行情回顾：4月10日-14日，电力、环保、燃气、水务板块分别上涨3.60%、0.36%、1.77%、0.81%，同期沪深300指数下滑0.11%。
　　注入强心剂，稳固基本盘：近日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。1）《指导意见》明确2023年全年风光新增装机160GW，新增装机规模为历史之最，光热发电规模化发展、海上光伏启动建设成为太阳能发电产业的新看点。2）“加快电力系统调节能力建设”表述变为“提高能源系统调节能力”，面对风光等不可控电源的快速发展与冬夏双峰的负荷变化，正如我们此前对于煤电的判断，火电的角色定位由基核电源加速向调峰电源转变。“有序推进水电核电重大工程建设”表述变为“积极推进核电水电项目建设”，面对当下的缺电大背景，目前在建水电、核电有望加速新项目核准。3）能源数字化、乡村能源革命等当前热点，《指导意见》重申发展方向，以数字化赋能电力市场建设与电力低碳转型，分布式光伏、分散式风电将成为发电侧开展农村能源革命的重要抓手，而强化农村电网数字化、可靠化建设提升对分布式电源的消纳能力则是推进落地应用的重要辅助。
　　 “西氢东送”，推动氢能全产业链发展：4月10日，中国石化宣布，“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。通过输氢管道可以实现氢气大规模、长距离输送，相较于高压罐车更兼顾经济性。中国石化规划在乌兰察布市建设大规模绿电制绿氢项目，通过建立风光发电-绿电制氢-氢气管输炼化与交通用氢的一体化氢产业发展模式，实现氢能产业制、储、输、用全产业链示范布局。随着“西氢东送”管道的建设投产，周边发电企业可以利用“弃风弃光”发电制氢，通过管道运输，构成源网荷储氢的一个重要组成方式。
　　投资建议：《指导意见》提出全年风光新增装机160GW为“双碳”政策推进打下强心剂；水火核三类电源各有亮点；围绕着能源局近期出台的政策，《意见》重申对于能源数字化、农村能源革命的重视，指明重点发展方向。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。目前，氢能储运成为制约行业发展的制约因素，在示范项目的带动下，氢能储运技术有望迎来高速发展，具有相关技术储备的公司有望受益。建议关注氢能固态储能相关企业复洁环保、圣元环保等。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。
　　

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第15周2023年04月16日能源发展靠舵手西氢东送推动全产业链发展行情回顾4月10日-14日电力环保燃气水务板块分别上涨推荐维持评级360036177081同期沪深300指数下滑011注入强心剂稳固基本盘近日国家能源局发布2023年能源工作指导意见1指导意见明确2023年全年风光新增装机160GW新增装机规TableAuthor模为历史之最光热发电规模化发展海上光伏启动建设成为太阳能发电产业的新看点2加快电力系统调节能力建设表述变为提高能源系统调节能力面对风光等不可控电源的快速发展与冬夏双峰的负荷变化正如我们此前对于煤电的判断火电的角色定位由基核电源加速向调峰电源转变有序推进水电核电重大工程建设表述变为积极推进核电水电项目建设面对当下的缺电大背景目前在建水电核电有望加速新项目核准3能源数字化乡村能源革命等当前热点指导意见重申发展方向以数字化赋能电力市场建设分析师严家源执业证书S0100521100007与电力低碳转型分布式光伏分散式风电将成为发电侧开展农村能源革命的邮箱yanjiayuanmszqcom重要抓手而强化农村电网数字化可靠化建设提升对分布式电源的消纳能力则是推进落地应用的重要辅助研究助理赵国利西氢东送推动氢能全产业链发展4月10日中国石化宣布西氢执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom东送输氢管道示范工程已被纳入石油天然气全国一张网建设实施方案标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段通过输氢管道可以实现氢气大规模长距离输送相较于高压罐车更兼顾经济性中国石化规划在乌相关研究兰察布市建设大规模绿电制绿氢项目通过建立风光发电-绿电制氢-氢气管输-12023年能源工作指导意见点评注入炼化与交通用氢的一体化氢产业发展模式实现氢能产业制储输用全产强心剂稳固基本盘-202304132公用事业行业周报2023年第14周光业链示范布局随着西氢东送管道的建设投产周边发电企业可以利用伏用地痛点得解双碳指引项目可研-20弃风弃光发电制氢通过管道运输构成源网荷储氢的一个重要组成方230408式3环保行业事件点评可研报告与时俱进投资建议指导意见提出全年风光新增装机160GW为双碳政策推环保双碳指引投资-20230408进打下强心剂水火核三类电源各有亮点围绕着能源局近期出台的政策意4公用事业行业周报2023年第13周数见重申对于能源数字化农村能源革命的重视指明重点发展方向水电板字赋能电力低碳转型农业面源污染防治实块推荐长江电力黔源电力谨慎推荐国投电力华能水电川投能源火电施-20230401板块推荐申能股份福能股份核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核5关于加快推进能源数字化智能化发展的绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能目前氢能储运成为若干意见点评数字赋能电力低碳转型-20230401制约行业发展的制约因素在示范项目的带动下氢能储运技术有望迎来