股指：
　　【品种观点】
　　周二智能驾驶板块走强，两市主要指数震荡整理。行业与主题ETF中涨幅居前的是智能汽车ETF、人工智能ETF、沪港深创新药ETF、消费电子ETF，跌幅居前的是房地产ETF、光伏ETF、基建ETF。中证1000指数收6638点，涨26点，中500指数收6055点，涨13点，上证指数收3245点，涨1点，沪深300指数收3899点，涨6点，科创50指数收1015点，涨7点。两市板块指数中涨幅居前的是无人驾驶、减速器、汽车电子、汽车芯片、一体压铸指数，跌幅居前的板块指数是船舶、房地产、银行、保险、电力指数。商务部、海关总署发布公告，对镓、锗相关物项实施出口管制，自2023年8月1日起正式实施。360创始人称，大模型将真正引领一场新的工业革命，直接提高每个人、每个组织的劳动生产力，同时实现一种通用人工智能能力的赋能。大模型发展真正的机会在企业级市场，因此中国做“大模型“应该抓住产业发展的机会。桥水首席投资官认为，AI将会是新的技术革命的代表，桥水关注于将不同类型的AI以及其他技术结合起来，搭建一个生态系统，以帮助桥水进行投资。理想汽车6月交付32575辆汽车，首次突破月度交付量30000辆大关，同比增长150%；第二季度交付量达到86533辆，同比增长201%。国际海事组织（IMO）将重新审议航运业脱碳目标和监管框架，随着“碳税”政策的调整，氢能船舶将迎来发展机会，预计2025年氢燃料电池系统船舶数量约500艘。美国6月ISM制造业指数仅为46，连续八个月陷入萎缩，并创下2020年5月以来新低，持续低于50荣枯分水岭的时间创2008-2009年以来最长。美国制造业的健康状况急剧恶化，加剧了人们对下半年经济可能陷入衰退的担忧。后市研判：智能驾驶板块走强，带动泛AI板块重新活跃，智能驾驶也是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。泛AI板块的细分主线有望转移至机器人和工业母机，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的最强主线。硅料价格已跌至6.5万元/吨，光伏产业链各环节库存减值风险已基本解除，后期光伏产业链有望恢复正常运转。从两市主要指数的运行性质上看，大盘二浪调整并不能确认已经结束。新兴产业主题ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF，使用股指期货对冲权益类持仓风险。
　　投资建议：新兴产业主题ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF；二浪回调并不能确认已经结束，使用股指期货对冲权益持仓风险。
　　【操作建议】
　　使用股指期货对冲权益持仓风险；新兴产业主题ETF轮动。
　　【利多因素】
　　M2同比增速处于高位；海外资本向中国转移；美国加息进程接近尾声；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；美欧银行业动荡；
　　 【风险因素】
　　美欧经济金融危机