市场概况
　　上周（8月30日-9月5日）A股市场主要指数多数上涨，其中上证综指上涨0.59%，深证成指上涨0.82%，创业板指下降0.32%，科创50上涨1.55%，沪深300上涨0.80%，上证50上涨1.29%，中证500上涨0.32%。
　　9月5日，沪深两市两融余额为15,713.53亿元，较上周减少2.54亿元。其中融资余额为14,779.29亿元，较上周减少5.49亿元；融券余额为934.24亿元，较上周增加2.94亿元。8月30日-9月5日每日平均参与交易的投资者数量为227,448名，较前一周增加3.99%。
　　行业方面，电子、银行和房地产行业融资净买入额较多，煤炭、计算机和建筑材料融资净买入额较少。上周融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融、银行和传媒，较低的行业为纺织服饰、轻工制造和建筑材料。融券方面，上周电子、银行和计算机行业融券净卖出额较多，非银金融、通信和有色金属行业融券净卖出额较少。
　　标的券情况
　　9月5日，市场ETF融资余额为1119.23亿元，较上周减少11.84亿元；融券余额为144.01亿元，较上周增加1.03亿元。其中，融资净买入额排名前五的ETF为嘉实上证科创板芯片ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏纳斯达克100ETF(QDII)、广发科创50ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)。
　　从个股来看，上周个股融资净买入额前五名为江苏银行（600919）、海光信息（688041）、伊利股份（600887）、迈瑞医疗（300760）、民生银行（600016）。上周融资买入额占成交额比例前五名的为永泰能源（600157）、农业银行（601288）、中国能建（601868）、民生银行（600016）、通宝能源（600780）。
　　上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25%或75%的预警，其中易方达黄金ETF、博时黄金ETF、华安黄金易(ETF)、易方达恒生国企(QDII-ETF)超过了75%，仁东控股超过了25%。
　　风险提示：突发事件造成市场剧烈波动的风险。
　　

研究报告全文：金融资融券周报融市场指数多数上涨两融余额小幅下降工融资融券周报程分析师祝涛SACNOS11505160600022023年9月6日研证券分析师核心观点祝涛究022-28451653市场概况zhutaobhzqcom上周8月30日-9月5日A股市场主要指数多数上涨其中上证综指上涨059深证成指上涨082创业板指下降032科创50研究助理上涨155沪深300上涨080上证50上涨129中证500上王TableIndInvest雪莹涨032证SACNOS1150122090025022-238391219月5日沪深两市两融余额为1571353亿元较上周减少254亿元券wangxy4430bhzqcom其中融资余额为1477929亿元较上周减少549亿元融券余额为93424亿元较上周增加294亿元8月30日-9月5日每日平均参与研交易的投资者数量为227448名较前一周增加399行业方面电子银行和房地产行业融资净买入额较多煤炭计算机究和建筑材料融资净买入额较少上周融资买入额占成交额比例较高的行报业为非银金融银行和传媒较低的行业为纺织服饰轻工制造和建筑材料融券方面上周电子银行和计算机行业融券净卖出额较多非告银金融通信和有色金属行业融券净卖出额较少标的券情况9月5日市场ETF融资余额为111923亿元较上周减少1184亿元融券余额为14401亿元较上周增加103亿元其中融资净买入额排名前五的ETF为嘉实上证科创板芯片ETF国泰中证全指证券公司ETF华夏纳斯达克100ETFQDII广发科创50ETF华夏恒生科技融ETFQDII资从个股来看上周个股融资净买入额前五名为江苏银行600919海光信息688041伊利股份600887迈瑞医疗300760民生融银行600016上周融资买入额占成交额比例前五名的为永泰能源600157农业银行601288中国能建601868民生银行券600016通宝能源600780周上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25或75的预警其中易方达黄金ETF博时黄金ETF华安黄金报易ETF易方达恒生国企QDII-ETF超过了75仁东控股超过了25风险提示突发事件造成市场剧烈波动的风险请务必阅读正文之后的声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格1of15融资融券周报目录1市场数据概览42行业融资融券特征73ETF标的券114个股标的券及重大事项12请务必阅读正文之后的声明2of15融资融券周报图目录图1近一年沪深300收盘价与融资买入额占成交额比例4图2近期融资业务情况5图3近期融券业务情况5图4近一年市场融资余额与融券余额5图5每日融资净买入情况亿元5图6每日融券净卖出情况亿元5图7近一年机构投资者及个人投资者数量6图8近一年参与交易的投资者数量与有融资融券负债的投资者数量6图9上周申万一级行业涨跌幅及融资买入额占成交额比例7图10上周行业融资净买入额情况万元7图11上周行业融券净卖出额情况万元8图12近一年ETF融资融券余额情况11表目录表1A股市场主要指数上周表现4表2三市融资融券余额4表3上周标的券所属行业融资情况8表4上周标的券所属行业融券情况9表5上周ETF融资净买入前20名11表6上周个股融资净买入前20名12表7上周融资买入额占成交额比例前20名12表8上周个股融券净卖出前20名13表9上周末融资融券余额占流通市值比超过25或75的标的证券预警14请务必阅读正文