高速发展具有相关技术储备的公司有望受益建议关注氢能固态储能相关企业复洁环保圣元环保等风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2121116094124183225172推荐002039黔源电力1448055097145264149100推荐601985中国核电678043048061159140111推荐600905三峡能源556020025033282224168推荐600642申能股份64103304206519215498推荐600483福能股份12980651331362009895推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年04月14日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态821电力822环保133公司公告1731电力1732环保2133燃气2234水务234投资建议245风险提示25插图目录26表格目录26本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾4月10日-14日电力环保燃气水务板块分别上涨360036177081同期沪深300指数下滑011各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力浙能电力科林退宝新能源环保浩通科技深水海纳工大科雅燃气新奥股份东方环宇九丰能源水务祥龙电业江南水务中原环保各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力涪陵电力惠天热电聆达股份环保ST博天凯龙高科新动力燃气ST金鸿美能能源洪通燃气水务联合水务国中水务ST新城图14月10日-14日公用事业子板块中电力涨幅最大环保涨幅最小电力燃气水务环保沪深300-05000510152025303540资料来源Wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业表14月10日-14日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名浙能电力1905涪陵电力-533电力科林退1818惠天热电-506宝新能源1232聆达股份-341浩通科技997ST博天-1697环保深水海纳935凯龙高科-1604工大科雅758新动力-691新奥股份452ST金鸿-352燃气东方环宇341美能能源-311九丰能源211洪通燃气-263祥龙电业1771联合水务-1983水务江南水务820国中水务-491中原环保519ST新城-366资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121注入强心剂稳固基本盘4月12日国家能源局发布2023年能源工作指导意见我们认为指导意见的出台强心剂全年新增风光装机160GW指导意见明确2023年全年风光新增装机160GW新增装机规模为历史之最风光发电量占全社会用电量的比重达到153较2022年提高31pct光热发电规模化发展海上光伏启动建设成为太阳能发电产业的新看点基本盘水火核各有亮点加快电力系统调节能力建设表述变为提高能源系统调节能力意见提出大力推进煤电三改联动加快建设具备条件的支撑性调节性电源开工投产一批煤电项目正如我们此前对于煤电的判断面对风光等不可控电源的快速发展火电的角色定位由基核电源加速向调峰电源转变有序推进水电核电重大工程建设表述变为积极推进核电水电项目建设面对当下的缺电大背景目前在建水电核电有望加速新项目核准数字化赋能电力市场建设与电力低碳转型意见提出加快建设全国统一电力市场体系持续提升跨省区电力交易市场化程度实推进现货试点结算试运行积极稳妥推进电力现货市场建设考虑电力交易的实时性电力市场的构建依赖数字化赋能以提高电源侧电网侧的影响效率加强风光电站运营中数字化建设将有效提高电厂电网对于风本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业光电源实时出力的判断缓解风光出力不可控特性并通过实时调度数字化网络下的水电抽蓄气电灵活性煤电机组进行辅助调峰进一步提升新型电力系统对风光的消纳能力农村能源革命助力乡村振兴近期多个省份发布乡村振兴重点工作实施意见农村能源问题成为聚焦点分布式光伏分散式风电将成为发电侧开展农村能源革命的重要抓手而强化农村电网数字化可靠化建设提升对分布式电源的消纳能力则是推进落地应用的重要辅助3月28日自然资源部国家林业和草原局国家能源局联合发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知图22022年光伏装机容量同比增长281图32022年光伏新增装机同比增长603装机容量-光伏左轴YoY右轴新增装机容量-光伏左轴YoY右轴5000010010000150万kW万kW40000808000100300006060005020000404000010000202000000-50资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图42022年风电装机容量同比增长112图52022年风电新增装机同比下降210装机容量-风电左轴YoY右轴新增装机容量-风电左轴YoY右轴40000408000200万kW万kW150300003060001002000020400050100001020000000-50资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院122西氢东送推动氢能全产业链发展4月10日中国石化宣布西氢东送输氢