械设备-505101520-60-50-40-30-20-1000资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业42细分子行业数据汇总1轨道交通设备图5累计动车组生产量辆图6单月动车组生产量辆资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所图7单季度动车组生产量辆图8动车组产量同比资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所2工程机械图9挖掘机销量辆图10汽车起重机销量辆90000120002010年2011年2012年2013年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年80000年年年年2014201520162017100002018年2019年2020年2021年700002018年2019年2020年2021年2022年2023年2022年2023年6000080005000060004000030000400020000200010000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind中国工程机械工业协会海通证券研究所资料来源Wind中国工程机械工业协会海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业5图11挖掘机汽车起重机月销量同比图12挖机开挖小时数小时200350挖掘机同比汽车起重机同比18030025016020014015012010010050800602011年2012年2013年2014年-50402015年2016年2017年2018年-1002019年2020年2021年2022年201907202301201604201607201610201701201704201707201710201801201804201807201810201901201904201910202001202004202007202010202101202104202107202110202201202204202207202210202304202307202023年01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind中国工程机械工业协会海通证券研究所资料来源Wind小松官网海通证券研究所3油服装备图13全球在用钻机数量及布伦特原油均价图14美国海上及陆上在用钻机数量美国陆上在用钻机数台左轴160布伦特原油价格美元桶右轴4500美国海上在用钻机数台右轴全球在用钻机数量不含中俄台左轴2200200140400020001803500120180016030001600140100140025001208012001002000100060801500800604060010004004020500200200020030520051020170620010720020220020920031220040720050320060620070120070820080420081120090620100220100920110420111220120720130320131020140520150120150820160320161120180120181020190720200520201220210820220520221220230800200011200501200508200603200610200705200712200807200902200909201004201011201106201201201208201303201310201405201412201507201602201609201704201711201806201901201908202003202102202105202112202207202302资料来源BakerHughesWind海通证券研究所资料来源BakerHughes海通证券研究所图15国际海上及陆上在用钻机量图16美国各类钻机数占比1300国际不含美加俄中陆上钻机数台左轴500水平井钻机数占比定向井钻机数占比垂直井钻机数占比1001200国际不含美加俄海上钻机数台右轴4501100400100080900350800300700602506002005004040015030010020200100500002005172013125202161820058520063320069292007427200711212008620200911620098142010312201010820115620111222012629201382320143212014102420155222015121820167152017210201798201846201811920197122020327202011132022311202210142023512200909201109202009202209200309200409200509200609200709200809201009201209201309201409201509201609201709201809201909202109资料来源BakerHughes海通证券研究所资料来源BakerHughes海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业6图17美国原油和天然气钻机数图18中国LNG市场价格18009000美国原油钻机数台美国天然气含非常规钻机数台中国LNG市场价元吨160080001400700012001000600080050006004000400200300002023314200431420053142006314200731420083142009314201031420113142012314201331420143142015314201631420173142018314201931420203142021314202231420033142000201807201405201410201503201508201601201606201611201704201709201802201812201905201910202003202008202101202106202111202204202209202302202307资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图19中国天然气管道气价格3036城市管道气价格元立方米252015200505200601200609200705200801200809200905201001201009201105201201201209201305201401201409201505201601201609201705201801201809201905202001202009202105资料来源Wind海通证券研究所4锂电设备图20新能源汽车产量辆图21国内动力电池装机量KWh2015年2016年2017年450000002021年2022年2023年9000002018年2019年2020年2021年2022年2023年400000008000003500000070000030000000600000250000005000002000000040000030000015000000200000100000001000005000000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind高工锂电海通证券研究所资料来源高工锂电海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业7图22新能源汽车产量和动力电池装机量单月同比200国内动力电池装机量同比新能源汽车产量同比180160140120100806040200-2020220120220320220520220720220920221120231202332023520237资料来源Wind高工锂电海通证券研究所5集装箱图23BDI指数图24集装箱吞吐量增速14000BDI60全国主要港口集装箱吞吐量增速120004010000800020600004000-202000200683120192120021031200353120031130200463020051312005731200622820073312007930200843020081031200953120091130201063020111312011731201222920128312013331201393020144302014103120155312015113020166302017131201773120181312018712019-08202021202081202121202182202221202281202321-4020024300198912199012199112199212199312199412199512199612199712199812199912200012200112200212200312200412200512200612200712200812200912201012201112201212201312201412201512201612201712201812201912202012202112202212资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图25货物吞吐量增速50全国主要港口货物吞吐量增速403020100-1020021031200953120151130202221200311302004630200513120057312006228200683120073312007930200843020081031200911302010630201113120117312012229201283120133312013930201443020141031201553120166302017131201773120181312018712019212019-08202021202081202121202182202281202321-202003531资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业86工业机器人图26工业机器人单月产量图27工业机器人累计产量工业机器人当月产量台左轴50000120工业机器人累计产量台左轴工业机器人当月同比右轴500000工业机器人产量累计同比右轴14045000100450000120400008040000010035000350000608030000300000602500040250000402000020200000201500015000000100001000005000-2050000-200-40201652016920172201762017102018320187201811201942019820191220205202092021220216202110202232022720221120234202380-4020151220162017201820192020112021202220192019201632016201620172017201820187201920202020202120212022202220222023520231211101210123969584658473698资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所7出口链图28即期汇率美元图29即期汇率欧元即期汇率即期汇率欧元兑人民币欧元兑人民币即期汇率即期汇率美元兑人民币美元兑人民币8580807575707065656060555550502017-08-292022-02-282017-11-292018-02-282018-05-312018-08-312018-11-302019-02-282019-05-312019-08-312019-11-302020-02-292020-05-312020-08-312020-11-302021-02-282021-05-312021-08-312021-11-302022-05-312022-08-312022-11-302023-02-282023-05-312023-08-312017-08-292019-05-312018-02-282018-05-312018-08-312018-11-302019-02-282019-08-312019-11-302020-02-292020-05-312020-08-312020-11-302021-02-282021-05-312021-08-312021-11-302022-02-282022-05-312022-08-312022-11-302023-02-282023-05-312023-08-312017-11-29资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图30中国出口集装箱运价指数CCFI图31美国制造业消费品存货量综合航线欧洲航线东南亚航线美西航线美国制造业消费品存货量百万美元季调美国制造业消费品存货量百万美元季调700030000060002500005000200000400015000030002000100000100050000002015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业93近期机械行业上市公司限售股解禁情况表1近期机械相关公司限售解禁情况解禁数量总股本解禁前流通A股解禁占总股本代码简称解禁日期解禁股份类型万股万股万股603915SH国茂股份2023-09-182656666224266512204040股权激励限售股份603203SH快克智能2023-09-2081224970572469305003股权激励限售股份资料来源Wind海通证券研究所4风险提示固定资产投资放缓信贷政策收紧潜在的贸易保护主义请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业10信息披露分析师声明TableA赵玥炜nalyst机械行业s赵靖博机械行业毛冠锦机械行业本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明分析师负责的股票研究范围TableStocks重点研究上市公司巨一科技银都股份欧科亿杭氧股份秦川机床埃斯顿先导智能联赢激光杰瑞股份道森股份海目星投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明