CPIA预计2022年全球光伏新增装机预计或将达到230GW，国内光伏新增装机87.41GW，同比增加59.3%。全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。CPIA预计2022年，全球光伏新增装机预计或将达到230GW，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。2022年国内光伏新增装机87.41GW，同比增加59.3%，其中，分布式光伏装机51.11GW，占全部新增光伏发电装机的58.5%。2022年户用装机达25.25GW，占2022年我国新增光伏装机的28.9%。
　　产业链各环节分析：
　　多晶硅方面：行业集中度维持高位，迎来了硅料产能释放期。2022年，全国多晶硅产量达82.7万吨，同比增长63.4%。其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.1%。TOP5平均产量超过14.4万吨，同比增长69.4%，2022年产量达万吨级以上企业有10家，2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，CPIA预计产量将超过124万吨。
　　硅片方面：行业集中度下降，预计竞争将加剧。2022年全国硅片产量约为357GW，同比增长57.5%。其中，排名前五企业产量占国内硅片总产量的66%。TOP5平均产量超过41GW，同比增长23.7%，2022年产量达5GW以上企业14家。随着头部企业加速扩张，CPIA预计2023年全国硅片产量将超过535.5GW。
　　电池片环节：行业集中度随产量的增加集中度提升。晶硅电池片方面，2022年，全国电池片产量约为318GW，同比增长60.7%。其中，排名前五企业产量占总产量的56.3%，TOP5平均产量超过35.8GW，同比增长70.4%。产量达到5GW以上的电池片企业有17家。CPIA预计2023年全国电池片产量将超过477GW。
　　组件环节：产量维持增长，行业集中度略有下降。组件方面，2022年，全国组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%，以晶硅组件为主。其中，排名前五企业产量占总产量的61.4%，TOP5平均产量超过35.4GW，同比增长53.9%，产量达5GW以上的组件企业有11家。CPIA预计2023年组件产量将超过433.1GW。
　　新能源发电投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、海力风电、振江股份；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。
　　新能源汽车投资建议：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
　　工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。
　　风险提示：原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报电气设备2023年3月5日电气设备光伏市场发展良好23年有望维持优于大市维持高增证券分析师TableSummary投资要点彭广春资格编号S0120522070001CPIA预计2022年全球光伏新增装机预计或将达到230GW国内光伏新增装机邮箱penggcteboncomcn8741GW同比增加593全球已有多个国家提出了零碳或碳中和的气研究助理候目标发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式预计全球光伏市场将持续高速增长CPIA预计2022年全球光伏新增装机预计或将达到230GW创历史新高未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下全球光伏新增装机仍市场表现将快速增长2022年国内光伏新增装机8741GW同比增加593其中分布式光伏装机占全部新增光伏发电装机的年户用装机305111GW585202210达2525GW占2022年我国新增光伏装机的289-1020222202252022820221120232-30产业链各环节分析-50电力设备及新能源沪深300多晶硅方面行业集中度维持高位迎来了硅料产能释放期2022年全国多晶硅产量达827万吨同比增长634其中排名前五企业产量占国内多晶硅总产量871TOP5平均产量超过144万吨同比增长6942022年产量达万吨级以上企业有10家2023年随着多晶硅企业技改及新建产能相关研究的释放CPIA预计产量将超过124万吨1光伏产业链发展良好各环节降价有望刺激23年需求20221216硅片方面行业集中度下降预计竞争将加剧2022年全国硅片产量约为2风电行业策略年度报告-不惧一357GW同比增长575其中排名前五企业产量占国内硅片总产量的番寒彻骨已闻梅花扑鼻香66TOP5平均产量超过41GW同比增长2372022年产量达5GW20221216以上企业14家随着头部企业加速扩张CPIA预计2023年全国硅片产量3发挥新能源战略性新型产业优将超过5355GW势推动扩大内需战略发展20221215电池片环节行业集中度随产量的增加集中度提升晶硅电池片方面20224内蒙古能源局印发实施细则推动年全国电池片产量约为318GW同比增长607其中排名前五企业产源网荷储风光制氢等项目发展量占总产量的563TOP5平均产量超过358GW同比增长704产量20221215达到5GW以上的电池片企业有17