纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络，产品及服务提供商围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务不断努力；需求侧企业也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定。AI成为企业数字化、智能化改革的重要抓手，也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向。落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。供需向好趋势下，艾瑞预计，2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元，人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽。
　　选取预训练大模型、AI芯片、决策智能和虚拟数字人作为2022年度AI产业发展具有代表性的模型架构、硬件产品、解决方案和软件产品进行分析，阐述四者对未来AI产业发展的重要意义。如今AI产业的最大热点，莫过于ChatGPT所带来的搜索与问答功能提升和类人的交互体验使AIGC这一概念彻底出圈。对于国内AI芯片公司、手握海量数据资源的互联网巨头、具备“数据飞轮”的解决方案商、瞄准AIGC赛道的创业企业，是挑战也是机会，ChatGPT的热潮带来了资本市场和消费者对AI产业热情的再次迸发。
　　选取计算机视觉、智能语音和人机交互、机器学习、知识图谱、自然语言处理、AI基础数据服务、面向AI的数据治理和智能机器人细分赛道，进行投融资、市场规模、典型产品及细分应用领域、产业链玩家、技术趋势等分析。判断各个细分赛道业务增长动力以及为厂商发展路径提供思考。2022年中国AI产业规模年增长率7.8%，整体平稳向好。该年业务增长主要依靠智算中心建设以及大模型训练等应用需求拉动的AI芯片市场、无接触服务需求拉动的智能机器人及对话式AI市场。目前中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目，未来，随着中小型企业的普遍尝试和大型企业的稳健部署，在AI成为数字经济时代核心生产力的背景下，2027年相应规模可达到6122亿元。
　　产业链的数据、算力、算法、工具、应用层各环节已逐步进入良性循环带动期，AI产业链逐步成熟。如何在AI新一轮发展热潮中抢抓机遇，是各环节企业关注的核心议题。从业务持续的角度考虑，把握技术变革与产品应用的融合界限，致力解决质量、ROI、安全可信等核心瓶颈；根据企业产业链角色和应用场景特点，定位各类型厂商的差异化路径深耕实践，或是AI企业的制胜之路。

研究报告全文：道阻且长行而不辍中国人工智能产业研究报告20233iResearchInc序言2023年政府工作报告指出过去五年极不寻常极不平凡我们经受了世界变局加快演变新冠疫情冲击国内经济下行等多重考验经济社会发展取得举世瞩目的重大成就聚焦到科技领域全社会研发经费投入强度从21提高到25以上科技进步贡献率提高到60以上科技创新成果丰硕人工智能领域的创新成果也不断涌现纵览人工智能产业近年发展虽然一定程度上突破了深度学习等各类算法革新技术产品化落地应用场景打磨市场教育等难点但如今也仍需致力解决可信业务持续盈利部署的投资回报率等商业化卡点道阻且长行则将至艾瑞连续第五年发布中国人工智能产业研究报告V聚焦于2022年这一历史上极为重要一年中我国AI产业参与者的特征表现探讨AI产业在我国经济发展中的价值与地位洞察各技术赛道参与者的发展路径与产业进阶突破点希望通过本报告为读者呈现人工智能产业现状提供辨析和判断人工智能行业未来发展的方法启发行而不辍未来可期前几年我们讨论到人工智能产业化进程正从AI技术与各行业典型应用场景融合的赋能阶段逐步向效率化工业化生产的成熟阶段演进2022年随着预训练大模型技术研发进展和ChatGPT这一现象级语言大模型产品的发布政府引导资本入场巨头布局产业链企业积极投入AI产业又现蓬勃发展态势AI工业化生产进程将再次提速艾瑞咨询研究院2摘要纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络产品及服务提供商围绕技术深耕场景创新商业价值创造精细化服务不断努力需求侧企业也在从单点试验数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定AI成为企业数字化智能化改革的重要抓手也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越产业总览来越明确供需向好趋势下