今日豆类期价调整放缓，豆一期价围绕10日均线窄幅波动，伴随小幅减仓；豆二期价小幅反弹，但受制于上方5日和20日均线压制；豆粕期价低位反弹，受到上方10日均线压制，伴随增仓3万手；菜粕期价反弹受到20日均线压制，伴随增仓1万手。油脂盘整为主，豆油依托10日均线强势调整，小幅增仓8400手，棕榈油承压于10日均线小幅调整，盘中跌幅1.4%，减仓1万手；菜籽油下有30日均线支撑，上有10日均线压制，暂时区间波动为主，持仓变化不大。
　　豆类市场来看，近月合约的交易逻辑并未发生变化。国内9月份市场供需格局将会较8月份更为紧张。叠加双节前的备货需求，基差强势仍在持续，确定性最强的近月合约仍将表现最强，引领方向。整体来看，9-10月份的供应紧张预期仍在，短期调整告一段落，多单继续持有。近月2311主要受到国内供应收紧和需求旺盛的推动，远月2401合约主要受到外盘美豆的联动性影响。近期豆粕需要关注近月合约的指引，多头趋势并未改变。
　　油脂市场整体波动下降，棕榈油调整幅度最大，在接近此前震荡区间上沿后，棕榈油期价未能形成突破转而回落。整体来看，油脂仍然处于震荡区间之内。在粕类期价调整放缓再度转强的背景下，豆类油脂的主动权重新回到豆类手上，油脂行情的驱动力减弱，短期转为区间内震荡偏强。