家CPIA预计2023年全国电池片产量月欧洲新能源车销量点评环511将超过477GW比高增政策收紧20221215组件环节产量维持增长行业集中度略有下降组件方面2022年全国组件产量达到2887GW同比增长588以晶硅组件为主其中排名前五企业产量占总产量的614TOP5平均产量超过354GW同比增长539产量达5GW以上的组件企业有11家CPIA预计2023年组件产量将超过4331GW新能源发电投资建议重点推荐光伏板块建议关注几条主线1具有量利齐升新电池片技术叠加优势的一体化组件企业晶科能源隆基绿能晶澳科技天合光能2盈利确定性高供应紧俏的硅料环节通威股份大全能源等3自身效率或具有量增逻辑的硅片企业TCL中环双良节能4受益于总量提升的逆变器龙头企业锦浪科技阳光电源德业股份5储能电池及供应商宁德时代亿纬锂能派能科技等风电板块建议关注1海风相关标的建议关注起帆电缆海力风电振江股份2风电上游零部件商建议关注广大特材力星股份等3整机商建议关注三一重能明阳智能等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备新能源汽车投资建议1各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头宁德时代恩捷股份璞泰来天赐材料德方纳米容百科技中伟股份先导智能天奈科技等2深耕动力及储能电池的二线锂电企业亿纬锂能国轩高科欣旺达孚能科技派能科技鹏辉能源等3锂电材料环节其它基本面优质标的中科电气当升科技新宙邦星源材质嘉元科技格林美多氟多等4受益于全球电动化的零部件龙头汇川技术三花智控宏发股份科达利等5产品驱动引领智能的新势力特斯拉蔚来小鹏汽车理想汽车等工控及电力设备投资建议建议重点关注电力储能环节关注新风光金盘科技四方股份国电南瑞等风险提示原材料价格波动风险疫情影响超预期风险行业竞争加剧风险219请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备内容目录1光伏市场发展良好23年有望维持高增6112022年全球及国内市场回顾及未来展望612产业链各环节分析813我国光伏出口情况分析914产业链价格变化1015行业数据跟踪1116行业要闻及个股重要公告跟踪122新能源汽车1321行业数据跟踪1322行业要闻及个股重要公告跟踪143工控及电力设备1531行业数据跟踪1532行业要闻及个股重要公告跟踪164本周板块行情中信一级165风险提示18319请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备图表目录图12023-2030年全球光伏新增装机预测GW6图22023-2030年我国光伏新增装机预测GW6图3我国光伏历年新增装机左轴单位GW6图42022年我国光伏装机结构占比6图52020-2022年我国户用光伏新增装机情况GW7图62022年部分省市分布式光伏新增装机情况GW7图7硅料环节CR58图8硅片环节行业CR58图9电池片环节行业集中度9图10组件环节CR59图112022年光伏产品出口总额单位亿美元9图122022年我国光伏产品出口量单位GW9图132021年光伏组件出口额各大洲占比情况10图142022年光伏组件出口额各大洲占比情况10图152021年光伏组件出口额市场占比情况10图162022年光伏组件出口额市场占比情况10图17硅料及硅片价格走势左轴元kg右轴元片11图18组件及电池片价格走势单位元W11图3多晶硅料价格单位元公斤11图4单晶硅片价格单位元片11图5单多晶电池片价格单位元瓦11图6光伏玻璃价格单位元平方米11图7钴粉和四氧化三钴价格单位万元吨13图8电池级硫酸镍钴锰价格单位万元吨13图9锂精矿价格单位美元吨13图10电池碳酸锂和氢氧化锂价格单位万元吨13图11正极材料价格单位万元吨13图12前驱体材料价格单位万元吨13图13隔膜价格单位元平方米14图14电解液价格单位万元吨14图15负极价格单位万元吨14图16六氟磷酸锂价格单位万元吨14419请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备图17工业制造业增加值当月同比变化15图18工业增加值累计同比变化15图19固定资产投资完成额累计同比增速情况15图20长江有色市场铜价格趋势元吨15图21中信指数一周涨跌幅16图22电力设备及新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位17表12022年光伏发电建设运行情况单位万千瓦7表2新能源发电行业要闻追踪12表3新能源发电行业个股公告追踪12表4新能源汽车行业要闻追踪14表5新能源汽车行业个股公告追踪15表6电力设备及工控行业要闻追踪16表7电力设备及工控行业个股公告追踪16表8细分行业一周涨跌幅17519请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备1光伏市场发展良好23年有望维持高增112022年全球及国内市场回顾及未来展望CPIA预计2022年全球光伏新增装机预计或将达到230GW国内光伏新增装机8741GW同比增加593全球已有多个国家提出了零碳或碳中和的气候目标发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式CPIA预计全球光伏市场将持续高速增长2022年全球光伏新增装机预计或将达到230GW创历史新高未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下全球光伏新增装机仍将快速增长2022年国内光伏新增装机8741GW同比增加593其中分