2023年7月24日召开的政治局会议指出“加强逆周期调节和政策储备”，这是2020年以来政治局会议首次提及“逆周期调节”。本次政治局会议围绕“扩大内需、提振信心、防范风险”三个方面，对下一阶段的经济领域重点工作做了部署，最超预期的是房地产调控松绑、地方隐债化解提速和活跃资本市场。会议召开后，政策开始密集部署和落地，如超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议召开等。7月29日晚，北京市住建委表态称大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展，打开了政策想象空间。本周房地产、大金融、钢铁、建材等板块表现亮眼，随着更多逆周期调节政策落地，市场预期将进一步改善，“顺周期”板块行情有望延续。