管道示范工程已被纳入石油天然气全国一张网建设实施方案标志着我国氢气长距离输送管道进入新本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业发展阶段西氢东送起于内蒙古乌兰察布市终点位于北京燕山石化管道全长400多公里是我国首条跨省区大规模长距离的纯氢输送管道通过输氢管道可以实现氢气大规模长距离输送相较于高压罐车更兼顾经济性中国石化规划在乌兰察布市建设大规模绿电制绿氢项目通过建立风光发电-绿电制氢-氢气管输-炼化与交通用氢的一体化氢产业发展模式实现氢能产业制储输用全产业链示范布局近几年我国西部地区风光发电规模高速增长成为我国新能源电力发展的重地但由于当地消纳能力有限西部部分地区仍存在弃光弃风的情况绿氢生产及储能可有效缓解我国新能源电力消纳问题当前我国输氢管道建设尚处于起步阶段随着西氢东送管道的建设投产周边发电企业可以利用弃风弃光发电制氢通过管道运输构成源网荷储氢的一个重要组成方式目前氢能储运成为制约行业发展的制约因素在示范项目的带动下氢能储运技术有望迎来高速发展具有相关技术储备的公司有望受益图6西部部分地区弃风率情况图7西部部分地区弃光率情况新疆蒙西青海新疆蒙西青海20301525201015105500资料来源全国新能源消纳监测预警中心iFinD民生证券研究院资料来源全国新能源消纳监测预警中心iFinD民生证券研究院目前在国内碱性电解槽制氢设备发展相对更为成熟根据AgoraEnergiewende氢能团队设计的制氢平整化成本计算工具当电力成本在02-035元千瓦时之间时考虑电解槽折旧工程建设和设施运营的情况下碱性电解槽制绿氢成本在206-293元公斤之间电力占制氢成本的565694本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业图8碱性电解槽制绿氢平整化成本资料来源AgoraEnergiewende氢能团队百人会氢能中心民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业2行业动态21电力青海省发改委等14部门联合印发青海省支持大数据产业发展政策措施20230410措施指出1依托青海省清洁能源资源优势结合大数据产业规划布局强化清洁能源规划布局构建以大型风光电基地为基础以大中型水电抽蓄电站等为支撑以坚强智能电网为载体的大数据绿电供应体系支撑多能互补源网数储一体化发展2大数据中心纳入重点供电保障范围不分摊火电按一定比例建设用户侧储能保障绿电的稳定性安全性平衡性和可持续性3推动国家大型风电光伏基地等项目按期建成并网为大数据园区提供稳定电源保障4通过储能设施充放电利用现行峰谷电价政策提供部分大数据低价电量5持续推进电力直接交易探索建立绿电市场交易增加交易电量规模降低企业用电成本6使用尖峰电价收入兜底大数据用电价格有效控制数据中心用电成本实行双多回路电力保障对新建扩建数据中心免收高可靠性供电费用河北省发改委发布关于进一步做好河北南部电网电力需求响应市场运营工作的通知20230410通知提到1需求响应补贴费用按照运营规则中以支定收的方式分摊日前和日内响应采用电量补偿方式实时响应采用容量电量补偿方式2电量补偿日前响应按照出清价格进行补偿日内提前4小时响应按照出清价格13倍进行补偿提前2小时级响应按照出清价格2倍进行补偿实时响应按照出清价格的3倍进行补偿电量补偿按照运营规则采用基于响应负荷的阶梯式补贴方案3容量补偿在需求响应执行月给予实时需求响应主体容量补偿标准按照8元千瓦月电网企业按月持续监测中标主体的用电状态当月晚峰时段夏季2022时冬季晚峰1719时协议约定备用容量应不低于平均监测负荷的80否则视为无效容量不给与补贴山东电力交易中心对申请注册的2家独立储能设施主体信息进行了完整性校验予以公示20230410本次参与电力现货市场的包含微山博思储能科技有限公司郯城县中能新能源有限公司两家市场主体容量共计200MW400MWh2021年以来山东省公布了6批独立储能参与电力现货市场主体名单已有10个独立储能电站进入电力现货市场总规模达到912MW1904MWh大连市工信局印发2023年大连市有序用电方案的通知20230410本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业通知中提到科学研判电力供需形势主动应对电力供需矛盾严防拉闸限电切实保障群众生活城市运行和基本公共服务用电坚持需求响应优先有序用电保底节约用电助力最大限度减少对全省经济社会发展的影响结合2022年大连电网电力电量变化趋势和2023年投产项目2023年大连电网负荷仍将保持增长预测全区电力增速为394行业新闻20230410安徽省能源集团与合肥综合性国家科学中心能源研究院在皖能铜陵发电有限公司300MW机组现场发布双方联合研发的大型煤电机组大比例掺氨燃烧示范工程在皖能电力所属皖能铜陵发电公司300MW燃煤机组实现多工况负荷下掺氨10-35平稳运行中共四川省委四川省政府发布关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见20230411意见指出1开展乡村水务百县建设行动推进农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造开展水质提升专项行动2加快农村电网现代化建设及薄弱地区电网建设改造因地制宜推进乡村光伏发电和风电项目建设鼓励支持各地开展农村低碳能源项目建设加快农村能源消费转型升级行业新闻20230411青海电力市场管理委员会发布青豫直流配套电源偏差电量结算原则当配套电源上网电量大于省间外送结算电量时偏差电量按2277元兆瓦时结算全额向电力用户传导广东省潮州市发展和改革局发布潮州市十四五光伏发展规划20230411规划指出1十四五期间