晚间收盘情况
　　商品期货中涨幅前三的品种为：尿素2309涨8.00%、纯碱2309涨6.25%和焦煤2309涨3.66%；跌幅前三：鸡蛋2309跌0.92%、沪铅2309跌0.68%和苹果2310跌0.42%。
　　农产品市场情况
　　1、ITS：马来西亚7月1-25日棕榈油出口量环比增加17.79%，据船运调查机构ITS数据，马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为105.68万吨，上月同期为89.72万吨，环比增加17.79%。
　　2、进口棉贸易商抓紧备货，青岛某中型棉花贸易商表示，中央储备棉轮出、增发滑准税棉花进口配额意味着2023/24年度新棉上市前棉花供应充足，对于贸易商而言“前者利空，后者利多”。今年滑准税配额不限制贸易方式，棉纺织企业配额使用的自主性、灵活性得到充分保障和全面发挥。随着配额政策落地，国内棉纺织企业对2022/23年度澳棉、巴西棉等船货的询价/签约呈现较为明显的增长，部分贸易也加大从国外棉花加工企业、出口商手中接货/装运的力度，外棉买卖双方都较之前活跃。
　　3、6月中国棉纺织景气指数为48.8，较5月下降1.2，据中棉行协，从行业看，随着传统纺织淡季来临，下游需求有所减少，部分企业开机小幅下滑，产品库存累积，企业利润空间被挤压，经营压力较大。对于后市，信心略显不足。6月，中国棉纺织景气指数为48.8，较5月下降1.2，位于荣枯线下方，行业景气水平回落。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料采购指数、原料库存指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数均较5月下降，其中企业信心指数下降幅度较大。
　　4、越南纺服企业减停产升温，据中国棉花网，越南部分纺服企业表示，今年一季度以来纺织服装行业出口订单状况持续下滑，减停产比例上升，各企业销售额锐减40-50%的情况并不少见，其中大型、品牌企业的收入也下降了20-30%。成功纺织投资和贸易公司负责人表示，今年前5个月的收入与去年同期相比下降了20-25%，平盛进出口公司（Gilimex）也将2023年的收入目标较去年下调50%以上，税后利润减幅达到71%。
　　金属市场情况
　　1、SMM：焦炭市场或延续稳中偏强运行，综合来看，钢厂补库需求仍存，接货积极，焦企厂内焦炭库存继续保持低位运行，焦炭供需结构依旧偏紧，部分焦企存在超涨现象，加焦炭成本支撑较强，部分焦企对后市仍存看涨预期，预计短期焦炭市场或延续稳中偏强运行。
　　2、South 32：二季度镍铁产量同比减少5.56%，South 32发布的2023年二季度生产报告显示，Cerro Matoso项目镍铁产量1.02万金属吨，环比保持不变，同比减少5.56%。由于此前季度矿石因环境问题阻碍了运输物流而在一定程度上影响了工厂产能，但随着Q＆P高品位矿石卡车运输的逐渐恢复，矿石使用率随之攀升，致使Cerro Matoso项目在2023财年的镍产量达到了4.08万金属吨，成功与指导产量保持一致。预测在2024财年的镍矿预测产量大概率将保持在4.05万金属吨不变。
　　3、LME有色金属现货升贴水，7月26日LME0-3铜贴水32.25美元/吨，LME0-3铝贴水43.5美元/吨，LME0-3铅贴水6.25美元/吨，LME0-3锌贴水8.5美元/吨，LME0-3锡升水156美元/吨，LME0-3镍贴水249美元/吨。
　　4、世界钢铁协会：中国6月粗钢产量为9110万吨，同比增加0.4%，据世界钢铁协会，2023年6月全球粗钢产量为1.588亿吨，同比下降0.1%。中国6月粗钢产量为9110万吨，同比增加0.4%；印度6月粗钢产量为1120万吨，同比增加12.9%；日本6月粗钢产量为730万吨，同比下降1.7%；美国6月粗钢产量为680万吨，同比增加0.5%；俄罗斯6月粗钢产量为580万吨，同比提高3.8%；韩国6月粗钢产量为550万吨，同比下降0.9%；德国6月粗钢产量为290万吨，同比下降8.4%。
　　5、ILZSG：全球5月锌市场供应过剩下降至5.3万吨，国际铅锌研究小组(ILZSG)周二发布报告称，2023年5月全球锌市场供应过剩下降至5.3万吨，低于之前一个月的过剩6.4万吨。ILZSG数据显示，2023年前五个月，全球锌市场供应过剩26.70万吨，2022年供应过剩18.90万吨。
　　宏观及化工市场情况
　　1、伊拉克与伊朗油换气对抗美国制裁，伊拉克政府本月11日宣布与伊朗签订了一项能源交换协议，也就是以物易物，用伊拉克的原油直接换取伊朗的天然气用于发电，以免美国对伊朗的制裁连累伊拉克“拖欠货款”。据伊拉克政府官员的最新消息，目前，这项协议的相关工作进展顺利。在美国强调将继续对伊朗执行制裁的背景下，两伊油气交换协议的达成是伊拉克政府在能源供应方面增强政策自主性的一项现实举措。
　　2、欧佩克：到2045年石油行业需要全球12.1万亿美元的投资，欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，正在对可再生能源和氢气产能、碳捕获利用和储存以及其他技术进行重大投资，并促进循环碳经济。从现在到2045年，全球能源需求将增长23%。仅石油行业就需要全球12.1万亿美元的投资。
　　3、CME“美联储观察”：美联储7月加息25个基点的概率为99.8%，据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率