【A股】
　　上周（8月7日-8月11日，下同）传媒板块指数下跌2.94%，上证综指下跌3.01%，深证成指下跌3.82%，创业板指下跌3.37%。上周涨幅前三：幸福蓝海（+23.18%）、横店影视（+5.69%）、中国电影（+2.83%）；跌幅前三：人民网（-11.60%）、省广集团（-9.24%）、值得买（-8.16%）。
　　【行业热点】
　　（1）近日，人民网·人民数据与数字安徽有限责任公司签署战略合作协议，双方将本着合作共赢的原则，进一步发挥在数据方面优势，携手打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务，加强技术合作与创新，共同探索数据资产交易领域的前沿技术和解决方案，助力安徽地区的数字经济发展。根据战略协议，双方以“共同探索数据要素市场化配置改革，促进数据要素跨区域流通，推动数据要素场景应用”为目标，将在标准、产品、生态、交易等多维度展开深度合作。
　　（2）8月9日，世纪华通发布公告，控股子公司亚拓士软件有限公司（以下简称亚拓士）与娱美德公司旗下的株式会社传奇IP达成为期5年的系列合作协议，世纪华通则将作为本次合作协议的担保人。亚拓士系《传奇》系列游戏的共有著作权人，基于此次与《传奇》系列游戏共有著作权人另外一方的独占性合作，亚拓士可独立对外完整行使《传奇》系列游戏的著作权，助力推进《传奇》市场统一。双方表示，新协议的签署是基于双方的信任而作出的积极决定，为后续更深入的合作奠定了良好的基础，《传奇》IP系列在中国大陆地区的发展也将迎来新的阶段。
　　（3）阿里巴巴第一财季营收2341.6亿元人民币，同比上涨14%，超市场预期的2237.5亿元，阿里表示，业务强劲增长，变革初见成效。今年3月，阿里启动“1+6+N”组织变革，旨在最大限度激发组织活力，释放生产力，作为阿里变革后的首份财报，市场颇为关注。具体来看，阿里本次财报有较多看点，营收超预期同比上涨14%，净利润同比上涨48%；淘天集团季度收入同比增长12%；阿里云重回增长，收入同比增长4%至251.23亿元；大文娱集团收入同比增长36%；菜鸟集团收入同比增长34%；本地生活集团收入同比增长30%。
　　（4）三国SLG产品《战地无疆》（腾讯独代）定档8月，由之前做《三国群英传》的原班团队进行系列化的迭代工作，且预计分成比例更高；《冒险岛》IP 2023年7月27日在东南亚地区正式上线，荣获iOS免费榜新马泰Top1、畅销榜新加坡Top1霸榜十天,以及泰国、马来西亚游戏畅销榜Top2，Google Play泰国、新加坡免费榜Top1、新加坡畅销榜Top2的成绩。2024年重磅产品储备丰富：如《斗破苍穹》（已获版号，未测试），公司将打造成放置+格斗类游戏，对应的IP等级预计不低于斗罗大陆；《仙境传说》预计2024年底推出。
　　 （5）Sensor Tower商店情报平台显示，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。6月30日公测的武侠手游《逆水寒》上市首30天基本保持在国内iPhone手游畅销榜前三，位列7月全球iOS手游畅销榜第2名，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品。得益于这些高品质新游的卓越表现，本期网易移动游戏收入环比提升69%，重回全球手游发行商收入榜第2名。
　　（6）分众传媒(002027.sZ)于2023年8月9日发布2023年度上半年度业绩。23H1营业收入55.17亿元，同比增长13.69%，营业成本19.89亿元，毛利35.28亿元，归属于上市公司股东的净利润22.31亿元，同比增长59.00%；23Q2单季度业绩为收入29.4亿元，同比+54%，环比+14.27%。毛利19.4亿元，毛利率65.8% (23Q1毛利率61.8%，23Q4毛利率55.4%)。我们认为，国内经济逐渐复苏带动广告市场向好，公司作为梯媒龙头占据线下核心广告资源点位叠加刊例价格的提升，有望持续受益。同时，公司持续优化客户结构，为业绩增长提供积极的长效驱动力。伴随城市广告点位上半年继续优化，公司积极有序加大优质资源点位的拓展力度,有利于提高运营效率。
　　（7）8月11日，国际指数编制公司MSCI公布了2023年8月指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入29只中国股票，剔除19只。新增29只中有28只均为A股标的，包括光迅科技、江淮汽车、安克创新、北汽蓝谷、东方雨虹、福田汽车、中国电影、中国西电、太极集团、中油资本、东鹏饮料、新易盛、和辉光电、孚能科技、公牛集团、巨星科技、海信视像、恩华药业、凤凰股份、恺英网络、东方明珠、人民网、拓荆科技、豪迈科技、鸣志电器、天孚通信、弛宏锌锗、宇通客车等。此外还有一只港股标的中国重汽被新纳入。
　　（8）8月10日，文旅部发布公告：恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，国家名单中包括日本、韩国以及欧美多国。
　　【重点关注】
　　A股AI+应用板块目前主要是在估值调整，以龙头板块——游戏板块为例，最近一个月股价调整幅度较多（游戏ETF7月跌幅17.30%，个股平均跌幅近30%），近期顺周期等主题开始受到关注