综合
　　1、国家领导人同伊朗总统莱希举行会谈时强调，中方愿同伊方深化贸易、农业、工业、基础设施等领域务实合作，进口更多伊朗优质农产品。会谈后，两国元首共同见证签署农业、贸易、旅游、环保、卫生、救灾、文化、体育等领域多项双边合作文件。
　　2、Wind数据显示，2月14日，国内商品有23个品种基差为正值，17个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、棉纱基差最大，现货较期货分别升水5210.00元/吨、4080.00元/吨、2375.00元/吨；生猪、橡胶、豆一基差最小，现货较期货分别贴水1980.00元/吨、535.00元/吨、139.00元/吨。
　　3、2月14日，国内商品期货共17个品种库存增加，11个品种库存减少。其中，INE原油库存10163000桶，创逾1个月新低，减少3000桶，变动量创逾1个月新高；SHFE螺纹钢库存77101吨，创逾3个月新高，增加3938吨；CZCE棉花库存10383张仓单，创逾4个月新高，增加712张仓单；SHFE白银库存2081856千克，创逾1个月新低，减少20469千克；SHFE锡锡库存8482吨，创逾1年零10个月新高，增加687吨；DCE豆粕库存15906手，创逾1个月新低，减少560手；SHFE热轧卷板库存124053吨，创逾1个月新低，减少288吨；CZCE白糖库存33647张仓单，创逾6个月新高，增加193张仓单；DCELPG库存8478手，创逾2个月新高，增加1100手，变动量创逾1个月新高；CZCE硅铁库存8896张仓单，创逾1个月新低，减少100张仓单；CZCE尿素库存3714张仓单，创逾1年新高，增加271张仓单，变动量创逾1个月新高；CZCE锰硅库存10001张仓单，创逾3个月新高，增加200张仓单；SHFE不锈钢库存108275吨，刷新2019年12月以来高位，增加1165吨；SHFE铅库存65322吨，增加20702吨，变动量刷新2011年3月以来新高；CZCE棉纱库存96张仓单，创逾1个月新低，减少10张仓单。
　　4、美国1月CPI同比涨幅由上月的6.5%回落至6.4%，为连续7个月涨幅下降，创2021年10月以来最低，但高于预期值6.2%；环比则上升0.5%，符合市场预期。核心CPI同比升5.6%，创2021年12月以来最小增幅，预期升5.5%，前值升5.7%；核心CPI环比升0.4%，符合预期。利率期货数据显示，目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过90%。
　　5、美联储威廉姆斯：美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映较低的通胀；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；就业市场强劲导致高通胀风险上升。
　　6、美联储哈克：美联储还没有结束加息周期，但可能已经接近了；预计在今年的某个时候，政策利率将有足够的限制性，以使利率维持在该位置不变；预测今年核心通胀率在3.5%左右；GDP增长将是温和的，预测不会出现衰退；预计今年的实际GDP增长约为1%，然后在2024年和2025年回升至2%的趋势增长。
　　7、美联储洛根：可能需要比以前预计的更多的加息；最重要的风险在于美联储紧缩过少；美联储不应锁定峰值利率或精确路径；预计美联储将逐步加息，直到通胀出现令人信服地下降；即使在暂停加息之后，美联储也需要保持灵活性，如果条件需要，美联储还将进一步收紧政策。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-02-15一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230131202301制造业PMI50104700501020230131202301非制造业PMI商务活动54404160511020230201202301财新PMI制造业492049004910财新PMI服务业经营活动20230203202301529048005140指数20230210202301社会融资规模增量当月值亿元59800001305800617590020230210202301M0流通中的现金同比7901530185020230210202301M1货币同比670370-19020230210202301M2货币和准货币同比12601180980金融机构人民币贷款当月20230210202301亿元490000014000003980000新增20230210202301CPI当月同比21018009020230210202301PPI当月同比-080-070910固定资产投资不含农户完20230117202212510530490成额累计同比社会消费品零售总额累计20230117202212-020-0101250同比20230118202212出口总值当月同比-990-900205820230118202