综合
　　1、3月28日，大商所发布关于开展做市商常态化遴选的公告，申请条件包括（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度等。
　　2、Wind数据显示，3月28日，国内商品有30个品种基差为正值，11个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、棉纱基差最大，现货较期货分别升水8140.00元/吨、3860.00元/吨、2250.00元/吨；橡胶、沪锡、硅铁基差最小，现货较期货分别贴水430.00元/吨、420.00元/吨、358.00元/吨。
　　3、3月28日，国内商品期货共5个品种库存增加，9个品种库存减少。其中，DCE豆油库存10925手，创逾3个月新低，减少800手，变动量创逾3个月新高；CZCE白糖库存56943张仓单，创逾5年零6个月新高，增加450张仓单；DCE豆粕库存11633手，创逾3个月新低，减少100手；DCEPVC库存2627手，创逾7个月新低，减少36手；DCE玉米库存29069手，创逾11个月新低，减少700手；DCE鸡蛋库存37手，创逾1个月新高，增加34手，变动量创逾1个月新高；DCE玉米淀粉库存4541手，创逾2个月新低，减少1038手；CZCE红枣库存8690张仓单，创逾6个月新高，增加520张仓单，变动量创逾1个月新高。
　　4、上海国际能源交易中心发布《关于20号胶期货品种交割单位调整的通知》称，根据《上海国际能源交易中心关于20号胶期货交割单位调整延期上线的通知》，2021年11月26日发布的《上海国际能源交易中心20号胶期货标准合约》《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》《上海国际能源交易中心交割细则》相关实施细则修订版自2023年5月第一个交易日（2023年5月4日）起实施。
　　5、英国央行行长贝利表示，近期金融市场的动荡可能成为英国经济的不利因素，并可能对下一次利率决议产生影响。有证据表明金融环境正在收紧。
　　6、日本国会参议院通过2023财年预算案。根据该预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元（约合人民币5.8万亿元）。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-03-29一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230301202302制造业PMI52605010502020230301202302非制造业PMI商务活动56305440516020230301202302财新PMI制造业516049205040财新PMI服务业经营活动20230303202302550052905020指数20230310202302社会融资规模增量当月值亿元31600005984000121700020230310202302M0流通中的现金同比106079058020230310202302M1货币同比58067047020230310202302M2货币和准货币同比12901260920金融机构人民币贷款当月20230310202302亿元181000049000001230000新增20230309202302CPI当月同比10021009020230309202302PPI当月同比-140-080880固定资产投资不含农户完202303152023025505101220成额累计同比社会消费品零售总额累计20230315202302350-020670同比20230320202302出口总值当月同比-130-105060520230320202302进口总值当月同比420-2140117620230317202302实际利用外资当月值亿美元206901902022020--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值112请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合13月28日大商所发布关于开展做市商常态化遴选的公告申请条件包括一净资产不低于人民币5000万元二具有专门机构和人员负责做市业务做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则三具有健全