行情回顾
　　本周（2023.7.17-2023.7.21），中信机械行业下跌-2.69%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第24。具体来看，工程机械上涨0.89%，通用设备下跌3.55%，专用设备下跌3.29%，仪器仪表下跌1.93%，金属制品下跌3.56%，运输设备下跌2.75%。
　　核心观点&数据
　　工程机械设备
　　核心观点：行业仍在筑底阶段。据工程机械杂志数据，6月挖机销量同比-24.1%，降幅较5月有所扩大（5月：-18.5%），其中内销同比44.7%（5月：-45.9%），降幅较5月略有收窄；外销同比-0.7%（5月：+21%），增速环比回落明显。此外，国家统计局公布的6月制造业PMI（49.0%，较上月+0.2pct）和1-5月规上工业企业利润总额（同比18.8%，较上月+1.8pct），虽仍相对疲软，但增速降幅较上月进一步收窄，因此，工程机械板块本周表现相对居前，板块关注度有所回升。我们认为，产品力和渠道力突出、有出海逻辑或国企改革属性的龙头和核心部件供应商值得关注。
　　数据更新：1）2023年6月PMI为49.0%，环比上月+0.2pct；2）2023年6月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，与上月持平；3）2023年6月中国房地产开发投资完成额累计同比-7.9%，增速较上月0.7pct；4）2023年5月叉车销量为10.0万台，同比+15.8%，环比上月+0.32%；5）2023年6月挖掘机销量为1.6万台，同比-24.1%，环比上月-6.2%；6）2023年6月小松挖掘机开工小时为90.8，同比-3.1%，环比上月-9.3%；7）2023年5月汽车起重机销量同比+14.3%，增速较上月-0.6pct；8）2023年6月装载机销量为8556.0台，同比-25.3%，环比上月-5.6%。
　　自动化设备
　　核心观点：数字化和智能化相关的工控设备、机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下，23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现，特别是ChatGPT的应用为机器视觉板块注入新的活力，垂直细分类大模型的出现有望加速机器视觉的渗透率提升。另外，工业母机板块的机床和刀具行业具备国产替代广阔空间，在强调自主可控的政策支持下，涉及“卡脖子”环节的核心部件供应商值得关注。
　　数据更新：1）2023年6月M1、M2分别同比+3.1%、+11.3%，增速分别较上月-1.6、-0.3pct；2）2023年6月工业机器人产量为4.0万台，同比-12.1%，环比上月-0.5%，同比增速较上月-15.9pct；3）2023年6月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为15.6万台，同比-9.3%，环比上月+4.0%，同比增速较上月-19.6pct；4）2023年6月金属切削机床产量当月值为5.5台，与上月持平，环比上月+1.1%。
　　锂电设备
　　核心观点：过去两年下游电动车渗透率快速提升至30%左右水平，我们认为，后续电动车渗透率提升的斜率将有所放缓，其上游的动力电池厂商的资本开支相比过去几年也将有所缩减，相应地，作为动力电池上游的锂电设备行业或将经历存量博弈风险，因此，虽然23Q1部分锂电设备公司的财报数据较为亮眼，但行业估值仍有回落，进一步判断仍需密切跟踪下游景气度变化。
　　数据更新：1）2023年6月新能源汽车销量为80.6万辆，同比+35.2%，环比上月+12.4%；2）2023年6月动力电池装车量为3.3万兆瓦时，同比+21.8%，环比上月+16.5%。
　　光伏设备
　　核心观点：近期光伏设备行业仍在底部震荡，但我们也看到，在经历5-6月份硅料、硅片、电池片、组件价格快速下跌之后，7月各环节价格表现环比有所改善，其中：单晶PERC182尺寸电池片止跌回升，价格连续三周环比回升；本周致密料价格环比增速自2月以来首次转正，建议积极关注产业链的边际变化。另外，光伏新材料和新技术路线的涌现，有望对上游设备的更新替代贡献增量需求。
　　数据更新：1）致密料均价为66.00元/kg，环比+3.13%；2）单晶182/210尺寸硅片价格分别为2.80/3.75元/片，分别与上周持平；3）单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.73/0.72元/W，分别环比+1.39%/0.00%；4）单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.31/1.33元/W，分别环比-1.50%/-1.48%。
　　行业要闻
　　【宏观新闻】
　　1）中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
　　2）国常会重磅部署！事关超大特大城市，稳步实施城中村改造
　　3）工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发
　　4）证监会：《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》的出台有利于规范特定投资者短线交易监管，稳定市场预期
　　5）国家统计局：上半年国民经济恢复向好
　　【光伏设备】
　　1）全球光伏龙头回A上市大扩产，一期投资180亿
　　2）上半年光伏新增装机增长154%，共计78.42GW
　　3）龙净环保拟10.75亿元投建300MW光伏项目
　　【核电】
　　1）十年中国铀矿勘查成果发布我国天然铀实现稳定高效供应
　　【半导体设备】
　　1）碳化硅领域又迎强强合作
　　重要公告
　　【柳工】2023年半年度业绩快报；【海希通讯】公司拟使用自有资金对全资子公司海希智能科技增资10,000万元人民币开展碳化硅模组模块、新能源相关产品等业务；【工大高