【财经要闻速递】
　　中国人民银行：8月对金融机构开展常备借贷便利操作共2.5亿元
　　持续优化民营经济发展环境国家发展改革委“剧透”工作重点
　　工业和信息化部：坚定不移推进新型工业化保障重点产业链自主可控
　　证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》
　　证监会：强化对高频交易的差异化监管安排
　　【行业要闻速递】
　　北京：执行“认房不认贷”政策措施
　　上海官宣：执行“认房不用认贷”政策措施
　　商务部：9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
　　七部门：培育10个左右千亿级具有国际竞争力的机械产业集群
　　七部门：力争实现新能源汽车今年全年销量900万辆左右同比增长约30%
　　【个股重要公告】
　　长春高新：拟斥资1.5亿至2亿元回购股份
　　比亚迪：前8月新能源汽车累计销量同比增长83.1%
　　中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书
　　元隆雅图：与成都大熊猫繁育研究基地签署战略合作协议
　　昇兴股份：拟约10亿元投建西南高端食品饮料包装生产基地项目
　　荣盛石化：收到成品油、低硫船用燃料油出口配额通知
　　三德科技：公司所购1000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付
　　广州港：今年前八月预计集装箱吞吐量1561万标准箱同比增长3.9%
　　科森科技：拟出资3000万元参与设立投资基金
　　兆易创新：以5000万元参与投资私募股权投资基金

研究报告全文：2023年09月04日每日信息速递证券研究报告-每日信息速递晨会分析师徐伟晨会每资格证书S1330514080001日联系邮箱xuwhxzbcn信每日信息速递20230904息联系电话028-86199181速相关研究递财经要闻速递每日信息速递20230901证中国人民银行8月对金融机构开展常备借贷便利操作共25亿元20230901券研持续优化民营经济发展环境国家发展改革委剧透工作重点每日信息速递20230831究工业和信息化部坚定不移推进新型工业化保障重点产业链自主可20230831报控每日信息速递20230830告证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见20230830证监会强化对高频交易的差异化监管安排行业要闻速递北京执行认房不认贷政策措施上海官宣执行认房不用认贷政策措施商务部9至12月在全国范围内组织开展家居焕新消费季活动七部门培育10个左右千亿级具有国际竞争力的机械产业集群七部门力争实现新能源汽车今年全年销量900万辆左右同比增长约30个股重要公告长春高新拟斥资15亿至2亿元回购股份比亚迪前8月新能源汽车累计销量同比增长831中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书元隆雅图与成都大熊猫繁育研究基地签署战略合作协议昇兴股份拟约10亿元投建西南高端食品饮料包装生产基地项目荣盛石化收到成品油低硫船用燃料油出口配额通知三德科技公司所购1000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付广州港今年前八月预计集装箱吞吐量1561万标准箱同比增长39科森科技拟出资3000万元参与设立投资基金兆易创新以5000万元参与投资私募股权投资基金请务必阅读报告正文后各项声明19每日信息速递财经要闻速递中国人民银行8月对金融机构开展常备借贷便利操作共25亿元据中国人民银行消息为满足金融机构临时性流动性需求2023年8月中国人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共25亿元均为隔夜期期末常备借贷便利余额为15亿元常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用有利于维护货币市场利率平稳运行隔夜7天1个月常备借贷便利利率分别为265280315较上月均下降10个基点2023年8月为维护银行体系流动性合理充裕结合金融机构流动性需求中国人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4010亿元期限1年利率为250较上月下降15个基点期末中期借贷便利余额为51950亿元2023年8月国家开发银行中国进出口银行中国农业发展银行净归还抵押补充贷款34亿元期末抵押补充贷款余额为29630亿元上海证券报持续优化民营经济发展环境国家发展改革委剧透工作重点持续优化民营经济发展环境等政策举措将继续落实落细记者梳理发现国家发展改革委透露了下半年经济工作着力点其中持续优化民营经济发展环境是其中之一8月31日上午国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会与新希望集团天津天地伟业科安达电子旷视科技首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