研究报告全文：每日市场观察2023年9月5日今日关注周一市场受周末多重利好刺激迎来普涨修复行情早盘科创板快速回落后上证主动冲高形成高低位补涨局面地产上下游行业受到周末政策影响均表现出回暖信心午后上证稍有回落资金回流科创板创业板双双修复场内个股红盘家数快速增多超3800家红盘报收板块上科创板主导的各个科技细分领域早盘延续周五调整震荡的节奏主板权重在周末多重利好刺激下主动上攻高举高打以地产上下游开始扩散到整个顺周期方向做了信心修复情绪到午后传导至整车汽配计算机半导体等方向后市场活跃度快速提升尤其是周末所讲的华为产业链个股涨停超过十余家尾盘和半导体先进制程相关个股快速拉升截至收盘行业板块几乎全线上涨采掘行业装修装饰装修建材煤炭行业钢铁行业工程机械化肥行业涨幅居前仅医疗器械板块下跌后市策略市场放量修复比预期中来的更快更猛权重进一步补跌节奏或已结束市场全面进入轮动上涨阶段优先选择科创板-泛电子行业-华为产业链这条逻辑驱动的个股华为发布会落地前市场会充分发酵各种预期顺周期的经济复苏方向逢低仅作为风格补充关注美联储议息动向如果结束加息周期有望明确抬高市场预期市场回顾市场概况9月4日大盘全天高开高走沪指深成指均涨超1北证50指数涨近6盘面上华为概念股午后大涨顺周期板块全天强势油气钢铁煤炭有色等板块集体大涨地产产业链概念股持续活跃白酒股震荡反弹下跌方面次新股陷入调整总体上个股涨多跌少两市近4000只个股上涨沪深两市9月4日成交额8849亿较上个交易日放量1396亿板块方面油气钢铁华为概念煤炭等板块涨幅居前次新股医疗器械等板块跌幅居前截至收盘沪指涨14深成指涨141创业板指涨085资金面北向资金9月4日全天大幅净买入6884亿元结束连续5日净卖出其中沪股通净买入3826亿元深股通净买入3058亿元主力资金流向9月4日沪市净流入16655亿元深市净流入9895亿元行业板块方面主力资金流入前三的板块为白酒工业金属软件开发主力资金流出排名前三的板块为游戏证券房地产开发消息面1三部门联合部署开展防止返贫就业攻坚行动全力挖潜以工代赈就业带动能力近日人力资源社会保障部国家发展改革委农业农村部印发通知部署开展防止返贫就业攻坚行动组建区域间劳务协作联盟培育推介一批劳务品牌强化季节性有组织劳务输出按照升级一批扶持一批新建一批调整一批的原则分类扶持就业帮扶车间发展探索推广企业联合体等模式协同推进项目立项招工组织用工保障和劳务报酬发放将脱贫人口就近务工需求作为安排以工代赈项目的重要依据优先组织脱贫人口参与项目建设切实保障劳动者合法权益点评积极帮扶脱贫家庭青年群体就业优先为脱贫家庭未就业高校毕业生以及长期失业青年提供职业指导职业介绍等服务多措并举改善就业问题2央行北京分行正在研究LPR改革之前的存量房贷利率调整方案9月25日之前会向社会公布记者从中国人民银行北京市分行相关人士获悉LPR改革之前北京地区存在各个银行的利率下限并不是完全统一的情况一些房贷业务比较集中的银行的利率下限可能高于其他银行这种不同银行之间不一致的情况如何处理目前仍在研究当中但9月25日之前会向社会公布点评商业银行陆续发声表态将尽快开展存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整工作人民银行分支机构相继披露过去几年房贷利率政策下限有关存量房贷利率调整的进度方式条件等细节正逐步浮出水面系列政策的调整有望推动房市改善3工信部目前专精特新中小企业98万家民营企业占95左右工业和信息化部副部长徐晓兰在发布会上表示截至7月底我国已经成功培育了215万家创新型中小企业和98万家专精特新中小企业其中12万家是专精特新的小巨人企业在专精特新中小企业中民营企业占了95左右的比例此外到目前为止已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市占到了A股上市企业的30以上而在今年1到7月份新上市的企业中专精特新中小企业占比达到了60这充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力点评国家将在四个方面开展工作加大政策精准保障加强融通精准对接加强创新精准支持加强服务精准供给行业动态1工信部加强与金融部门合作拓宽企业的融资渠道工业和信息化部副部长徐晓兰在发布