布式光伏装机5111GW占全部新增光伏发电装机的5852022年户用装机达2525GW占2022年我国新增光伏装机的289图12023-2030年全球光伏新增装机预测GW图22023-2030年我国光伏新增装机预测GW60016051614014050013043812012012012540036038610030033080602004010020002023202420252027203020232024202520272030保守情况乐观情况保守情况乐观情况资料来源CPIA德邦研究所资料来源CPIA德邦研究所2022年我国分布式光伏装机再次超越集中式2022年我国光伏新增装机8741GW其中集中式光伏电站363GW分布式光伏5111GW其中户用分布式光伏新增装机2525GW同比增长173从具体构成看集中式户用工商业装机占我国2022年光伏新增装机比例分别为415328892958从具体地区看河南山东浙江河北江苏为分布式前五大装机省份不同地区资源禀赋不相同工商业和户用占比也有所差异图3我国光伏历年新增装机左轴单位GW图42022年我国光伏装机结构占比619请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备10000800080006000工商业4000集中式600029582000415340000002000-2000户用0-400028892016201720182019202020212022历年新增装机同比增速集中式户用工商业资料来源国家能源局德邦研究所资料来源国家能源局德邦研究所图52020-2022年我国户用光伏新增装机情况GW图62022年部分省市分布式光伏新增装机情况GW12福建0810898810866安徽251081768广东0422968636575江苏1514286462484河北5060923244255浙江011651782126山东0264273250河南691083Q1Q2Q3Q40246810202020212022户用工商业资料来源国家能源局CPIA德邦研究所资料来源国家能源局CPIA德邦研究所表12022年光伏发电建设运行情况单位万千瓦省区市2022年新增并网容量截至2022年底累计并网容量其中集中式光伏电其中集中式光伏其中分布式光伏电其中分布式光伏站电站站其中户用分布式总计87408362945111425246392042344215762北京15201523495351902天津5771740710122061217989河北934335359875062385531994118612山西2381552828761695712574387山东926174675144265426991249730202内蒙古14441251946215508142961212辽宁1618102559223600638132193吉林408288119243866294692黑龙江5623721939475336691084上海2650265131948241709江苏59251225803151425085953315552浙江697236466081122539613419255安徽44721148332325121541063810903福建18790187979846493924258江西3106163114759661201969515067河南77753774569132333628817042719请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备湖北3944293910053311315797563401湖南1838651188665635928613498重庆72508693542151四川1367363242062173332陕西21341018111628915162119373225甘肃271626338411396413109855青海2224219627011821118055157宁夏19981724274031583714916922新疆197818897061467214403269新疆兵团0000105810580西藏406406001781175922广东570223233824211590275348368广西20831778305225204437383海南10197532673724581997461贵州2834279143041420313966237云南21922062132358535252601资料来源国家能源局德邦研究所注1以上统计不包括港澳台地区2数据来源国家可再生能源中心中国电力企业联合会32022年部分省自治区直辖市装机有退运减容截至2022年底累计并网容量按当年净增并网容量统计12产业链各环节分析多晶硅方面行业集中度维持高位迎来了硅料产能释放期2022年全国多晶硅产量达827万吨同比增长634其中排名前五企业产量占国内多晶硅总产量871TOP5平均产量超过144万吨同比增长6942022年产量达万吨级以上企业有10家2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放CPIA预计产量将超过124万吨硅片方面行业集中度下降预计竞争将加剧2022年全国硅片产量约为357GW同比增长575其中排名前五企业产量占国内硅片总产量的66TOP5平均产量超过41GW同比增长2372022年产量达5GW以上企业14家随着头部企业加速扩张CPIA预计2023年全国硅片产量将超过5355GW电池片环节行业集中度随产量的增加集中度提升晶硅电池片方面2022年全国电池片产量约为318GW同比增长607其中排名前五企业产量占总产