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>> 华宝证券-公募基金专题研究:基金经理离职怎么办?用相似基金来替代-230707
上传日期:   2023/7/7 大小:   1075KB
格式:   pdf  共11页 来源:   华宝证券
评级:   -- 作者:   贾依廷
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投资要点
  本文统计了近期基金经理离职的情况,并使用我们于2023年4月5日发布的报告《如何寻找相似基金?净值、持仓、风格多维度融合视角》中关于相似基金的算法,寻找基金经理离职产品的相似基金,从净值表现及持仓风格上来看,均可以找到与基金经理离职产品较相似的基金产品。
  本文统计区间为2023年4月1日至2023年6月30日,一共有365只基金出现了基金经理离职的情况,其中高权益仓位混合型基金离职的数量最多,有116只出现离职,其次是中长期纯债型基金,有86只。
  本文以在任期间管理基金数量较多同时业绩较好的,或者管理规模较大的离职基金经理为例,展示其代表性产品的相似基金算法结果,其中包括国投瑞银美丽中国A、华泰柏瑞创新升级A以及鹏华匠心精选A,同时汇安消费龙头A为行业主题基金代表进行相似基金展示及分析。相似基金为基金经理离职的情况提供了更多解决思路,不过在决定是否替换时需要进一步考虑接任的基金经理历史业绩、投资逻辑以及持仓风格等方面,当发现有较明显变化时,可以考虑相似基金来做补充。
  风险提示:本报告基于历史数据计算得到,模型存在失效的可能,不代表基金未来表现,不构成任何投资建议
 
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