川财海外周观点：
　　本周，海外市场主要指数多数下跌。美国方面，ISM公布的最新数据显示，美国3月制造业PMI不及前值和预期，连续第五个月位于枯荣线以下。从细分领域来看，海外需求表现疲软和内需转弱是美国制造业当前面临的最大困境。劳动力市场方面，美国3月新增非农就业为23.6万人，低于预期和前值，是2021年1月以来最小月增幅，3月失业率仍处在较低的位置。整体来看，美国劳动力市场虽有所降温，但强势复苏态势没有改变，或对美联储货币政策构成支撑。我们认为美联储5月继续加息25BP的可能性提高，是否会在年内降息还不明朗。后市来看，持续的高通胀和流动性收紧对美国制造业的削弱影响较大，增加了未来美国经济的下行压力。在衰退的预期下，美股还未企稳。
　　海外市场一周表现：
　　本周，全球主要指数多数下跌。美国方面，三大主要股指涨跌互现，道琼斯工业平均指数周内累计上涨0,63%，标普500指数周内累计下跌0.1%，纳斯达克综合指数周内累计下跌1.1%。欧洲方面，主要股指多数上涨，法国CAC40指数累计上涨0.03%，德国DAX指数累计下跌0.2%，英国富时100指数累计上涨1.44%。新兴市场方面，印度SENSEX30指数累计上涨1.5%。
　　美股市场：
　　本周，道琼斯工业指数收于33485.29点，上涨0.63%；纳斯达克指数收于12087.96点，下跌1.1%；标普500指数收于4105.02点，下跌0.1%。行业方面，标普500公共事业、标普500医疗业、标普500能源业本周涨幅居前，标普500工业、标普500非必需消费业、标普500材料业本周跌幅较大。
　　港股市场：
　　本周恒生指数收于20331.2点，累计下跌0.34%；恒生中国企业指数收于6894.05点，累计下跌1.07%；恒生香港中资企业指数收于3991.6点，累计上涨0.91%。行业方面，恒生电讯业、恒生医疗保健业和恒生能源业本周涨幅居前，恒生工业、恒生公用事业和恒生非必需性消费业本周跌幅较深。
　　风险提示：经济增长不及预期，贸易保护主义蔓延，美联储政策超预期。

研究报告全文：川财证券研究报告海外市场本周多数下跌美股及AH港股海外周报20230409所属部门总量研究部报告类别策略研究报告报告时间2023年4月9日分析师张卓然执业证书S1100522070001联系方式zhangzhuorancczqcom北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座6层100005深圳福田区福华一路6号免税商务大厦32层518000上海陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼200120成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼610041川财海外周观点本周海外市场主要指数多数下跌美国方面ISM公布的最新数据显示美国3月制造业PMI不及前值和预期连续第五个月位于枯荣线以下从细分领域来看海外需求表现疲软和内需转弱是美国制造业当前面临的最大困境劳动力市场方面美国3月新增非农就业为236万人低于预期和前值是2021年1月以来最小月增幅3月失业率仍处在较低的位置整体来看美国劳动力市场虽有所降温但强势复苏态势没有改变或对美联储货币政策构成支撑我们认为美联储5月继续加息25BP的可能性提高是否会在年内降息还不明朗后市来看持续的高通胀和流动性收紧对美国制造业的削弱影响较大增加了未来美国经济的下行压力在衰退的预期下美股还未企稳海外市场一周表现本周全球主要指数多数下跌美国方面三大主要股指涨跌互现道琼斯工业平均指数周内累计上涨063标普500指数周内累计下跌01纳斯达克综合指数周内累计下跌11欧洲方面主要股指多数上涨法国CAC40指数累计上涨003德国DAX指数累计下跌02英国富时100指数累计上涨144新兴市场方面印度SENSEX30指数累计上涨15美股市场本周道琼斯工业指数收于3348529点上涨063纳斯达克指数收于1208796点下跌11标普500指数收于410502点下跌01行业方面标普500公共事业标普500医疗业标普500能源业本周涨幅居前标普500工业标普500非必需消费业标普500材料业本周跌幅较大港股市场本周恒生指数收于203312点累计下跌034恒生中国企业指数收于689405点累计下跌107恒生香港中资企业指数收于39916点累计上涨091行业方面恒生电讯业恒生医疗保健业和恒生能源业本周涨幅居前恒生工业恒生公用事业和恒生非必需性消费业本周跌幅较深风险提示经济增长不及预期贸易保护主义蔓延美联储政策超预期本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明112川财证券研究报告正文目录一全球股票市场411全球主要市场表现全球主要指数多数下跌412美股市场表现美国三大