1、国家领导人强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，着力提升科技自立自强能力，推动产业转型升级，推动城乡区域协调发展，推动经济社会发展绿色化、低碳化，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断壮大我国经济实力、科技实力、综合国力。
　　2、央行3月13日开展410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净投放340亿元。
　　3、杭州发布户籍制度改革征求意见稿。其中提出，大专学历可在市区办理落户，硕士研究生可以“先落户后就业”；全面放开县域落户政策。另外，放宽技能人才落户和投靠落户。
　　4、《襄阳都市圈发展规划》出炉，目标是到2025年，襄阳都市圈发展综合实力跨越跃升，常住人口城镇化率达到65.5%，经济总量突破7000亿元，力争达到8000亿元。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-03-14一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230301202302制造业PMI52605010502020230301202302非制造业PMI商务活动56305440516020230301202302财新PMI制造业516049205040财新PMI服务业经营活动20230303202302550052905020指数20230310202302社会融资规模增量当月值亿元31600005984000121700020230310202302M0流通中的现金同比106079058020230310202302M1货币同比58067047020230310202302M2货币和准货币同比12901260920金融机构人民币贷款当月20230310202302亿元181000049000001230000新增20230309202302CPI当月同比10021009020230309202302PPI当月同比-140-080880固定资产投资不含农户完20230117202212510530490成额累计同比社会消费品零售总额累计20230117202212-020-0101250同比20230118202212出口总值当月同比-990-900205820230118202212进口总值当月同比-750-1060197020230221202301实际利用外资当月值亿美元190201105015840--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国家领导人强调要完整准确全面贯彻新发展理念加快构建新发展格局深入实施科教兴国战略人才强国战略创新驱动发展战略着力提升科技自立自强能力推动产业转型升级推动城乡区域协调发展推动经济社会发展绿色化低碳化推动经济实现质的有效提升和量的合理增长不断壮大我国经济实力科技实力综合国力2央行3月13日开展410亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日有70亿元逆回购到期因此单日净投放340亿元3杭州发布户籍制度改革征求意见稿其中提出大专学历可在市区办理落户硕士研究生可以先落户后就业全面放开县域落户政策另外放宽技能人才落户和投靠落户4襄阳都市圈发展规划出炉目标是到2025年襄阳都市圈发展综合实力跨越跃升常住人口城镇化率达到655经济总量突破7000亿元力争达到8000亿元国内股市金属1周一3月13日国际贵金属期货大幅收涨COMEX黄金期货涨277报19189美元盎司COMEX白银期货涨685报2191美元盎司2周一3月13日伦敦基本金属集体收涨LME期铜涨069报8928美元吨LME期锌涨063报29555美元吨LME期镍涨219报23180美元吨LME期铝涨03报2320美元吨LME期锡涨097报23135美元吨LME期铅涨024报2082美元吨3周二3月14日上期所基本金属期货夜盘多数收涨沪锌涨048沪铅涨033沪铝涨027不锈钢涨01沪镍涨008沪铜跌019沪锡跌028能源化工1周一3月13日国际油价全线下跌美油4月合约跌26报7469美元桶布油5月合约跌255报8067美元桶23月13日美国能源信息署EIA表示预计美国4月份页岩油产量将增加约69万桶日达到9214万桶日为2019年12月以来的最高水平农产品1周一3月13日洲际交易所ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一原糖期货跌142报2086美分磅棉花期货涨384报8118美分磅可可期货跌192报2652美元吨咖啡期货涨067报179美元磅专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车2周一3月13日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货跌103报14915美分蒲式耳玉米期货跌065报61325美分蒲式耳小麦期货涨066报68375美分蒲式耳--