艾瑞预计2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽选取预训练大模型AI芯片决策智能和虚拟数字人作为2022年度AI产业发展具有代表性的模型架构硬件产品解决方案和软件产品进行分析阐述四者对未来AI产业发展的重要意义如今AI产业的最大热点莫过于ChatGPT所带来的搜索与问答功能提升和类人的交互体验使AIGC这一概念彻底出圈对于国内AI芯片公司手握海量数据资源的互联网巨头具备产业进阶之路数据飞轮的解决方案商瞄准AIGC赛道的创业企业是挑战也是机会ChatGPT的热潮带来了资本市场和消费者对AI产业热情的再次迸发选取计算机视觉智能语音和人机交互机器学习知识图谱自然语言处理AI基础数据服务面向AI的数据治理和智能机器人细分赛道进行投融资市场规模典型产品及细分应用领域产业链玩家技术趋势等分析判断各个细分赛道业务增长动力以及为厂商发展路径提供思考2022年中国AI产业规模年增长率78整体平稳向好该年业务增长主要依靠智算中心建设以及大模型训练等应用需求拉动的AI芯片市场无接触服务需求拉动的智能产业空间增长点机器人及对话式AI市场目前中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目未来随着中小型企业的普遍尝试和大型企业的稳健部署在AI成为数字经济时代核心生产力的背景下2027年相应规模可达到6122亿元产业链的数据算力算法工具应用层各环节已逐步进入良性循环带动期AI产业链逐步成熟如何在AI新一轮发展热潮中抢抓机遇是各环节企业关注的核心议题从业务持续的角度考虑把握技术变革与产品应用的融合界限致力解决质量ROI安全可信等核心瓶颈根据企业产业链角色和应用场景特点定位各类型厂商的差异化路径深耕实践或是发展趋势探讨AI企业的制胜之路来源艾瑞咨询研究院自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn3人工智能产业发展环境演变1人工智能产业进阶之路2人工智能产业空间增长点3人工智能产业企业案例4人工智能产业发展趋势探讨54人工智能参与社会建设的千行百业价值性通用性效率化为产业发展战略方向基于软件服务云服务硬件基础设施等产品形式结合消费制造业互联网金融元宇宙与数字孪生等各类应用场景人工智能赋能产业发展已成为主流趋势艾瑞预计2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽2022年人工智能产学研界在通用大模型行业大模型等促进技术通用性和效率化生产的方向上取得了一定突破商业价值塑造通用性提升和效率化应用是AI技术助力产业发展社会进步和自身造血的要义人工智能应用助力社会高质量发展智慧城市数字孪生城市AI物流AI互联网AI制造AI商业AI能源数据智能车路协同与自动驾驶AI政务AI医疗AI金融智能家居AI泛安防来源艾瑞咨询研究院自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn5企业积极部署AI战略以实现业务增长对AI应用的比率及数量持续走高AI提升营收能力进步纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络产品及服务提供商围绕技术深耕场景创新商业价值创造精细化服务不断努力需求侧企业也在从单点试验数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定AI成为企业数字化智能化改革的重要抓手也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向麦肯锡2022年对企业应用AI技术的调研表明相较于2017年的202022年企业至少在一个业务领域采用AI技术的比率增加了一倍多达到50应用的AI产品数量也从2018年的平均19个增加到2022年的38个除了应用数量上的提升AI产生的商业价值也不断增长企业部署AI的动力显著埃森哲商业研究院针对中国250家领先企业的调研显示2018-2021年企业营收中由AI推动的份额平均增加了一倍预计到2024年将进一步增加至36落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确2018-2022年全球企业应用AI产品的平均数量受访中国企业营收中由AI推动的份额提升在这些项目中机器人流程自动化RPA营收中由AI推动的份额指1通过提升AI驱动客户供应链和和计算机视觉是每年最常用的技术而自然渠道等方面的洞察力使销售现有产品和服务成为可能2利语言文本理解已经从2018年的中间位置上升用人机协作模式使销售新产品和服务成为可能3通过机器到仅次于计算机视觉的第三位算法动态定价上述包括拆分收入以及