主要股指本周涨跌互现4121个股表现5122中概股表现6二AH港股市场721港股市场表现香港三大主要股指涨跌不一7211港股市场近一周走势722AH股表现7221AH股一周表现723港股通南下资金流向8风险提示10本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明212川财证券研究报告图表目录图1道琼斯工业和纳斯达克指数走势5图2标普500指数走势5图3恒生指数和沪深300指数走势7图4港股通南下资金流向亿元9表格1海外市场主要表现4表格2标普500周涨幅排名前十的个股5表格3纳斯达克100周涨幅排名前十的个股6表格4中概股周涨幅排名前十的股票6表格5AH股周涨跌幅排名前十的股票以A股周涨跌幅排名7表格6AH股周涨跌幅排名前十的股票以H股周涨跌幅排名8本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明312川财证券研究报告一全球股票市场11全球主要市场表现全球主要指数多数下跌本周全球主要指数多数上涨美国方面三大主要股指涨跌互现道琼斯工业平均指数周内累计上涨063标普500指数周内累计下跌01纳斯达克综合指数周内累计下跌11欧洲方面主要股指多数上涨法国CAC40指数累计上涨003德国DAX指数累计下跌02英国富时100指数累计上涨144新兴市场方面主要指数多数上涨印度SENSEX30指数累计上涨15香港方面恒生指数累计下跌034表格1海外市场主要表现年初至今指数收盘价周涨跌幅PETTMPBLF代码涨跌幅399300SZ沪深300412328179651233142000001SH上证指数3327651677721362137SENSEXGI印度SENSEX305983297150-1662349347FTSEGI英国富时10077415614438913216DJIGI道琼斯工业指数33485290631022363617KS11GI韩国综合指数24904105511361204094FCHIGI法国CAC4073247500313151387169SPXGI标普500410502-0106922354396GDAXIGI德国DAX1559789-02012021344HSIHI恒生指数2033120-0342781017101IBOVESPAGI巴西IBOVESPA指数10082173-104-812594152IXICGI纳斯达克指数1208796-1101549331944N225GI日经2252751831-1875461687162数据来源iFinD川财证券研究所12美股市场表现美国三大主要股指本周涨跌互现本周道琼斯工业指数收于3348529点上涨063纳斯达克指数收于1208796点下跌11标普500指数收于410502点下跌01行业方面标普500公共事业标普500医疗业标普500能源业本周涨幅居前分别上涨了311308303标普500工业标普500非必需消费业标普500材料业本周跌幅较大分别下跌了337295126道琼斯行业方面道琼斯美国公用事业道琼斯美国卫生保健行业和道琼斯美国是渔鸥和天然气行业本周涨幅较大分别上涨了3293257道琼斯美国工业道琼斯美国生活消费品行业和道琼斯美国基础材料行业本周跌幅较深分别下跌了337198143本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明412川财证券研究报告图1道琼斯工业和纳斯达克指数走势图2标普500指数走势资料来源iFinD川财证券研究所资料来源iFinD川财证券研究所121个股表现本周标普500指数成分股中涨幅排前三的个股为内克塔治疗NEKTARTHERAPEUTICS联合健康集团UNITEDHEALTH推特TWITTER退市涨幅分别为1256851764纳斯达克100指数涨幅前三的个股是埃克西尔能源XCELENERGY安进AMGEN谷歌ALPHABET-C分别上涨了568479471表格2标普500周涨幅排名前十的个股所属行业所属行业年初至今代码简称周涨跌幅市值亿美元PETTMI级II级涨跌幅NKTRO内克塔治疗NEKTAR医疗保健制药生物科技1256-6499150-041THERAPEUTICS与生命科学UNHN联合健康集团医疗保健医疗保健设备与851-2934783732378UNITEDHEALTH服务TWTRN推特TWITTER退信息技术软件与服务764-36762市LLYN礼来LILLYELI医疗保健制药生物科技7241003499855604与生命科学XECNCIMAREX能源退市能源能源714-26309HUMN哈门那HUMANA医疗保健医疗保健设备与711170649832316服务COPN康菲石油能源能源711-899129507693CONOCOPHILLIPSJNJN强生公司JOHNSON医疗保健医