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕3月13日以利率招标方式开展了410亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日70亿元逆回购到期因此单日净投放340亿元要闻资讯1十四届全国人大一次会议闭幕后国务院总理李强出席记者会并就新一届政府施政目标中国经济前景民营经济发展环境人口红利粮食生产政策等热点问题回答中外记者提问李强他强调要实现经济5左右的增长并不轻松需要倍加努力要打好宏观政策的组合拳扩大需求的组合拳改革创新的组合拳以及防范化解风险的组合拳对中国经济的前景用八个字来概括就是长风破浪未来可期2中证协上交所深交所全国股转公司联合下发关于开展2023年证券公司投资者教育评估工作的通知并下发了自评表要求券商从投教工作基本要求投教工作管理体系投教日常工作参与或配合四家单位开展投教工作情况加分项目被采取自律监管措施情况等六个维度进行自评3中国外汇交易中心支持太保产险通过交易中心发行系统在银行间市场成功发行55年期资本补充债券70亿元票面利率372本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人资本提高发行人偿付能力为发行人业务的良性发展创造条件支持业务持续稳健发展4龙光集团预计在2022年度将录得净亏损约70亿元至90亿元关于境外债务展期龙光集团表示首席债务管理官已开始将展期方案草稿发送给境外债权人及其顾问联合财务顾问将开始与境外债权人沟通以就展期方案条款达成一致5十堰国有资本投资运营集团有限公司公告称3月9日收到中国银行间市场交易商协会下发的银行间债券市场自律处分决定书对公司予以诫勉谈话6据中国基金报多位专家解读硅谷银行倒闭整体观点认为多因素导致硅谷银行倒闭危机是否蔓延有待观察大概率不会引发系统性金融风险美股后续有望迎来估值修复美联储货币政策仍将以通胀为目标本次事件对A股港股影响较小QDII海外权益类产品短期波动或加大7欧美政府债券价格飙升因投资者抢购更安全的资产并因市场压力而改变了对各国央行利率计划的预期短期债券的收益率降幅最大美国两年期国债收益率从上周五的4586降至4188降幅为40基点延续上周五创下2008年以来最大单日跌幅后的跌势投资者还准备迎接本周将公布的一系列关键通胀数据周二将公布2月消费者通胀报告和最新核心通胀率周三将公布批发通胀数据专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车8美国财政部美联储美国联邦存款保险公司联合救市宣布从3月13日开始硅谷银行储户可以提取账户里的所有资金处置硅谷银行所导致的任何损失均不需要纳税人承担美联储宣布新的紧急银行定期融资计划美国财政部将从外汇稳定基金中拨款250亿美元支持该计划美联储表示美国银行体系流动性充足美联储准备应对可能出现的任何流动性压力同时因系统性风险美国签名银行被纽约州金融服务局关闭美国总统拜登就硅谷银行事件发表讲话称美国人可以相信银行系统是安全的将要求美国国会加强银行监管9美国总统拜登表示政府的迅速行动应该让美国人相信美国银行系统是安全的美国联邦存款保险公司已经控制了签名银行和硅谷银行的资产将要求国会和监管机构加强银行监管规则需要对银行发生的事情进行全面的会计核算10高盛称鉴于近期银行系统的压力不再期望美联储议息会议FOMC在3月22日的会议上加息预计美国监管机构的措施将为面临存款外流的银行提供大量流动性并改善储户的信心对美联储将在5月6月和7月加息25个基点的预期保持不变目前预计最终利率为525-5511债券重大事件大公下调长安责任保险主体信用等级为A-16长安保险信用等级为BBB19新城01本息兑付日3月20日金洲新城说明未及时承兑商业票据相关情况蓝光发展新增到期未能偿还债务本息2153亿元中航租赁受到债券业务自律处分绵阳交发总经理王彬力接受审查调查天盈投资担保人子公司当代国际美元票据出现违约事项G21综能1持有人会议通过提前兑付议案20青岛世园MTN001持有人会议将审议变更债券本息兑付等两项议案22曹妃国控CP00122曹妃国控CP002变更募集资金用途广州建筑累计新增借款占上年末净资产比例为2382债市综述1现券期货震荡偏弱银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右国债期货多数小幅收跌地产债多数上涨H0阳城03涨超2820绿城07涨超5央行公开市场转为净投放银行间资金整体均衡隔夜和七天期加权回购利率双双回落隔夜降逾20bp至16附近2信用债方面地产债多数上涨H0阳城03涨超2820绿城07涨超520宝龙04和20旭辉02涨超421旭辉02涨超221宝龙02跌11此外H4雏鹰债跌超303中证转债指数收盘涨023成交额68449亿元万得可转债等权指数收盘涨027成交额68617亿元北方转债涨超16万兴转债和特发转2均涨超8寿仙转债涨超6太极转债涨超5寿22转债涨逾4恒锋转债跌超3美联转债跌超24货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行2011BP报161317天期下行574BP报1967914天期下行241BP报205961月期上行049BP报26673创逾一个月新高5Shibor短端品种多数下行隔夜品种下行215bp报