【品种观点】
　　周四两市主要指数触底回升，中证1000指数领涨，本轮回调已基本结束。行业与主题ETF涨幅居前的是国防ETF、工业母机ETF、高端装备ETF、机器人ETF，跌幅居前的是银行ETF、房地产ETF基金、证券公司ETF。中证1000指数收6248点，涨61点，中证500指数收5874点，涨41点，上证指数收3164点，涨14点，沪深300指数收3831点，涨13点，科创50指数收910点，涨9点。两市板块，指数普涨，涨幅居前的是减速器、航空、工业母机、机器人、国防军工指数，跌幅居前的是保险、中小银行、房地产、创新药、煤炭指数。近期多家券商机构在研报中表示，如果调降A股市场证券交易印花税，政策象征意义重大，可以起到活跃股市的作用，亦可提振股市信心与热情。2023世界机器人大会在北京开幕，《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》提出，设立100亿元规模的机器人产业基金，支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。据桥水一份报告，旗舰基金Pure Alpha Fund在7月份沽空美股、美元、金属，最看空发达市场债券，最看好欧元和新加坡元。美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%，创下2001年以来最高水平，销售和再融资活动双双受挫。华尔街知名空头、前美林北美首席经济学家警告称，随着市场风险不断增加，去年的股市暴跌可能会重演；股票与政府债券等安全资产的预期回报之差，已经跌至20年来的低点，标普500指数成份股公司的估值之高在该指数历史上处于前9%的水平。美国消费者正在耗尽他们的储蓄，信用卡债务也在不断增加，他们现在“到了穷途末路”。周四晚道指下跌0.84%，纳指下跌1.17%。后市研判：周四两市主要指数触底回升，本轮快速回调已基本结束，当前时点收益远大于风险。积极政策的传导需要一个过程，不要低估政策的决心和意志，下半年的股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏电池公司盈利大增，产业链已恢复正常运转。中国库存周期进入被动去库存。本轮快速回调已基本结束，当前时点收益远大于风险，中长线看多主要股指，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　投资建议：当前时点收益远大于风险，中长线看多主要股指，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【操作建议】
　　当前时点收益远大于风险，中长线看多主要股指，保持行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【利多因素】
　　支持民营经济发展政策鼓舞市场；海外资本向中国转移；美国加息进程基本结束；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；日本央行上调收益率曲线控制区间；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机。