量的563TOP5平均产量超过358GW同比增长704产量达到5GW以上的电池片企业有17家CPIA预计2023年全国电池片产量将超过477GW组件环节产量维持增长行业集中度略有下降组件方面2022年全国组件产量达到2887GW同比增长588以晶硅组件为主其中排名前五企业产量占总产量的614TOP5平均产量超过354GW同比增长539产量达5GW以上的组件企业有11家CPIA预计2023年组件产量将超过4331GW图7硅料环节CR5图8硅片环节行业CR5819请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备87601008750874090881084872080871070870066608680508670866040864030862020202020212022100CR5202020212022资料来源CPIA德邦研究所资料来源CPIA德邦研究所图9电池片环节行业集中度图10组件环节CR557666456563063456261405560545390585320565355105452525150202020212022202020212022CR5CR5资料来源CPIA德邦研究所资料来源CPIA德邦研究所13我国光伏出口情况分析2022年我国光伏产品出口维持增长态势总额超过500亿美元分产品看硅片出口金额5074亿美元电池片出口金额3815亿美元组件出口金额42361亿美元从出口量看硅片出口363GW电池片出口238GW组件出口1536GW图112022年光伏产品出口总额单位亿美元图122022年我国光伏产品出口量单位GW4236145018040016035014030012025010020080150601004050743815502000硅片电池片组件硅片电池片组件资料来源CPIA德邦研究所资料来源CPIA德邦研究所919请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备2022年我国光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长其中欧洲市场受地缘政治能源危机等影响增幅最大从光伏产品出口区域分布看2022年我国光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长其中欧洲市场增幅最大同比增长11492022年欧洲依然是最主要的出口市场约占出口总额的548占比继续提高硅片电池片主要出口至亚洲地区组件出口方面荷兰依然保持第一大出口市场地位波兰葡萄牙市场跻身前十图132021年光伏组件出口额各大洲占比情况图142022年光伏组件出口额各大洲占比情况非洲大洋洲非洲大洋洲310540260320美洲欧洲美洲158043901780欧洲亚洲5480亚洲23602980非洲大洋洲美洲亚洲欧洲非洲大洋洲美洲亚洲欧洲资料来源CPIA德邦研究所资料来源CPIA德邦研究所图152021年光伏组件出口额市场占比情况图162022年光伏组件出口额市场占比情况巴西巴西波兰12201130120印度印度1030日本640其他其他43027402960澳大利亚日本650310澳大利亚荷兰西班牙荷兰520西班牙24306802670500德国德国希腊260巴基斯坦410260120智利225希腊209资料来源CPIA德邦研究所资料来源CPIA德邦研究所14产业链价格变化2022年光伏供应链价格冲高回落目前各环节又出现不同程度上涨2022年年初开始受供需矛盾影响硅料价格不断攀升一路从230元KG上涨至最高330元KG涨幅超过402022年底供需矛盾缓解叠加需求淡季各环节价格出现大幅回落目前随着需求逐步好转各环节价格又出现不同程度上涨2月22日报价硅料182mm210mm硅片分别为230元kg62282元片182210电池片及组件报价分别为11177元W1019请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备图17硅料及硅片价格走势左轴元kg右轴元片图18组件及电池片价格走势单位元W40015300300200102001005100000202171420211212022427202292120232220020217142021121202242720229212023222现货价平均价单晶PERC电池片182mm228现货价平均价多晶硅致密料现货价平均价单晶PERC电池片210mm228现货价平均价单晶硅片182mm165m现货价平均价单面单晶PERC组件182mm现货价平均价单晶硅片210mm160m现货价平均价单面单晶PERC组件210mm资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所新能源发电投资建议重点推荐光伏板块建议关注几条主线1具有量利齐升新电池片技术叠加优势的一体化组件企业晶科能源隆基绿能晶澳科技天合光能2盈利确定性高供应紧俏的硅料环节通威股份大全能源等3自身效率或具有量增逻辑的硅片企业TCL中环双良节能4受益于总量提升的逆变器龙头企业锦浪科技阳光电源德业股份5储能电池及供应商宁德时代亿纬锂能派能科技等风电板块建议关注1海风相关标的建议关注起帆电缆海力风电振江股份2风电上游零部件商建议关注广大特材力星股份等3整机商建议关注三一重能明阳智能等15行业数据跟踪图19多晶硅料价格单位元公斤图20单晶硅片价格单位元片350000015300000025000001020000001500000510000005000000000002172192111221223225227229221123121721921