【财经要闻速递】
　　国务院机构改革方案通过
　　商务部回应美将多家中国实体列入“特别指定国民清单”
　　人民银行：中国2月广义货币（M2）余额275.52万亿元同比增长12.9%
　　人民银行：2月社会融资规模增量为3.16万亿元比上年同期多1.95万亿元融资规模存量为353.97万亿元同比增长9.9%
　　 2022年国家基本医保基金累计结存超4.25万亿元

研究报告全文：2023年03月13日每日信息速递证券研究报告-每日信息速递晨会分析师徐伟晨会每资格证书S1330514080001日联系邮箱xuwhxzbcn信每日信息速递20230313息联系电话028-86199181速相关研究递财经要闻速递每日信息速递20230310证国务院机构改革方案通过20230310券研商务部回应美将多家中国实体列入特别指定国民清单每日信息速递20230309究人民银行中国2月广义货币M2余额27552万亿元同比增长20230309报129每日信息速递20230308告人民银行2月社会融资规模增量为316万亿元比上年同期多19520230308万亿元融资规模存量为35397万亿元同比增长992022年国家基本医保基金累计结存超425万亿元行业要闻速递文化和旅游部3月15日起试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家第二批出境团队旅游和机票酒店业务中国新能源汽车2月销量同比增长559动力电池装车量增长604中汽协今年1-2月汽车产销同比下降145和152需要相关政策持续提振中国充电联盟2月公共充电桩增量同比上涨541网约车监管信息交互系统2月份共收到订单信息652亿单环比上升133个股重要公告东尼电子2022年净利润同比增长22336冠豪高新2022年净利润同比增长17907拟10派25元悦安新材2022年净利润同比增长1140拟10派6元数据港2022年实现净利润115亿元拟10转4派044元永新股份2022年度净利同比增1485拟10派4元力量钻石2022年度净利同比增9212拟10转8派10元英洛华2022年度净利润同比增长9091中兴通讯2022年度净利同比增186拟10派4元西藏药业2022年净利润同比增长7699拟10派746元金冠电气签订新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设项目总承包合同请务必阅读报告正文后各项声明110每日信息速递财经要闻速递国务院机构改革方案通过新华社北京3月10日电国务院机构改革方案党的二十届二中全会通过了党和国家机构改革方案深化国务院机构改革是其中的一项重要任务必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导以加强党中央集中统一领导为统领以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向坚持稳中求进工作总基调适应统筹推进五位一体总体布局协调推进四个全面战略布局的要求适应构建新发展格局推动高质量发展的需要加强科学技术金融监管数据管理乡村振兴知识产权老龄工作等重点领域的机构职责优化和调整转变政府职能加快建设法治政府为全面建设社会主义现代化国家全面推进中华民族伟大复兴提供有力保障一重新组建科学技术部加强科学技术部推动健全新型举国体制优化科技创新全链条管理促进科技成果转化促进科技和经济社会发展相结合等职能强化战略规划体制改革资源统筹综合协调政策法规督促检查等宏观管理职责保留国家基础研究和应用基础研究国家实验室建设国家科技重大专项国家技术转移体系建设科技成果转移转化和产学研结合区域科技创新体系建设科技监督评价体系建设科研诚信建设国际科技合作科技人才队伍建设国家科技评奖等相关职责仍作为国务院组成部门将科学技术部的组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策指导农村科技进步职责划入农业农村部将科学技术部的组织拟订科技促进社会发展规划和政策职责分别划入国家发展和改革委员会生态环境部国家卫生健康委员会等部门将科学技术部的组织拟订高新技术发展及产业化规划和政策指导国家自主创新示范区国家高新技术产业开发区等科技园区建设指导科技服务业技术市场科技中介组织发展等职责划入工业和信息化部将科学技术部的负责引进国外智力工作职责划入人力资源和社会保障部在人力资源和社会保障部加挂国家外国专家局牌子深化财政科技经费分配使用机制改革完善中央财政科技计划执行和专业机构管理体制调整科学技术部的中央财政科技计划专项基金等协调管理科研项目资金协