国债：
　　【品种观点】
　　短线观点：
　　周三国债期货主力合约大致平开，全天单边下行，截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312下跌0.42%，10年期T2312下跌0.24%，5年期TF2312下跌0.19%，2年期下跌0.10%。周三央行公开市场开展260亿元7天期逆回购操作，当天有3820亿元逆回购到期，实现净回笼3560亿元。周三银行间资金市场短期利率较上一交易日上行，DR001加权平均1.51%，上一交易日1.39%；DR007加权平均1.82%，上一交易日1.74%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行，2年期国债到期收益率上行4.90个BP至2.24%，5年期上行3.42个BP至2.50%，10年期上行2.25个BP至2.64%，30年期上行2.03个BP至2.99%。周三公布的美国8月ISM非制造业PMI录得54.5，为2023年2月以来新高，预期52.5，前值52.7。国债期货短线或震荡。
　　【操作建议】
　　交易型投资适量资金波段操作。
　　【利多因素】
　　海外需求变缓，国内房地产投资仍较弱，国内通胀压力较小。
　　【利空因素】
　　服务业持续恢复，政策加大逆周期调节力度。
　　【风险因素】
　　宏观政策边际变化，海外经济和金融市场变化，全球地缘政治变化。
　　

研究报告全文：格林大华国债期货早报20230907国债品种观点短线观点周三国债期货主力合约大致平开全天单边下行截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312下跌04210年期T2312下跌0245年期TF2312下跌0192年期下跌010周三央行公开市场开展260亿元7天期逆回购操作当天有3820亿元逆回购到期实现净回笼3560亿元周三银行间资金市场短期利率较上一交易日上行DR001加权平均151上一交易日139DR007加权平均182上一交易日174银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行2年期国债到期收益率上行490个BP至2245年期上行342个BP至25010年期上行225个BP至26430年期上行203个BP至299周三公布的美国8月ISM非制造业PMI录得545为2023年2月以来新高预期525前值527国债期货短线或震荡操作建议交易型投资适量资金波段操作利多因素海外需求变缓国内房地产投资仍较弱国内通胀压力较小利空因素服务业持续恢复政策加大逆周期调节力度风险因素宏观政策边际变化海外经济和金融市场变化全球地缘政治变化免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证报告信息已做最新变更也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保投资者据此投资投资风险自我承担我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告本报告反映公司分析师本人的意见与结论并不代表我公司的立场未经我公司同意任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或对本报告进行有悖原意删节和修改研究员刘洋联系邮箱liuyang18036greendhcom从业资格F3063825投资咨询Z0016580