之后的声明3of15融资融券周报1市场数据概览上周8月30日-9月5日A股市场主要指数多数上涨其中上证综指上涨059深证成指上涨082创业板指下降032科创50上涨155沪深300上涨080上证50上涨129中证500上涨032表1A股市场主要指数上周表现指数名称8月29日收盘价9月5日收盘价周涨跌幅上证综指313589315437059深证成指10454981054071082创业板指211819211133-032科创509164693063155沪深300379011382032080上证50252922256179129中证500577032578871032资料来源同花顺渤海证券研究所图1近一年沪深300收盘价与融资买入额占成交额比例资料来源同花顺渤海证券研究所9月5日沪深两市两融余额为1571353亿元较上周减少254亿元其中融资余额为1477929亿元较上周减少549亿元融券余额为93424亿元较上周增加294亿元表2三市融资融券余额日期沪深京三市余额沪深两市余额沪市余额深市余额京市余额融资余额融券余额亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元2023-08-30157364015734228399807334422181479313941092023-08-31157120915709878389697320182221477114938742023-09-0115660431565820836858728962223147228293538请务必阅读正文之后的声明4of15融资融券周报2023-09-04157047515702488397127305372261476104941442023-09-0515715871571353840691730663234147792993424资料来源同花顺渤海证券研究所图2近期融资业务情况图3近期融券业务情况资料来源同花顺渤海证券研究所资料来源同花顺渤海证券研究所图4近一年市场融资余额与融券余额资料来源同花顺渤海证券研究所图5每日融资净买入情况亿元图6每日融券净卖出情况亿元资料来源同花顺渤海证券研究所资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明5of15融资融券周报9月5日个人投资者数量为66910万名较上周增加010机构投资者数量为51599家较上周增加010有融资融券负债的投资者数量为1579086名较上周减少0078月30日-9月5日每日平均参与交易的投资者数量为227448名较前一周增加399图7近一年机构投资者及个人投资者数量资料来源同花顺渤海证券研究所图8近一年参与交易的投资者数量与有融资融券负债的投资者数量资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明6of15融资融券周报2行业融资融券特征从申万一级行业来看煤炭有色金属轻工制造等涨幅排名居前房地产环保传媒等跌幅排名居前图9上周申万一级行业涨跌幅及融资买入额占成交额比例资料来源同花顺渤海证券研究所融资方面上周电子银行和房地产行业融资净买入额较多煤炭计算机和建筑材料融资净买入额较少图10上周行业融资净买入额情况万元资料来源同花顺渤海证券研究所融券方面上周电子银行和计算机行业融券净卖出额较多非银金融通信和有色金属行业融券净卖出额较少请务必阅读正文之后的声明7of15融资融券周报图11上周行业融券净卖出额情况万元资料来源同花顺渤海证券研究所上周融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融银行和传媒较低的行业为纺织服饰轻工制造和建筑材料融资余额占流通市值比例较高的行业为有色金属农林牧渔和综合较低的行业为银行石油石化和食品饮料表3上周标的券所属行业融资情况行业名称融资买入额占成交额较上周变化融资余额占流通市值较上周变化非银金融1020-042271004银行905-008089001传媒736047275008通信681-010271-001电子672098239-005有色金属660067298-015电力设备639059247000国防军工635011252-002建筑装饰607058194005煤炭591-070124-013计算机589034280-003医药生物570059220001公用事业564031147-001钢铁555-068170-009石油石化549-114094-004房地产549022234020基础化工534034230-007农林牧渔527048293001食品饮料516-021094-002商贸零售506026213000汽车506029181-002交通运输496015118001请务必阅读正文之后的声明8of15融资融券周报机械设备475046185-004综合465120292009环保450056207014美容护理449032147-007家用电器422001114-006社会服务404000166001建筑材料371-017177-009轻工制造354-072142-005纺织服饰254000110-005资料来源同花顺渤海证券研究所上周融券卖出额占成交额比例较高的行业为银行电子和钢铁较低的行业为轻工制造综合和社会服务融券余额占流通市值比例较高的行业为电子美容护理和计算机较低的行业为石油石化建筑装饰和纺织服饰表4上周标的券所属行业融券情况行业名称融券卖出额占成交额较上周变化融券余额占流通市值较上周变化银行152091004001电子099004031002钢铁085024010000非银金融080-033009-003电力设备076-002018000国防军工071-005011000医药生物070-007012000食品饮料067006005000煤炭064-018011001家用电器061-003007