每日热点
　　6月29日，北交所与香港交易所在京签署合作谅解备忘录
　　国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知
　　国家发改委产业司组织召开专题座谈会，研究推动制造业智能化发展相关工作
　　川财观点
　　宏观：6月28日，在岸人民币对美元盘中跌破7.24关口，离岸人民币对美元跌破7.25关口，日内双双跌幅均近300点，刷新逾半年低位。今年以来，人民币中间价累计下调2452点，在岸人民币兑美元汇率累计下跌约4%，离岸人民币汇率累计下跌约4.5%。一方面美联储连续加息，并且年内仍有加息可能，美元指数上涨，对人民币汇率形成压力。另一方面我国出口韧性减弱，经济增长的动力将由2021和2022年的“以外补内”转变为2023年的“以内补外”，这可能在一定程度上减缓了经济反弹力度。
　　策略：昨日三大指数小幅回落，北向资金净流出76.06亿元。海外方面，鲍威尔表示，大多数美联储决策者仍认为今年会再加息两次，他认为通胀在2025年前都不会回到美联储2%的目标，受消息影响，金价继续承压。国内方面，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，预计下半年针对各行业的消费政策还将持续出炉。方向上，建议关注电力、新能源汽车、军工等方向。
　　研究报告
　　【川财研究】科技制造行业2023年7月及下半年投资策略：聚焦双主线，把握超跌反弹
　　核心观点：7月市场继续震荡，科创板块仍存在继续表现的可能。我们认为进入7月，AI带动的科技板块仍将是市场的主线之一，领头的AI大模型、光模块和传媒相关的炒作仍将继续，但超涨个股不建议再追高，可以关注AI+逻辑，数据要素以及其他电子硬件等板块，寻找低位潜在补涨逻辑个股，优选业务落地概率较大，筹码结构较好的板块。同时可适当关注超跌板块的修复机会。
　　风险提示：政策落地时间和力度低于预期，市场风格偏好，技术、竞争和政策路线风险。企；2.基建出口相关的央国企；3.市盈率低、分红率高的低估值央国企。