股指：
　　【品种观点】
　　在周末利好的鼓舞下，周一市场延续强势运行，板块呈普涨状态，主要指数均以红盘报收。行业与主题ETF中涨幅居前的是游戏ETF、汽车ETF、影视ETF、传媒ETF，跌幅居前的是生物医药ETF、医药ETF、疫苗ETF。中证1000指数收6516点，涨50点，中证500指数收6088点，涨45点，上证指数收3291点，涨15点，沪深300指数收4015点，涨22点，科创50指数收969点，涨6点。两市板块指数中涨幅居前的是种业、酒店餐饮、船舶、互联网、旅游指数，跌幅居前的是医药、医疗保健、电信运营、生物疫苗、煤炭指数。国常会召开，要活跃资本市场，提振投资者信心；要加快培育壮大战略性新兴产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力；要加快研究构建房地产业新发展模式。发改委表示，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务。7月份，制造业采购经理指数（PMI）新订单指数为49.5%，比上月上升0.9个百分点，表明制造业市场需求景气度继续改善。4月20日以来，A股ETF资金净流入额超过2000亿元，在积极的政策基调引领下，后续市场交投情绪有望进一步提振。七家基金公司专业人士表示，随着数字经济时代的到来，算力已经变成了一种和水、电一样的基础资源，算力是人工智能的底座，是打造大模型生态的必备基础，海量的数据计算、传输需求将带来算力和网络基础设施新的长期景气周期。今年1-6月，我国新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。知情人士透露，比亚迪已告知其印度合资伙伴，将搁置投资10亿美元建电动汽车工厂的计划。周一晚道指上涨0.28%，纳指上涨0.21%。后市研判：市场受政策利好影响强势运行，价值与周期板块继续活跃，下半年的股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的最强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏产业链各环节库存减值风险已基本解除，光伏产业链正在恢复正常运转。伴随中国库存周期进入被动去库存，大盘大三浪上升行情已展开。指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　投资建议：大三浪上升行情已展开，指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【操作建议】
　　大三浪上升行情已展开，指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【利多因素】
　　高层会议鼓舞市场；海外资本向中国转移；美国加息进程基本结束；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；日本央行上调收益率曲线控制区间；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机。