分布式光伏项目规划装机规模为1360兆瓦远期规划装机规模为2250兆瓦集中式光伏示范项目规划装机规模为1000兆瓦远期规划装机规模为2000兆瓦2实施新建分布式光伏项目财政补贴新增的本市行政区域范围内已完成报批流程并建成的分布式光伏项目且年实际发电量达到50万千瓦时以上按每年实际发电量给予投资者001元千瓦时电价财政补贴行业新闻20230411华能贵州分公司2023-2024年光伏组件中标候选人公示其中常州华耀光电科技有限公司以单价1533元W成为第一中标候选人东方日升新能源股份有限公司以1545元W为第二中标候选人常州亿晶光电科技有限公司以155元W为第三中标候选人三者各自中标1000MW值得注意的是项目在招标期间就规定了采取限价招标模式最高投标价格招标人项目现场交货价不得超过155元瓦供货期方面华能要求2023年供应不少于300MW组件计划本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业供货时间2023年7月1日-10月31日原则上2024年10月31日前供应剩余组件特殊情况延期供货需取得招标人同意行业新闻20230411华能岱山1号海上风电项目风力发电机组含塔筒五年整机维护采购结果公布电气风电中标标段投标报价96084万元折合单价3768元kW含塔筒远景能源中标标段投标报价18258万元折合单价为3580元kW含塔筒国家能源局发布关于印发2023年能源工作指导意见20230412意见显示1非化石能源发电装机占比提高到519左右风电光伏发电量占全社会用电量的比重达到1532推动第一批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产建设第二批第三批项目积极推进光热发电规模化发展稳妥建设海上风电基地谋划启动建设海上光伏大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设推动绿证核发全覆盖做好与碳交易的衔接完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制科学设置各省区市的消纳责任权重全年风电光伏装机增加16亿千瓦左右天津市发改委印发关于支持绿色石化产业链高质量发展的若干政策措施的通知20230412通知指出鼓励企业提高绿色能源使用比例支持企业自建光伏风电等绿电项目实施绿色能源替代工程提高可再生资源和清洁能源使用比例支持企业利用余热余压发电并网支持企业利用合作建设绿色能源项目市场化交易等方式提高绿电使用比例探索建设源网荷储一体化实验区国家能源局西北监管局宁夏发改委印发宁夏回族自治区电力中长期交易规则20230412规则指出1除优先发电电量执行政府确定的价格外电力中长期交易的成交价格应当由市场主体通过双边协商集中交易等市场化方式形成第三方不得干预2电能量市场化交易含省内和跨省跨区价格包括脱硫脱硝除尘超低排放电价等3建立中长期交易基准价上下浮动市场化价格机制基准价及浮动范围根据国家政策和宁夏电力市场发展情况适时调整4进一步完善峰谷分时价格机制峰谷分时价格由市场交易形成输配电价政府基金及附加不随时段浮动中共河南省委河南省政府发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见20230412意见中指出推动乡村基础设施建设增强农村电网保障能力推动农村生物质能风能太阳能地热能等开发利用实施气化乡村工程本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业河南省发布黄河河道管理条例20230412条例指出在黄河河道管理范围内禁止在黄河滩区建设光伏发电项目如果违反条例建设光伏发电项目责令停止违法行为限期恢复原状或者采取其他补救措施江西省能源局印发关于做好2023年风电光伏发电竞争优选工作的通知20230413通知指出1屋顶光伏发电项目按照能建尽建原则通过绿色通道纳入建设计划对已列入规划项目库的屋顶光伏发电项目由省可再生能源信息中心妥善做好衔接2优先支持煤电和新能源联营项目和已建设的新能源储煤项目3并网要求方面为便于电网接入申报竞争优选的项目应同步落实调峰能力火电灵活性改造102小时储能等4需要新建接网工程的项目其接网工程应已纳入江西省电网发展规划项目库项目单体规模原则上不超过10万千瓦风电项目应在发布竞争优选结果之日起3年内建成光伏发电项目应在发布竞争优选结果之日起1年内建成逾期未建成的项目不再保证其接网消纳行业新闻20230413中国石化消息西氢东送输氢管道示范工程已纳入石油天然气全国一张网建设实施方案标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段管道一期运力10万吨年预留50万吨年的远期提升潜力同时将在沿线多地预留端口便于接入潜在氢源贵州省工业和信息化厅发布贵州省新能源动力电池及材料研发生产基地建设规划20222030年20230413规划中提出1从省级层面研究制定新型储能项目管理政策研究新型储能电价疏导和市场商业模式规范新型储能项目管理促进新型电力系统建设不断拓展新型储能应用场景2到2025年形成年生产能力动力电池110GWh正极材料及其上游原材料300万吨负极材料及其上游原材料40万吨隔膜10亿平方米电解液及其上游原材料35万吨电池回收规模40万吨行业新闻20230413华能海南昌江核电二期工程4号机组核岛安装工程正式开工行业新闻20230413苏州工业园区12MW分布式发电项目并网发电该项目是当前国内最大的隔墙售电项目也是全国首个一对多的分布式发电市场化交易试点项目全国首个在负荷中心以市场化手段交易给第三方用户的试点项目创下多项全国记录本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