疗保健设备与655-5844300982397JOHNSON服务MRON马拉松石油能源能源651-53816069445MARATHONOILHESN赫斯HESS能源能源645-034431352058资料来源iFinD川财证券研究本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明512川财证券研究报告表格3纳斯达克100周涨幅排名前十的个股所属行业所属行业周涨跌年初至今代码简称市值亿美元PETTMI级II级幅涨跌幅XELO埃克西尔能源公用事业公用事业568247391882257XCELENERGYAMGNO安进AMGEN医疗保健制药生物科技与生命479-2701352672065科学GOOGO谷歌ALPHABET-信息技术软件与服务471227313914002326CGOOGLO谷歌ALPHABET-信息技术软件与服务452228813914002315AINCYO因塞特医疗医疗保健制药生物科技与生命448-599168364942INCYTE科学HSICO亨利香恩服务医疗保健医疗保健设备与服务391608111242068HENRYSCHEINEAO艺电ELECTRONIC信息技术软件与服务391261343223303ARTSDLTRO美元树DOLLAR可选消费零售业382537329722041TREEWBAO沃尔格林联合博日常消费食品与主要用品零售347-29630871-982姿TMUSOT-MOBILEUS电信服务电信服务3296861824327044资料来源iFinD川财证券研究所122中概股表现本周中概股中周涨幅排名前三的是寺库乐居蓝帽子涨幅分别为1016723852283表格4中股周涨幅排名前十的股票所属行业周涨跌年初至今涨市值亿代码简称所属行业II级PETTMI级幅跌幅美元SECOO寺库可选消费零售业10167-3495009-004LEJUN乐居房地产房地产238515019-021BHATO蓝帽子信息技术软件与服务228311717006-009SYO新氧信息技术软件与服务204710078272-2892FTFTO未来金融科技可选消费零售业1698-3333018-177TCO团车可选消费零售业1652-1976016-072VNETO世纪互联信息技术软件与服务1605-3369557-5AGMHO安高盟信息技术软件与服务15103394058313FEDUN四季教育可选消费消费者服务1472267019-287CLWTO欧陆科仪工业资本货物1404-909013191资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明612川财证券研究报告二AH港股市场21港股市场表现香港三大主要股指涨跌不一211港股市场近一周走势本周恒生指数收于203312点累计下跌034恒生中国企业指数收于689405点累计下跌107恒生香港中资企业指数收于39916点累计上涨091行业方面恒生电讯业恒生医疗保健业和恒生能源业本周涨幅居前分别上涨了349191173恒生工业恒生公用事业和恒生非必需性消费业本周跌幅较深分别下跌了206187177图3恒生指数和沪深300指数走势数据来源iFinD川财证券研究所22AH股表现221AH股一周表现AH股相关标的中A股标的本周涨幅居前的是中兴通讯山东黄金中国中铁分别上涨了136413291192H股标的本周涨幅居前的是中国中车中国中铁长飞光纤光缆分别上涨了864835619表格5AH股周涨跌幅排名前十的股票以A股周涨跌幅排名A股年初A股流通市值A股周涨总市值亿A股PEA股代码A股简称H股代码至今涨所属行业亿人民跌幅人民币TTM跌幅币000063SZ中兴通讯0763HK13644308信息技术1634111473002169600547SH山东黄金1787HK13293032材料102891902538966601390SH中国中铁0390HK11923849工业177319158195609本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明712川财证券研究报告601186SH中国铁建1186HK8772678工业1233151127325601766SH中国中车1766HK7842916工业1783641605631625601800SH中国交建1800HK6533975工业150653132156952600115SH中国东航0670HK621-108工业10803493616-326603259SH药明康德2359HK543348医疗保健2441952149872822601111SH中国国航0753HK514613工业160299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