调评估等职责将科学技术部所属中国农村技术开发中心划入农业农村部中国生物技术发展中心划入国家卫生健康委员会中国21世纪议程管理中心科学技术部高技术研究发展中心划入国家自然科学基金委员会国家自然科学基金委员会仍由科学技术部管理科学技术部不再保留国家外国专家局牌子二组建国家金融监督管理总局统一负责除证券业之外的金融业监管强化机构监管行为监管功能监管穿透式监管持续监管统筹负责金融消费者权益保护加强风险管理和防范处置依法查处违法违规行为作为国务院直属机构国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责有关金融消费者保护职责中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局不再保留中国银行保险监督管理委员会请务必阅读报告正文后各项声明210每日信息速递三深化地方金融监管体制改革建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制统筹优化中央金融管理部门地方派出机构设置和力量配备地方政府设立的金融监管机构专司监管职责不再加挂金融工作局金融办公室等牌子四中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构强化资本市场监管职责划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责由中国证券监督管理委员会统一负责公司企业债券发行审核工作五统筹推进中国人民银行分支机构改革撤销中国人民银行大区分行及分行营业管理部总行直属营业管理部和省会城市中心支行在31个省自治区直辖市设立省级分行在深圳大连宁波青岛厦门设立计划单列市分行中国人民银行北京分行保留中国人民银行营业管理部牌子中国人民银行上海分行与中国人民银行上海总部合署办公不再保留中国人民银行县市支行相关职能上收至中国人民银行地市中心支行对边境或外贸结售汇业务量大的地区可根据工作需要采取中国人民银行地市中心支行派出机构方式履行相关管理服务职能六完善国有金融资本管理体制按照国有金融资本出资人相关管理规定将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构由其根据国务院授权统一履行出资人职责七加强金融管理部门工作人员统一规范管理中国人民银行国家金融监督管理总局中国证券监督管理委员会国家外汇管理局及其分支机构派出机构均使用行政编制工作人员纳入国家公务员统一规范管理执行国家公务员工资待遇标准八组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设统筹数据资源整合共享和开发利用统筹推进数字中国数字经济数字社会规划和建设等由国家发展和改革委员会管理将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案协调推动公共服务和社会治理信息化协调促进智慧城市建设协调国家重要信息资源开发利用与共享推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展组织实施国家大数据战略推进数据要素基础制度建设推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局九优化农业农村部职责为统筹抓好以乡村振兴为重心的三农各项工作加快建设农业强国将国家乡村振兴局的牵头开展防止返贫监测和帮扶组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策组织开展东西部协作对口支援社会帮扶研究提出中央财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用推动乡村帮扶产业发展推动农村社会事业和公共服务发展等职责划入农业农村部在农业农村部加挂国家乡村振兴局牌子全国脱贫攻坚目标任务完成后的过渡期内有关帮扶政策财政支持项目安排保持总体稳定资金项目相对独立运行管理不再保留单设的国家乡村振兴局十完善老龄工作体制实施积极应对人口老龄化国家战略推动实现全体老年人享有基本养老服务将国家卫生健康委员会的组织拟订并协调落实应对人口老龄化请务必阅读报告正文后各项声明310每日信息速递政策措施承担全国老龄工作委员会的具体工作等职责划入民政部全国老龄工作委员会办公室改设在民政部强化其综合协调督促指导组织推进老龄事业发展职责中国老龄协会改由民政部代管十一完善知识产权管理体制加快推进知识产权强国建设全面提升知识产权创造运用保护管理和服务水平将