宏观：6月财政收支都出现降速，加力提效需要更多细节优化。往后看，预计新增专项债的发行节奏有望提速，但积极财政政策要能加力提效，还要看目前的项目批复进度，解决局部“钱等项目”的问题，以及在专项债资金项目使用门槛和范围上调整优化等具体措施。
　　机械：持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。
　　环保公用：预计2023年市场煤价有望波动下行，推动长协履约率提升，火电盈利能力有望持续改善；“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。火电板块重点推荐华能国际、华电国际、大唐发电、江苏国信、皖能电力、浙能电力；可再生能源板块重点推荐三峡能源、龙源电力、芯能科技、中闽能源、江苏新能、华能水电、川投能源。