论郑栅洁表示将持续完善与民营企业沟通交流机制坚持常态化召开民营企业家座谈会同时国家发展改革委将点面结合积极协调有关方面解决企业提出的个性共性问题诉求切实推动促进民营经济发展壮大的各项政策举措落实落地见效记者梳理发现这已是国家发展改革委第四次召开民企座谈会7月3日郑栅洁主持召开民营企业家座谈会与三一集团奥克斯集团圆通速递波司登农夫山泉等5家民营企业负责人进行了深入讨论交流7月10日民营企业座谈会邀请了百度集团隆基绿能济民可信药业春秋旅游驴肉曹餐饮等企业会上民营企业家们畅谈了生产经营状况和存在的困难问题以及对宏观政策落实情况的真切感受8月25日国家发展改革委投资司还会同全国工商联经济服务部组织举办民营企业投资项目前期工作质量提升专题培训旨在增强民间投资意愿和能力调动民间投资积极性记者注意到受国务院委托国家发展改革委主任郑栅洁8月28日向十四届全国人大常委会第五次会议报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况时透露下半年重点抓好的工作之一就是要持续深化改革开放进一步完善市场准入负面清单制度切实优化民营企业发展环境坚决整治乱收费乱罚款乱摊派解决拖欠企业账款问题对此多位专家向记者表示民营经济是推进中国式现代化的生力军今年以来民营企业经营景气度呈现出小幅恢复态势未来一段时期相关部门将结合民营经济发展切实面临的问题继续推动相关政策落实落细尽快出台配套干货多实效足力度强的支持举措稳定预期提振信心助力民营经济高质量发展后请务必阅读报告正文后各项声明29每日信息速递续可等待政策的实际效果的显现上海证券报工业和信息化部坚定不移推进新型工业化保障重点产业链自主可控据工业和信息化部9月1日消息8月31日工业和信息化部召开主题教育总结大会会议强调要坚持好运用好这次主题教育积累的宝贵经验巩固拓展主题教育成果以上率下补钙壮骨知行合一求真务实奋力开创工业和信息化发展新局面要深刻领悟两个确立的决定性意义持续深化政治机关意识教育和对党忠诚教育坚定不移走好践行两个维护的第一方阵建设让党中央放心让人民群众满意的模范机关要深化理论武装加强对新型工业化的研究阐释不断增强履职能力和工作本领要积极履职尽责坚定不移推进新型工业化压茬推进十四五和中长期重点规划实施全力保持工业经济平稳运行保障重点产业链自主可控加快产业体系优化升级促进中小企业专精特新发展巩固提升信息通信业领先优势全面提升产业治理能力推动制造强国和网络强国建设取得新成效要贯彻新时代党的组织路线强化正确选人用人导向加强干部教育培训把青年工作作为战略性工作来抓积极营造严慎细实雷厉风行团结协作敬业规范的机关文化打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍要一刻不停推进全面从严治党强化责任落实持之以恒抓基层打基础推进作风建设常态化长效化一体推进不敢腐不能腐不想腐强化巡视监督审计监督加强廉政风险防控内控建设合规管理为工业和信息化事业发展提供坚强政治保障上海证券报证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见据证监会消息为深入贯彻党的二十大精神和党中央国务院相关决策部署坚决落实中央政治局会议关于要活跃资本市场提振投资者信心的重要部署更好发挥资本市场服务中小企业创新发展促进高水平科技自立自强的功能证监会制定并发布关于高质量建设北京证券交易所的意见以下简称意见进一步推进北京证券交易所以下简称北交所稳定发展和改革创新加快打造服务创新型中小企业主阵地系统合力这也是建设中国特色现代资本市场1NX政策框架的专项安排设立北交所是党中央国务院立足构建新发展格局推动高质量发展作出的重要决策部署也是资本市场服务中小企业的全新探索开市一年多来证监会坚持错位发展突出特色守正创新推动北交所市场建设实现良好开局一是高质量扩容扎实推进创新型中小企业快速集聚目前北交所上市公司已有217家是开市时的近3倍体现了更早更小更新的服务特色上市公司中国家级专精特新小巨人企业占比超四成高新技术企业占比超九成二是改革创新举措陆续推出市场活力不断增强先后上线北证50指数推出融资融券和混合做市交易启动国债和地方政府债券发行累计发行33万亿元目前北交所合格投资者已有557万户三是特色制度安排不断完善市场功能日益发挥初步构建了一套契合中小企业特点的基础制度北交所上市公司累计公开发行融资超440亿元平均每家融资2亿元四是撬动作用显著发挥对新三板创新层基础层的带动效果不断增强2022年以来新增挂牌公司457家目前创新层公司1877家处于近年来最高水平总体看北交所实现了良好开局各项基础制度安排初步经受请务必阅读报告正文后各项声明39每日信息速递住了市场的检验市场发展符合开市时的预期党的二十大对健全资本市场功能提高直接融资比重支持中小企业发展等作出部署证监会围绕推进北交所持续健康发展广泛开展调查研究召开了多层面的座谈会大家认为建设以中小企业为主的股票市场没有现成经验可供借鉴北交所的发展具有长期性系统性艰巨性必须保持定力坚守定位突出特色久久为功在此基础上聚焦深层次关键性问题围绕市场流动性吸引力市场生态基础制度等重要方面进一步深化市场化法治化改革完善体制机制安排促进市场平稳运行和功能发