001美容护理059-077025-001有色金属056-005017-001通信056000019-007计算机053003024000传媒052-004015-001商贸零售049020006001建筑材料043003005000房地产040-007009000汽车040-024012000基础化工039003010000机械设备039-001009000交通运输038-020003000石油石化035004001000农林牧渔033003010000环保032-004006-002公用事业032-007006000请务必阅读正文之后的声明9of15融资融券周报建筑装饰029000003000纺织服饰024-001003000社会服务022-008011000综合022005011000轻工制造019005003000资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明10of15融资融券周报3ETF标的券9月5日市场ETF融资余额为111923亿元较上周减少1184亿元融券余额为14401亿元较上周增加103亿元图12近一年ETF融资融券余额情况资料来源同花顺渤海证券研究所其中融资净买入额排名前五的ETF为嘉实上证科创板芯片ETF国泰中证全指证券公司ETF华夏纳斯达克100ETFQDII广发科创50ETF华夏恒生科技ETFQDII表5上周ETF融资净买入前20名代码名称融资净买入额万元融资余额万元融资余额占场内流通市值比588200SH嘉实上证科创板芯片ETF14101905350095682512880SH国泰中证全指证券公司ETF97978822299562726513300SH华夏纳斯达克100ETFQDII5231522063347593588060SH广发科创50ETF4939571144489591513180SH华夏恒生科技ETFQDII4891118583115405512000SH华宝中证全指证券公司ETF47991116147058735518880SH华安黄金易ETF43830012730083010556159740SZ大成恒生科技ETFQDII42148831622621119159629SZ富国中证1000ETF2976351256066159515220SH国泰中证煤炭ETF290219533196172159845SZ华夏中证1000ETF2687461607263116513120SH广发中证香港创新药QDII-ETF1871512156945548159937SZ博时黄金ETF1714507655826511390515100SH景顺长城中证红利低波动100ETF165097291217172513090SH易方达中证香港证券投资主题ETF16457433076481322请务必阅读正文之后的声明11of15融资融券周报511360SH海富通中证短融ETF155743298195521085159792SZ富国中证港股通互联网ETF1396851390989101588460SH鹏华上证科创板50成份增强策略ETF136266342697379159745SZ国泰中证全指建筑材料ETF115657238817184588290SH华安上证科创板芯片ETF114748226362173资料来源同花顺渤海证券研究所4个股标的券及重大事项从个股来看上周个股融资净买入额前五名为江苏银行600919海光信息688041伊利股份600887迈瑞医疗300760民生银行600016表6上周个股融资净买入前20名代码名称所属申万行业融资净买入额万元周涨跌幅600919SH江苏银行银行5184101-269688041SH海光信息电子4373499964600887SH伊利股份食品饮料3093043-222300760SZ迈瑞医疗医药生物2280909-151600016SH民生银行银行2177767-378601012SH隆基绿能电力设备2173652369601899SH紫金矿业有色金属2026661886688981SH中芯国际电子1889652908601127SH赛力斯汽车17876391293600048SH保利发展房地产1572759-476002142SZ宁波银行银行1413448410688012SH中微公司电子1404551725002229SZ鸿博股份轻工制造1374523228002261SZ拓维信息计算机12916262345301525SZ儒竞科技机械设备12555121620301236SZ软通动力计算机12481791831002230SZ科大讯飞计算机1218966058300339SZ润和软件计算机11887951690000034SZ神州数码计算机1129153-315600415SH小商品城商贸零售1125892478资料来源同花顺渤海证券研究所上周融资买入额占成交额比例前五名的为永泰能源600157农业银行601288中国能建601868民生银行600016通宝能源600780表7上周融资买入额占成交额比例前20名代码名称所属申万行业融资买入额占成交额比例周涨跌幅600157SH永泰能源煤炭2599136请务必阅读正文之后的声明12of15融资融券周报601288SH农业银行银行2493-086601868SH中国能建建筑装饰2150-043600016SH民生银行银行2062-378600780SH通宝能源公用事业2060-247000818SZ航锦科技基础化工1917641601002SH晋亿实业机械设备1903-021600010SH包钢股份钢铁1877111600120SH浙江东方非银金融1855-425600251SH冠农股份农林牧渔1795-052600879SH航天电子国防军工1781081002538SZ司尔特基础化工1756349688670SH金迪克医药生物1747148600491