行情回顾及估值：申万计算机板块本周（07/03-07/07）累计下跌2.31%，跑输沪深300指数1.87个百分点，在申万行业中排名第27名；申万计算机板块7月累计下跌2.31%，跑输沪深300指数1.87个百分点，在申万行业中排名第27名；申万计算机板块今年累计上涨24.63%，跑赢沪深300指数25.82个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至7月7日，SW计算机板块PETTM为67.69倍，处于近5年79.23%分位、近10年77.27%分位。
　　产业新闻：1、中共北京市委、北京市人民政府日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。2、深圳市发改委官网公布了《深圳市数据产权登记管理暂行办法》。3、据北京亦庄微信公众号消息，7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。4、在华为开发者大会2023（Cloud）上，华为常务董事、华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。5、特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会，畅谈人形机器人Optimus、自动驾驶、人工智能等。他表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。
　　周观点：本周北京发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，提出力争到2030年，全市数据要素市场规模达到2000亿元；深圳出台《数据产权登记管理暂行办法》，对数据确权的全流程作出了全面指引。从今年国家数据局组建等顶层设计，到地方性政策密集出台、地方性数据集团建立等一系列行动，进一步凸显国家对于数据要素市场化建设的重视程度。据国家工信安全发展研究中心预测，到2025年我国数据要素市场规模有望达到1749亿元，2022-2025年复合增速达28.99%。建议重点关注数据要素产业链相关环节，如数据持有、加工、存储、运营、安全等环节。此外，中报业绩披露期临近，建议关注业绩有望超预期的相关个股。
　　风险提示：政策推进不及预期；下游需求释放不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。