16147天期下行54bp报195914天期下行71bp报20091个月期上行07bp报23716银银间回购定盘利率全线下跌FDR001跌2204个基点报16196FDR007跌50个基点报196FDR014跌30个基点报203专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车7银行间回购定盘利率多数上涨FR001跌240个基点报167FR007涨100个基点报22FR014涨20个基点报2158一级市场方面据交易员透露农发行3年5年期固息债中标利率分别为27229027全场倍数分别为317354边际倍数分别为1066029美债收益率多数下跌3月期美债收益率跌785个基点报48612年期美债收益率跌593个基点报39853年期美债收益率跌434个基点报38765年期美债收益率跌244个基点报371710年期美债收益率跌102个基点报358730年期美债收益率涨23个基点报371810欧债收益率全线下跌英国10年期国债收益率跌273个基点报3360法国10年期国债收益率跌213个基点报2793德国10年期国债收益率跌254个基点报2247意大利10年期国债收益率跌134个基点报4172西班牙10年期国债收益率跌191个基点报3346汇市速递1周一在岸人民币兑美元1630收盘报69005较上一交易日涨648个基点交易员表示美联储对硅谷银行的出手干预令市场预期其未来在激进升息路径上会有所忌惮人民币等非美货币大幅反弹2纽约尾盘美元指数跌099报10362非美货币普遍上涨欧元兑美元涨083报10728英镑兑美元涨124报12181澳元兑美元涨132报06667美元兑日元跌127报13329美元兑瑞郎跌105报09118离岸人民币兑美元涨838个基点报68551研报精粹1中信固收称硅谷银行的破产原因既有其自身业务的特殊性因素也有大多数银行尤其是中小银行面临的共性风险3月13日美国财政部美联储与FDIC发表的联合声明将较大提振市场信心避免硅谷银行的影响进一步传染未来美联储紧缩节奏判断将重回通胀逻辑但考虑到美国银行流动性压力预计未来美联储加息节奏也将更为谨慎2中金固收称整体来看目前基本面的特征是经济结构分化以及经济回升速度边际放缓而通胀处于较低水平央行货币政策或仍会维持适度宽松债市收益率仍有下行的空间此外一级市场利率债与信用债净增量均有所抬升叠加月初资金面回归宽松债市情绪有所回暖3国君固收称当前两会政策基本兑现经济基本面复苏成色仍待数据进一步检验一季报即将密集披露一季报业绩预期将替代两会成为市场的主要线索随着权益市场的调整部分转债价格和估值回归合理水平建议从三个方向寻找调整中酝酿的个券机会复苏方向数字经济方向中国特色估值方向4中信证券称2月人民币贷款继续大幅同比多增明显超出市场预期而且社融的其他分项也同步回暖信贷结构中企业中长期贷款保持强势居民中长期贷款也有边际改善无需过分担忧央行控制信贷节奏3月信贷有望延续增长趋势今日提示专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车1Wind数据显示3月14日23农业银行CD03123进出10增423农发02增223农发01增223上海银行CD02823恒丰银行CD09423天津1723太平洋财险债0123建设银行CD04623进出05增523平安银行CD03523工商银行CD03123浦发银行CD06223郑州银行0122进出13增923徽商银行CD03023中原银行CD10123交通银行CD10923国信证券CP00423华夏银行CD073等263只债券上市2Wind数据显示3月14日20附息国债1222兴业银行0219河南0816内蒙古债0316内蒙古债0418贵州债0222河北债2018中国信达债0221山东债5722兴业银行0121山东债5518贵州债0413三峡MTN119河南1322银河证券CP01221山东债5317辽宁定向1222河北债1518内蒙古债0318内蒙古债02等170只债券还本付息3Wind数据显示3月14日23绿发0123首钢MTN00223中冶MTN00623科城Y123皖交控SCP00123济南城投债0123江铜SCP00323云投SCP00823湖北3323湖北3223湖北3423湖北3123长城0123华阳新材MTN00523津保投SCP00423公用0123云投MTN00123豫港0123渤海证券CP00323津渤海SCP005等74只债券缴款4Wind数据显示3月14日23附息国债04续发23附息国债0523国开03增823国开02增723国开01增222农发清发05增发1823农发清发0123中化股SCP00923鲁高速MTN00223鲲鹏K123华能集SCP00323东吴证券CP00623蜀道投资MTN00123沪控0123诚通0223浙商0123国电SCP00223皖交控SCP00223诚通0123陆债01等85只债券招标-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市1A股大小指数分化中字头股狂欢上证指数劲升逾1新能源赛道沉默创业板指连跌4日创出两个月来新低截至收盘上证指数涨12报32687点深证成指涨055创业板指跌056科创50指数涨054点万得全A涨071市场成交额83