的做市实施方案内部控制制度和风险管理制度等2Wind数据显示3月28日国内商品有30个品种基差为正值11个品种基差为负值其中沪镍20号胶棉纱基差最大现货较期货分别升水814000元吨386000元吨225000元吨橡胶沪锡硅铁基差最小现货较期货分别贴水43000元吨42000元吨35800元吨33月28日国内商品期货共5个品种库存增加9个品种库存减少其中DCE豆油库存10925手创逾3个月新低减少800手变动量创逾3个月新高CZCE白糖库存56943张仓单创逾5年零6个月新高增加450张仓单DCE豆粕库存11633手创逾3个月新低减少100手DCEPVC库存2627手创逾7个月新低减少36手DCE玉米库存29069手创逾11个月新低减少700手DCE鸡蛋库存37手创逾1个月新高增加34手变动量创逾1个月新高DCE玉米淀粉库存4541手创逾2个月新低减少1038手CZCE红枣库存8690张仓单创逾6个月新高增加520张仓单变动量创逾1个月新高4上海国际能源交易中心发布关于20号胶期货品种交割单位调整的通知称根据上海国际能源交易中心关于20号胶期货交割单位调整延期上线的通知2021年11月26日发布的上海国际能源交易中心20号胶期货标准合约上海国际能源交易中心风险控制管理细则上海国际能源交易中心交割细则相关实施细则修订版自2023年5月第一个交易日2023年5月4日起实施5英国央行行长贝利表示近期金融市场的动荡可能成为英国经济的不利因素并可能对下一次利率决议产生影响有证据表明金融环境正在收紧6日本国会参议院通过2023财年预算案根据该预算案日本2023财年支出总额为11438万亿日元约合人民币58万亿元金属1工信部办公厅印发有色金属行业智能制造标准体系建设指南2023版到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准基本覆盖智能工厂全部细分领域实现智能装备数字化平台等关键技术标准在行业示范应用2全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加3716吨当前持仓量为1431016吨3美国与日本就锂钴和镍等在制造电动汽车电池时的关键矿物质达成贸易协议煤焦钢矿专业研究创造价值212请务必阅读文末免责条款资讯早班车12022年中国煤炭产量继续保持增长产量创历史新高规模以上煤炭企业实现营收402万亿元同比增长195利润总额102万亿元增长443中煤协预计2023年中国煤炭产量将继续增长但增幅将有所回落全年煤炭市场将保持供需基本平衡但区域性时段性等供需矛盾仍然存在2生态环境部表示截至2022年底全国共207亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示生态环境部大气环境司司长刘炳强调钢铁超低排放改造累计拉动社会有效投资约2000亿元带动环保及相关产业快速增长3江西省应急厅召开全省矿山安全生产工作会议要求按照国家矿山安全监察局工作部署组织各矿山企业开展一次过筛式体检对存在重大安全隐患的不符合安全生产条件的该限产的要坚决限产该停产停工的要坚决停产停工该关闭的要依法关闭主汛期即将来临要督促矿山尾矿库做好防汛度汛工作确保不出安全生产事故能源化工1针对引入沙特阿美为战略投资者一事荣盛石化方面在3月28日召开的交流会上予以公开回应上市公司表示公司与沙特阿美在产业上互为上下游双方之间的战略合作可以更加充分地实现资源共享优势互补互利共享23月28日中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气LNG采购交易成交量为3200000到3400000百万英热约合65万吨LNG资源来自海合会国家阿联酋这是油气贸易人民币结算的最新尝试3国务院国资委党委委员副主任赵世堂在国资委会见壳牌首席执行官魏思旺一行赵世堂对魏思旺一行的来访表示欢迎他指出能源领域中央企业与壳牌保持着长期合作取得了良好成效在能源转型进程中中国市场蕴藏着巨大发展机遇中外企业未来合作前景广阔4美国至3月24日当周API原油库存减少6076万桶预期增加187万桶前值增加3262万桶5知情人士称美国政府计划在未来几周发出强硬信号要求墨西哥开放能源市场否则墨西哥或将面临仲裁程序和报复性关税此举或将导致两国紧张关系进一步升级6俄罗斯政府高级官员称俄罗斯已经成功将受西方制裁影响的石油出口全部转向友好国家其中对印度的石油出口额去年增加约22倍到2030年俄争取每年至少生产1亿吨液化天然气7俄罗斯副总理诺瓦克表示2022年俄罗斯向