本周板块走势回顾：本周（6月26日-6月30日）计算机（中信）指数下跌7.01%，创业板指数上涨0.14%，上证指数上涨0.13%。板块周涨幅前三为同为股份（17.78%）、ST左江（16.16%）、传艺科技（14.27%），板块跌幅前三为海天瑞声（-23.13%）、浪潮信息（-20.90%）、光庭信息（-19.73%）。
　　周观点：中报阶段，预计业绩将成为主导因素，短期调整接入尾部，市场在震荡中修复。本周与端午前一交易日，市场出现较大幅度调整，我们判断为今年上下半年板块方向风水岭，上半年为AI主导行情；下半年，我们判断板块将继续进入多点开花局面，AI将进入兑现期，算力存在变化企业，以及AI应用端将是布局核心细分赛道，此外，信创、数据要素以及军工智能化，将有望通过AI+实现赋能，建议重点关注。
　　聚焦WAIC2023，关注昇腾算力、人形机器人与具身智能等产业趋势
　　1）本届观察：全球人工智能盛宴，历届规模最大。本届大会的主题是“智联世界生成未来”，会议活动总体架构按照“1+1+2+10+N”设置，即1场开幕式、1场闭幕式、科技创新和产业发展2场全体会议、10场主题论坛，以及N场生态论坛。由此构成“1+1+2+10+N”的总体架构。围绕技术、产业、人文3个维度，大会将重点关注十大前沿风向，除了大模型外，还包括智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据、法治与安全、区块链等。本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最。5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。
　　2）热点观察：关注昇腾算力、人形机器人与具身智能等产业趋势。WAIC2023举办期间，华为公司将承办“昇腾人工智能产业高峰论坛”，旗下华鳃振宇将发布基于昇腾AI新品，为客户打造面向“端、边、云”的全场景AI基础设施方案，助力行业跨越AI算力和应用的鸿沟，从而惠及千行百业。此外，人形机器人发展高峰论坛和具身通用人工智能论坛亦将在WAIC2023举办。今年大会首次瞄准具身智能，现场展示的机器人有搭载大模型对话能力的达闼双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等智能机器人。AI大模型与多模态的爆发下人形机器人更好进行学习训练和进化，将迎来“iphone时刻”，市场规模加速提升。根据GGII预计，2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年，全球市场规模有望突破200亿美元。在人型机器人后，具身智能将成为AI的下一个浪潮。具身智能旨在将传统的第三人称智能转为第一人称智能，使机器具备更接近人类的智能表现，能够更自然、灵活地适应各种环境和任务要求。
　　投资建议与标的：WAIC涉及昇腾算力、人形机器人与具身智能等主题，建议关注相关板块标的。
　　1）昇腾算力：科大讯飞、神州数码、拓维信息、四川长虹、同方股份、广电运通、常山北明等。
　　2）人形机器人与具身智能：海康威视、大华股份、中科创达、萤石网络、商汤科技、千方科技、云从科技等。
　　风险提示：政策落地进程不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