992亿元北向资金实际净买入277亿元特变电工紫金矿业五粮液分别获净买入487亿元275亿元263亿元浪潮信息遭净卖出308亿元2港股高开后单边上涨午后涨幅略有回落恒生指数收涨195报1969597点恒生科技指数涨289恒生国企指数涨224大市成交145185亿港元科技油气电讯消费板块强势黄金股爆发南向资金净买入344亿港元中国移动腾讯控股分别获净买入1117亿港元892亿港元3沪深港通股票标的双向扩容3月13日落地实施根据规则本次扩容首批将新增纳入沪股通深股通股票598只436只扩容后沪股通深股通股票数量分别达1192只1336只专家指出此举有利于进一步满足境外投资者广泛投资于A股市场的需求4上交所和中证指数公司将于4月3日发布上证科创板新能源指数上证科创板工业机械指数上证科创板长三角指数和上证科创板粤港澳大湾区指数专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车5上交所深交所中证协全国股转公司联合开展2023年证券公司投资者教育评估工作并下发自评表要求券商从投教工作基本要求投教工作管理体系投教日常工作参与或配合四家单位开展投教工作情况加分项目被采取自律监管措施情况等六个维度进行自评6资管巨头安本旗下安本标准中国A股股票基金2月份大幅加仓宁德时代中国中免加仓幅度分别为14331622此外该基金还增持了华测检测迈瑞医疗招商银行除上述股票外截至2月末安本标准中国A股股票基金的前十大重仓股还包括贵州茅台广联达泰格医药美的集团爱尔眼科7据券商中国数据显示中字头板块中合计有18只个股股价年内涨幅超3071只个股股价涨幅超10粗略统计中字头板块总市值年内狂飙65万亿不过面对中字头的火热行情公募基金似乎集体踏空具体来看公募基金对中字头的配置比例整体并不高中字头板块股价持续上涨对基金净值贡献较为有限仅小部分主题基金以及主动权益基金净值水涨船高8据证券时报上市公司陆续披露2022年年报多名基金经理的隐形重仓股浮出水面数据显示去年四季度富国老将朱少醒减持海思科加仓阳光诺和同时还新进持仓能源装备龙头兰石重装谢治宇继续减持跟踪多年的心水股普洛药业刘格菘持有华特达因不变冯明远减持光华科技和鞍重股份9据经济参考报截至3月13日3月以来A股市场已有近百家公司披露了今年1至2月经营数据涉及多个行业的龙头企业总体来看多数公司今年前两个月经营数据向好中字头公司业绩表现抢眼从微观端显示出国民经济的复苏态势10据经济参考报日前一批外资资管巨头披露旗下中国股票基金持仓情况数据显示外资机构对待中国资产态度整体较为乐观与此同时尽管今年3月以来A股市场面临震荡北向资金全年依然保持净买入态势此举表明因看好我国经济向好前景全球资管机构正加速配置中国资产展望后市多家外资机构认为经济复苏和企业盈利的改善将推动A股市场继续上行11半导体设备供应链消息人士透露台积电位于美国亚利桑那州新晶圆厂的整体建设和设备安装进度已推迟全面投产有可能推迟至2025年12理想汽车逆降价潮推保价自定购日起90天内若所购车型官方售价有降价情形理想汽车将主动返还差价理想汽车相关销售人员表示主要是为了向消费者明确理想汽车确定不会降价13比亚迪与英国电动汽车公司Octopus达成合作未来3年内Octopus将向比亚迪购买5000辆电动车14碧桂园公告称预期2022年股东应占亏损约55亿-75亿元归属于股东核心净利润约10亿-30亿元对比2021年公司股东应占利润约268亿元核心净利润约269亿元15香港交易所公告称2022年股东应占溢利为10078亿元同比下跌20收入及其他收益为18456亿元同比下跌1216富卫集团向港交所提交上市申请书高盛大摩小摩以及招银国际为联席保荐人公司2020年收入7866亿美元亏损74亿美元国际股市专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车1热门中概股涨跌互现途牛涨1411嘉楠科技涨1073亿邦通信涨717雾芯科技涨714哔哩哔哩涨694拼多多涨635亚朵涨541有道涨526跌幅方面逸仙电商跌779世纪互联跌765达达集团跌568和黄医药跌493禾赛科技跌4中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨047小鹏汽车涨11理想汽车涨4262辉瑞宣布与生物技术公司Seagen达成最终合并协议将以229美元股的现金价格收购Seagen对其估值约为430亿美元3汇丰以1英镑的价格收购了硅谷银行英国子公司在汇丰银行的接管下硅谷银行英国子公司将继续正常运营德国联邦金融监管局冻结硅谷银行德国分行汇丰银行计划向硅谷银行英国分公司注资20亿英镑4知情人士表示谷歌和微软的韩国分公司已经开始裁员以配合公司的大规模重组5私募巨头银湖资本加拿大养老金CPPInvestments计划收购云软件供应商Qualtrics估值125亿美元6赛诺菲宣布将收购美国生物制药公司ProventionBio交易价值达29亿美元合每股25美元现金7三星电子公布三星电子事业报告书显示三星将于今年上半年开始量产第三代4nm芯片8现代汽车计划收购通用汽车印度Talegaon工厂Talegaon工厂此前曾被通用汽车用作装配和动力总成生产设施-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款