行情回顾
　　期债
　　1、基本面：6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间。美联储6月会议纪要显示其可能进一步收紧货币政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。
　　2、资金面：7月5日，人民银行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。由于当日有2140亿元逆回购到期，人民银行公开市场实现净回笼2120亿元。
　　3、基差：TS主力基差为-0.0232，现券贴水期货，中性。TF主力基差为0.1503，现券升水期货，中性。T主力基差为0.2114，现券升水期货，中性。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23566亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日线上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多减。TF主力净多，多增。T主力净多，多增。
　　7、预期：昨日期债收复前一日特别国债传闻带来的跌幅。央行二季度例会释放将精准有力实施稳健的货币政策的信号，政协经济委员会副主任称三季度宏观政策要早出快出，总理在达沃斯论坛上也有类似表述，后续更多关注有否政策方面的增量消息