SH龙元建设建筑装饰1736-276000623SZ吉林敖东医药生物1731-152002039SZ黔源电力公用事业1709074601818SH光大银行银行1663000002588SZ史丹利基础化工1650034002939SZ长城证券非银金融1605-362688022SH瀚川智能机械设备1591056资料来源同花顺渤海证券研究所上周个股融券净卖出额前五名为江苏银行600919金帝股份603270中芯国际688981华大九天301269拓荆科技688072表8上周个股融券净卖出前20名代码名称所属申万行业融券净卖出额万元周涨跌幅600919SH江苏银行银行7036068-269603270SH金帝股份机械设备208929012416688981SH中芯国际电子1869316908301269SZ华大九天计算机1773749042688072SH拓荆科技电子1315315434000538SZ云南白药医药生物1096546157688005SH容百科技电力设备1029291-830002077SZ大港股份电子9928081350002230SZ科大讯飞计算机632713058002920SZ德赛西威计算机588504-229000733SZ振华科技国防军工570069-253688536SH思瑞浦电子549609648301078SZ孩子王商贸零售535560252601138SH工业富联电子514581-593688169SH石头科技家用电器4861421804600415SH小商品城商贸零售471712478688256SH寒武纪电子469377-100请务必阅读正文之后的声明13of15融资融券周报688347SH华虹公司电子460924142688041SH海光信息电子458292964603005SH晶方科技电子3685401423资料来源同花顺渤海证券研究所上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25或75的预警其中易方达黄金ETF博时黄金ETF华安黄金易ETF易方达恒生国企QDII-ETF超过了75仁东控股超过了25表9上周末融资融券余额占流通市值比超过25或75的标的证券预警证券代码证券名称预警类型融资余额万元流通市值万元融资余额占比159934SZ易方达黄金ETF超过751284240724391687929243159937SZ博时黄金ETF超过75765582656721559011390518880SH华安黄金易ETF超过7512730083012059534710556510900SH易方达恒生国企QDII-ETF超过7583489244949150788796002647SZ仁东控股超过2513230037319723834138资料来源同花顺渤海证券研究所风险提示突发事件造成市场剧烈波动的风险请务必阅读正文之后的声明14of15融资融券周报投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20增持未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于1020之间公司评级标准中性未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-1010之间减持未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10看好未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10行业评级标准中性未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10-10之间看淡未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10分析师声明本报告署名分析师在此声明我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师以勤勉尽责的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的数据和信息独立客观地出具本报告本报告所表述的任何观点均精准地如实地反映研究人员的个人观点结论不受任何第三方的授意或影响我们所获取报酬的任何部分无论是在过去现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接的联系免责声明本报告中的信息均来源于已公开的资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证不保证该信息未经任何更新也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发需注明出处为渤海证券股份有限公司也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改渤海证券研究所机构销售团队高级销售经理朱艳君高级销售经理王文君座机862228451995座机861068104637手机13502040941手机18611705783邮箱zhuyanjunbhzqcom邮箱wangwjbhzqcom天津北京天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座写字楼北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座2层邮政编码300381邮政编码100086电话862228451888电话861068104192传真862228451615传真861068104192渤海证券股份有限公司网址wwwewwwcomcn请务必阅读正文之后的声明15of15