212进口总值当月同比-750-1060197020230128202212实际利用外资当月值亿美元11050974016280专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国家领导人同伊朗总统莱希举行会谈时强调中方愿同伊方深化贸易农业工业基础设施等领域务实合作进口更多伊朗优质农产品会谈后两国元首共同见证签署农业贸易旅游环保卫生救灾文化体育等领域多项双边合作文件2Wind数据显示2月14日国内商品有23个品种基差为正值17个品种基差为负值其中沪镍20号胶棉纱基差最大现货较期货分别升水521000元吨408000元吨237500元吨生猪橡胶豆一基差最小现货较期货分别贴水198000元吨53500元吨13900元吨32月14日国内商品期货共17个品种库存增加11个品种库存减少其中INE原油库存10163000桶创逾1个月新低减少3000桶变动量创逾1个月新高SHFE螺纹钢库存77101吨创逾3个月新高增加3938吨CZCE棉花库存10383张仓单创逾4个月新高增加712张仓单SHFE白银库存2081856千克创逾1个月新低减少20469千克SHFE锡锡库存8482吨创逾1年零10个月新高增加687吨DCE豆粕库存15906手创逾1个月新低减少560手SHFE热轧卷板库存124053吨创逾1个月新低减少288吨CZCE白糖库存33647张仓单创逾6个月新高增加193张仓单DCELPG库存8478手创逾2个月新高增加1100手变动量创逾1个月新高CZCE硅铁库存8896张仓单创逾1个月新低减少100张仓单CZCE尿素库存3714张仓单创逾1年新高增加271张仓单变动量创逾1个月新高CZCE锰硅库存10001张仓单创逾3个月新高增加200张仓单SHFE不锈钢库存108275吨刷新2019年12月以来高位增加1165吨SHFE铅库存65322吨增加20702吨变动量刷新2011年3月以来新高CZCE棉纱库存96张仓单创逾1个月新低减少10张仓单4美国1月CPI同比涨幅由上月的65回落至64为连续7个月涨幅下降创2021年10月以来最低但高于预期值62环比则上升05符合市场预期核心CPI同比升56创2021年12月以来最小增幅预期升55前值升57核心CPI环比升04符合预期利率期货数据显示目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过905美联储威廉姆斯美联储可能会在2024年2025年降息以反映较低的通胀年底联邦基金利率在500至550之间的前景看来是合理的美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平就业市场强劲导致高通胀风险上升6美联储哈克美联储还没有结束加息周期但可能已经接近了预计在今年的某个时候政策利率将有足够的限制性以使利率维持在该位置不变预测今年核心通胀率在35左右GDP增长将是温和的预测不会出现衰退预计今年的实际GDP增长约为1然后在2024年和2025年回升至2的趋势增长7美联储洛根可能需要比以前预计的更多的加息最重要的风险在于美联储紧缩过少美联储不应锁定峰值利率或精确路径预计美联储将逐步加息直到通胀出现令人信服地下降即使在暂停加息之后美联储也需要保持灵活性如果条件需要美联储还将进一步收紧政策金属专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车1据伦敦金属交易所最新全球库存数据2月14日铝库存601600吨创逾9个月新高增加24825吨镍库存46710吨刷新2010年3月以来低位减少1248吨锌库存25325吨减少600吨铜库存60800吨刷新2010年3月以来低位增加1225吨锡库存3130吨减少5吨铅库存22125吨减少5吨铝合金库存1920吨持稳于逾1年零2个月低位钴库存157吨持稳于逾8年零9个月低位2知情人士透露土耳其将临时强制暂停现金兑货类别下的黄金进口作为其缓解2月6日地震经济影响的紧急计划的一部分根据官方数据土耳其2022年的黄金总进口额超过200亿美元煤焦钢矿1据中钢协数据显示2月上旬21个城市5大品种钢材社会库存1341万吨环比增加183万吨上升158库存上升幅度有所收窄比年初增加589万吨上升783比上年同期增加105万吨上升85能源化工1阿联酋能源部长表示石油库存增长显示市场需求充足不担心欧佩克的石油配额水平更担心明年供过于求2国际能源署署长比罗尔表示全球石油和天然气行业在2022年获利约4万亿美元中东国家需要改变经济模式因为如果想与巴黎气候目标保持一致石油需求就必须下降尤其是在中东地区3美国至2月10日当周API原油库存增加10507万桶预期增加321万桶前值减少2184万桶4埃及苏伊士运河管理局称自4月1日起将装载原油油轮的附加费调整为正常过境费的2552月14日德国和比利时举行第一次能源峰会德国总理朔尔茨与比利时首相德克罗共同参观了位于比利时泽布鲁日港的天然气码头两国签署了加强天然气和电力供应等合作的协议62月14日市场消息欧洲洲际交易所对英国天然气和IFEU荷兰TTF天然气期货合约的未平仓头寸提出了到期限制7欧佩克发布最新月报预计2023年全球石油需求增速为230万桶日此前预测为222万桶日同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从25上调至26其中欧元区增长预期从04上调至08农产品1农业农村部继续提高小麦最低收购价合理确定稻谷最低收购价稳定稻谷补贴完善玉米大豆生产者补贴提高大豆补贴力度推动扩大大豆政策性收储和市场化收购逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围完善农资保供稳价应对机制2国家统计局据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示2月上旬与1月下旬相比12种产品价格上涨35种下降3种持平其中生猪外三元价格为14元千克环比降21专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车3巴西全国谷物出口商协会Anec基于船运计划数据预测2月12日-2月18日期间巴西大豆出口量为27535万吨上周为16928万吨豆粕出口量为6438万吨上周为2345万吨玉米出口量为6114万吨上周为5261万吨三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕2月14日以利率招标方式开展了910亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日3930亿元逆回购到期因此当日净回笼3020亿元要闻资讯1据央行上海总部1月份上海人民币贷款增加2063亿元同比多增17亿元其中企事业单位中长期贷款增加1381亿元1月人民币存款增加1706亿元同比多增3670亿元2财政部公布2022年记账式国债现货交易量排名其中全部承销团成员排名中金公司平安银行和中信证券位列前三名银行类成员排名平安银行交通银行工商银行位列前三名非银行类成员排名中金公司中信证券东方证券位列前三名银行柜台交易量排名农业银行工商银行中国银行位列前三名3首批混合估值法债基中鹏华永瑞一年封闭式债券发布公告称已达到80亿元的募集规模上限提前结束募集4随着年初以来债市逐渐摆脱去年底赎回潮余波信用债市场迎来持续的反弹回升行情尽管上周资金利率收紧但债市在配置需求带动下并未因此受明显冲击多位受访人士表示央行通过公开市场精准投放呵护资金面流动性充裕无虞中短期高等级信用债仍有望持续修复上涨5中债金融估值中心发布中债-农行乡村振兴债券指数指数成分券包括境内公开发行且上市流通发行量不低于3亿元剩余期限为1个月至5年的三农专项金融债以及募集资金用于乡村振兴用途的政策性金融债及公司信用类债券62022年我国城投债发行表现总体较弱城投债面临着融资环境较紧的困境多数城投平台的偿债压力较大现金流较为紧张2023年地方债发行将会以再融资债券和专项债结存限额为主并根据各地方项目需求的合理程度来确定投放额度加快基础设施项目建设速度推动我国现实需求7旭辉控股目前正推进境外债券重组方案此前有消息称其计划最早于2月底推出离岸债初步重组方案预计3月开始与离岸债权人就重组方案进行谈判另外由于旭辉近期发生一笔银行贷款逾期并登上央行征信系统使得中票发行有所推迟目前相关逾期贷款已结清并从央行征信系统中消除记录旭辉需履行二次上会审议流程和银行风险审查流程才可继续推进发行流程8广州印发关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施从加大税费优惠政策力度加大金融支持实体经济发展力度加大提振消费力度加大促投资力度等9方面推出38项具体政策措施专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车9市场监管总局统计显示截至2023年1月我国市场主体达17亿户其中全国登记在册个体工商户达114亿户约占市场主体总量三分之二带动近3亿人就业10市场消息称阿达尼目前不打算立即利用短期债务市场阿达尼企业阿达尼绿色能源尚未推进计划中的债券发行11美联储威廉姆斯称美联储可能会在2024年2025年降息以反映较低的通胀年底联邦基金利率在500至550之间的前景看来是合理的美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平12债券重大事件龙光集团境内债券持有人称已陆续收到小额兑付现金绿城集团20绿城房产MTN001A付息兑付日2月27日世茂股份19沪世茂MTN001部分本金及利息兑付日为2月21日景瑞地产延期披露2021年年度报告和2022年中期报告龙湖1月单月实现合同销售金额1083亿元杭州城投变更22杭城01募集资金用途债市综述1现券期货震荡偏暖国债期货小幅收涨银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp逆回购继续净回笼无碍资金面平稳偏松虽然主要回购加权利率出现不同程度的反弹但均仍在2以下的较低水准地产债走弱多数下跌旭辉集团债券跌