重点推荐：
　　1、立讯精密，电子王聪团队认为，公司通讯与汽车业务发展迅速，消费电子业务将深度受益于AR/VR/MR产品放量。预计2023-25年EPS分别为1.63/2.06/2.68元，维持“增持”及目标价61.8元。
　　2、海底捞，社服零售刘越男团队认为，暑期旺季来临，关注公司下半年翻台率边际改善带动盈利能力提升。预计2023-25年EPS分别为0.92/1.06/1.17元，维持“增持”及目标价22.95元。
　　3、建筑更新，建筑韩其成团队认为，政治局会议稳增长基调力度超市场预期，稳增长中特估一带一路下半年将加速新高。推荐中国中铁、中国交建、中材国际等。
　　4、中洲特材，钢铁李鹏飞团队认为，公司产能快速增长、进口替代不断推进，预计业绩将稳步上升。预计2023-25年EPS分别为0.43/0.68/0.83元，首次覆盖“增持”，目标价17.2元。
　　5、基金专题，基金配置孙雨团队认为，Q2固收+基金降低权益仓位，增配利率债；信用债仓位及杠杆方面存分歧。增配制造、基建地产板块，减配消费、科技板块。