互联网与软件行业：
　　行业聚焦：科大讯飞公布讯飞星火认知大模型。董事长刘庆峰表示，当前讯飞星火认知大模型已经在文本生成、知识问答、数学能力三大能力上已超ChatGPT。微软公司正与芯片制造商AMD合作，向人工智能处理器领域扩张。与其合作开发一款代号为雅典娜(Athena)的微软自主研发的人工智能芯片。谷歌Waymo在美国旧金山和凤凰城扩充无人驾驶运营规模，送客突破1万次。
　　美股季报：Uber：23Q1营收为88.23亿美元（YoY+29%)，归属于Uber的净亏损为1.57亿美元，而去年同期净亏损59.30亿美元；Shopify：23Q1营收15亿美元（YoY+25%），净利润为6800万美元；DoorDash：23Q1营收为20.35亿美元（YoY+40%)，归母净亏损为1.61亿美元（YoY-3.59%)。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：AMD已经将人工智能(AI)列为第一战略重点，InstinctMI300加速器能帮助公司占领市场。媒体称三星4纳米芯片制程良率已改善、接近5纳米的水准，下一代4纳米制程将提供更高的良率。台积电计划在德国设立28nm晶圆厂，总投资近100亿欧元。
　　美股季报：AMD：23Q1营收53.53亿美元（YoY-9%），Non-GAAP净利润为9.70亿美元（YoY-39%）；高通：F23Q2营收为92.75亿美元（YoY-17%）;净利润为17.04亿美元（YoY-42%）；苹果：F23Q2营收948.4亿美元（YoY2.5%）；净利润为241亿美元（YoY-4%）。Equinix：2023Q1营收为19.98亿美元，同比增长15.21%；净利润2.59亿美元，同比增长75.18%。英飞凌：2023Q1营收为39.5亿欧元（约43.4亿美元），同比增长25%；净利润为7.80亿美元。恩智浦：2023Q1营收为31.21亿美元，同比减少0.48%；净利润为6.23亿美元，同比减少6.46%。Fortinet：2023Q1营收为12.6亿美元，同比增长32%；净利润为2.477亿美元，同比增长78.9%。
　　投资建议：建议关注人工智能带来的生态趋势（微软，MSFT.O;腾讯控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集团，09888.HK，英伟达，NVDA.O）；数字经济底座的中国移动（00941.HK）、中国电信（00728.HK）、中芯国际（00981.HK）、联想集团（00992.HK）；以及消费电子谷底回升的龙头企业，包括比亚迪电子（00285.HK）、舜宇光学科技（02382.HK）、高伟电子（01415.HK）。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求