业3月全社会用电量202304143月份全社会用电量7369亿千瓦时同比增长59分产业看第一产业用电量92亿千瓦时同比增长171第二产业用电量5110亿千瓦时同比增长64第三产业用电量1212亿千瓦时同比增长140城乡居民生活用电量955亿千瓦时同比下降5713月全社会用电量累计21203亿千瓦时同比增长36分产业看第一产业用电量266亿千瓦时同比增长97第二产业用电量13817亿千瓦时同比增长42第三产业用电量3696亿千瓦时同比增长41城乡居民生活用电量3424亿千瓦时同比增长02深圳市发改委发布关于公开征求深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施征求意见稿20230414意见稿中提到1支持本地燃煤燃气电厂灵活配储提高电源侧系统调节能力和容量支撑能力鼓励电网企业在关键节点合理布局储能项目提升电力安全保障水平和系统综合效率支持用户侧储能多元化发展探索大数据中心5G基站充电设施含多功能智能杆工业园区等储能融合发展新场景对先进的储能示范项目给予财政资金支持项目最高支持力度不超过1000万元2支持虚拟电厂关键技术研发针对分布式资源智能控制终端设备虚拟电厂分级调度与协同运行分布式资源运行优化与能量互动配电网物理信息系统等重点研发方向支持建设一批重点实验室企业技术中心工程研究中心最高不超过1000万元陕西电力交易中心发布关于印发陕西省可再生能源电力超额消纳量交易细则试行陕西电力市场保底售电机制实施细则试行陕西电力市场主体行为规范实施细则试行20230414其中陕西省可再生能源电力超额消纳量交易细则试行提到1市场主体以购买或自发自用可再生能源电力为主要方式实际消纳可再生能源电量获得相应的可再生能源电力消纳量2市场运行初期省内超额消纳量交易按年度组织每年年度电量结算工作完成后交易中心组织开展省内超额消纳量交易原则上省内承担消纳责任的市场主体应优先通过省内交易完成各自的消纳责任权重超额消纳凭证交易采用双边协商集中竞价挂牌和滚动撮合方式济南市发改委发布关于开展虚拟电厂建设与运营试点工作的通知20230414文件明确试点内容1聚合式虚拟电厂试点项目建设单位聚合具备负荷调节能力的市场化电力用户包括电动汽车充换电基础设施可调节负荷可中断负荷等作为一个整体呈现为负荷状态组建成虚拟电厂对外提供负荷侧灵活响应调节服务2微网式虚拟电厂试点项目建设单位以园区为依托实现园区内新能源用户及配套储能项目一体化聚合作为独立市场主体参与电力市场具备自主调峰调节能力并可以为公共电网提供调节服务本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业22环保中共河南省委河南省人民政府发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见20230410文件指出推进农村人居环境整治提升深入实施农村人居环境整治提升行动巩固农村户厕问题摸排整改成果因地制宜引导农民开展户内改水改厕整村推进实施户厕改造30万户合理规划建设维护农村公共厕所优先治理乡镇政府驻地南水北调中线工程总干渠保护区黄河干支流沿线城乡结合部风景名胜区等区域村庄生活污水年底前实现乡镇政府驻地污水处理设施全覆盖农村生活污水治理率达到39推进农村生活垃圾源头分类减量及时清运处置支持厕所粪污易腐烂垃圾有机废弃物就近就地资源化利用中共湖南省委湖南省人民政府发布关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见20230406指出要持续加强乡村基础设施建设推进县域城乡融合发展推动县域供电供气电信邮政等普遍服务类设施城乡统筹建设和管护推进农村电网建设因地制宜推进农村可再生能源发展推动数字乡村建设加快数字化应用场景研发推广嘉兴市人民政府发布关于印发嘉兴市先进制造业集群培育工程推进方案20232027年20230330指出打造绿色化改造升级版以重点用能企业为主体推动企业对标先进能效标准碳效水平实施技术改造推广清洁能源开展清洁生产强化绿色设计生产绿色产品加快构建以绿色工厂为核心的绿色制造体系引领生产制造方式绿色化转型到2027年累计建成国家级绿色工厂40家累计节约用能100万吨标准煤河北省住建厅印发河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案20230407目标落实建筑施工扬尘污染防治主管部门监管责任压实企业主体责任严格监督管理强化督查执法不断提高施工扬尘防治管理水平推动建筑施工扬尘达标排放福建省住建厅省发改委印发福建省城乡建设领域碳达峰实施方案20230407目标到2030年前城乡建设领域碳排放达到峰值城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立建筑节能垃圾资源化利用等水平大幅提高用能结构和方式更加优化可再生能源应用更加充分建筑品质和工程质量进一步提高人居环境质量大幅改善城乡建设方式绿色低碳转型取得积极进展大本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业量建设大量消耗大量排放基本扭转杭州市应急管理局生态环境局发布杭州市工业企业重点环保设施运行安全专项整治实施方案20230407要求全面排查脱硫脱硝挥发性有机物回收污水处理粉尘治理RTO焚烧炉类重点环保设施重大安全风险强化电镀纺织印染等行业尾气收集废水储存和铝镁等金属加工危废储存等安全风险管控有效治理事故隐患四川省生态环境厅等16部门联合印发四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案20230407目标到2025年四川省长江流域总体水质保持优良70以上国控断面水质达到类干流