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构商标专利等领域执法职责继续由市场监管综合执法队伍承担相关执法工作接受国家知识产权局专业指导十二国家信访局调整为国务院直属机构贯彻落实新时代党的群众路线加强和改进人民信访工作更好维护人民根本利益将国家信访局由国务院办公厅管理的国家局调整为国务院直属机构十三精减中央国家机关人员编制中央国家机关各部门人员编制统一按照5的比例进行精减收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作改革后除国务院办公厅外国务院设置组成部门仍为26个根据国务院组织法规定科学技术部农业农村部等国务院组成部门的调整和设置由全国人民代表大会审议批准国家市场监督管理总局国家金融监督管理总局中国证券监督管理委员会国家信访局国家知识产权局国家数据局国家乡村振兴局等国务院组成部门以外的国务院所属机构的调整和设置将由新组成的国务院审查批准新华社商务部回应美将多家中国实体列入特别指定国民清单新华社北京3月10日电针对近日美国财政部宣布将多家中国实体列入特别指定国民清单实施制裁商务部新闻发言人10日回应称中方注意到美方以所谓涉伊为由将中国24家企业和1名个人列入特别指定国民清单进行制裁中方对此坚决反对美方应立即纠正错误做法停止对中国企业和个人的无理打压中方将采取必要措施坚决维护中国企业和个人的合法权益这位新闻发言人表示近期美方以所谓涉伊涉俄等为由先后多次对中国企业实施制裁打压美方滥施单边制裁和长臂管辖的做法缺乏国际法依据严重损害中国企业和个人的合法权益破坏其他国家之间正常的经贸往来威胁全球产业链供应链安全稳定阻碍世界经济复苏和发展新华社人民银行中国2月广义货币M2余额27552万亿元同比增长129人民银行3月10日发布的2023年2月金融统计数据报告显示2月末广义货币M2余额27552万亿元同比增长129增速分别比上月末和上年同期高03个和37个百分点具体如下一广义货币增长1292月末广义货币M2余额27552万亿元同比增长129增速分别比上月末和上年同期高03个和37个百分点狭义货币M1余额6579万亿元同比增长58增速比上月末低09个百分点比上年同期高11个百分点流通中货币M0余额1076万亿元同比增长106当月净回笼现金6999亿元二2月份人民币贷款增加181万亿元请务必阅读报告正文后各项声明410每日信息速递2月末本外币贷款余额22671万亿元同比增长108月末人民币贷款余额22156万亿元同比增长116增速分别比上月末和上年同期高03个和01个百分点2月份人民币贷款增加181万亿元同比多增5928亿元分部门看住户贷款增加2081亿元其中短期贷款增加1218亿元中长期贷款增加863亿元企事业单位贷款增加161万亿元其中短期贷款增加5785亿元中长期贷款增加111万亿元票据融资减少989亿元非银行业金融机构贷款增加173亿元2月末外币贷款余额7406亿美元同比下降2252月份外币贷款减少67亿美元同比多减316亿美元三2月份人民币存款增加281万亿元2月末本外币存款余额27434万亿元同比增长118月末人民币存款余额2682万亿元同比增长124增速与上月末持平比上年同期高26个百分点2月份人民币存款增加281万亿元同比多增2705亿元其中住户存款增加7926亿元非金融企业存款增加129万亿元财政性存款增加4558亿元非银行业金融机构存款减少5163亿元2月末外币存款余额8828亿美元同比下降1622月份外币存款减少50亿美元同比多减347亿美元四2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为192质押式债券回购月加权平均利率为2072月份银行间人民币市场以拆借现券和回购方式合计成交14223万亿元日均成交711万亿元日均成交同比增长73其中同业拆借日均成交同比下降118现券日均成交同比增长01质押式回购日均成交同比增长112月份同业拆借加权平均利率为192比上月高048个百分点比上年同期低014个百分点质押式回购加权平均利率为207分别比上月和上年同期高051个和001个百分点五2月份经常项下跨境人民币结算金额为9487亿元直接投资跨境人民币结算金额为5378亿元2月份经常项下跨境人民币结算金额为9487亿元其中货物贸易服务贸易及其他经常项目分别为7529亿元1958亿元直接投资跨境人民币结算金额为5378亿元其中对外直接投资外商直接投资分别为1833亿元3545亿元上海证券报人民银行2月社会融资规模增量为316万亿元比上年同期多195万亿元融资规模存量为35