净新营收但并未计算由于应用AI而提高的生产运营效率3938年份调研企业平均份额312018122319202125202436随着时间变化在调研企业中营收由AI推动的份额大于3020182019202020212022的企业显著增多到2024年绝大部分企业预计AI推动的营收份额超过10注释取参加调研且至少使用一项人工智能产品的企业的应用AI产品数量均值来源麦肯锡2022年人工智能现状及五年回顾艾瑞咨询研究院整理及绘制来源埃森哲人工智能成熟之道从实践到实效艾瑞咨询研究院整理及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn6城市算脑建设推动区域发展与产业升级各地加速布局区域智算中心夯实AI算力基础设施基于对支撑AI应用及研发的智能算力需求扩大以及全国算力枢纽一体化和东数西算的工程建设方向近两年来各地对人工智能计算超算中心简称智算中心的关注度和投资增多国家信息中心和浪潮信息联合发布的智能计算中心创新发展指南明确智算中心是指基于最新AI理论采用领先的AI计算架构提供AI应用所需算力服务数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施我国目前有超过30个城市建设或提出建设智算中心其中已有近10个城市的智算中心投入运营为当地各行业领域提供算力支撑通过智算中心建设对区域经济发展和产业升级有明显推动作用同时可提高城市治理智能化水平和城市竞争力从政府投资角度看智算中心产业发展尚处于初期阶段建设运营应用推广与生态建设节能环保要求等投入较大需结合地方财政能力合理评估根据实际需求适度超前部署机柜我国智算中心建设热潮的驱动因素与经济价值驱动因素建设热潮经济价值全国算力一体化新型数据中心等构成国家据指南测算十四五期间底层设计2021-2025在智算中心实现政国务院出台的扩大内需战略规划纲要丰富应用场景80应用水平的情况下城市对智策2022-2035年提出加快建设信算法封装多类型预置行业算法算中心的投资指息基础设施推动人工智能广泛深度应基建引用发展普惠性上云用数赋智等这些政策将长远利好智算中心建设发展便捷服务2934倍提高算力易用性低代码或者无代码AI各地大力发展人工智能生物制药芯片开发形式带动核心产业增长推动产业化应自动驾驶数字孪生元宇宙等创新驱动型用产业需大规模智能算力支持算力底座需各地积极推动传统行业产业升级制造业提供高性价比算力提供通用和智能算力3642倍求教育医疗交通等领域的数字化改革与智成为区域科技产业的公共基础设施能化转型也需要大量智能算力支持带动相关产业增长推动产业AI化来源智能计算中心创新发展指南国家信息中心浪潮信息艾瑞咨询研究院整理及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn7政策引导解决AI重大应用和产业化问题着力打造人工智能重大场景形成可复制推广的标杆应用虽然我国在数据算力算法及模型的基础层资源与研究积累日益丰富为开展下游人工智能场景创新应用打下了坚实基础但在应用场景上仍存在对场景创新认识不到位重大场景系统设计不足场景机会开放程度不够场景创新生态不完善等问题2022年我国陆续出台一系列指导意见及通知持续加强对人工智能场景创新工作的统筹指导规范与加强人工智能应用建设实现AI与实体产业经济的深度融合2022年中国人工智能产业政策梳理u围绕高端高效智能经济培育u围绕安全便捷智能社会建设u围绕高水平科研活动u围绕国家重大活动和重打造重大场景打造重大场景打造重大场景大工程打造重大场景关于加快场景创新以人工智能高水平应用促强化主体培育加大应用示范创新体制机制完善场景生态探索人工智能发展新模2022年7月进经济高质量发展的指导意见式新路径以人工智能高水平应用促进经济高质量发展关于支持建设新一代人工智能示范应用场景围绕构建全链条全过程的人工智能行业应用生态支持一批基础较好的人工智能应用场景2022年8月的通知加强研发上下游配合与新技术集成打造形成一批可复制可推广的标杆型示范应用场景u智慧农场u智能港口u智能矿山u智能工厂u智慧家居u智能教育u自动驾驶u智能诊疗u智慧法院u智慧供应链中国共产党第十九次全国代表大会推动互联网大数据人工智能和实体经济深度融合建设数字中国智慧社会推进数字产业化和产2022年9月-十九大报告业数字化推动数字经济和实体经济深度融合打造具有国际竞争力的数字产业集群意见提出到2025年基本建成较为完备的司法人工智能技术应用体系为司法为民公正司法提供关于规范和加强人工智能司法应2022年12月全方位智能辅助支持到2030年建成具有规则引领和应用示范效应的司法人工智能技术应用和理论体用的意见系为司法为民公正司法提供全流程高水平智能辅助支持应用效能充分彰显来源艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn8科技伦理治理持续引导AI向善全球AI伦理治理迈入法治时代我国积极倡导框架规范随着AI与社会产业的融合应用其带来安全法律和伦理方面的风险不容忽视2022年科技伦理治理的约束力和影响力持续提升从全球看主要发达国家和地区的AI伦理治理从政策建议正式进入法律范畴相关立法逐步完善国际组织也在凝聚共识的基础上启动大规模深入研讨从中国来看在吸取发达国家治理经验和思路的基础上2022年我国首次将AI伦理治理上升到国家政策层面提出科技伦理治理的原则和行动方案具体治理举措将会不断细化和完善同时我国也在科技伦理问题上通过国际组织积极表态增强国际影响力和话语权防止在科技伦理问题上陷入被动全球凝聚力与法律效力持续提升中国初步形成治理规范争取国际话语权世界欧盟美国对内对外20222022202220222022首届人工智能数据法案人工智能能力和透关于加强科技伦理治理的意见中国关于加强人工智能伦理治理中共中央国务院提出要从体制的立场文件影伦理问题全球明确提出要在保持高立明度法案响论坛在布拉格隐私安全安保和法联邦政府将AI定义为制度审查监督和教育宣传四个中国政府向联合国提出AI治理应坚扩举办道德标准的同时平美国国家战略的核心层面全面开展科技伦理治理工作持伦理先行加强自我约束提倡散衡数据的流动和使用要求负责任使用人工智能等重要意见20212021202120212021人工智能伦理人工智能法案人工智能问责框架新一代人工智能伦理规范中国关于规范人工智能军事应用建议书对日常活动执法和美国政府问责署发布针对AI管理研发供应使用的立场文件联合国教科文组司法中使用AI的情形分为治理数据性四个方面制定规范旨在将伦理中国向联合国提出各国研发部署织发布了全球首进行规制能和监测四个部分道德融入人工智能全生命周期和使用相关武器系统应遵守国家或凝个针对人工智能标地区伦理道德准则聚伦理制定的规范2019准201920192019共框架共193个可信赖人工智能的指人工智能伦理道德新一代人工智能治理原则中国代表团提出中方高度重视识成员国正式采用伦理指南南标准发展负责任的人工智能致命性自主武器系统引发的人道法律伦理关切来源艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制来源艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn9人工智能产业投资热度仍在融资向中后期过渡视觉赛道上市浪潮涌动统计时间内Pre-AA轮人工智能产业创投轮次为数量最多的轮次整体而言Pre-BB轮及以后轮次的人工智能产业创投数量逐渐成长资本流向稳定发展企业融资逐渐向中后期过渡继2021年底商汤科技上市后格灵深瞳云从科技创新奇智等在2022年也实现了上市目标部分计算机视觉赛道企业已完成交表动作虽然相较2021年2022年我国人工智能产业资本市场投资金额整体缩水但投资标的更加丰富孵化出AIGC元宇宙虚拟数字人等新投资赛道认知与决策智能类企业也吸引更多关注智能机器人自动驾驶两类无人系统是融资的热门赛道2017-2022年中国人工智能产业投资轮次分布情况339346287274259总额632亿元总额381亿元20222417419411911211910075839576818893585167576941334245243427201121161021614182181319421510251910147201720172018201820192019202020202021202120222022种子轮件天使轮件Pre-AA轮件Pre-BB轮CC轮件DH轮件Pre-IPO件IPO件战略投资件并购件2021-2022年中国人工智能产业按技术领域投资分布情况453409248215185127825871655135机器学习计算机视觉自然语言处理智能语音知识图谱无人系统与芯片注释20212022年12月统计数据经过分类筛选保留781条有效数据20212022来源IT桔子艾瑞咨询研究院自主研究及整理绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn10区域与独角兽企业融资分布特点北上广与江浙地带融资密度高独角兽企业聚集于自动驾驶医疗工业芯片赛道从区域分布看统计时间内融资事件集中分布于北上广江浙地带北京的融资事件密度最高融资事件数量占全国的311除北上广江浙地带以外区域融资密度较低且分散相应融资事件数量占全国不超10人工智能人才密集具备产业园区进行产学研成果转化风投机构密布等因素为北上广江浙地带孵化创投项目提供了有利条件从独角兽企业融资情况看统计时间内独角兽企业占比67但对应的融资金额比例高达323独角兽融资事件集中分布于自动驾驶医疗工业芯片行业赛道分别孵化出L3及以上智能驾驶解决