>> 平安证券-主动债券型基金2023年二季报:加杠杆加久期,增持中特估、减持计算机和食品饮料-230724
| 上传日期: |
2023/7/24 |
大小: |
2182KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
平安证券 |
| 评级: |
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作者: |
郭子睿,王近 |
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主动债券型基金规模与发行情况:1)主动债券型基金数量较上季末增长2.9%,从基金规模来看,各类型债基规模均环比增加,短期纯债型增幅最高。2)发行总规模环比小幅下降,结构上中长期纯债型基金发行显著改善。 主动债券型基金业绩表现:1)收益率曲线呈牛陡走势,短端利率降幅大于长端,纯债类基金表现不俗。2)混合一级债基稳健上涨,混合二级债基业绩震荡。 主动债券基金持仓分析:1)中长期纯债基金:加杠杆加久期,增持金融债品种。2)短债型基金:加杠杆加久期,券种配置上增持金融债和利率债品种。3)混合一级债基:加杠杆加久期,可转债仓位提升。 混合二级债基持仓分析:1)大类资产仓位:减持含权类资产,股票、可转债仓位均回落,纯债类资产仓位回升。2)重仓股行业分布:二季度增持建筑装饰、电子、机械设备等板块,计算机、食品饮料、非银金融等板块遭减持。3)重仓股情况:从重仓股持仓市值来看,贵州茅台仍为第一大重仓股。邮储银行、国联股份等个股增持幅度居前,海康威视、同花顺等个股遭减持。 风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金季度报告仅披露前十大重仓股,反映的信息不够全面;3)基金过往的情况不代表未来表现;4)本报告涉及的基金不构成证投资建议。
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