挥对大家提出的具体意见证监会作了认真梳理和论证分析着眼于动员各方力量统筹规划稳步推进北交所高质量建设切实巩固市场向好趋势进一步夯实北交所持续健康发展的体制机制基础证监会制定了意见意见坚持两个毫不动摇按照坚守定位发挥特色错位发展的要求紧紧围绕服务中小企业这个主题以高质量扩容为牵引以优化投融资结构和协同推动为依托以关键制度机制创新为突破全力推进北交所高质量发展意见实施过程中将重点把握好以下原则坚持服务大局不折不扣落实党中央部署更好服务国家发展大局坚持系统思维将健全市场功能与促进中小企业健康发展支持高水平科技自立自强等紧密结合起来坚持问题导向聚焦市场建设难点堵点痛点问题循序渐进提出务实管用措施坚持综合施策统筹规模与质量投融资两端一二级市场促进多层次资本市场互联互通坚持远近结合把握好改革的时度效立足当前筹划长远主要目标是争取经过3到5年的努力北交所市场规模效率质量功能活跃度稳定性等均有显著提升契合市场特色定位的差异化制度安排更加完善市场活力和韧性增强形成以高质量发展为核心的北交所品牌特色和比较优势对新三板的撬动作用日益显现北交所与新三板层层递进上下联动头部反哺底层助推的格局初步构建服务创新型中小企业的主阵地效果更加明显再用5到10年时间将北交所打造成以成熟投资者为主体基础制度完备品种体系丰富服务功能充分发挥市场监管透明高效具有品牌吸引力和市场影响力的交易所带动新三板成为创新型中小企业蓬勃发展的孵化地示范地集聚地意见提出了以下工作举措一是加快高质量上市公司供给有效改善新增上市公司结构全面提升上市公司质量优化发行上市制度安排二是稳步推进市场改革创新持续丰富产品体系改进和完善交易机制调整优化发行承销制度加强多层次市场互联互通扩大投资者队伍三是全面优化市场发展基础和环境更好发挥中介机构作用持续提升监管效能完善市场风险监测预警和评估处置机制推进制度型对外开放发挥好改革试验田作用四是强化组织保障加强组织领导强化全链条监督制衡做好新闻舆论引导下一步证监会将按照稳中求进工作总基调加强组织领导和统筹协调扎实做好制度规则修订技术准备等工作稳步推进各项措施落地成熟一项推出一项确保取得预期效果上海证券报证监会强化对高频交易的差异化监管安排据证监会9月1日消息为落实证券法有关规定推动程序化交易规范发展证监会指导上海深圳北京证券交易所制定发布了关于股票程序化交易报告工请务必阅读报告正文后各项声明49每日信息速递作有关事项的通知关于加强程序化交易管理有关事项的通知以下分别简称报告通知管理通知这是证监会顺应市场呼声深化关键领域制度创新的一项举措标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排近年来A股市场程序化交易规模持续上升逐步成为国内证券市场投资者重要交易方式之一从境内外经验看程序化交易在提升交易效率增强市场流动性等方面具有一定积极作用但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险有必要因势利导促进其规范发展证监会高度重视程序化交易监管工作积极推动程序化交易纳入证券法规制范围并持续完善相关监管安排先后指导上海深圳证券交易所在可转债市场建立了程序化交易报告有关机制推动证券基金业协会建立了重点机构数据报送统计监测机制健全了量化私募产品备案制度报告通知主要明确了股票市场程序化交易报告的具体安排包括报告的主体方式和内容等并对高频交易作出额外报告要求据测算目前全市场需要报告的存量账户数量占比很低且其中大部分为机构投资者各方有比较充分的准备时间不会对投资者尤其是广大中小投资者的正常交易造成影响管理通知主要是加强程序化交易管理工作与报告通知相互衔接互为配套共同组成程序化交易监管的基础性制度安排一是明确证券公司程序化交易管理职责要求证券公司加强自身及其客户程序化交易行为管理二是规定证券交易所对包括可能影响证券交易价格证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为等重点事项加强监测监控三是明确证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求包括调整异常交易认定标准增加报告内容等程序化交易报告制度和监管安排的发布有助于摸清程序化交易底数明确市场对程序化交易监管的预期提升市场透明度和交易监管的精准度对于传导合规交易理念引导程序化交易规范发展具有重要意义也将进一步促进证券市场稳定健康发展下一步证监会将指导证券交易所抓好程序化交易报告制度的落地实施持续抓好相关监管安排等基础性制度建设丰富完善程序化交易制度规则体系完善证监会与各证券交易所行业协会的监管协作安排进一步压实证券交易所的一线监管职责以及证券公司的客户管理职责强化对高频交易的差异化监管安排证监会将督促证券交易所确保市场各参与主体严格遵守程序化交易报告制度和监管安排切实维护良性健康的市场秩序和生态保护投资者合法权益上海证券报行业要闻速递北京执行认房不认贷政策措施据北京市住房和城乡建设委员会9月1日消息为贯彻落实住房城乡建设部中国人民银行金融监管总局关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知建房202352号要求坚持房子是用来住