印度石油供应增长22倍到2030年俄罗斯应争取每年至少生产1亿吨液化天然气俄罗斯能源部长预计2023年俄罗斯石油天然气产量将下降保持俄罗斯石油出口流量的稳定非常重要俄罗斯已成功重新调整石油出口8欧盟正在寻找一种方法让成员国可以选择在不实施新的能源制裁的情况下有效禁止俄罗斯向欧盟出口液化天然气据一份相关文件显示欧盟各国的能源部长准备批准一项提案该提案将使成员国政府有能力暂时阻止俄罗斯出口商为运输所需的基础设施能力进行前期预订虽然该提案仍需磋商但它可能会继续减少来自俄罗斯的能源产品流入9欧盟各国能源部长们同意将削减15天然气需求的措施延长一年旨在确保今冬能源供应专业研究创造价值312请务必阅读文末免责条款资讯早班车农产品1全球化肥巨头Nutrien首席执行官KenSeitz表示预计今年全球钾肥供应仍将受到束缚主要出口国白俄罗斯和俄罗斯的出口仍部分受限许多产品的替代出口已经耗尽23月28日巴西全国谷物出口商协会Anec表示巴西3月大豆出口预计将达到15197万吨低于前一周预测的15388万吨--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护季末流动性平稳3月28日以利率招标方式开展了2780亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日1820亿元逆回购到期因此单日净投放960亿元要闻资讯1中证协召开2023年第一季度证券基金行业首席经济学家例会协会首席经济学家专业委员会开展的2023年二季度经济预测问卷调查结果显示超七成首席经济学家认为较2022年同期2023年二季度GDP同比增速将大幅上升近六成首席经济学家认为二季度我国规模以上工业增加值同比增速将大幅上升认为二季度固定资产投资增速有望小幅上升的占比近七成另有约七成的首席经济学家认为二季度我国社会消费品零售总额将大幅上升2一季度即将结束目前各类型信用债发行规模已达到404万亿元其中短融规模最大占比超过302月份广义基金一马当先增持信用债超1100亿元商业银行和券商增持也不少分别在400多亿元和170多亿元3近日坊间有传言称头部地产央企即将整合传言涉及至少两家地产央企其中中国金茂地产板块或并入另一央企地产企业华润置地是广为流传的一个版本对此中国金茂管理层表示公司向国资委相关部门及大股东中化进行了解及核实近日央企整合关于我司的传言不实4近日云南信托联合海通证券YY评级机构对云南省级和昆明市级平台开展专题调研重点围绕理清云南省昆明当前债务环境偿债能力和化债安排等问题进行深入研讨对于摸清云南省和昆明市国企当前债务情况减弱市场信息不对称具有重要意义5近期由德邦证券独家主承销的新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券第一期在深圳证券交易所成功发行该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券本期可交债债券发行规模为65亿元期限3年票面利率15转股价较发行当日股价基础上溢价12366邮储银行在全国银行间债券市场成功发行100亿元非资本金融债券其中3年期绿色金融债券规模50亿元发行利率2793年期小型微型企业贷款专项金融债券规模50亿元发行利率280这是邮储银行发行的首单绿色金融债券和首单小微金融债券专业研究创造价值412请务必阅读文末免责条款资讯早班车7香港特区政府和保险业监管局欢迎世界银行国际复兴开发银行在香港以巨灾债券形式发行总额为35亿美元相等于约275亿港元的保险相连证券为智利未来三年与地震风险有关的损失提供保障8融创中国在港交所发布公告称有关其中包括公司境外债务的情况公司欣然宣布与债权人小组其债权占现有债务未偿还本金总额超30就重组条款达成协议有关条款载于重组支持协议重组旨在i为公司提供长期可持续的资本结构ii提供足够的财务灵活性及恢复空间以保持业务稳定及iii保护所有利益相关方的权利及权益并为所有利益相关方争取价值最大化9碧桂园地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目更新为已反馈该债券拟发行总额为186亿元债券品种为公募承销商为国泰君安证券股份有限公司中信证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司10绿城中国执行董事执行总裁耿忠强在2022年度业绩发布会上表示截至2022年年底公司的净资产负债率为626同比增长106个百分点其中主要原因是2022年公