多晶硅止跌，新疆上半年风光新增并网装机量超7GW。7月5日，硅业分会发布最新硅料报价，整体均价持平于上周，仅N型料在连续下跌5周之后迎来首次上涨，最新成交价在7.20-8.00万元/吨，平均为7.42万元/吨，均价周环比上涨0.68%。根据新疆日报报道，2023年上半年新疆新增新能源并网装机容量达到701.7万千瓦，同比增长10.5倍，创历史新高。其中，光伏新增3.382GW，风电新增3.635GW。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　6月国内重点新能源车企销量同比高增，欧洲主流十国销量环比提升。2023年6月已公布12家主流车企月总销量40.59万辆，同环比+70.79%/+7.36%，同比高增主要系去年疫情导致同期基数较低。其中，5家自主品牌车企交付31.97万辆，同环比+95.37%/+5.20%，7家造车新势力车企交付8.62万辆，同环比+16.43%/+16.21%。6月份欧洲主流十国新能源汽车销量24.1万辆，同环比+31.6%/+22.8%；新能源汽车渗透率23.8%，同环比+2.4/+1.8pct。其中，纯电16.6万辆；插混7.4万辆。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　2023年6月风机招标量为5.0GW，持续看好风电装机成长性。据不完全统计，2023年6月风机招标量为5.0GW，同比-29.4%，其中陆上风机招标量为2.8GW，同比-54.0%；海上风机招标量为2.2GW,同比+120.4%。2023年1-6月风机招标量为42.17GW，同比-15.27%；其中陆上风机招标量为37.25GW，同比-10.39%；海上风机招标量为4.92GW，同比-40.01%。23年下半年风电新增装机有望释放，持续看好风电装机成长性。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险