的不是用来炒的定位更好满足居民刚性和改善性住房需求经市政府同意现就优化北京市个人住房贷款中住房套数认定标准通知如下居民家庭包括借款人配偶及未成年子女申请贷款购买商品住房时家庭成员在北京市名下无成套住房的不论是否已利用贷款购买过住房银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策本通知自印发之日9月1日起施行原有政策与本通知不一致的以本通知请务必阅读报告正文后各项声明59每日信息速递为准上海证券报上海官宣执行认房不用认贷政策措施据上海市住房和城乡建设管理委员会9月1日消息为更好满足刚性和改善性住房需求使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠9月1日上海市住房城乡建设管理委上海市房屋管理局人民银行上海市分行国家金融监督管理总局上海监管局联合印发了关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知执行购买首套房贷款认房不用认贷政策措施通知规定居民家庭包括借款人配偶及未成年子女申请贷款购买商品住房时家庭成员在我市名下无成套住房的不论是否已利用贷款购买过住房银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策该规定自通知印发次日起执行上海证券报商务部9至12月在全国范围内组织开展家居焕新消费季活动据商务部9月1日消息为深入贯彻落实党中央国务院决策部署推动商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知落实落细激发家居行业市场活力释放家居消费潜力商务部将组织开展家居焕新消费季活动根据2023消费提振年总体安排家居焕新消费季活动于2023年912月在全国范围内组织开展广泛动员行业协会家居卖场家居产品和家装企业电商平台金融机构新闻媒体等各方积极参与统筹城乡线上线下联动丰富家居消费场景提升家居消费供给营造浓厚消费氛围家居焕新消费季启动仪式将于9月初举办同时支持各地组织N场地方站活动活动重点包括以下四方面一突出大家居和场景创新覆盖家电家具家纺家装等家居行业全领域举办购物节嘉年华下乡展销电商直播节家居设计大赛装修技能大赛等各类活动推出切实优惠措施和优质放心服务满足城乡居民多元化多层次消费需求二聚焦绿色智能适老等领域鼓励各地组织开展绿色智能和适老家居消费主题活动支持家居卖场电商平台设立老年用品销售专区专柜设置智能家居体验馆品质家居生活馆等体验式消费场景打造旧房装修和局部改造样板间推出价格实惠的产品和服务套餐满足多样化消费需求三发挥家居特色产地优势结合本地产业特色举办陶瓷卫浴门窗地板照明管材等专题活动集聚产业链上下游资源促进产供销对接以优势产品为抓手立足本地辐射周边带动局部改造全屋装修等消费四强化展会引领带动作用支持以市场化方式举办家居类专业展会展示家居领域前沿技术和产品扩大优质家居产品供给配套举办促消费活动打造逛展会买家居享体验品美食等商旅文体融合消费场景上海证券报七部门培育10个左右千亿级具有国际竞争力的机械产业集群据工业和信息化部消息工业和信息化部财政部农业农村部商务部海关总署金融监管总局国家药监局印发机械行业稳增长工作方案20232024年请务必阅读报告正文后各项声明69每日信息速递2023年至2024年机械行业运行保持平稳向好态势重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升产业发展质量效益不断增强具体目标有力争营业收入平均增速达到3以上到2024年达到81万亿重点行业呈现规模稳中有升新增长点不断涌现企业竞争力进一步增强供给能力显著提升产业集群建设不断推进培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群上海证券报七部门力争实现新能源汽车今年全年销量900万辆左右同比增长约30据工业和信息化部9月1日消息工业和信息化部等七部门近日发布汽车行业稳增长工作方案20232024年其中明确2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势力争实现全年汽车销量2700万辆左右同比增长约3其中新能源汽车销量900万辆左右同比增长约30汽车制造业增加值同比增长5左右2024年汽车行业运行保持在合理区间产业发展质量效益进一步提升上海证券报个股重要公告长春高新拟斥资15亿至2亿元回购股份长春高新0006612023年9月1日晚间公告公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股A股股票全部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励本次拟用于回购资金总额不低于15亿元不超过2亿元回购价格不超过200元股比亚迪前8月新能源汽车累计销量同比增长831比亚迪0025942023年9月1日晚间公告公司2023年8月新能源汽车销量274386辆去年同期为174915辆新能源汽车本年累计销量1792184辆同比增长8310中