事件：当地时间5月10日，谷歌召开2023年I/O开发者大会。此次大会发布了最新大语言模型PaLM 2，升级版Bard和AI工具包DuetAI等。我们认为，此次谷歌发布大模型并导入旗下产品，有助于谷歌增强与其它AI大模型厂商竞争的能力，尤其是缓解AI进展略慢于微软的压力，展示了谷歌在AI领域的创新力和产品化落地能力。
　　大模型升级：主要表现在多语言、强推理、擅编程三方面。2022年4月谷歌推出拥有5400亿参数的大型语言模型PaLM。最新PaLM 2基于Pathways架构，使用TPU v4芯片和JAX框架训练，在代码和数学，分类和问答，翻译和多语言能力以及自然语言生成高级任务方面都比前一代PaLM表现得更好，在推理和数学领域与GPT-4相当。
　　谷歌在Workspace中推出类似微软Copilot的AI工具包Duet AI。Duet AI可以实现在Google Docs和Gmail中智能写作，在GoogleSlides中实现文本生成图像、演讲备注，在Google Meet的中生成会议纪要等，提升了谷歌在办公智能产品领域的综合竞争力。
　　商业化落地进度是谷歌与微软之争的关键因素。Duet AI帮助谷歌缩小与微软在智能办公产品领域的差距，两家公司在文本、表格、幻灯片、邮件以及会议等多项应用中展现出相近的水平。对于微软和谷歌来说，商业模式的升级和收费方式的规划是未来需要重点关注的方向，能够更快商业化落地的公司将在新一轮AI大模型竞争浪潮中抢得先机。
　　算力设施：谷歌针对AI应用推出新一代A3超级计算机，集群算力达26 EFLOPS。A3超算单机搭载8个英伟达最新一代H100加速卡，集群算力可达26 EFLOPS。相较于前一代A2产品，A3的推理性能提升了30倍。我们认为，A3超算的推出为谷歌AI大模型的训练和应用提供充足算力支持，有效增强其综合竞争力。
　　总体而言，PaLM 2模型推出叠加A3算力提升使谷歌在AI领域综合实力大幅增强，在部分领域已追赶上微软产品智能化的水平。海外科技公司的竞争趋于同质化，商业化落地和生态建设将会成为下一阶段竞争的关键要素。国内大型科技公司的AI大模型在技术和产品上还处于追赶地位，随着算力设施扩容和升级，AI大模型不断优化、迭代，国内科技公司将加快应用软件产品的智能化升级和生态建设。
　　投资建议：建议关注谷歌和寒武纪。
　　风险提示。技术处于早期，未形成成熟商业模式；技术和产品同质化，存在竞争加剧的风险；AI生成内容存在有害和敏感信息可能性的风险