国债：
　　【品种观点】
　　短线观点：
　　周二国债期货主力合约多数平开，早盘单边下行，午后宽幅震荡，截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312下跌0.25%，10年期T2312下跌0.12%，5年期TF2312下跌0.11%，2年期TS2312下跌0.05%。周二央行公开市场开展3850亿元7天期逆回购操作，当天有1110亿元亿元逆回购，实现净投放2740亿元。临近月末，周二银行间资金市场短期利率较上一交易日继续上行，DR001加权平均1.98%，上一交易日1.91%；DR007加权平均2.18%，上一交易日2.09%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日多数上行，2年期国债到期收益率上行1.04个BP至2.19%，5年期上行1.28个BP至2.42%，10年期下行1.37个BP至2.57%，30年期上行0.51个BP至2.90%。周二股债继续跷跷板，国债期货短线或宽幅震荡。
　　【操作建议】
　　交易型投资适量资金波段操作。
　　【利多因素】
　　海外需求变缓，国内房地产投资仍较弱，国内通胀压力较小。
　　【利空因素】
　　服务业持续恢复，政策加大逆周期调节力度。
　　【风险因素】
　　宏观政策边际变化，海外经济和金融市场变化，全球地缘政治变化。

研究报告全文：格林大华国债期货早报20230830国债品种观点短线观点周二国债期货主力合约多数平开早盘单边下行午后宽幅震荡截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312下跌02510年期T2312下跌0125年期TF2312下跌0112年期TS2312下跌005周二央行公开市场开展3850亿元7天期逆回购操作当天有1110亿元亿元逆回购实现净投放2740亿元临近月末周二银行间资金市场短期利率较上一交易日继续上行DR001加权平均198上一交易日191DR007加权平均218上一交易日209银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日多数上行2年期国债到期收益率上行104个BP至2195年期上行128个BP至24210年期下行137个BP至25730年期上行051个BP至290周二股债继续跷跷板国债期货短线或宽幅震荡操作建议交易型投资适量资金波段操作利多因素海外需求变缓国内房地产投资仍较弱国内通胀压力较小利空因素服务业持续恢复政策加大逆周期调节力度风险因素宏观政策边际变化海外经济和金融市场变化全球地缘政治变化免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证报告信息已做最新变更也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保投资者据此投资投资风险自我承担我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告本报告反映公司分析师本人的意见与结论并不代表我公司的立场未经我公司同意任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或对本报告进行有悖原意删节和修改研究员刘洋联系邮箱liuyang18036greendhcom从业资格F3063825投资咨询Z0016580