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书中鼎股份0008872023年9月1日晚间公告公司子公司AMKHoldingGmbHCoKG中国子公司安美科安徽汽车电驱有限公司近期收到客户通知公司成为国内某头部新能源品牌主机厂限于保密协议无法披露其名称新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商本次项目生命周期为5年生命周期总金额约为613亿元元隆雅图与成都大熊猫繁育研究基地签署战略合作协议元隆雅图0028782023年9月1日晚间公告公司与成都大熊猫繁育研究基地于近日签署战略合作协议双方将在IP衍生品开发销售渠道IP品牌管理商标注册等方面展开深入合作昇兴股份拟约10亿元投建西南高端食品饮料包装生产基地项目昇兴股份0027522023年9月1日晚间公告公司董事会会议审议通过议案同意公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议公司拟在内江经济技术开发区投资建设昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地该项目是天丝红牛内江灌装生产基地的配套制罐项目项目总投资约10亿元分期建设一请务必阅读报告正文后各项声明79每日信息速递期项目投资约5亿元其中固定资产投资约3亿元荣盛石化收到成品油低硫船用燃料油出口配额通知荣盛石化0024932023年9月1日晚间公告公司于9月1日获悉商务部下达成品油低硫船用燃料油出口配额的通知安排浙江石油化工有限公司成品油一般贸易出口配额104万吨低硫船用燃料油出口配额2万吨三德科技公司所购1000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付三德科技3005152023年9月1日晚间公告2023年2月1日公司使用闲置自有资金100000万元购买了中融-圆融1号集合资金信托计划产品期限2023年2月3日-2023年9月1日截至公告日公司尚未收到上述信托计划的本金及投资收益鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性并基于其非保本理财产品的性质存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险广州港今年前八月预计集装箱吞吐量1561万标准箱同比增长39广州港6012282023年9月1日晚间公告2023年8月份公司预计完成集装箱吞吐量2067万标准箱同比增长43预计完成货物吞吐量46892万吨同比增长392023年1-8月份公司预计完成集装箱吞吐量15610万标准箱同比增长39预计完成货物吞吐量366149万吨同比增长34科森科技拟出资3000万元参与设立投资基金科森科技6036262023年9月1日晚间公告公司于2023年9月1日与苏州易升富远创业投资有限公司汪亚勤薛勇签署了苏州汇毅易远创业投资合伙企业有限合伙合伙协议合伙企业认缴出资总额为人民币6600万元其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3000万元占认缴出资比例的4545兆易创新以5000万元参与投资私募股权投资基金兆易创新6039862023年9月1日晚间公告公司作为有限合伙人以自有资金5000万元参与认购盈富泰克创业投资有限公司管理的盈富泰克北京科技创新股权投资基金有限合伙以下简称基金或合伙企业的基金份额基金目标认缴出资总额为人民币10亿元本次募集完成后认缴出资总额为人民币53亿元请务必阅读报告正文后各项声明89每日信息速递公司评级说明买入Buy预期未来6个月内股价表现强于沪深300指数20以上持有Hold预期未来6个月内股价相对沪深300指数的变动幅度介于520中性Neutral预期未来6个月内股价相对沪深300指数的变动幅度介于-55卖出Sell预期未来6个月内股价表现弱于沪深300指数5以上行业评级说明强于大市预期未来6个月内行业涨幅强于沪深300指数10以上跟随大市预期未来6个月内行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-1010弱于大市预期未来6个月内行业涨幅弱于沪深300指数10以上分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明宏信证券有限责任公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布免责声明本报告仅供宏信证券有限责任公司以下简称本公司客户参考使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户如接收人并非本公司客户请取消阅读并及时删除报告中的信息来源于已公开的资料本公司对信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告的版权为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或者引用请务必阅读报告正文后各项声明99