方案AIDD药物研发服务工业机器人云端大规模训练或端侧推理芯片等产品或服务随着市场资金向独角兽企业持续流入AI产业未来或将逐步出现一批明星上市企业2021-2022年中国人工智能融资事件数按区域2021-2022年中国人工智能独角兽融资情况分布情况融资数量融资金额31167323677933211196独角兽企业数量比例独角兽企业融资金额比例非独角兽企业数量比例非独角兽企业融资金额比例298281领域分布105246211761751401057035352016141410090704030301医疗工业芯片零售物流其他泛安防自动驾驶消费电子北京上海广东浙江江苏安徽陕西四川湖北山东福建湖南香港河南天津重庆区域融资事件数量占全国融资事件数量比例人工智能基础层行业融资事件数占独角兽总融资事件注释N694融资事件未覆盖全国各区域统计为不完全统计注释独角兽企业为成立时间不超过10年估值超过10亿美元的未上市创业公司来源IT桔子艾瑞咨询研究院自主研究及整理绘制来源IT桔子艾瑞咨询研究院自主研究及整理绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn11人工智能产业市场规模2022年市场平稳向好市场规模近2000亿元艾瑞定义我国人工智能产业规模涵盖AI应用软件硬件及服务主要包括AI芯片智能机器人商用AI基础数据服务面向AI的数据治理计算机视觉智能语音与人机交互机器学习知识图谱和自然语言处理等核心产业据测算2022年中国人工智能产业规模达1958亿元年增长率78整体平稳向好2022年的业务增长主要依靠智算中心建设以及大模型训练等应用需求拉动的AI芯片市场无接触服务需求拉动的智能机器人及对话式AI市场除此之外的增长动力将在第三章详细阐述目前中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目未来随着中小型企业的普遍尝试和大型企业的稳健部署在AI成为数字经济时代核心生产力的背景下AI芯片自动驾驶及车联网视觉解决方案智能机器人智能制造决策智能应用等细分领域增长强劲2027年人工智能产业整体规模可达6122亿元2022-2027年的相关CAGR2562020-2027年中国人工智能产业规模CAGR256612250083999314424731816195815462020202120222023e2024e2025e2026e2027e中国人工智能产业市场规模亿元注释具体细分领域营收及分析请见报告第三章来源艾瑞咨询研究院根据专家访谈及公开资料自主搭建模型测算绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn12人工智能产业图谱2022年中国人工智能产业图谱人工智能应用层ApplicationforAIAI泛安防AI泛互联网人机交互自主无人系统AI媒体计算机视觉大数据智能智能搜索内容审核内容推荐图像处理对话式AI消费级硬件智能机器人智能驾驶无人机与规划工业类服务类特种类下游AI金融AI医疗AI工业AI零售AI政务营销客服信贷风控视觉产品医学影像大数据与智慧病案AIDD视觉检测安全生产知识决策运营优化营销客服视觉产品便民办公舆情监测辅助诊断辅助决策与DRGs刑事侦查理赔投顾人工智能技术层TechnologyforAI知识图谱机器学习中计算机视觉智能语音自然语言处理知识图谱机器学习游人工智能基础层InfrastructureforAIAI模型生产工具AI算力基础AI数据资源AI算法框架AI开放平台AI芯片异构FablessAI基础数据服务数据治理上游智能服务器智能云服务AI开发平台预训练大模型GPT文心通义盘古智算中心紫东太初悟道区域智算中心注释展示为不完全列举以企业主营业务为主图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义不涉及排名来源艾瑞咨询研究院自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn13人工智能产业发展环境演变1人工智能产业进阶之路2人工智能产业空间增长点3人工智能产业企业案例4人工智能产业发展趋势探讨514中国人工智能产业热点专题讨论预训练大模型多模态大模型的快速发展为生成式AI技术能力的升级提决策智能决策智能这一概念脱胎于AI技术从感知认知到决策的供了强力支撑和应用产品的全新可能性基于发展路径是对深度学习运筹优化NLP知识图谱01ChatGPT所带来的搜索与问答功能提升和类人的交互03等技术的高度产品化整合代表着比感知阶段更为领先体验又使AIGC这一概念彻底出圈但无论AI技术革的技术能力和更高的价值创造空间也由此成为AI服务新引发的关注与讨论多热烈最终仍需回到技术产品化商们产品迭代和战略布局的一大主流方向决