月度回顾：
　　境内外上市中企共33家，总融资额为575.86亿人民币
　　华虹公司获本月最高上市融资额,占总融资额约36.8%
　　上海市7家上市中企融资金额占据首位，约合336.19亿人民币
　　 27家上市中企获VC/PE机构支持，渗透率为81.8%
　　北交所优化新股发行上市流程
　　根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据，2023年8月共有33家中国企业1在境内交易所成功上市,总融资额约575.86亿人民币。本月境外市场无中企上市。本月机械制造行业上市数量共10家居首位。华虹公司登陆上交所科创板，融资额达212.03亿人民币，成为本月单笔融资额最高的上市中企。

研究报告全文：186179818617981861798186179818617981861798清科数据8月共33家中企上市机械制造行业上市数量居首位清科研究中心202309186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798清科数据8月共33家中企上市机械制造行业上市数量居首位2023-9-8清科研究中心郑积欣186179818617981861798月度回顾境内外上市中企共33家总融资额为57586亿人民币华虹公司获本月最高上市融资额占总融资额约368上海市7家上市中企融资金额占据首位约合33619亿人民币27家上市中企获VCPE机构支持渗透率为818北交所优化新股发行上市流程根据清科创业01945HK旗下清科研究中心数据2023年8月共有33家中国企业1在境内交易所成功上市总融资额约57586亿人民币本月境外市场无中企上市本月机械制造行业上市数量共10家居首位华虹公司登陆上交所科创板融资额达21203亿人民币成为本月单笔融资额最高的上市中企图12022年8月至2023年8月中国企业境内外上市数量及融资总金额1861798186179818617981本文中国企业指为总部在中国大陆的企业以下简称中企1861798186179818617981861798186179818617988月前十的上市企业总融资金额占比约7488月融资排名前十的上市企业融资额合计为43075亿人民币占总融资额约748其中融资金额排名前三的企业为华虹公司21203亿人民币华勤技术5852亿人民币广钢气体3256亿人民币1861798表18月上市企业融资1861798Top101861798中企境内上市数量占比100境外上市数量环比下降8月境内上市中企共33家融资额约为57586亿人民币境外市场本月港交所主186179818617981861798板上市0家上市数量相较于上月的5家有大幅下降本月中企在深交所创业板上市数量最多总计有17家企业总融资额为19088亿人民币表22023年8月中企境内外上市分布按上市板块186179818617981861798186179818617981861798上海市IPO数量与融资额均居首位8月上海市中企上市数量为7家上市数量位于榜首其中上海市中企融资金额达33619亿人民币占本月融资总额的584亦居首位广东省除深圳市融资额为5411亿人民币排名第二江苏省融资额为3456亿人民币排名第三1861798表32023年8月中企境内外1861798上市地域分布18617981861798186179818617988月上市涉及9个行业半导体及电子设备行业融资额居首位8月中企上市涉及9个行业数量方面机械制造行业上市数量近十个月持续领先本月上市企业数量为10家融资额方面半导体及电子设备行业居首位本月上市融资31735亿人民币占中企融资总额551机械制造行业融资额合计约7547亿人民币占中企融资总额131化工原料及加工行业融资额为6861亿人民币占中企融资总额119表48月上市企业数量和融资金额行业分布情况1861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617988月IPO企业VCPE渗透率为8188月上市的33家中企有27家获得VCPE机构支持融资规模为31264亿人民币VCPE渗透率为818图22022年8月至2023年8月VCPE支持的中企上市数量及融资额186179818617981861798图3VCPE支持的IPO渗透情况走势186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798上市市场方面从上市数量来看8月深交所创业板获VCPE支持的上市企业数量最多为15家从融资额来看深交所创业板亦居首位融资额为16132亿人民币从各板块的综合回报水平来看境内市场按发行价首日收盘价以及8月31日收盘价计算的平均账面回报分别为310倍601倍和510倍此外8月深交所创业板的平均账面回报水平优于其他板块表52023年8月VCPE支持的中企市场分布及账面回报倍数186179818617981861798行业方面8月获VCPE支持的上市中企融资额排名前三的行业为半导体及电子设备电信及增值业务机械制造行业融资额分别为10532亿人民币6637亿人民币和4733亿人民币其中机械制造行业的首日账面回报为1173倍高于市场平均水平表62023年8月VCPE支持的行业分布186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798地区方面8月获VCPE支持的上市中企融资额最高的地区为上海市首发融资额约10484亿人民币此外北京市的发行时账面回报为527倍高于市场平均水平表72023年8月VCPE支持的地区分布186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798北交所优化新股发行上市流程2023年8月21日北京证券交易所以下简称北交所联合中国证券登记结算有限责任公司以下简称中国结算发布实施修订后的北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则及两件配套指南对北交所新股发行上市流程进行了优化186179818617981861798企业公开发行并在北交所上市在通过北交所审核和中国证监会注册后需经过提交发行方案定价直接定价竞价询价披露发行公告申购配售披露发行结果公告披露上市公告上市等环节本次发行上市流程优化在不增加市场主体负担的前提下着眼于内部流程改进和效率挖潜将新股发行上市流程整