本周观点：6月新能源车销量持续回暖
　　新能源车板块，6月新能源车销量继续回暖，6月全球动力电池装机量同比保持高增。储能板块，工商业储能迎来机遇，国内储能装机量有望高增。风光板块，政策端持续发力助推风光行业发展，用电需求增长延续行业高景气态势。
　　子行业观点
　　1）新能源车：6月新能源车销量继续回暖；2）风电：上海力争陆上风电年底前核准，山东海上风电地方补贴8.8亿元；3）光伏：6月全社会用电量同比增长3.9%，光伏龙头企业纷纷扩产；4）储能：工商业储能或迎快速增长，贵州多政策支持独立储能示范项目；5）电力设备：加快构建新型电力系统，金上-湖北特高压线路开建。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：净利润快速增长，锂电龙头王者归来；2）璞泰来：22年业绩保持高增，负极龙头成本优势领先；3）恩捷股份：22年归母净利同比高增，隔膜龙头地位稳固。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。