本周观点：国内外新能源车市场同比增长
　　新能源车板块，7月国内新能源乘用车市场总体同比稳增，6月全球动力电池装机量同比保持较快增长。储能板块，能源局召开新闻发布会，储能市场上半年实现装机同比翻番。风光板块，工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况，风机需求量快速增长，建议关注风机环节。
　　子行业观点
　　1）新能源车：国内新能源车市场总体同比稳增；2）光伏：工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况；3）风电：金风科技将借助3D打印产业实现对叶片固废的规模化消纳；4）储能：上半年国内储能发展景气高涨，7月招标报价继续企稳；5）电力设备：国网2023年输变电项目第三次变电设备中标结果公布。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：净利润快速增长，锂电龙头王者归来；2）璞泰来：22年业绩保持高增；3）恩捷股份：22年归母净利同比高增，隔膜龙头地位稳固。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。