112212232252272292211231单晶硅片M6166mm单晶硅片M10182mm国产多晶致密料单晶硅片G12210mm资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所图21单多晶电池片价格单位元瓦图22光伏玻璃价格单位元平方米1119请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备35153025102015051050021721921112212232252272292211231021721921112212232252272292211231单晶PERC电池片182mm228单晶PERC电池片210mm228镀膜镀膜20mm32mm资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所16行业要闻及个股重要公告跟踪表2新能源发电行业要闻追踪要闻简介信息来源上海浦东新区启动2023第一批分布式光伏发电专项资金项目申报httpu5ncnz6DOf山东济南加快整县光伏规模化开发试点建设开展百乡千村绿色能源发展行动httpu5ncneGKfD河南积极推进风电分布式光伏等新能源建设进一步提高太阳能风能发电占比httpu5ncnxBGUH中共中央国务院在能源等重点领域加快数字技术创新应用httpu5ncnlGNq1重庆大力推广太阳能光伏光热项目httpu5ncnXHxEh国家能源局完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全httpu5ncndX1ql宁夏到2030年光伏装机量达到50GW以上httpu5ncn7TmsF江苏苏州到2025年光伏装机达到46GWhttpu5ncnVRB22资料来源北极星太阳能光伏网德邦研究所表3新能源发电行业个股公告追踪股票名称公告简介2022年公司实现营业收入35705595万元同比增长12792实现归属于母公司所有者的净利润7886120万元同比增长35666实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的高测股份净利润7527781万元同比增长33451报告期末总资产56463649万元较期初增长7454归属于母公司的所有者权益20670051万元较期初增长79102022年公司实现营业收入37065106万元同比增长5346实现归属于母公司所有者的中信博净利润437493万元同比增长19104实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为129824万元同比增长135372022年公司实现营业总收入4713亿元较上年增长7599归属于母公司所有者的净利润固德威652亿元较上年增长13335归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润627亿元较上年增长15605基本每股收益529元同比增长13304经公司初步核算2022年度公司营业总收入为121207534万元较上年同期减少4842电气风电归属于母公司所有者的净利润为-3367410万元较上年同期减少16642归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4876852万元较上年同期减少218052022年度公司实现营业总收入14501343万元较上年同期增加839营业利润6078391万元较上年同期增加640利润总额6195972万元较上年同期增加783归属于母金博股份公司所有者的净利润5511662万元较上年同期增加999归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2958026万元较上年同期下降35672022年公司实现营业收入830752364万元较上年同期增长10477营业利润32075378万元较上期同期增长12956利润总额31805542万元较上年同期增长13388实晶科能源现归属于母公司所有者的净利润29471826万元较上年同期增长15821归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26483688万元较上年同期增长39914基本每股收益030元较上年同期增长114292022年公司实现营业总收入53224962万元同比增长7140实现利润总额334727万海优新材元同比减少8788实现归属于母公司所有者的净利润499093万元同比减少8021实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润282064万元同比减少8842开曼大全2022年多晶硅产量为133812吨销量为132909吨增长率分别为5454大全能源7637营业收入为46083亿美元归属于大全新能源公司股东的净利润为18600亿美元增长率分别为1745014835资料来源Wind德邦研究所1219请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备2新能源汽车新能源汽车投资建议1各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头宁德时代恩捷股份璞泰来天赐材料德方纳米容百科技中伟股份先导智能天奈科技等2深耕动力及储能电池的二线锂电企业亿纬锂能国轩高科欣旺达孚能科技派能科技鹏辉能源等3锂电材料环节其它基本面优质标的中科电气当升科技新宙邦星源材质嘉元科技格林美多氟多等4受益于全球电动化的零部件龙