幅明显21旭辉03跌超202信用债方面地产债走弱多数下跌旭辉集团债券跌幅明显H0阳城03跌超4421旭辉03跌超2020旭辉03和22旭辉01跌超1721旭辉02跌超1621旭辉01跌超1520旭辉01跌近1520旭辉02跌超1121远洋02跌超103中证转债指数收盘跌002成交额51023亿元万得可转债等权指数收盘跌004成交额55592亿元蓝盾转债跌超6龙净转债和明新转债均跌超4智能转债和卡倍转债均跌超3华锐转债跌近2金盘转债和精达转债跌1声迅转债涨超7惠城转债涨超54货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1495BP报15587天期上行643BP报1963714天期上行205BP报197931月期下行295BP报223455资金面收敛Shibor短端品种全线上行隔夜品种上行164bp报15767天期上行84bp报200714天期上行55bp报20371个月期上行01bp报226银银间回购定盘利率多数上涨FDR001涨170个基点报158FDR007涨70个基点报197FDR014跌20个基点报1967银行间回购定盘利率全线下跌FR001涨1679个基点报16223FR007涨13个基点报213FR014涨5个基点报228一级市场方面据交易员透露农发行上清所托管2年7年期固息增发债中标收益率分别为253629908全场倍数分别为452354边际倍数分别为1943286财政部3年7年期国债加权中标利率分别为24628396边际中标利率分别为25128599全场倍数分别为35342边际倍数分别为26323834国开行1年3年5年期固息增发债中标收益率分别为211692616327977全场倍数分别为343405375边际倍数分别为8193961311专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车9美债收益率普遍上涨3月期美债收益率涨123个基点报47802年期美债收益率涨96个基点报46263年期美债收益率涨115个基点报43245年期美债收益率涨88个基点报400710年期美债收益率涨45个基点报375230年期美债收益率涨02个基点报377810欧债收益率集体上涨英国10年期国债收益率涨118个基点报3515法国10年期国债收益率涨69个基点报2889德国10年期国债收益率涨65个基点报2431意大利10年期国债收益率涨5个基点报4216西班牙10年期国债收益率涨58个基点报3358汇市速递1周二在岸人民币兑美元1630收盘报68165较上一交易日涨106个基点夜盘报68309人民币兑美元中间价报68136调升15个基点2纽约尾盘美元指数跌001报10326非美货币表现分化欧元兑美元涨01报10736英镑兑美元涨025报12175澳元兑美元涨031报06987美元兑日元涨053报13312美元兑瑞郎涨026报09218离岸人民币兑美元跌137个基点报68377研报精粹1中信固收称市场进入数据真空期政策博弈可能重回台前市场行情轮动加快随着外资流入的边际放缓市场阶段性回归存量博弈视角此时可以关注中小市值正股对应的转债标的有望获得短期更高的超额收益2中信固收称预计2023年上半年银行理财规模可能维持低位震荡年中将是关键拐点而下半年伴随机构理财冲量节奏发力和债市走强机会银行理财市场或将迎来修复整体规模有望恢复至2022年中29万亿元以上的水平届时回流理财的资金或将助推债市在下半年走牛形成良性循环今日提示1Wind数据显示2月15日23贴现国债0923江苏债0222附息国债24续422国开20增1323河北债0623江苏债0323浙江0823进出1023河北债0423宁波银行CD01923中信银行CD03723河北债0823河北债0723浙江网商银行CD00122进出08增1023河北债0523国证0223浙江0723华夏银行CD04422进出32增4等250只债券上市2Wind数据显示2月15日22附息国债1718厦门债0218厦门债0522中化工SCP01122华侨城SCP00322远租0116辽宁冠隆债18厦门债0622山东金融SCP00316湖北债2022乐山国资SCP00222黑牡丹SCP00221浙商资产PPN00222顺丰泰森SCP00922中原高速SCP00421浙商资产PPN00122通商租赁SCP00422悦达SCP00619苏海发债0122吴中城投SCP003等33只债券还本付息3Wind数据显示2月15日23附息国债0322附息国债27续223中化股SCP00423中车SCP00123海淀国资SCP00123国君G323国君G423上海医药SCP00223沪电力SCP00323万华化学SCP00123晋能电力MTN00423中电投SCP00323方正G123云能投SCP00123大唐发电MTN002能源保供特别债23东财证券CP00223招金SCP00123津城建SCP00623平安租赁SCP00223国开证券CP001等59只债券缴款专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