397万亿元同比增长99据人民银行3月10日消息初步统计2023年2月社会融资规模增量为316万亿元比上年同期多195万亿元其中对实体经济发放的人民币贷款增加182万亿元同比多增9241亿元对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加310亿元同比少增170亿元委托贷款减少77亿元同比多减3亿元信托贷款增加66亿元同比多增817亿元未贴现的银行承兑汇票减少70亿元同比少减4158亿元企业债券净融资3644亿元同比多34亿元政府债券净融资8138亿元同比多5416亿元非金融企业境内股票融资571亿元同比少14亿元请务必阅读报告正文后各项声明510每日信息速递据人民银行3月10日消息初步统计2023年2月末社会融资规模存量为35397万亿元同比增长99其中对实体经济发放的人民币贷款余额为22001万亿元同比增长115对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为186万亿元同比下降19委托贷款余额为113万亿元同比增长35信托贷款余额为375万亿元同比下降109未贴现的银行承兑汇票余额为295万亿元同比下降33企业债券余额为313万亿元同比增长18政府债券余额为6141万亿元同比增长139非金融企业境内股票余额为1079万亿元同比增长117从结构看2月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的622同比高09个百分点对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比05同比低02个百分点委托贷款余额占比32同比低02个百分点信托贷款余额占比11同比低02个百分点未贴现的银行承兑汇票余额占比08同比低01个百分点企业债券余额占比88同比低08个百分点政府债券余额占比174同比高06个百分点非金融企业境内股票余额占比3同比持平上海证券报2022年国家基本医保基金累计结存超425万亿元新华社北京3月10日电国家医保局3月9日发布2022年医疗保障事业发展统计快报显示2022年我国基本医疗保险基金含生育保险总收入总支出分别为3069772亿元2443172亿元年末基金累计结存4254073亿元统计快报从参保人员医保基金收支情况疫情防控跨省异地就医直接结算等多个方面介绍2022年医保基金相关情况在参保人员方面统计快报显示截至2022年底基本医疗保险参保人数134570万人参保覆盖面稳定在95以上其中参加职工基本医疗保险人数36242万人比2021年底增加811万人同比增长23参加城乡居民基本医疗保险人数98328万人比2021年底减少2538万人同比下降25在新冠疫情防控方面持续做好医疗保障和新冠病毒疫苗及接种费用保障工作指导地方按规定支付看病就医时核酸检测费用2022年医保基金支付核酸检测费用43亿元2021年至2022年全国累计结算新冠病毒疫苗及接种费用1500余亿元包含医保基金和财政补助统计快报显示截至2022年底住院费用跨省联网定点医疗机构数量为63万家普通门诊费用跨省联网定点医疗机构89万家跨省联网定点零售药店226万家实现每个县至少有一家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务实现高血压糖尿病恶性肿瘤门诊放化疗尿毒症透析器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区全覆盖新华社行业要闻速递文化和旅游部3月15日起试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家第二批出境团队旅游和机票酒店业务据文化和旅游部3月10日消息为进一步贯彻落实党中央国务院决策部署按照国务院联防联控机制外事组要求文化和旅游部就试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家第二批出境团队旅游业务相关事项发布通知具体如下请务必阅读报告正文后各项声明610每日信息速递一时间安排2023年3月15日起试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家第二批出境团队旅游和机票酒店业务即日起旅行社及在线旅游企业可开展产品发布宣传推广等准备工作二国家名单尼泊尔文莱越南蒙古伊朗约旦坦桑尼亚纳米比亚毛里求斯津巴布韦乌干达赞比亚塞内加尔哈萨克斯坦乌兹别克斯坦格鲁吉亚阿塞拜疆亚美尼亚塞尔维亚克罗地亚法国希腊西班牙冰岛阿尔巴尼亚意大利丹