头汇川技术三花智控宏发股份科达利等5产品驱动引领智能的新势力特斯拉蔚来小鹏汽车理想汽车等21行业数据跟踪图23钴粉和四氧化三钴价格单位万元吨图24电池级硫酸镍钴锰价格单位万元吨70146012501040830620410200224225226227228229221022112212231232233钴粉四氧化三钴钴酸锂电池级硫酸镍电池级硫酸钴电池级硫酸锰资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图25锂精矿价格单位美元吨图26电池碳酸锂和氢氧化锂价格单位万元吨60006050005040004030003020002010001000224225226227228229221022112212231232233锂辉石精矿美元吨电池级碳酸锂电池级氢氧化锂资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图27正极材料价格单位万元吨图28前驱体材料价格单位万元吨1319请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备6018501614401230108206104022242252262272282292210221122122312322330电池级碳酸锂NCM523正极224225226227228229221022112212231232233磷酸铁锂动力型NCM523前驱体单晶NCM622前驱体资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图29隔膜价格单位元平方米图30电解液价格单位万元吨4141231082641200224225226227228229221022112212231232233湿法涂覆基膜5m2m湿法涂覆基膜7m2m电解液三元动力用电解液磷酸铁锂用湿法涂覆基膜9m3m电解液锰酸锂用资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所图31负极价格单位万元吨图32六氟磷酸锂价格单位万元吨105084063042021000224225226227228229221022112212231232233天然石墨中端天然石墨高端六氟磷酸锂人造石墨中端人造石墨高端资料来源SMM德邦研究所资料来源SMM德邦研究所22行业要闻及个股重要公告跟踪表4新能源汽车行业要闻追踪要闻简介信息来源工信部我国新能源汽车累计推广将近1600万辆httpu5ncnzmuWW2023年新能源汽车继续免征车辆购置税httpu5ncnF9lzq北京今年将延续执行汽车置换补贴政策httpu5ncnqxSft特斯拉上海超级工厂2月份交付超74万辆httpu5ncnao4V1乘联会预计2月新能源乘用车批发销量50万辆环比增长30httpu5ncnkkDS0环比下跌2168AITO问界2月交付3505辆httpu5ncnPRBDT同比增长1126比亚迪2月销售193655辆httpu5ncnxqSSs资料来源第一电动网德邦研究所1419请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备表5新能源汽车行业个股公告追踪股票名称公告简介公司完成了新加坡子公司的注册登记并取得了新加坡会计与企业管理局ACRA颁发的公天赐材料司注册证书2022年度公司实现营业总收入2286257340362元比上年同期增长2742实现利润总额443654797431元比上年同期增长1617实现归属于上市公司股东的净利润汇川技术427904095103元比上年同期增长1975截至2022年12月31日总资产3888357783717元比上年同期增长4242归属于上市公司股东的所有者权益1978074811967元比上年同期增长2454截至2023年2月28日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为新宙邦2237800股占公司目前总股本的03001最高成交价为4003元股最低成交价为3573元股成交金额为858040万元不含交易费用比亚迪股份有限公司以下简称本公司或公司于近日收到公司持股5以上股东融比亚迪捷投资控股集团有限公司以下简称融捷投资控股的通知获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续深圳市科达利实业股份有限公司以下简称公司或科达利控股股东及实际控制人科达利励建立先生励建炬先生为保障公司的持续稳健发展及对公司未来发展的信心双方于2023年3月2日续签了一致行动协议继续作为一致行动人资料来源Wind德邦研究所3工控及电力设备工控及电力设备投资建议建议重点关注电力储能环节关注新风光金盘科技四方股份国电南瑞等31行业数据跟踪图33工业制造业增加值当月同比变化图34工业增加值累计同比变化403035203025102001510-105-200-5工业增加值通用设备制造业当月同比工业增加值专用用设备制造业当月同比工业增加值累计同比资料来源WIND德邦研究所资料来源WIND德邦研究所图35固定资产投资完成额累计同比增速情况图36长江有色市场铜价格趋势元吨50800004030700002010060000-10207201021121421721102212242272210-2050000固定资产投资完成额新建累计同比40000固定资产投资完成额扩建累计同比21921112212232252272292211231233固定资产投资完成额改建累计同比长江有色市场平均价铜1519请