配置建议
　　战术层面，权益市场中，本周建议多配沪深300（IF），空配中证500（IC）；商品市场中，本周建议多配纯碱、菜籽粕、尿素、PTA、豆粕，少配生猪、纸浆、天然橡胶、黄金、乙二醇。
　　基本面角度建议做多RB10-RB05、RB2310-I2309-J2309、I2309/J2309、AG2308、AL2308。
　　市场回顾
　　行情表现方面，本周（2023/07/10-2023/07/14）沪深300指数上涨2.3%，商品指数上涨3.11%，国债指数下跌0.06%。上周（2023/07/03-2023/07/07）各类型策略产品中，CTA基金表现最好，上涨0.21%；股票基金表现最差，下跌0.94%。
　　流动性方面，权益市场中，本周华夏上证科创板50成份ETF净申购最多达16.7亿份，证券ETF净赎回最多达5.18亿份。衍生品市场中，本周能源化工板块保证金流入最多达27亿元，股指期货板块保证金流出最多达5亿元。
　　权益市场行业方面，本周电子行业表现最好，上涨3.9%；煤炭行业表现最差，下跌1.5%。权益市场风格方面，中盘成长风格表现最好，上涨1.6%；小盘成长风格表现最差，下跌0.1%。
　　衍生品市场品种方面，本周焦煤表现最好，上涨8.3%；玉米淀粉表现最差，下跌2.7%。衍生品市场风格方面，期限结构风格表现最好，上涨2.12%；短周期动量风格表现最差，上涨0.4%。
　　交易结构上，股票行业中电子拥挤度最高为11.51分，交通运输最低为-13.56分。中性对冲端，IH年化基差率均值为4.09%，IF年化基差率均值为3.55%，IC年化基差率均值为0.66%。
　　商品期货端，菜籽粕、纯碱、豆粕贴水结构较强，生猪、乙二醇、天然橡胶升水结构较强。