水质稳定保持类饮用水安全保障水平持续提升重要河湖生态用水得到有效保障水生态环境质量明显提升长江流域地表水河流及湖库国控省控断面水质优良比例达到985化学需氧量重点工程减排量1492吨氨氮重点工程减排量079吨城市生活污水集中收集率较2020年提高5个百分点以上县级城市建成区黑臭水体基本消除行政村生活污水有效治理比例达75城市生活垃圾资源化利用率达到60以上畜禽粪污综合利用率提高到80以上潍坊市城市管理局发布了潍坊市加氢站专项规划2021-2035年征求意见稿20230407文件指出到2025年潍坊市氢燃料电池汽车保有量约1800辆累计需加氢站20座氢气加注能力20吨日到2035年潍坊市氢燃料电池汽车保有量约21000辆潍坊市累计需加氢站63座氢气加注能力63吨日行业新闻我国首条西氢东送输氢管道示范工程被纳入石油天然气全国一张网建设实施方案20230410标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段管道全长400多公里是我国首条跨省区大规模长距离的纯氢输送管道行业新闻20230406中国化学所属东华公司与大连洁净能源集团有限公司在安徽合肥举行了大连洁净能源滩涂光伏离网制氢项目海水制氢产业一体化示范项目设计签约仪式暨设计开工会该项目是全国首例采用滩涂光伏离网发电配储能和海水淡化制氢项目一期投资约8亿元建设100兆瓦滩涂光伏60兆瓦制氢建设1000Nm碱性电解槽12台工信部发布对道路机动车辆生产企业及产品公告第370批和享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录第四十九批拟发布内容的公示20230411本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业在道路机动车辆生产企业及产品公告第370批公示的新产品中申报的燃料电池产品共12户企业17个型号其中厦门金龙联合申报数量最多为3款河南新飞长沙中联庆铃汽车排名第二为2款在享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录第四十九批中共有9家企业共13款燃料电池汽车品牌上榜其中厦门金龙联合最多排名第一为3款大连氢锋福马龙排名第二为2款行业新闻20230412乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目开工仪式在凉城县举行中国能建广东火电中标京能电力内蒙古乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目标段EPC总承包工程该项目位于内蒙古乌兰察布市凉城县规划建设150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目广东火电负责项目第标段500兆瓦的EPC总承包建设行业新闻202304112023年镁产业链与镁市场论坛在安徽省巢湖市举行20230411会上重庆大学宝钢金属南京云海特种金属股份有限公司以下简称云海金属三方共同签署中温高密度低成本镁基固态储氢材料产品的研发及中试项目技术开发协议镁基储氢材料正是镁从结构性材料走向功能性材料的重要一步对未来镁产业发展具有引领作用行业新闻20230412吉林电力股份有限公司大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目部分设备施工及服务集中招标中标候选人公示从发布的公告中可以看出隆基氢能阳光电源三一氢能派瑞氢能拟中标制氢装备据了解该项目总投资5956亿元在此前发布的招标公告中水电解制氢设备一共采购39套装置单槽产氢量均为1000Nmh20230411科技部等14部门联合印发关于进一步支持西部科学城加快建设的意见20230412其中指出成渝地区培育建设氢能等国家级高新技术产业化基地河北省工业和信息化厅印发河北省2023年工业绿色发展工作要点20230412提出统筹协调制造业绿色低碳转型和高质量发展深入推进绿色制造体系建设培育创建绿色转型典型示范加大节能节水低碳先进技术工艺装备推广应用力度提升绿色低碳先进技术和产品供给能力稳步提高工业资源综合利用效率为河北工业绿色低碳转型发展提供有力支撑2023年的主要目标为工业能效水效和资源综合利用水平不断提高创建100家省级及以上绿色工厂2个省级及以上绿色园区培育创建50个节水型企业5个节水型标杆企业培育创建本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业10个资源综合利用示范企业10个无废企业3个无废园区福州印发福州市无废城市建设实施方案20230407方案提出以铅蓄电池动力电池为重点推行生产企业逆向回收等模式健全废弃电子产品回收网络鼓励探索废弃电池综合利用技术研发建立依托宁德市电池产业覆盖福州市的废旧动力电池回收中心湖北省发布湖北省新污染物治理工作方案20230411目标到2025年完成国家重点管控新污染物环境信息调查监测及环境风险评估落实禁止限制限排等环境风险管控措施完成一批高关注高产用量的化学物质环境风险筛查确定一批重点管控新污染物补充清单逐步建立健全有毒有害化学物质环境风险管控机制新污染物治理能力明显增强行业新闻20230411中汽协会发布2023年3月汽车工业经济运行情况其中2023年3月燃料电池汽车产销分别完成400辆与500辆产量同比下降198销量同比增长271-3月燃料电池汽车产销均01万辆同比分别下降244和68行业新闻20230410据北极星水处理网统计2023年3月落地亿级水处理项目24个不含供水项目含部分预中标不含上月已统计预中标分布于14个省份总投资额16369亿元1-3月亿级水处理项目虽然逐月下降但整体表现稳健89个项目总投资额超千亿规