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备资料来源WIND德邦研究所资料来WIND德邦研究所32行业要闻及个股重要公告跟踪表6电力设备及工控行业要闻追踪要闻简介信息来源总投资134亿元新疆乌鲁木齐将开工和续建20个电网重点建设项目httpu5ncnLhx0Z青海电网成功开展首次330千伏主变压器自主更换工程httpu5ncnnYT2d国内首座近零能耗500千伏变电站在广东广州建成投产httpu5ncnLGaMA山西电力在建输变电工程全部复工httpu5ncnuyaYV江西上饶2023年电网建设工程集中开建httpu5ncnuDBML资料来源国际电力网德邦研究所表7电力设备及工控行业个股公告追踪股票名称公告简介南都电源浙江南都电源动力股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告鸣智电器2022年12月19日至2023年2月24日新永恒已通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份4000000股约占公司总股本的09522已提前完成减持计划目前新永恒仍持有公司29545726股约占公司总股本的70336国电南瑞根据国电南瑞科技股份有限公司以下简称国电南瑞公司2018年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划相关规定鉴于2018年和2021年激励计划授予的激励对象中共有8人主动离职2人调离公司4人2021年度个人绩效考核结果为C公司拟对上述14人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销本次回购并注销的限制性股票共计346125股资料来源Wind德邦研究所4本周板块行情中信一级电力设备及新能源行业过去一周下跌117涨跌幅居中信一级行业第30名跑输沪深300指数288个百分点输变电设备配电设备光伏风电核电新能源汽车过去一周涨跌幅分别为-124-045-281-087815-134图37中信指数一周涨跌幅1619请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信中信医药石油石化中信煤炭钢铁建筑建材机械电力设备及新能源汽车消费者服务家电银行非银行金融电子通信传媒综合有色金属电力及公用事业基础化工轻工制造国防军工商贸零售纺织服装食品饮料农林牧渔交通运输综合金融房地产计算机876543210-1-2资料来源WIND德邦研究所表8细分行业一周涨跌幅板块名称代码当日收盘价周基准日收盘价一周涨跌幅月基准日收盘价一月涨跌幅市盈率市净率上证综指000001SH3328393267161873263411991348138深证综指399001SZ118519211787450551205430-1682642271沪深300000300SH413055406105171414163-0271216143CS电力设备CI005011WI10889081101812-1171142702-4713116348输变电设备CI005472194168196608-124195253-0563036289配电设备CI005473161544162279-045161826-0172735246光伏CI00528615995041645824-2811682506-4932319428风电CI005284391144394569-087400786-2412543227核电CI0054761400781295238151293838271377151新能源汽车884076WI338206342814-134355820-4953107332资料来源WIND德邦研究所上周电力设备新能源板块涨幅前五分别为嘉泽新能1181好利科技1149ST天成109伟创电气1084中泰股份1062跌幅前五名分别为禾迈股份-1312威腾电气-1237博力威-1034宏英智能-978大金重工-939图38电力设备及新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位1719请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备151050嘉泽新能好利科技ST天成伟创电气中泰股份禾迈股份威腾电气博力威宏英智能大金重工-5周涨跌幅前五位周涨跌幅后五位-10-15资料来源WIND德邦研究所5风险提示原材料价格波动风险疫情影响超预期风险行业竞争加剧风险1819请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报电气设备信息披露分析师与研究助理简介彭广春同济大学工学硕士曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部安信证券研究中心华创证券研究所2019年新财富入围水晶球第三2022年加入德邦证券研究所担任所长助理及电新首席分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1Table投资评级的比较和评级标准RatingDescription类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准美级国市场以标普500或纳斯达克综合指弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务1919请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明