麦葡萄牙斯洛文尼亚瓦努阿图汤加萨摩亚巴西智利乌拉圭巴拿马多米尼加萨尔瓦多多米尼克巴哈马三工作要求一有序组织实施各地要指导旅游企业安全有序组织实施试点工作按照属地管理原则压实企业主体责任稳妥有序组织实施提醒游客出行前做好自我健康监测确认自身健康状况行程中注意自身安全和防护返程前根据我驻外使领馆最新要求做好旅游团有关防疫工作回国后根据属地政策落实好各项防疫要求二规范经营活动各地要指导旅行社严格落实团队旅游管理各项制度和规范依法与游客签订旅游合同旅行社要选择具有相应资质的境外供应商合作商做好线路设计和产品对接提醒游客增强安全意识投保人身意外伤害等保险倡导安全文明绿色健康旅游新风尚三加强监督执法各地要严格要求旅行社切实执行一团一报制度旅行社及在线旅游企业不得违反时间安排或超出国家名单范围开展出境团队旅游和机票酒店业务加强对旅行社及在线旅游企业的监督检查依法查处不合理低价游安排游客参观或者参与违反我国法律法规和社会公德的项目或者活动等违法违规经营行为切实维护旅游市场秩序上海证券报中国新能源汽车2月销量同比增长559动力电池装车量增长604中国汽车工业协会3月10日发布的数据显示2023年2月中国新能源汽车产销分别完成552万辆和525万辆同比分别增长488和559市场占有率达到2662023年1-2月中国新能源汽车产销分别完成977万辆和933万辆同比分别增长181和208市场占有率达到257中汽协数据还显示2月中国动力电池装车量219GWh同比增长604环比增长360其中三元电池装车量67GWh占总装车量的306同比增长150环比增长237磷酸铁电池装车量152GWh占总装车量的693同比增长953环比增长4221-2月中国动力电池累计装车量381GWh同比增长275上海证券报中汽协今年1-2月汽车产销同比下降145和152需要相关政策持续提振中国汽车工业协会3月10日介绍2023年2月中国汽车产销分别完成2032万辆和1976万辆环比分别增长275和198同比分别增长119和1352023年1-2月汽车产销分别完成3626万辆和3625万辆同比分别下降145和152请务必阅读报告正文后各项声明710每日信息速递中汽协副秘书长陈士华表示2月因去年同期及今年1月均为春节月基数相对较低汽车产销环比同比均呈明显增长其中乘用车产销呈两位数增长商用车产销环比同比均呈两位数增长汽车出口延续良好表现不过陈士华也指出当前国内有效需求尚未完全释放去年底传统燃油车购置税优惠政策以及新能源补贴退出导致消费有所提前我国汽车消费恢复还相对滞后前两个月累计产销较去年同期有明显回落同时考虑到当前影响汽车消费的国内外环境仍非常复杂我国汽车工业稳增长任务依然艰巨需要相关政策持续提振助力汽车工业平稳运行实现一季度良好开局上海证券报中国充电联盟2月公共充电桩增量同比上涨541中国充电联盟3月10日发布的数据显示2023年2月充电基础设施增量为378万台其中公共充电桩增量同比上涨541随车配建私人充电桩增量持续上升同比上升1253截至2023年2月全国充电基础设施累计数量为5588万台同比增加951上海证券报网约车监管信息交互系统2月份共收到订单信息652亿单环比上升133据交通运输部3月10日消息据网约车监管信息交互系统统计截至2023年2月28日全国共有303家网约车平台公司取得网约车平台经营许可环比增加3家各地共发放网约车驾驶员证5177万本车辆运输证2191万本环比分别增长1311网约车监管信息交互系统2月份共收到订单信息652亿单环比上升133上海证券报个股重要公告东尼电子2022年净利润同比增长22336东尼电子6035952023年3月10日晚间发布年报2022年公司实现营业收入1889亿元同比增长4104归属于上市公司股东的净利润108亿元同比增长22336公司拟每10股派发现金股利04649元含税冠豪高新2022年净利润同比增长17907拟10派25元冠豪高新6004332023年3月10日晚间发布年报2022年公司实现营业收入808597426848元同比上升930归属于上市公司股东净利润38710512643元同比上升17907基本每股收益021元公司拟每10股派送25元现金红利悦安新材2022年净利润同比增长1140拟10派6元悦安新材6887862023年3月10日晚间发布年报2022年公司实现营业收入4276628万元同比增长610实现归属于上市公司股东的净利润987953万元同比增长1140基本每股收益116元公司拟每10股派发现金红利6元含税数据港2022年实现净利润115亿元拟10转4派044元数据港6038812023年3月10日晚间发布年报2022年公司实现