模高达102095亿元行业新闻20230414中国能建国际建设集团与沙特阿吉兰兄弟公司和摩洛哥盖亚能源公司签署摩洛哥南部大区绿氢项目合作备忘录这是继签署埃及绿氢项目合作开发备忘录后中国能建发挥全产业链一体化优势加强全球第三方市场合作在海外新能源及新能源市场开发取得的又一重要成果实现了西北非区域市场新突破项目位于摩洛哥南部大区沿海地区港航交通便利工程内容主要包括建设一个年产量140万吨绿氨约合32万吨绿氢的生产工厂以及配套的2GW光伏4GW风电项目建设和后期运维等中央网信办农业农村部国家发改委工信部国家乡村振兴局联合印发2023年数字乡村发展工作要点20230413其中支出加快建设智慧绿色乡村不断完善农村环境质量监测体系推动各地制定农业面源污染监测评估实施方案启动农业面源污染监测评估工作行业新闻20230413上海氢枫能源技术有限公司联合上海交通大学氢科学中心在上海汽车会展中本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业心重磅发布第一代吨级镁基固态储运氢车MH-100T标志着氢气储运环节取得新的突破行业新闻20230411据北极星环卫网不完全统计2023年第一季度国内环卫市场共开标56个亿级环卫项目成交金额1568亿元环卫市场成交额前三名分别是盈峰环境福龙马侨银股份3公司公告31电力国投电力发电量2023年1-3月公司境内控股企业累计完成发电量38289亿千瓦时上网电量37322亿千瓦时与去年同期相比分别增加1996和20452023年1-3月公司境内控股企业平均上网电价0373元千瓦时与去年同期相比减少-01620230410粤电力A1业绩预告公司预计一季度实现归母净利润08亿元-1亿元同比扭亏为盈实现扣非归母净利润07亿元-09亿元同比扭亏为盈2发电量一季度公司累计完成合并报表口径发电量26307亿千瓦时同比增加572其中煤电完成21236亿千瓦时同比增加412气电完成3535亿千瓦时同比增加1713风电完成1323亿千瓦时同比增加871水电完成050亿千瓦时同比减少196生物质完成144亿千瓦时同比减少2814光伏完成019亿千瓦时去年同期为0累计完成合并报表口径上网电量24897亿千瓦时同比增加59220230410湖北能源发电量2023年3月公司完成发电量2633亿千瓦时同比减少450其中水电发电量同比减少6373火电发电量同比增加6550新能源发电量同比增加1282公司本年累计完成发电量7636亿千瓦时同比减少1094其中水电发电量同比减少5931火电发电量同比增加1245新能源发电量同比增加431520230410长源电力发电量一季度公司所属发电企业累计完成发电量8647亿千瓦时上网电量8231亿千瓦时较去年同期分别增长63757720230410华通热力证券变更公司证券简称由华通热力变更为京能热力启用时间为2023年4月11日星期二20230410兆新股份公司发布2022年度报告2022年实现营业收入301亿元同比下降1134归母净利润亏损023亿元同比减亏扣非归母净利润亏损165亿元同比减亏20230411本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业云南能投业绩预告公司预计一季度实现归母净利润168亿元-185亿元同比增长3065-4387实现扣非归母净利润156亿元-173亿元同比增长3226-4667广州发展业绩预告公司预计一季度实现归母净利润390亿元-420亿元同比增长50-60实现扣非归母净利润381亿元-411亿元同比增长53-6420230411穗恒运A业绩预告公司预计一季度实现归母净利润055亿元-082亿元同比扭亏为盈实现扣非归母净利润053亿元-080亿元同比扭亏为盈20230411节能风电业绩2023年1-3月公司实现营业总收入1272亿元同比增长688利润总额484亿元同比增长0412023年1-3月公司实现发电量307079万千瓦时同比增长862实现上网电量294086万千瓦时同比增长80520230411龙源电力发电量2023年3月按合并报表口径完成发电量6844874兆瓦时较2022年同期同比下降309其中风电发电量下降284火电发电量下降1249其他可再生能源发电量增长5224截至2023年3月31日本公司2023年累计完成发电量19603313兆瓦时较2022年同期同比增长761其中风电发电量增长1095火电发电量下降1581其他可再生能源发电量增长513020230411金山股份项目中标公司中标大连太平湾合作创新区供热投建运营项目项目经营期限为30年其中新建工程建设期1年运营期29年20230411粤水电项目投产子公司遂溪县粤水电投资建设的广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目于2023年4月11日实现正式全容量并网发电截至目前公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机252545MW其中水力发电38050MW风力发电723MW光伏发电142195MW20230411川投能源对外投资董事会同意所属公司川投攀枝花新能源参与组建容县益攀新能源有限公司且占股45根据与广西容县签订的相关协议标的公司将对容县辖区内含城区及乡镇的政府机关事业单位容县经济开发区及工商业厂房屋顶居民屋顶及其他适宜空地上建设光伏发电充电桩等新能源项目进行开发投资建设及运营20230411桂冠电力发电量2023年一季度累计完成发电量7195亿千瓦时同比减少2555其中水电5503亿千瓦时同比减少3266火电1099亿千瓦时同比增长1436风电518亿千瓦时同比减少096光伏0754亿千瓦时同比增长8425020230411华能水电人事变动董事会同意