早讯：李强总理在上海市调研自贸试验区建设,强调要大力实施自贸试验区提升战略；国家金融监督管理总局:把支持恢复和扩大消费放在优先位置；住建部:进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、认房不用认贷等政策措施；日经新闻凌晨爆料称日本央行今日将讨论调整YCC,以允许收益率适度超过0.5%的上限,日元大涨,日股大跌,日债利率突破YCC上限；美国二季度GDP增2.4%大超预期,个人消费支出强劲；道指跌0.67%,纳指跌0.55%,中概股跌1.29%。
　　文字早评：
　　前一交易日沪指-0.26%，创指-0.08%，科创50-0.29%，上证50-0.08%，沪深300-0.21%，中证500-0.25%，中证1000-0.63%。两市合计成交7922亿，较上一日-1560亿。
　　宏观消息面：
　　1、国资委：推动国有企业把科技创新摆在核心位置，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。
　　2、兴业银行广州分行确认创新试点针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。
　　3、7月以来国家发改委6位领导分头行动，密集听取至少30家民企意见建议。
　　资金面：沪深港通+5.15亿；融资额-4.04亿；隔夜Shibor利率-5.7bp至1.459%，流动性中性偏松水平；3年期企业债AA-级别利率+4bp至5.77%，十年期国债利率-1bp至2.65%，信用利差+5bp；7月MLF投放1030亿，净投放30亿,利率不变，符合预期；7月份1年期和5年期LPR利率均不变，符合预期。
　　交易逻辑：海外方面，美联储议息会议结果出炉，近期美元指数小幅反弹，离岸人民币短期大幅走强。国内方面，7月地产成交高频数据延续弱势，部分经济数据下跌趋势缓和。政治局会议定调当前经济运行面临新的困难挑战，不再提“房住不炒”，提出要活跃资本市场，提振投资者信心。参考2018年10月和2022年4月会议后股市表现，当前政策底已现，A股有望开启新一轮行情。
　　期指交易策略：增仓做多IF。