司归还了90多亿元的永续债的原因公司的永续债从2021年108亿元大幅下降到目前的15亿元永续债下个月清零11当地时间3月28日美国参议院银行委员会将就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会27日美联储提前公布了负责监管的专职副主席巴尔将出席参议院相关听证会的证词证词显示巴尔表示美国银行业依然坚韧将对硅谷银行破产事件进行彻底审查12债券重大事件标普确认连云港集团长期主体BBB-评级展望调整为负面新交投0321江夏城投MTN001持有人会议通过提前兑付议案22娄底城发MTN002持有人会议将审议部分本金提前兑付的议案21金阳新城MTN00122金阳新城MTN001持有人会议未形成有效决议23龙控SCP00123如皋交通MTN002取消发行北控水务集团预计2022年股东应占溢利较2021年减少不超于70债市综述13月28日季末将至现券期货窄幅震荡银行间主要利率债窄幅波动收益率普遍小幅上行唯有1年左右短券表现略好国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一银行间市场月内资金依旧宽松隔夜回购加权利率虽稍反弹但仍徘徊在低位跨季的七天回购利率出现回落地产债多数下跌21远洋02跌近162信用债方面地产债多数下跌21远洋02跌近1621旭辉03跌超1020旭辉0121远洋01和20旭辉03跌超521旭辉01跌超420旭辉02跌超321中南01涨超22721碧地02涨近8此外20远资01涨超1021潍财G1涨超63中证转债指数收盘跌023成交额49618亿元万得可转债等权指数收盘跌038成交额49635亿元测绘转债跌超5立高转债跌超4润建转债惠城转债和法本转债均跌超3艾华转债跌近2N浙矿转涨超5718中原EB涨超5博汇转债涨逾34货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行696BP报107887天期下行628BP报1993314天期下行158BP报263281月期上行1813BP报27813专业研究创造价值512请务必阅读文末免责条款资讯早班车5Shibor短端品种涨跌不一隔夜品种上行15bp报112107天期下行89bp报2028014天期上行68bp报261301个月期上行02bp报240206银银间回购定盘利率多数下跌FDR001涨40个基点报112FDR007跌60个基点报205FDR014跌80个基点报267银行间回购定盘利率多数上涨FR001涨50个基点报12FR007涨750个基点报36FR014跌300个基点报278一级市场方面据交易员透露农发行上清所托管2年7年期固息增发债中标收益率中标收益率分别为2605629896全场倍数分别为332332边际倍数分别为21819国开行1年3年5年期固息增发债中标收益率分别为230472612927593全场倍数分别为257308224边际倍数分别为15510391019美债收益率普遍上涨3月期美债收益率涨964个基点报47812年期美债收益率涨91个基点报40953年期美债收益率涨116个基点报38965年期美债收益率涨10个基点报368910年期美债收益率涨45个基点报357430年期美债收益率涨14个基点报377410欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨91个基点报3450法国10年期国债收益率涨61个基点报2799德国10年期国债收益率涨60个基点报2281意大利10年期国债收益率涨76个基点报4129西班牙10年期国债收益率涨67个基点报3321汇市速递1周二在岸人民币兑美元1630收盘报68845较上一交易日跌25个基点交易员表示投资者对欧美银行业的担忧减弱避险买需对美元指数的支撑减少但逢低购汇也限制了人民币的反弹空间2纽约尾盘美元指数跌041报10242非美货币多数上涨欧元兑美元涨043报10845英镑兑美元涨045报12340澳元兑美元涨088报06709美元兑日元跌05报13090美元兑瑞郎涨046报09198离岸人民币兑美元涨38个基点报68788研报精粹1中信固收称通过对同业业务的基本概念以及我国同业监管四大发展阶段的了解来看监管的核心可以总结为实质重于形式和避免盲目膨胀预计短期内同业业务不会迎来颠覆性的监管改革但从防范化解重大金融风险的角度出发不排除相关部门根据市场变化增加约束指标调整监管力度2华创固收称在当前市场主线缺乏下游需求复苏缓慢的环境下TMT方向是为数不多的投资者相对具有共识的板块但是题材行情向主线行情的延伸仍然需要基本面支撑短期看TMT板块的交易热度过高性价比下降中长期看需要跟踪技术突破和业绩落地较快的方向和个券3中信固收表示对于债市而言春节前市场对于经济普遍过于乐观而春节后经济平稳修复不及市场预期市场又开始向偏悲观的方向摆动但经济复苏的大趋势仍在一季度经济数据的出炉也将修正一些过度悲观的预期短期内10年期国债利率或仍将在285到29的区间内震荡专业研究创造价值612请务必阅读文末免责条款资讯早班车今日提示1Wind数据显示3月29日23附息国债0623贴现国债1823浦发银行绿色金融债0123附息国债0723国开05增323山东2123甘肃债0623建行二级资本债01B23浦发银行CD07223杭州银行CD072R电投01明远5A223进出01增223平安银行CD04423农业银行CD04623进出67123电网SCP00523建行二级资本债01A23华夏银行CD08823甘肃债11等283只债券上市2Wind数据显示3月29日16辽宁债0316四川债0319广西债0519辽宁债0417北京定向0723伊利实业SCP00416辽宁债0422江西债2319辽宁债0316山东定向0319四川债3719广西债0822江西债2416内蒙古定向1621银河Y120宁夏1516四川债0422江西债2521云南3016山东定向04等218只债券还本付息3Wind数据显示3月29日23交通银行小微债0123国开03增1023国开02增923国开01增423农发03增323农发04增223招商银行三农债23电网SCP00623广州地铁SCP00323中建一局SCP00223广州地铁MTN00223浙交投SCP00423南航股SCP00123东航股SCP00323湘高速CP00123国信证券CP00723中信建投CP00923粤海SCP00423国信证券CP00623越秀集团SCP006等99只债券缴款4Wind数据显示3月29日23贵州0723农发02增523农发01增523贵州0823广州地铁SCP00323恒健SCP00223中化工SCP00123东航股SCP00423湘高速MTN00123越秀集团MTN002国开2302增发23济南轨交SCP00223云投SCP01123江西交投SCP00323津城建SCP01823浙交投SCP00523桂交投SCP00323首都机场GN00223淄博城运SCP00223首都机场GN001等53只债券招标-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市1A股震荡走低AI主题全面回撤光刻胶ChatGPT算力电商光模块等科技概念跌幅明显石油中药白酒板块逆势走强上证指数收跌019报324538点录得三连跌创业板指跌12止步五连涨深证成指跌072科创50指数跌178万得全A跌058万得双创跌14市场成交额连续四个交易日破万亿北向资金净买入354亿元贵州茅台获净买入617亿元招商银行遭净卖出34亿元2港股震荡收高恒生指数涨111报1978465点恒生科技指数涨094恒生国企指数涨122大市成交106135亿港元科技油气汽车金融板块涨幅居前部分游戏股大跌南向资金净买入2893亿港元腾讯控股美团分别获净买入906亿港元574亿港元中国台湾加权指数收盘跌0813证监会主席易会满指出将围绕打造服务创新型中小企业主阵地这个定位坚持突出特色错位发展不断完善市场产品体系促进投融资两端动态平衡推动北交所高质量扩容尽快形成规模效应专业研究创造价值712请务必阅读文末免责条款资讯早班车4最近一周A股共有近400只个股被券商给予买入推荐等评级其中有不少市值在千亿元甚至万亿元个股获得多家券商的联合推荐包括中国移动中国电信招商银行中国神华华能国际药明康德招商蛇口中国太保万华化学晶澳科技等单只个股被9家到18家券商给予买入评级5首批主板注册制新股中签结果出炉中重科技登康口腔网上发行中签号码分别为126万个689万个此外中电港常青科技中信金属海森药业4只主板注册制新股的网上申购也公布中签率6只主板注册制新股打新户数均超千万6证监会公告同意中芯集成安杰思美芯晟科创板IPO注册上交所上市委公告艾罗能源泰凌微首发获通过7据证券时报近期国家大基金一期减持动作不断今年以来大基金一期已计划减持6家半导体企业包括安集科技景嘉微万业企业长川科技国科微雅克科技等除大基金外3月以来多家上市公司重要股东发布拟减持公告数据宝统计3月以来共68家公司为净增持状态拟净减持公司超500家合计净减持37554