营业收入约14553958万元同比上年增长1688实现归属于上市公司股东的净利润约1149080万元同比上年减少545基本每股收益035元公司拟每10股派发现金红利044元并以资本公积向全体股东每10股转增4股请务必阅读报告正文后各项声明810每日信息速递永新股份2022年度净利同比增1485拟10派4元永新股份0020142023年3月10日晚间披露年报公司2022年实现营业收入330413524882元同比增长927实现归属于上市公司股东的净利润36282895563元同比增长1485基本每股收益060元股公司2022年度利润分配预案为以612491866股为基数向全体股东每10股派发现金红利4元含税力量钻石2022年度净利同比增9212拟10转8派10元力量钻石3010712023年3月10日晚间披露年报公司2022年实现营业收入90627514284元同比增长8185实现归属于上市公司股东的净利润46024138102元同比增长9212基本每股收益357元股公司2022年度利润分配预案为以144892752为基数向全体股东每10股派发现金红利10元含税以资本公积金向全体股东每10股转增8股英洛华2022年度净利润同比增长9091英洛华0007952023年3月10日晚间披露年报公司2022年实现营业收入473220493846元同比增长2585实现归属于上市公司股东的净利润25854266581元同比增长9091基本每股收益02287元股公司2022年度利润分配预案为以1119146514为基数向全体股东每10股派发现金红利080元含税中兴通讯2022年度净利同比增186拟10派4元中兴通讯0000632023年3月10日晚间披露年报公司2022年实现营业收入1229544百万元同比增长736实现归属于上市公司普通股股东的净利润80803百万元同比增长1860基本每股收益171元股公司2022年度利润分配预案为以分红派息股权登记日股本总数为基数向全体股东每10股派发4元人民币现金含税西藏药业2022年净利润同比增长7699拟10派746元西藏药业6002112023年3月10日晚间发布年报2022年公司实现营业收入25546091万元同比增长1945归属于母公司股东净利润为3698080万元同比增长7699基本每股收益149元公司拟每10股派发现金红利746元含税金冠电气签订新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设项目总承包合同金冠电气6885172023年3月10日晚间公告近日公司全资子公司智能开关与内乡县交通运输局关联方锦冠电力锦冠技术签订内乡县新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设EPC运营项目总承包合同合同价246亿元其中智能开关涉及的设备款为155亿元上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的2585请务必阅读报告正文后各项声明910每日信息速递公司评级说明买入Buy预期未来6个月内股价表现强于沪深300指数20以上持有Hold预期未来6个月内股价相对沪深300指数的变动幅度介于520中性Neutral预期未来6个月内股价相对沪深300指数的变动幅度介于-55卖出Sell预期未来6个月内股价表现弱于沪深300指数5以上行业评级说明强于大市预期未来6个月内行业涨幅强于沪深300指数10以上跟随大市预期未来6个月内行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-1010弱于大市预期未来6个月内行业涨幅弱于沪深300指数10以上分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明宏信证券有限责任公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布免责声明本报告仅供宏信证券有限责任公司以下简称本公司客户参考使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户如接收人并非本公司客户请取消阅读并及时删除报告中的信息来源于已公开的资料本公司对信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告的版权为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或者引用请务必阅读报告正文后各项声明1010