策型AI技的主线上中国意图开发类ChatGPT产品的企业尚需解术尚处于发展初期虽算法能力不断提升但多种技术决芯片算法数据多维度的挑战但对于国内AI芯片路径之间野蛮生长有余借鉴融合不足仍未打破泛化公司手握海量数据资源的互联网巨头具备数据飞临界点在实际应用中静态决策如何进一步提升行业轮的解决方案商瞄准AIGC赛道的创业企业是挑场景渗透复杂动态决策如何脱离仿真环境仍需产学战也是机会ChatGPT的热潮也带来了资本市场和消费研各界长期探索和努力者对AI产业热情的再次迸发AI芯片在AI产业发展中算力可看作算法和数据的底层基础设虚拟数字人虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物是AI全栈施算力的实现核心即为各类计算芯片CPUXAI能力集大成产品对入局者能力提出高要求目前虚拟02芯片的异构计算模式极大加速了AI应用的运算效率04数字人产业链仍存在割裂现象生产环节分散在各个主从AI芯片应用类型来看以英伟达公司产品为代表的体之间难以达到高效协同但2022年在政策资GPU产品长期占据AI芯片应用的主流市场尤其是在本技术的合力推动下虚拟偶像虚拟博主火爆出云端及边缘侧对芯片的计算性能精度及通用性有高要圈虚拟数字人在噱头昙花一现的质疑声中求的训练场景未来ASIC-DSA架构的AI芯片产品将在热度不减落地应用于虚拟主持人虚拟客服等领域推理侧率先展开对GPU的替代国内互联网厂商与AI当下虚拟数字人产业存在产品趋同利益链复杂运芯片创业厂商积极入局选择ASIC-DSA或GPGPU等营持续难度高成本效益难以匹配等问题商业回报价细分产品架构切入中国AI芯片市场2022年美国对华值链尚未清晰其应用热度更多是供需两侧出于长线发半导体禁令的进一步升级给中国AI芯片厂商带来挑战与展的布局成果C端与B端的深层变现渠道仍在探索机遇15Part1预训练大模型与AIGCPart2AI芯片Part3决策智能Part4Part3虚拟数字人决策智能预训练大模型范式加速落地提速AI工业化生产进程规模化商用仍需突破AI的认知与应用是没有边界的仅靠极少量的AI科学家和AI技术企业无法推动整个物理世界和数字世界的智能化因此如何为AI开发效率加杠杆倍数释放AI生产力成为了AI产学研界关注的核心问题之一近年来依托智能算力基建化海量数据积累与治理深度学习算法突破等作为一种新兴的AI计算范式超大规模智能模型又称预训练大模型的泛化性和通用性提升可应用到更广阔的下游任务及场景中解决AI应用的长尾问题并且能够实现AI模型研发-部署-应用的流程标准化提升提升AI研发效率2022年语言大模型与产业应用的衔接也日渐紧密行业领军企业积极推出适合具体业务场景的行业大模型通过提供算力核心算子库和软件平台一体服务帮助企业将基础模型能力与生产流程融合与头部客户合作推广落地案例但纵观整个AI产业大模型的规模化商用仍需突破算力基建的承载能力业务场景目标明确及适配投入产出比模型开源及交互等问题预训练大模型提速AI工业化生产进程规模化商用突破方向和竞争策略多行业算力基建业务场景目标适配大模型需强智能建立更高效的模型架构和统一的骨干网络让模多垂直领域算力支持型更好的捕捉不同模态信息之间的关联多功能场景工业化流水线部署模型开源ROI降低使用门槛提除训练成本外调用成本高意味着应用企业需要高易用性确认投入产出的平衡点场景化个性化定制化巨头企业行业场景大模型开发全栈式工具封装通用数据训练下的大模型引入行业实际业务积累的样本数据和下游任务的知识迁移调试特有知识设计行业领域特色算法任务提升大模型对行业应用快速抽取生成小模型的适配性优化开发工具以降低使用门槛培育开发者生态面向模型生产的基础设施定位逐渐清晰腰部初创厂商基于API进行二次开发或提供模型调优服务预训练大模型非头部梯队厂商很难支撑大模型训练成本但可基于开放的API接口完成效率化的AI模型生产因此市场可能出现一批工具层厂商负责承担大模型调优工作服务于应用开发或解决方案厂商来源专家访谈公开信息艾瑞咨询研究院自主研究绘制来源专家访谈公开信息艾瑞咨询研究院自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn16Part1预训练大模型与AIGCPart2AI芯片Part3决策智能Part4Part3虚拟数字人决策智能基于预训练大模型的生成式AI技术AIGC提升数字化内容生产质效变革人机交互体验2022年大模型技术研发上的突出进展来自于BEiT-3多模态视觉-语言任务基础模型包括其在视觉问答图片描述生成和跨模态检索任务上的出色表现多模态大模型的快速发展为生成式AIGenerativeAIAIGC技术能力的升级提供了强力支撑和应用产品的全新可能性2022年一幅由Midjourney生成的AI画作太空歌剧院横空出世后AI生成图片在社交平台疯狂传播2022