亿元8据证券时报全面注册制下券商IPO开始了新一轮比拼目前拟上市的排队券商包括东莞证券渤海证券财信证券开源证券华宝证券和华龙证券等6家公司已经从3月初的已受理状态中走出了差距其中财信证券和渤海证券率先步入已问询阶段9据第一财经多家国际资管机构的投资经理普遍认为目前外资对中国股市的仓位仍低轻回调之际布局的时机可能已逐渐成熟富达基金管理中国权益研究负责人宁静表示2023年的中国股票市场似乎天时地利人和兼备宏观经济环境改善情绪仍然脆弱并逐渐修复非常有吸引力的估值盈利周期正在回升信贷放量以及房地产市场开始复苏10国机汽车昨日尾盘直线涨停有消息称国机智骏正在引入外部投资者滴滴目前谈判已进入尾声国机汽车发布澄清公告表示国机智骏正与多家潜在投资者进行商务洽谈尚未取得最终结果未与其他企业签署意向协议或合作协议11网传两家地产央企合并其中一个版本是中国金茂地产板块或并入华润置地中国金茂管理层对此辟谣称经向国资委相关部门及大股东核实央企整合关于公司的传言不实12银保监会批复同意中国华融持有的光大银行可转债转股转股后中国华融将持有光大银行4185亿股股份持股比例不超过71913宁德时代回应第二座欧洲工厂陷入停滞传闻称假消息匈牙利工厂按计划进行没有停滞14中芯国际披露年报2022年净利润12133亿元同比增长13营收495亿元同比增长39毛利率增长到38均创历史新高预计2023年营收同比降幅为低十位数毛利率在20左右资本开支与上一年相比大致持平15农夫山泉2022年总收益33239亿元同比增119净利润8495亿元同比增186期末股息每股068元其中包装饮用水产品收益18263亿元同比增71茶饮料产品收益6906亿元同比增508专业研究创造价值812请务必阅读文末免责条款资讯早班车16比亚迪发布年报称2022年净利润16622亿元同比增长44586营业收入424061亿元同比增长962拟10派1142元17顺丰控股发布年报2022年营业收入26749亿元同比增2911净利润6174亿元同比增长4462拟10派25元18商汤2022年收入约3809亿元同比减少19年度亏损约6093亿元亏损同比减少64519微信即将在搜一搜推出新功能问一问鼓励用户提问创作者作答同时用户可关注创作者对回答点赞转发优秀的问答内容将通过微信搜索收录和呈现20据部分用户反馈3月29日凌晨微信包括语音呼叫账号登录朋友圈以及支付在内的多个功能无法正常使用此前腾讯客服表示正修复微信支付相关功能用户资金安全不受影响故障修复后相关功能使用将恢复正常国际股市1热门中概股普遍上涨能链智电涨1705阿里巴巴涨1425知乎涨957高途集团涨888好未来涨839新东方涨675理想汽车涨664汽车之家涨502百度涨473腾讯音乐涨454微博涨451京东涨445跌幅方面富途控股跌631嘉楠科技跌446中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨308小鹏汽车涨551理想汽车涨6642法国金融检察部门正在搜查五家大型银行以调查税务欺诈和洗钱指控其中包括法国兴业银行有报道称此次调查还涉及汇丰控股法国巴黎银行法国外贸银行和法巴银行旗下证券部门Exane3百年巨头迪士尼即将开启裁员首轮裁员预计7000人更大规模的第二轮裁员将在4月份最后一批被裁员工将在夏季之前收到通知同时作为裁员计划的一部分迪士尼将取消其元宇宙部门4美国国家公路交通安全管理局NHTSA宣布在接到两起投诉后已对5万辆特斯拉ModelX电动汽车的前排座椅安全带故障问题展开调查5微软宣布推出MicrosoftSecurityCopilot将下一代人工智能引入网络安全SecurityCopilot将不断学习和改进提供对最先进的OpenAI模型的持续访问以支持要求苛刻的安全任务和应用程序6苹果推出ApplePayLater服务将允许消费者先购物后付费7西班牙反垄断机构对谷歌可能存在的反竞争行为启动纪律审查因谷歌可能涉嫌滥用其在西班牙市场的主导地位8咨询巨头麦肯锡启动一轮罕见的大规模裁员计划减员约1400人占员工总数的3左右-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值912请务必阅读文末免责条款资讯早班车专业研究创造价值1012请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值1112请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1212请务必阅读文末免责条款