1、本周重点提示关注
　　重点事件1：以AI+机器人为代表的具身智能进入产业爆发前夜
　　5月16日ITFWorld 2023半导体峰会上，英伟达创始人黄仁勋表示具身智能（Embodied AI，意为具有身体的人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统）将成为下一波人工智能浪潮，例如机器人、自动驾驶甚至聊天机器人。
　　特斯拉股东大会上，马斯克展示了人形机器人Optimus最新进展，展示视频中明显看到运动控制能力持续提升。马斯克还预计人形机器人的需求未来将达到100亿个，远远超过对汽车的需求。
　　 5月12日北京发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，其中指出要探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。
　　点评：三个AI+机器人重大事件标志着人形机器人产业已经处于爆发前夜。Optimus的迭代已经接近具身智能，环境探索与记忆功能已经具备初步理解、推理并与物理世界互动的功能。再结合之前OpenAI投资挪威人形机器人公司1X，以及三花智控与绿的谐波在墨西哥合资设立谐波减速器公司，我们认为AI+机器人已经到达产业爆发前夜，预计Optimus在未来2-3年内会进入量产阶段。如果以100亿台空间以及2万美元单机售价测算，市场空间200万亿美元。
　　推荐关注相关标的。执行器总成（三花智控）；旋转执行器-谐波减速器（绿的谐波、丰立智能、汉宇集团、国茂股份）、RV减速器（双环传动、秦川机床、中大力德）；直线执行器-力矩电机（步科股份）、滚珠丝杠（鼎智科技、秦川机床）；指关节微型电机-空心杯电机（鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利）；环境探索-机器视觉（奥普特、凌云光）。
　　重点事件2：“城市大脑”被称为未来十年人工智能的登月计划
　　5月18日，第七届世界智能大会上，中国工程院院士、阿里云创始人王坚表示，“城市大脑”未来重要性或超过ChatGPT，将人工智能推进到下一个阶段。
　　点评：“城市大脑”（新型基础设施）蓄力已久，大数据、云计算、人工智能等技术构成“神经网络”。“城市大脑”由阿里云于2016年正式提出，已在上海、杭州等50多个城市落地。大数据、云计算、物联网、人工智能等技术构建了“城市大脑”的神经网络，是实现城市各“身体部位”（区域）体征数据智能化汇总、管理、监测和分析的关键途径。随着这些技术的发展，城市治理能力得到提升，资源配置不断优化。
　　推荐金卡智能及相关标的。据NTCysd数据，2025年城市大脑市场将达到2730.9亿元，已在爆发之际。走在公用事业数字化前沿的企业将率先受益。推荐关注金卡智能及汇中股份、瑞纳智能、迈拓股份、先锋电子、三川智慧、威星智能、秦川物联、宁水集团等相关标的。
　　重点事件3：船舶4月手持订单继续增长，船厂产能利用率再创新高
　　根据中国船舶工业协会，1~4月造船完工量1280万载重吨，同增9.3%；新签订单量1985万载重吨，同增29%；手持订单量11506万载重吨，同增12.3%。4月，造船完工量363万载重吨，同增72.9%，环比下滑26.5%；新签订单量467万载重吨，同减14.5%，环比下降21.2%。
　　点评：
　　23年1-4月国内船舶市场数据明显向好，量、价齐升的逻辑继续兑现。
　　（1）从订单看，4月新签订单同环比有所下滑，但依然高于造船完工量，手持订单继续增长。其中，1-4月集装箱船占完工船只的比重相比1-3月提高了2.2pct到达24.8%，表明20~21年的集装箱船订单潮已逐步进入交付期，后续产能调整的机会大；受益于年初以来波罗的海干散货运价指数（BDI）的持续上涨，新接订单中散货船的比重从1-3月的36.1%提升到1-4月的41.7%。
　　（2）从产能看，23年Q1行业CCI（中国造船产能利用监测指数）为772点，现已达到近12年来最高水平，该指标反映了船厂产能饱和程度的提高，进而影响到议价能力。
　　（3）从价格看，根据克拉克森报告，4月底新船价格指数连续第13周上涨，达到167.33，相较23年初上涨3%，相较22年初上涨33%，达到2009年2月以来的最高水平。
　　中国造船行业体量优势渐显，4月新签订单、手持订单的全球占比继续提升。预计在韩国船厂接单饱和、日本接单相对疲软的背景下，中国造船业的市场份额有望继续提升。分船厂看，1-4月外高桥、江南接单分列行业1、2名，23年中国船舶旗下两大龙头船厂再度崛起并强势接单，保障后续业绩。由此，我们继续强烈推荐船舶板块。公司层面，继续强烈推荐中国船舶，建议关注中国重工、中船防务等产业链公司。
　　2、各细分板块行情回顾、观点梳理及数据解析
　　宏观经济对机械设备的影响主要体现在三个方面：
　　1、首先是大宏观视角下，对推动设备投资起到直观作用的地产、基建等行业影响下的板块，如工程机械、木工机械等，一般表现出较强的库兹涅茨周期属性；
　　2、其次是受厂商库存投资驱动影响下的通用设备板块，如机床、刀具、工业机器人、叉车等，一般表现出较强的基钦周期属性；
　　3、最后是在全球