投资要点
　　电气设备8916上涨5.95%，表现强于大盘。本周（6月12日-6月16日，下同）光伏涨8.4%，新能源汽车涨6.24%，电气设备涨5.95%，发电设备涨4.94%，核电涨2.75%，风电涨2.17%，发电及电网跌3.42%。涨幅前五为中际旭创、鸣志电器、新时达、坚瑞沃能、弘讯科技；跌幅前五为台海核电、福能股份、中环装备、东方电缆、特变电工。
　　行业层面：储能：全国：国家能源局综合司下发《关于开展新型储能试点示范工作的通知》；海南：需求响应补偿标准0.3元/度；新疆：喀什地区发布三年行动方案，打造五大产业集群，光储市场达435亿、锂电池产能≥50GWh；北美：美国/加拿大电池管理系统(BMS)国家标准发布；欧洲：欧洲议会正式通过欧盟电池法案；西班牙：西班牙政府计划为部署储能项目提供1.7亿美元资助。电动车：五部门启动2023新能源汽车下乡活动；蔚来宣布全系降价3万元及首任车主权益调整；欧洲储能电池展，宁德时代获40gwh合作协议；宁德时代发布重卡换电解决方案骐骥换电，可实现按需配电；理想汽车周销量达0.84万辆，创新高；拜登为国轩在密歇根电池厂开绿灯；蓝晓科技：与HANACOLLA签订2500万美元《3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同》；长江有色市场钴27.5万/吨，本周+3.4%；金川赞比亚钴27.5万/吨，本周+5.0%；SMM电解钴27.5万/吨，本周+5.0%；MB钴（高级）16.5美元/磅，本周+6.6%；上海金属网镍17.89万/吨，本周+6.7%；百川金属锂185万/吨，本周+2.8%；工业级DMC碳酸二甲酯0.52万/吨，本周+4.0%；百川磷酸铁前驱体1.21万/吨，本周-3.2%；SMM氧化钴15.70万/吨，本周+3.3%；SMM四氧化三钴16.0万/吨，本周+2.9%；SMM氯化钴4.75万/吨，本周+3.8%。新能源：国家能源局：选取六省份启动试点，评估提升分布式光伏接网承载力；能源局：明确风电、光伏并网时间及运营规定；光伏领域两项国家标准发布；发改委：杜绝以节能、双碳为名搞拉闸限电；印度可再生能源部：请求削减光伏板进口税，幅度为从40%降至20%；多晶硅价格已触及部分厂家成本线；欧洲天然气期货大涨30%报道称荷兰今年将关闭欧洲最大的天然气田；1.3GW！全球首个GW级BC组件订单花落爱旭；科士达与建发清洁能源签订三年5亿元逆变器及储能产品独家代理协议；33.5%！隆基绿能再次刷新商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率；六省下发第三批风光大基地项目清单，累计达47.83GW！据Solarzoom,本周单晶硅料78元/kg，环降20.41%；硅片182/210mm 3.21/4.62元/片，环降12.05%/环降13.32%；PERC182/210电池0.81/0.84元/W，环降5.81%/环降8.70%；单面PERC182/双面TOPCon182组件1.47/1.55元/W，环降5.77%/环降6.06%；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/17.5元/平，持平。本周陆上风电招标0.33GW，海上1.6GW；本周陆风开/中标0.3GW，海上暂无。电网：2023年1-4月电网累计投资984亿元，同比+10.3%。
　　公司层面：亿纬锂能：1）与ABS签订主采购协议，预计向其生产和交付13.4GWh方形磷酸铁锂电池。2）子公司与Powin签订10GWh供货协议。新宙邦：1）拟投资1.2亿美元在美国建设电池化学品生产基地；2）拟投资12亿元建设年产3万吨高端氟精细化学品项目。赣锋锂业：阿根廷CauchariOlaroz盐湖项目已产出首批碳酸锂产品，为项目一期4万吨LCE产能。爱旭股份：新达浦宏通过集中竞价交易方式累计减持公司股份约1741万股，占本公司总股本的1.33%。蓝晓科技：与HANACOLLA签订2500万美元《3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同》。金冠股份：公司及其全资子公司南京能瑞、能瑞电力、浙江开盛近期中标了长春市地铁等部分项目及“延寿县7兆瓦分布式光伏项目”、“穆棱市35MW分布式光储充综合能源管理系统集成项目”，中标金额合计约3.3亿。
　　投资策略:储能：23Q1美国储能装机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年4月底备案量达30GW，环增4%，美国大储23年重回100%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-5月招标超25Gwh，4月底开始需求明显好转，今年预计近2倍增长；欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计4季度初将明显恢复；非洲因缺电光储需求尤其旺盛；全球储能三年的CAGR为60-80%，继续看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。电动车：板块上周迎来国内外市场预期共振，国内23年新能源车下乡计划发布、新款车型如小鹏G6、未来ET5旅行版本等订单亮眼，同时行业进入Q3旺季，景气度有望明显向上；外部看，美国政策有望边际改善、国内厂商在美布局顺利推进，宁德-福特项目进展顺利、国轩美国建厂获得重大进展、新宙邦公告在美建产、亿纬公告23gwh美国储能框架协议，中国厂商进入美国市场大势所趋。当前电动车仍为基本面、估值、预期低点，龙头地位稳固且25年估值仅10x，看好Q2-Q3月盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转，首推盈利确定的电池环节、盈利趋势稳健的结构件、电解液&负极、隔膜龙头等。光伏：本周硅料价格跌至7.24万/吨，周环比降幅24.5%。受价格快速下跌影响，有三家企业停产检修，且部分行业新进入者选择延迟投产，硅