【储能指数】
　　本周储能指数下跌3.7%，跑输大盘市场（-3.4%~-3.0%）。其中，消防（-3.0%）、PCS（-3.9%）、温控（-4.3%）、系统（-4.5%）、电芯（-4.8%）、结构件（-5.1%）跑输市场。
　　【行情报价】
　　储能电芯报价下跌0.02元/Wh。本周电力储能方型电芯报价0.595元/Wh，较上周报价下跌0.02元/Wh，将年初下跌0.34元/Wh；本周户用储能方型电芯报价0.615元/Wh，较上周报价下跌0.02元/Wh，较年初下跌0.37元/Wh。储能电池报价存在滞后性，从年初至今的跌价幅度基本符合原材料锂盐降价节奏。
　　【行业动态】
　　2023H1美国公用事业储能（电网级）新增装机规模2.06GW/6.65GWh，同比增长8.4%/35.5%。其中，2023Q2美国公用事业储能（电网级）新增装机规模1.51GW/5.10GWh，环比增长175%/229%。截止2023Q2，在美开发中的公用事业储能项目共有260个，规模共计21.1GW/59.9GWh，几乎是2023Q1时的两倍。
　　阳光电源：2023年上半年预计实现归母净利润40-45亿元，同比增长344%-400%。公司发布2023年上半年业绩预告，2023年H1实现营业收入260-300亿元，同比增长112%-144%；实现归母净利润40-45亿元，同比增长344%-400%。其中，23Q2实现归母净利润24.9-29.9亿元，同比增长409-510%，环比增长65%-98%，均值27.4亿元（同比+459%，环比+81%）。
　　7月国内储能电池销量为4.3GWh，环比下降51%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，7月国内储能电池销量为4.3GWh，环比下降51%，1-7月储能电池累计销量为35.5GWh；7月国内储能电池出口量为1.0GWh，环比基本持平，1-7月储能电池累计出口量7.3GWh。此数据的参与统计企业范围为：宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、瑞浦兰钩、亿纬锂能、欣旺达等。
　　储能行业标的限售股解禁上市提示：锦浪科技，1950万股定增限售股已于8月10日解禁上市，该部分股权占总股本4.86%，按照8月11日市值计算该部分解禁股权价值17.3亿元；东方日升，2.28亿股定增限售股将于8月14日解禁上市，该部分股权占总股本20.03%，按照8月11日市值计算该部分解禁股权价值47.47亿元。
　　国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，对氢能产业发展起引领作用。
　　【投资建议】
　　国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，建议关注：（1）光伏和储能逆变器领先供应商（阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设）。
　　【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。