1.1.国际：美国逆全球化继续
　　●俄乌局势
　　（1）目前来看，局势有进一步升级的可能：美国宣布提供集束炸弹，提升乌克兰战争能力。后续还要看美国行动。
　　（2）制裁俄罗斯：原油制裁、货币制裁等，极限施压。欧盟发展也受到很大影响。
　　●美国逆全球化风险依然很大
　　（1）从特朗普的“美国至上”，到拜登的“拉帮结派”，日本、韩国与美国合作加强，法国独立性相对较强。美国以国家安全等为名限制贸易、限制投资，国际大周期处于下行阶段。
　　●我国“一带一路”发展取得新突破
　　（1）沙特、伊朗在北京宣布建交，中东、东盟、非洲、南美、俄罗斯等关系得到进一步改善，非美的国际回旋空间增加。
　　 （2）估计我国将更重视内部经济发展能力，保持一定增速，带动相关国家一起发展。
　　（3）人民币使用范围更广。
　　1.2.国内：构建新发展格局，不能走“老路”
　　●突破“中等收入陷阱”需要提高技术含量，提高劳动生产率
　　●国内大循环和高水平对外开放更显重要。7月11日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议。会议指出，当前，我国发展面临复杂严峻的国际形势。要完善开放型经济新体制的顶层设计，充分发挥我国综合优势，以国内大循环吸引全球资源要素，提升贸易投资合作质量和水平。要把构建更高水平开放型经济新体制同高质量共建“一带一路”等国家战略紧密衔接起来，积极参与全球治理体系改革和建设。
　　● 《求是》2023年6月30日发表习近平文章：“努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才”，指出干部要树立和践行正确政绩观：
　　当干部就要干事，就要创造业绩，否则是立不住的。
　　创造业绩，必须解决好为谁创造业绩、创造什么样的业绩、怎样创造业绩的问题，也就是要解决好政绩观问题。
　　在新形势下发展不能穿新鞋走老路，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。
　　大多数干部能够积极适应新的发展要求，但也有一些干部跟不上。有的以为发展就是上项目、搞投资、扩规模，甚至依然把“两高”项目作为促进经济增长的重要手段；有的过度举债搞建设，盲目扩张铺摊子；有的方式方法简单粗暴，“一刀切”、运动式搞“碳冲锋”，大面积“拉闸限电”，严重影响企业生产和群众生活，等等。
　　高水平科技自立自强得到高度重视
　　●二十大报告指出，必须深入实施创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。要完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。
　　●国家主席习近平6月7日在内蒙古考察时的讲话再次指出，“要靠高水平科技自立自强、构建新发展格局来攻克科技难关。”
　　● 5月国常会指出“要把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，促进技术创新和转化应用，推动高端化、智能化、绿色化转型。”
　　●近期，从中央到地方，支持新能源产业、“补短板”产业发展的政策频出，有助于巩固扩大新兴产业优势，加快补短板步伐，有望推动高技术制造业产业获得较好发展。
　　● 《江西省装备制造业数字化转型行动计划(2023-2025年)》；《河南省制造业绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》；《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施》；《关于进一步深化制造业重点产业链链长制实施方案》；《山东省制造业创新能力提升三年行动计划（2023—2025年）》；《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》；《吉林省制造业智能化改造和数字化转型行动方案（2023-2025年）》
　　风险提示
　　●疫情反复超预期。疫情发展存在一定不确定性，如果疫情控制低于预期，将会对整个经济和市场产生负面影响。
　　●国内经济恢复低于预期。国内经济发展还有较大的不确定性，近期需要跟踪关注制造业、房地产、出口、消费等恢复情况，关注M2、贷款、社融的高增长能否转带动实体经济的发展。
　　●海外货币紧缩和经济衰退超预期。国外经济处于下行周期之中，国际局势复杂多变，随时可能引发国际经济、金融风险，从而影响国内经济发展进程。美股市场震荡调整也会影响国内市场情绪。
　　●俄乌局势不确定性。易引发能源等产品供应紧张，导致全球通胀再次超预期上行。
　　●美国风险仍然较大。中美关系仍存不确定性，贸易关系影响相关产业。