车4Wind数据显示2月15日22农发10增1422农发11增723甘肃债0123铁道0423铁道0323湖南银行小微债0123华能MTN00323农发贴现0523大连债0523宜昌城发MTN00123东航SCP00223晋能电力MTN00323中冶MTN00323成都产投MTN00123浙商证券CP00223金融街MTN00223海润城发SCP00123建发SCP00423苏国信SCP00323川水电SCP001等70只债券招标四股票市场要闻国内股市1A股小幅高开后走势分化上证指数刷新近7个月收盘新高个股全天涨少跌多涨停及连板个股大大减少ChatGPT概念振幅进一步扩大赛道股除充电桩外毫无建树截至收盘上证指数涨028报329328点深证成指跌015创业板指跌031万得全A微涨006万得双创跌024A股全天成交9146亿元北向资金尾盘回流全天小幅净买入6亿元2港股震荡收跌恒生指数跌024报2111376点恒生科技指数跌101恒生国企指数跌048大市成交97671亿港元医药科技新能源汽车股领跌绿电贵金属走强南向资金净卖出3767亿港元腾讯控股遭净卖出1233亿港元美团逆势获净买入1228亿港元中国台湾加权指数收盘涨0713中证协就首次公开发行证券网下投资者管理规则征求意见稿向券商征求意见文件对网下打新账户的资金规模作出要求明确资金余额应不低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的14业内透露中国证券业协会近期在行业内部就首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引征求意见稿中沪深交易所各板块网下打新报价一致性显著较高报价偏离度显著较高的认定标准和投资者比例等事项进行了明确和说明并征求行业意见5今年以来共有189家基金公司参与对619家A股上市公司的调研电子计算机医药生物电力设备机械设备家用电器等行业最受关注祥鑫科技周大生紫光国微奇安信-U杰华特科德数控澜起科技利元亨华东医药罗博特科等个股受基金公司青睐6国资委副主任袁野近期先后赴中国石油中国石化中国海油国家能源集团中国船舶中国宝武中国远洋海运中国商飞中国电气装备等中央企业就企业全力以赴做好稳增长工作开展调研指导7证监会核发金海通联合水务宝地矿业IPO批文8五粮液品牌营销系统2023年春季营销工作会近日召开五粮液集团股份公司董事长曾从钦在会上介绍1月份五粮液产品发货量和动销量均同比增长两位数其中发货量同比增长超过309宁德时代已接受福特汽车的合作邀约将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务并就电池专利技术进行许可该工厂将投资35亿美元专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车10台积电董事会核准2022年员工分红总额高达121404亿元新台币约合27437亿元人民币同时台积电董事会还同意向亚利桑那州工厂增资至多35亿美元11乐歌股份回应董事长月薪两万招保镖事件表示招聘信息实际发布时间为2022年10月份事件发生后公司已第一时间撤回相关招聘信息12通策医疗公告称终止收购和仁科技2975股份交易原拟作价769亿元国际股市1热门中概股多数下跌世纪互联跌1784金太阳教育跌943再鼎医药跌594万国数据跌53脑再生跌458禾赛跌455达达集团跌419知乎跌324涨幅方面叮咚买菜涨2045亿邦通信涨1252有道涨784中概新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车跌005小鹏汽车跌032理想汽车涨2722土耳其宣布对股票回购实行零预扣税允许公司在没有董事会批准的情况下开始股份回购并将为公司回购股票设立新指数3老虎基金四季度建仓做多联合健康集团达美航空等13只股票清仓黑石集团高通等五只股票增持VISA万事达卡优步等11只股票减持微软重仓股包括微软汽车地带WORKDAYVISA4特斯拉在纽约州的工人正发起一场工会运动最终可能组建成特斯拉的首个工会以寻求更好的薪酬和工作保障同时也在寻求减少生产压力5消息称苹果最快将在4月初推出155英寸的笔电MacBookAir并已经开始为这款产品生产面板该款产品或主打新一代AppleSilicon芯片6福特汽车宣布鉴于成本增加以及企业加快电动化转型计划3年内在欧洲裁撤3800名雇员超出外界预期的裁员3200人7可口可乐2022年第四季度营收101亿美元同比增长7归属于股东的净利润为203亿美元同比下滑16可比每股收益045美元符合市场预期8英超球会曼联的收购竞标即将截止外媒称特斯拉创办人马斯克正考虑加入角逐如马斯克加入收购将需在17日截止前提出最少45亿英镑价格9游戏开发商EpicGames在印度对谷歌提起诉讼指控谷歌未按照印度反垄断监管机构的裁定在其PlayStore应用商店中托管第三方应用商店注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款