5月出口环比略有上升，河北下发40.1GW风光电站指标。2023年5月份中国光伏组件出口18.15GW，环比上升5.5%，同比上升22.4%。5月出口总金额4151M$，4月总体均价0.229$/W。1-5月，中国光伏组件累计出口量82.3GW，同比上升20.1%。1-5月，欧洲光伏组件累计出口量41.49GW，同比上升26.73%。其中5月份欧洲光伏组件出口9.6GW。环比上升8.12%，同比上升7.63%。6月29日，河北省发改委下发《风电、光伏发电年度开发建设方案拟安排项目情况公示》，总计规模为40.12GW。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　5月国内锂电四大材料产量同环比提升，磷酸铁锂增速较快。根据真锂研究数据，23年5月国内三元正极产量4.95万吨，环比+13.53%，同比+22.83%；国内磷酸铁锂正极产量13.49万吨，环比+27.02%，同比+99.26%；国内人造石墨产量9.35万吨，环比+10.00%，同比+16.58%；国内湿法隔膜出货量10.23亿平米，环比+17.45%，同比+26.53%；国内干法隔膜出货量2.43亿平米，环比+2.53%，同比+34.25%；国内电解液产量7.50万吨，环比+25.21%，同比+22.15%。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　广东阳西县发布能源发展“十四五”规划，海风发展维持高景气度。近日，广东阳西县人民政府发布关于公开征集《阳西县能源发展“十四五”规划》（征求意见稿）意见建议的公告。规划到2025年，电力装机容量达到1609万千瓦左右，其中，海上风电装机730万千瓦。加快推动已核准的青洲一到七等场址风电项目开工建设，2025年底之前已核准730万千瓦海上风电项目全部建成投产。除此之外，规划提出打造百万千瓦级海上柔性直流输电设备制造和研发中心。落实已核准海上风电的并网，研究新纳规千万千瓦级海上风电的接入，海上风电发展维持高景气度，柔直技术应用持续推进。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。