年底AI绘画热潮犹在ChatGPTChatGenerativePre-trainedTransformer又使AIGC这一概念彻底出圈AIGC是一种全新的内容生产方式是利用现有文本音频文件或图像创建新内容的技术其使用机器学习算法从数据中学习要素一般基于跨模态大模型打造包括基于素材的部分生成和基于指令的完全自主生成和生成优化得益于真实数据积累和计算成本下降可帮助生成数字化内容初稿产品包括AI绘画平面设计对话系统搜索引擎代码生成等提高了数字化内容的丰富度生产效率与创造性类人的交互体验和全民参与度也提升了C端消费侧对于AI的感知进一步拓宽了市场对AI商业价值的想象空间AIGC技术提升创作者生产效率与质量创造力结合AIGC技术传统人力形式修改完善初稿产生初稿产生顺利推进中AIGC技术缩短了获得初稿的进程提高了创作者的生产效率与创造力灵感迸发的开始创造力中稀缺性和规模化是相互对立的概念AIGC有望打破冲突助力定制化与规模化并存绝望的深渊项目时间来源硅谷投资机构NFX艾瑞咨询研究院整理绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn17Part1预训练大模型与AIGCPart2AI芯片Part3决策智能Part4Part3虚拟数字人决策智能AIGC助力数实融合世界建设需前瞻性对技术数据与生成内容规划相关行业标准需求侧随着数字经济与实体经济的加速融合人类社会经济生活对数字世界内容的需求不断提高牵引各类AIGC应用试水落地供给侧智能算力支撑深度神经网络结构升级商用基石模型出现多模态大模型等技术进步驱动了AIGC产品可用性的不断加强未来随着低延迟网络技术发展VRAR等智能终端设备规模商用AIGC算法能力如视频和3D内容生成分布式交互算法等进一步提升AIGC将加速助力数实融合世界建设新技术与数字内容的海量迸发也增加了监管难度为促进产业有序发展有关部门及行业协会应在互联网信息监管及AI治理的大背景下前瞻规划AIGC技术发展重要节点AIGC基于模态类型的应用场景分类生成式对抗网络GAN得益于文本和代码相结合模态类型技术要点用途举例的预训练大模型发展突破性理论提出大型预训练模型自然语言新闻故事脚本撰写ChatGPT引入了人工标文本生成理解对话策略选择智能客服闲聊机器人等交互初代模型的出现BERTDALLE注数据和强化学习RLHF来进行持续训语气的少量数据小样本迁移乐曲歌曲生成音频生成可商用基石模型的出现练和优化加入强化学习学习音乐数据标注作词作曲编曲人声录制和混音等GPT-3DALLE2后大模型能够理解人类的指令以及背后的含义图片换装Deepfake图像换脸表情修根据人类反馈来判断答案GAN生成对抗网络改自主编程系统AlphaCode面世图片生成基于开源代码训练的Copilot开始商业化的质量给出可解释的答DiffusionModel扩散模型平面设计NFT营销海报logo头案并对于不合适的问题像给出合理的回复形成一GPT-4预计将在2023年发布从号称虚拟人数字孪生VRAR3D游戏个可迭代反馈的闭环3D模型NeRF神经辐射场模型GPT-35的ChatGPT的效果来看电影特效值得期待视频属性编辑CV技术物体识别跟踪视频生成视频画质修复删除特定主体自动跟视频和3D内容的生成还在等待类似DALLE进度的基石模型出现图像编辑技术踪主题剪辑视频特效自动美颜等图像生成领域处在大量探索应用场景阶段多模态多模态学习跨模态理解AI聊天绘画机器人2020年QHowmanyeyesdoesthesunhave跨模态大型预训练模型多模态AI生成视频GPT-3测试结果AThesunhasoneeye生成跨模态内容生成多模态智能交互数字人游戏AI深度强化学习技术搭建虚2021年12月QDoestheSunhaveeyes策略生成智能交互数字人NPC拟环境合理设置RewardGPT-3测试结果ANotheSundoesnothaveeyesorlegs自动驾驶等机器人控制来源艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制来源艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn18Part1预训练大模型与AIGCPart2AI芯片Part3决策智能Part4Part3虚拟数字人决策智能ChatGPT热潮ChatGPT产品价值与落地挑战2022年AIGC创业浪潮席卷国内外但国外一批早期成立的AI绘画产品公司已因为用户付费无法覆盖成本于年底宣布关闭平台迈入2023年OpenAI的ChatGPT产品所带来的搜索与问答功能提升和类人的交互体验使AIGC技术的商业落地开启了新的征程国内厂商也紧随其后公布了类ChatGPT的产品研发或者上线计划但无论AI技术革新引发的关注与讨论多热烈最