体用时缩减了20左右一是缩短申购资金冻结时长北交所与中国结算通过协同开展技术改造精简信息交互流程将投资者参与新股申购的资金冻结时间由3个交易日缩减至2个交易日二是缩减申购上市环节的业务办理间隔通过优化内部工作机制尽可能降低业务办理时长将直接定价发行从披露发行公告到申购的间隔从2个交易日调整为1个交易日与询价发行现行情况保持一致将披露上市公告到新股上市的间隔缩短1个交易日调整后直接定价竞价发行上市整体流程从13个交易日缩减至10个交易日询价发行上市整体流程从17个交易日缩减至15个交易日本次发行上市流程优化是北交所推进三服务行动优化市场服务的重点举措对于进一步提高市场投融资对接效率降低投资者参与成本促进市场交投活跃具有积极意义186179818617981861798一是降低投资者打新资金占用成本增强投资者参与申购的积极性二是减少发行上市整体用时提升企业融资效率三是盘活市场交易资金提高整体资金使用效率促进一二级市场平衡发展发行上市流程优化后北交所打新继续采用全额现金购申购模式北京南山投资创始人周运南表示但打新资金占用缩减了一天即由当前打新后的第二个交易日晚上解冻到账优化为打新后的下一个交易日晚到账同时申购时长缩短提升了资金循环使用效率和单股申购资金量于投资而言资金成本也是机会成本机会成本可以看成确定收益比如存银行或买理财产品它的高低可与打新申购的预期中签率和收益率进行比较而当市场出现重大机会的时候资金占用的时间成本其实是一种更大的机会成本指南基金相关负责人表示186179818617981861798186179818617981861798考虑到目前北交所中签率的水平如果能以一定比例的保证金形式参与打新有望进一步降低投资者的资金成本值得注意的是北交所已于8月19日开展新股发行上市流程优化通关测试参测机构包括北交所全国股转公司中国结算深证通证券公司基金公司及其托管机构等186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798本月IPO案例华虹公司华勤技术半导体巨无霸华虹公司登陆科创板创今年最大IPO1861798186179818617982023年8月7日华虹半导体有限公司688347SH在上交所科创板上市发行价格为52元股发行量408亿股总融资金额为21203亿人民币值得注意的是华虹公司本次科创板上市不仅是今年以来A股最大IPO也是科创板开板以来募资金额第三大的IPO仅次于此前中芯国际的5323亿人民币和百济神州的2216亿人民币同时华虹公司也正式成为AH两地上市的红筹公司华虹公司是一家特色工艺晶圆代工企业也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业主要提供嵌入式独立式非易失性存储器功率器件模拟与电源管理逻辑与射频等晶圆代工及配套服务2014年10月华虹公司于香港联交所主板挂牌上市华虹公司此前发布的招股说明书显示公司拟募集资金分别用于华虹制造无锡项目8英寸厂优化升级项目特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金2020年-2022年公司分别实现营业收入6737亿人民币10630亿人民币16786亿人民币归属于母公司所有者的净利润为505亿人民币1660亿人民币3009亿人民币186179818617981861798智能硬件ODM企业华勤技术正式登陆上交所主板2023年8月8日华勤技术股份有限公司603296SH在上交所主板上市发行价格为8080元股计划发行072亿股股份据公告显示华勤技术本次募集资金约5852亿人民币月末市值为51205亿人民币华勤技术成立于2005年属于专业从事于智能硬件产品的研发设计生产制造和运营服务的平台型公司主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等如三星OPPO小米vivo亚马逊联想宏碁华硕索尼等公司产品线涵盖智能手机笔记本电脑平板电脑智能穿戴包含智能手表TWS耳机智能手环等AIoT产品包含智能POS机汽车电子智能音箱等及服务器等智能硬件产品186179818617981861798186179818617981861798华勤技术招股书显示本次募集资金主要用于瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目南昌笔电智能生产线改扩建项目上海新兴技术研发中心项目华勤丝路总部项目华勤技术无锡研发中心二期补充流动资金2020年2021年和2022年总营收分别实现59866亿人民币83759亿人民币和92646亿人民币其中综合毛利率分别为9978和99归母净利润分别为2191亿人民币1893亿人民币2564亿人民币186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798186179818617981861798关于我们清科创业致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务专注服务创投每一程清科创业于二零二零年登陆香港交易所股票代码01945HK二十年构建的线上线下矩阵式产品和服务已成为中国创业与投资市场的基础设施旗下业务包括清科研究中心清科传1861798媒清科沙丘投研院清科创新中心清科创业中心1861798清科国际清科资本七大业务体系1861798并涵盖投资界私募通MAX项目工场沙丘学堂和清科证券五大互联网产品为创业与投资行业提供及时精准有效的数据统计信息资讯在线学习和投融资对接服务清科研究中心成立20余年来为超过4000家LP政府园区VCPE投资机构战略投资者以及中介机构等提供专业的全行业数据系统定期专项的研究分析20余年经验积累的咨询服务以及实战总结出来的培训课程清科研究中心研究覆盖2万家境内外投资机构跟踪研究股权投资行业历史20余年累计尽调超过5000支基金绩效评价超过2000支基金为国家发改委国家科技部证监会等部委以及40个省市地区的金融办证监局科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据清科研究中心研发的私募通MAX大数据系统PEMAST机构管理系统政府引导基金管理系统为行业从业人员机构管理以及国资机构均提供了行业级IT解决方案清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