选举孙卫为公司第三届董事会董事长本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业并担任董事会战略与决策委员会主任委员20230411中国广核发电量2023年1月至3月份公司运营管理的核电机组总发电量约为54868亿千瓦时较去年同期增长1184总上网电量约为50885亿千瓦时较去年同期增长101320230412太阳能1公司发布2022年度报告2022年实现营业收入9236亿元同比增长3144归母净利润1387亿元同比增长1660扣非归母净利润1294亿元同比增长2084公司拟向全体股东每10股派发现金红利128元含税2一季报预告公司预计一季度实现归母净利润370亿元-410亿元同比增长4148-5678实现扣非归母净利润35亿元-39亿元同比增长3579-513120230412南京公用1公司发布2022年度报告2022年实现营业收入7112亿元同比增长9819归母净利润061亿元同比下降3864扣非归母净利润479亿元同比下降4800公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元含税20230412华能国际债券发行公司发行20亿元规模2023年度第八期中期票据期限为2N年发行利率为32320230412浙能电力1年报快报公司发布2022年度业绩快报2022年实现营业收入80195亿元同比增长1283经重述归母净利润亏损1856亿元同比亏损扩大扣非归母净利润亏损2259亿元同比亏损扩大2一季报预告预计2023年第一季度实现归母净利润为9亿元到11亿元与上年同期相比将增加273亿元到473亿元同比增长4354到7544扣非归母净利润722亿元到922亿元与上年同期相比将增加人民币301亿元到501亿元同比增长7150到119003一季度发电量2023年第一季度公司完成发电量325563989万千瓦时上网电量308328576万千瓦时同比分别下降764和760平均上网结算电价为0434元千瓦时不含税同比上涨05220230413西昌电力一季报预告预计公司2023年第一季度归母净利润约为-3493万元与上年同期相比预计增加-1389万元扣非归母净利润约为-3258万元20230413上海电力1发电量2023年1-3月公司完成合并口径发电量17768亿千瓦时同比上升2223其中煤电完成12654亿千瓦时同比上升2472气电完成1504亿千瓦时含调试同比上升1254风电完成2480亿千瓦时同比上升1834光伏发电完成1130亿千瓦时同比上升1784上网电量16983亿千瓦时同比上升2217上网电价均价含税063元千瓦时同比上升9792债券发行公司发行10亿元规模2023年度第五期超短期融资券期限71天发行利率为24520230413本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业华能水电债券发行公司发行10亿元规模2023年度第七期绿色超短期融资券乡村振兴期限为107天发行利率为24020230413福能股份年报公司发布2022年度年报2022年实现营业收入14318亿元同比增长1779归母净利润2593亿元同比增长9079扣非归母净利润2579亿元同比增长9153向全体股东每10股送3股并派发现金红利400元含税20230414国电电力1年报公司发布2022年度年报2022年实现营业收入192681亿元同比增长1440经重述归母净利润2825亿元同比扭亏为盈扣非归母净利润2465亿元同比扭亏为盈向全体股东每10股派发现金红利100元含税2对外投资公司拟投资建设国能神皖能源池州电厂二期266万千瓦扩建项目项目动态总投资487978万元资本金比例30投资国电电力大同湖东电厂2100万千瓦上大压小项目项目动态总投资792851万元资本金比例3020230414南网能源年报公司发布2022年度年报2022年实现营业收入2888亿元同比增长1334经重述归母净利润553亿元同比增长1556扣非归母净利润519亿元同比增长1208向全体股东每10股派发现金红利0147元含税20230414华能国际发电量2023年第一季度公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量107009亿千瓦时同比下降0662023年第一季度公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为51869元兆瓦时同比上升3332023年第一季度公司市场化交易电量比例为8678比去年同期降低214个百分点20230414建投能源12022年业绩快报2022年实现营业收入18306亿元同比增长2171经重述归母净利润103亿元同比扭亏为盈扣非归母净利润亏损011亿元同比减亏2一季报预告预计公司2023年第一季度归母净利润亏损141亿元同比转亏扣非归母净利润亏损149亿元同比转亏20230414晋控电力12022年业绩快报2022年实现营业收入20220亿元同比增长3237经重述归母净利润亏损683亿元同比转亏扣非归母净利润亏损800亿元同比亏损扩大2一季报预告预计公司2023年第一季度归母净利润亏损12500万元15500万元同比转亏扣非归母净利润亏损13000万元16000万元同比转亏20230414长源电力12022年业绩快报2022年实现营业收入14662亿元同比增长2054经重述归母净利润123亿元同比扭亏为盈扣非归母净利润051亿元同比扭亏为盈2一季报预告预计2023年第一季度实现归母净利润20000万元25000万元同比增长1500721258扣非归母净本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20