终仍需回到技术产品化的主线上生成速度调用成本内容质量的安全可控及版权归属等问题仍是AIGC面临的关键挑战对于我国企业来说还需解决大模型技术迭代和AIGC产品训练都会受到智能算力制约芯片卡脖子问题摆在面前国内厂商的预训练大模型技术水平仍落后于海外头部企业应用侧基于国外厂商的API调用进行模型训练也面临限制但对于国内AI芯片公司手握海量数据资源的互联网巨头具备数据飞轮的解决方案商瞄准AIGC赛道的创业企业是挑战也是机会ChatGPT的热潮也带来了资本市场和消费者对AI产业热情的再次迸发OpenAIChatGPT的技术产品化思考ChatGPT产品价值ChatGPT落地挑战优化质效拓展价值边界成本效益考量类似问答式智能体可跨越式提升C端消费者对AI的感知研发成本高计算资源成本高迭代训练一次需要460万美元与CV浪潮中的人脸识别爆款产品相比交互性大大增强以及需要高端人才科学家等研发成本给予用户人性化与个性化的体验使用成本高用户量指数增长背后的调用成本也很高投入使用产品可生成类人的文本多格式可与用户多轮对话后仍需部署到大规模集群上C端每次使用均需服务器计算一对于提升办公创作营销代码等工作效率和质量具有次但目前开发者使用API接口的成本已可下降到之前的110重要价值用户量的快速增长会提供数据反哺产品功能反馈等宝贵资源ChatGPT的商业化之路已经逐步跑通但以低价策略促进用户增差异化竞争优势曲线突围长的业务良性循环尚有待验证搜索引擎搜索一次成本很低替换成类ChatGPT产品后新增成本对头部垄断公司来说压缩了企业利润空间但或会产品质量与内容可控为了避免用户流失谨慎布局可衡量模型有效性的任务指标也是大模型带来的问题之一产品但对于必应Bing这类追赶型玩家单次搜索的广告价值依赖历史数据且易受训练师偏好影响海量参数和大模型也决定只要可以覆盖成本就愿意整合ChatGPT能力甚至会为了争了模型复杂度过高对知识原理的理解有限目前还难以做到答抢市场份额快速抢位案完全可控与准确注详细分析请见艾瑞ChatGPT专题报告来源艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn19Part1预训练大模型与AIGCPart2AI芯片Part3决策智能Part4Part3虚拟数字人决策智能AI芯片类型异构计算时代下DSA架构率先展现出对GPU的替代趋势AI芯片是专门为AI计算加速而设计的芯片CPUX的异构计算模式极大加速了AI应用的运算效率X即指代AI芯片常见产品类型包括GPUFPGAASIC与类脑芯片从AI芯片应用类型来看以英伟达公司产品为代表的GPU长期占据AI芯片主流应用市场尤其是在云端及边缘侧对芯片的计算性能精度及通用性有高要求的训练场景未来在中国东数西算智算中心新型数据中心的建设浪潮与互联网厂商自研及投资驱使下ASIC-DSA架构的AI芯片产品由于ASIC定制化可实现的极致产品性能及DSA部分软件可编程扩大场景范围的优质特性将率先在推理侧展开对GPU的替代顺应先推理后训练的发展路径逐步实现国产AI芯片的多点开花AI芯片的产品分类及应用场景DSA架构DomainSpecificArchitecture领域专用架构CPUX异构计算GPUASIC相较于传统ASIC产品DSA架构支持了部分软件可编程扩大了ASICHeterogeneousComputingFPGA类脑芯片芯片的覆盖场景与领域范围但DSA仅加速某些特定领域的应用程序产品分类训练芯片推理芯片应用场景需要极高的计算性能和较高的精度可处理海量数据同时也相对训练而言对性能的要求并不高对精度要求也要更低但更注重需要一定的通用性以便完成各类学习任务综合指标要考虑单位能耗算力延迟成本云云端训练芯片云端推理芯片数据中心智算中心训练主要在云端进行GPU在云端训练场景可充分发目前GPU产品仍然占据大头但ASIC-DSA专用产品带来的效率优支持云端大量运算灵活挥自身并行计算与通用性优势应用比例过九成未来化在推理侧展现明显替代优势呈百家争鸣态势在专用芯片适配图片语音视频等随着互联网自用训练场景的专用化ASIC-DSA产品将发展成熟之前FPGA可成为过渡产品众多科技巨头尝试布局云不同AI应用替代一部分GPU市场计算FPGA的平台边缘端侧边缘端训练芯片边缘端推理芯片面向机器人无人机自动在云端训练基础上边缘侧逐步衍生训练场景承边缘端推理芯片可加载于边缘服务器也可作为SoC嵌入终端设驾驶智慧安防工业互担更多云端训练任务来转移云端训练压力同时及备以满足特定场景需求端侧需求差异大随着数据传输带宽联网移动互联网物联时响应边缘端侧的推理任务需求压力数据因素安全实时响应的需求愈多云端推理任务下放网等丰富场景到边缘及端侧推理场景来源艾瑞咨询研究院自主研究绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20