会上表示下一步将加强服务精准供给建立贯通国家省市县各级公共服务体系的全国中小企业服务一张网广泛汇聚中小企业的政策和服务等信息实现与中小企业的精准适配实施融资促进活动开展投融资对接活动加强与金融部门合作拓宽企业的融资渠道我们也将以优质企业的培育特别是以专精特新为着力点促进广大民营中小微企业高质量发展2澳门明年起禁止进口不可降解塑胶餐杯碟据澳门特区政府网站9月4日消息澳门特区政府按序推出减塑措施继推出一次性发泡胶餐具不可降解一次性塑胶餐饮吸管饮料搅拌棒和刀叉匙的管制措施后特区政府根据经第32016号法律修改的第72003号法律对外贸易法第五条第一款五项之规定通过第1462023号行政长官批示禁止进口不可降解一次性塑胶餐碟杯及一次性发泡胶食品托盘有关行政长官批示将于2024年1月1日起生效3四部门对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15的税率征收企业所得税财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15的税率征收企业所得税执行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止基金动态19586的ETF基金9月4日收涨92只涨逾2全市场ETF基金9月4日合计成交额118024亿元非货币类ETF基金中上涨的有764只下跌的有29只证券时报数据宝统计截至9月4日收盘全市场824只ETF基金合计成交额118024亿元分类型统计股票型合计成交55049亿元货币型合计成交23468亿元债券型合计成交21448亿元QDII合计成交16605亿元商品型合计成交1454亿元非货币类ETF基金中收盘上涨的有764只占比9586涨幅超2的有92只华夏中证香港内地国有企业ETFQDII收盘上涨374涨幅居首涨幅居前的还有万家中证工业有色金属主题ETF嘉实中证稀有金属主题ETF国泰中证钢铁ETF等分别上涨371367355下跌的有29只占比364跌幅居前的有建信能源化工期货ETF华夏饲料豆粕期货ETF鹏扬中债-30年期国债ETF等分别下跌2111830802上半年基民回报榜出炉8只权益基金赚超20亿随着公募基金半年报披露结束基金上半年的基民回报榜也浮出水面不同于简单直白的基金净值涨跌幅在考虑持有人申赎后的基金净利润才是基金产品为基民带来的真实回报截至目前共154家公募基金管理人披露了2023年半年报经天相投顾统计上半年公募基金合计盈利140862亿元其中货币基金与债券基金总利润均超千亿为近三年同期最大盈利受股市持续震荡影响今年上半年混合基金与股票基金总利润亏损其中混合基金整体亏损超过1000亿元单只产品平均亏损016亿元股票基金整体亏损近200亿元单只产品平均亏损006亿元但也有部分产品逆市为基民赚到了不错的回报买方观点农银汇理基金廖凌行业个股双重筛选驱动组合稳健成长展望中长期的投资方向廖凌看好内需修复制造出海自主可控三条主线内需修复基本面修复主要涉及部分顺周期行业比如通用设备板块消费板块中受益于经济复苏的偏高端消费领域等如果这些行业的估值同时又比较合理廖凌可能会做相应的配置当前阶段中国制造业在全球竞争力水平大幅提升由国内需求驱动转向全球产业布局随着高毛利的海外市场收入占比提升盈利天花板也将进一步打开基于此廖凌中长期十分看好中高端机床汽车零部件船舶海工等制造出海逻辑下估值比较合理的设备类板块此外根据自主可控逻辑廖凌同样关注偏科技类的产业包括高端工业母机半导体智能汽车产业链等中国的科技产业要想寻找出路就必须要走自主可控的道路廖凌预计成长类细分领域如果能够找出具备全球竞争力的公司未来可能会成为提升组合锐度的重要方向免责声明市场有风险投资需谨慎本文提供的所有信息仅供参考不构成任何投资建议财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户财达证券力求所涉信息资料准确可靠但财达证券不对该等信息的准确性完整性或可靠性及时性做任何保证在任何情况下本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策财达证券版权所有并保留一切权力如发现其他版权问题请致电客服或发送邮件相关人员会及时处理