投资要点：
　　周观点：根据智东西7月6日上海报道，第六届世界人工智能大会（WAIC 2023）在上海开幕，由上海市政府和国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、国家网信办、中国科学院、中国工程院、中国科协等7部门共同主办。今年5万平方米的展区面积创历届之最，堪称是“大模型”的主场，首发首展新品达超过30余款。30多款大模型、10多款智能芯片、20多款智能机器人成为此次展会的重头戏。从前沿算法、智能芯片到智能机器人，各种围绕“大模型”的创新展品令人目不暇接。我们认为，AI产业趋势不断落地兑现，应用层有望迎来百花齐放的机会。
　　整体我们看好游戏主线，关注C端AI应用兑现。建议关注：1）游戏方向：AI应用最强主线，关注世纪华通、三七互娱等。2）虚拟陪伴方向：关注掌阅科技、华策影视等3）出版、教育方向：AI+教育应用，叠加中特估逻辑，关注皖新传媒等。4）IP影视方向：关注上海电影等。
　　 2023年7月7日，根据蚂蚁集团官方公众号，自2020年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。今天，蚂蚁集团收到金融管理部门行政处罚决定书。我们认为，随互联网监管制度不断完善、遗留处罚落地，港股互联网有望迎来估值修复。关注：腾讯控股、快手-W。
　　港股互联网。本周（2023.6.30-2023.7.7）主要港股互联网公司涨跌幅前三顺丰同城（5.96%）、阿里巴巴-SW（2.55%）、汇通达网络（2.11%），涨跌幅后三心动公司（-6.83%）、云音乐（-9.04%）、IGG（-12.29%）。
　　海通组合周度走势。海通传媒7月组合月度下降6.26%，申万传媒指数下降5.21%，沪深300指数下降0.44%。
　　海通传媒7月组合。腾讯控股（15%）、三七互娱（20%）、吉比特（15%）、掌阅科技（15%）、遥望科技（10%）、三人行（15%）、华策影视（10%）。
　　风险提示：娱乐消费复苏不及预期，人工智能国内发展进度不及预期。