广东省发布2023年海上风电竞配方案。近日，广东省发改委印发《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》。根据方案，省管海域项目配置范围共15个项目装机容量7GW，以粤西地区为主，省管海域项目7GW分别位于阳江（3GW）、汕尾（1.5GW）、珠海（1GW）、江门（0.8GW）、湛江（0.7GW）。国管海域项目配置范围先安排15个共16GW的预选项目，全部位于粤东地区，国管海域项目16GW分别位于汕头（5GW）、汕尾（4GW）、揭阳（4GW）、潮州（3GW），再从中遴选出8GW的项目作为开展前期工作的示范项目。
　　重点关注已布局广东海风的上市公司。天顺风能：公司2023年海上风电有效产能为从长风收购的50-60万吨产能，其中汕尾20万吨导管架产能，公司在阳江和揭阳的生产基地预计分别可形成20-30万吨导管架产能。东方电缆：公司东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目正在建设中，预计建设周期2.5年，建成后将形成600km的海缆年产能。中天科技：公司在2022年年度报告指出，公司分别在江苏、广东、山东等省份布局海缆制造基地。目前公司在南通、盐城、阳江、汕尾、乳山等地建设多个海缆工厂和工程公司。大金重工：公司五大海工基地战略布局效果明显，阳江海工基地已经投产，预计一期年产能20万吨。天能重工：公司于2021年在广东汕尾建设了海工基地，年产能10万吨。公司预计将对江苏海工基地和广东汕尾海工基地实施技改，共新增8万吨产能。明阳智能：广东本土企业，具备区位和资源优势。公司2022年年度报告披露公司揭阳海上风电装备制造基地正在建设中。泰胜风能：公司规划在广东地区新增海上风电基地，目前正在积极推进中。
　　新能源发电投资建议：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：23年风电装机量同比高增，行业景气度高，建议关注泰胜风能、天顺风能、三一重能、东方电缆、中天科技、大金重工、天能重工、明阳智能等。。
　　新能源汽车投资建议：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
　　工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能和电力智能化环节。1）电力储能关注：双杰电气、四方股份、新风光、金盘科技等；2）电力智能化关注：亿嘉和、威胜信息等。
　　风险提示：原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。